МАЛОВАТО ДЛЯ РОСТА ЭКОНОМИКИ

Третий квартал в этом году оказался для банковской системы нашего региона очень спокойным. Сохранился состав участников финансового рынка, теми же остались их уставные капиталы. Единственная новость — появление лицензии на работу с драгоценными металлами у Сибакадембанка. Таким образом, в Омске теперь есть уже восемь кредитных организаций, обладающих такой лицензией.

Правда, до сих пор операции с драгметаллами особой популярностью у омичей не пользовались. Но если учесть динамику цен на золото и другие металлы на международном рынке, то в скором времени вполне возможно повышение спроса на них и среди наших сограждан. Почему бы и нет?

ДЕЛА КРЕДИТНЫЕ...

В прошлом обзоре (см. «КВ» от 22 августа) говорилось о нескольких тенденциях,отмеченных в деятельности омких банков и филиалов по итогам первого полугодия. Давайте посмотрим, что же произошло за последующие три месяца. И начнем с одного из основных видов деятельности любого банка — кредитования. Приятно отметить, что в третьем квартале продолжился рост кредитных вложений самостоятельных омских банков в экономику региона. Причем долгосрочные вложения росли опережающими темпами: если объем краткосрочных кредитов увеличился с начала года в полтора раза, то долгосрочных — более чем втрое. Правда, даже после столь впечатляющего роста доля их не превысила 11%, что маловато для развивающейся экономики.

Филиалы иногородних банков тоже увеличили свои кредитные вложения, но этот рост произошел исключительно за счет краткосрочных кредитов, в то время как суммарный объем долгосрочных уменьшился с начала года более чем на 18%. Наверняка одной из причин этого стало весьма существенное увеличение объема просроченной задолженности: за три месяца он вырос чуть ли не втрое — со 177 до 505 млн. рублей.

И это выглядит весьма странным, если учесть, что 92,5% всей ссудной и приравненной к ней задолженности перед филиалами относится к первой группе риска и только 1% в сумме — к третьей и четвертой группам. Право же, есть о чем задуматься тем, кто разрабатывает критерии определения рискованности кредитных вложений.

Ощущение странности происходящего сохраняется и при взгляде на результаты деятельности региональных банков. За три месяца объем просроченной кредитной задолженности у них тоже вырос, хотя и не столь значительно — на 16,4 млн. рублей. Однако в то же самое время структура задолженности вроде бы улучшилась: доля кредитов, относящихся к первой группе риска, возросла с 77 до 80%, а суммарная доля третьей и четвертой групп уменьшилась с 8 до 6%.

В третьем квартале продолжился активный рост объема кредитов, выданных частным лицам. Темпы этого роста впечатляют: 223% за девять месяцев 2001 года. А вот юридические лица получать кредиты явно не торопятся. И в результате по состоянию на 1 октября общая сумма выданных им кредитов оказалась чуть больше 91% от той, что была на начало 2001 года.

Если же взглянуть пошире и соотнести успехи нашего региона с общероссийскими показателями, то окажется, что омичи явно не поспевают за темпами развития других регионов. Соответственно, доля нашего региона постоянно уменьшается. Год назад (по состоянию на 1 октября 2000 года) суммарный объем кредитов, выданных омским заемщикам, составлял 1,42% от общероссийского. К 1 октября 2001 года доля омичей снизилась до 0,95%.

По кредитам, выданным юридическим лицам, снижение оказалось еще более значительным: с 1,44% в прошлом году до 0,93% в нынешнем. И эти цифры никак нельзя упускать из виду, говоря о сегодняшнем состоянии омских предприятий и пытаясь оценить перспективы их развития. Ведь все прекрасно знают, что развиваться за счет собственных ресурсов могут себе позволить очень немногие.

Впрочем, составление прогнозов — очень часто занятие неблагодарное. Скажем, индекс хозяйственной активности в секторе нефинансовых корпораций Омской области, реально достигнутый по итогам девяти месяцев, оказался выше того, что прогнозировали на основании итогов за полугодие. Ожидали, что по всему хозяйству области в целом он составит только 109,2% от уровня девяти месяцев 2000 года, а получили 113,8%. Почаще бы так ошибаться...

И ВСЕ ПРОЧИЕ

Однако кредитованием деятельность банков отнюдь не исчерпывается. Что же происходило в других сферах? На валютном рынке сохранились те же тенденции, которые определяли развитие событий с самого начала года. Объемы покупки и продажи наличной валюты из месяца в месяц держались примерно на одном и том же уровне. Исключение составили только июль и август — традиционное время отпусков, когда спрос на валюту обычно немного возрастает.

А вот объем вкладных операций практически постоянно растет. И потому если в январе 2000 года он был не намного выше объема покупки-продажи наличной валюты ( млн. против ,6 млн.), то в сентябре 2001 года превысил его уже более чем втрое: млн. против млн.

Впрочем, здесь надо сделать небольшую оговорку: немалую долю от общего объема (26-60% в разные месяцы) составляют валютные вклады сроком до 30 дней. И чаще всего они представляют собой эфемерные счета, специально открытые для того, чтобы конвертировать рубли и при этом уйти от налога на покупку валюты (см. «КВ» от 1 августа и 12 сентября) либо чтобы зачислить полученный из-за границы
перевод.

Говоря о безналичных валютных операциях, в первую очередь стоит отметить, что усилия Банка России по наведению порядка в рядах экспортеров и импортеров, похоже, увенчались успехом. По крайней мере, удельный вес необоснованно недопоступившей выручки за первое полугодие 2001 года составил всего 1% по филиалам иногородних банков, а по самостоятельным банкам региона и того меньше — 0,5%.

С недопоступившими импортными товарами ситуация несколько похуже: их доля составила 11,5%. Но это практически вдвое меньше, чем было год назад. Точнее, это объем импорта за год вырос вдвое, а товаров было недопоставлено примерно на ту же сумму.

Никаких революционных изменений не произошло на рынке пластиковых карт. Все так же понемногу растет большинство количественных показателей: число клиентов и карточек, находящихся в обращении, а также пунктов выдачи наличных, банкоматов, терминалов и точек обслуживания.

С 1 апреля по 1 октября вдвое (с 0,95 млрд. до 1,89 млрд. рублей) увеличилась общая сумма сделок, совершенных с использованием карт, эмитированных кредитными организациями и их филиалами. Однако при всем при том качественных структурных изменений так и не произошло: на долю безналичных операций приходятся все те же 2% от общего числа расчетов.

О причинах этого много говорят и спорят как специалисты Банка России и коммерческих банков (см., например, «КВ» от 7 ноября), так и рядовые держатели «пластика». С точки зрения последних, очень существенно не только общее количество точек обслуживания и установленных в них терминалов, но и политика выбора этих точек банками.

Нередко они идут по линии наименьшего сопротивления, заключая договоры с расположенными в центре магазинами, уже имеющими опыт работы с картами. Чаще всего это магазины для богатых, торгующие дорогостоящими изделиями известных фирм. А ведь сегодня большая часть карт (свыше 80%) принадлежит участникам зарплатных проектов, среди которых людей с высокими доходами не так уж много. Кстати, о доходах населения. Учитывая немалый вес «черного нала», трудно точно подсчитать их реальные размеры. Но вот о динамике этих доходов можно судить, к примеру, по изменению суммарного объема частных вкладов в омских банках и филиалах. За третий квартал их объем вырос примерно на 10% и составил почти 6 млрд. рублей, из которых около 1,4 млрд. омичи доверили региональным банкам, а остальное — филиалам иногородних.

Средневзвешенные процентные ставки по вкладам продолжают снижаться. В сентябре 2001 года они не превышали 17% годовых, в то время как год назад, в сентябре 2000-го, доходили до 33%.

Отрадно, что в третьем квартале отток средств из региона через филиалы иногородних банков уменьшился. Однако он все же составляет немалую сумму — почти 454 млн. рублей, что существенно превышает сумму долгосрочных кредитов, размещенных филиалами на омской земле (372,6 млн. рублей).

И напоследок о финансовых результатах деятельности кредитных организаций. За девять месяцев 2001 года самостоятельные банки региона получили прибыль в размере 100,8 млн. рублей. Это немного меньше, чем было год назад (108,4 млн.), но гораздо больше, чем удалось заработать филиалам (69,9 млн. рублей). К сожалению, данные по филиалам опять даны без учета Сбербанка, что, конечно же, искажает общую картину.