ГОД ОМСКИХ БАНКОВ

ОБРЕТЕНИЯ И ПОТЕРИ

В сфере финансов, как и во многих других, год на год не приходится — у каждогоиз них свой характер, свои отличительные особенности. Например, чем нам всемзапомнился год 1998-й? Правильно, своим «черным августом» и всем, что за этимвоспоследовало: задержками платежей, толпами вкладчиков у касс и банкоматов итак далее.

В 1999-м буквально на глазах менялась расстановка сил на омском финансовом рынке и состав его иногородних участников. Тогда закрылся филиал Юганскнефтебанка, прекратили работу филиалы Инкомбанка и Нефтехимбанка, а места филиалов Мосбизнесбанка, Банка МЕНАТЕП и «Российского кредита» заняли соответсвенно филиалы Банка Москвы, МЕНАТЕП-СПб и ИМПЭКСБАНКА (и чуть позднее взамен филиала СБС-АГРО открылся филиал банка Сибирское ОВК). Кроме того, в Омск пришли Автобанк, Альфа-Банк, МДМ Банк, Сибакадембанк и Собинбанк. Так что это был «год филиалов».

Год 2000-й оказался гораздо спокойнее. В Омске открылось еще два филиала -Россельхозбанка и Башкредитбанка. Главным же стало то, что кредитные организации восстановили свои силы, и в результате полученная ими прибыль превысила не только показатели докризисного 1997 года, но и 1996-го.

А вот прошедший 2001-й можно смело назвать «годом омских банков», потому что в основном изменения коснулись именно их. Прежде всего это впечатляющий рост уставного капитала ОКБ «Сибирь» (более чем вдвое — см. «КВ» от 20 июня), ООО «Сиббизнесбанк» (почти впятеро — см. «КВ» от 15 августа) и КБ «Сибирский Купеческий Банк» (более чем вшестеро — см. «КВ» от 26 декабря).

Но настоящим рекордсменом стало ОАО «Омск-Банк», увеличивший свой уставный капитал в восемь раз (с 14 до 114 млн. рублей) и вышедшее по этому показателю на первое место среди омских кредитных организаций. К сожалению, Сиббизнесбанк (до 17 мая 2001 года — Омсксоцкомбанк) в прошлом году сменил не только имя, но и место дислокации. Теперь головной банк находится в Сургуте, а в Омске работает его филиал.

Разумеется, для клиентов важен не столько рост капитала банка сам по себе, сколько те дополнительные возможности, которые он с собой несет. В числе прочего укрупнение омских банков привело к тому, что за год их доля в ресурсной базе региона увеличилась с 25,5% до 27,7%. Думается, это можно отметить как положительное явление.

К сожалению, в 2001 году наметилась и одна довольно неприятная тенденция: из квартала в квартал растет отток средств из Омской области через филиалы иногородних банков. Так, если по состоянию на 1 октября 2001 года из филиалов в головные банки поступило на 454 млн. рублей больше, чем в обратном направлении, то к 1 января 2002 года разница составила уже 894 млн. рублей. Деньги немалые, особенно если учесть, что объем собственных ресурсов, которыми располагали филиалы на ту же дату, был равен 2 031 млн. рублей.

Несомненно, главной причиной ухода средств в другие регионы стало резкое снижение индекса хозяйственной активности Омской области, начавшееся в мае 2001 года и продолжающееся до сих пор. А ведь в целом по России этот индекс с начала 2001 года демонстрирует пусть небольшой, но все же постоянный рост.

ДЕЛА КРЕДИТНЫЕ

В наших предыдущих обзорах уже отмечалось, что в последнее время наибольшую активность омские банки и филиалы проявляют, как это и положено серьезным кредитным организациям, в сфере кредитования. Причем темпы роста объема кредитов, выданных с начала года юридическим и физическим лицам, оказались практически одинаковыми — прирост и тех, и других составил почти 78%.

И если в 2000 году самый активный рост объема вновь выданных
хозяйстве (более чем вдвое), то лидерами 2001 года стали промышленность (231%)
и строительство (203%).

К сожалению, еще более активным оказался при этом рост просроченной кредиторской задолженности — в 4,8 раза. Причем наибольший вклад и здесь внесли омские промышленные предприятия: не возвращенные ими в срок долги за год увеличились с 2 млн. до почти 442 млн. рублей.

На этом фоне сущим пустяком выглядят 19,3 млн. рублей, которые вовремя не вернули банкам частные лица. Хотя и тут отмечен существенный рост: на начало 2001 года объем просроченной задолженности рядовых омичей составлял лишь 5 млн. рублей.

А теперь посмотрим, как изменилась за год структура выданных кредитов. Если на начало 2001 года в общем объеме рублевых кредитов, предоставленных омскими банками, на долю долгосрочных приходилось лишь 5,33%, то к его концу — уже 10,68%, то есть вдвое больше. И это, несомненно, радует. У филиалов доля долгосрочных кредитов за год несколько уменьшилась (с 9,75 до 8,8%), но тем неменее их объем все равно вырос на 128 млн. рублей.

А вот объем размещенных валютных кредитов оказался куда меньше, чем в 2000 году. Видимо, причины тому две: одни заемщики опасались активного роста валютного курса, а другие просто смогли наконец получить долгосрочный кредит в рублях. Ведь не секрет, что раньше немалое число омских предприятий и предпринимателей брали кредиты в валюте только потому, что им требовались деньги на достаточно долгий срок, а другого способа их получить просто не было.

При этом средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным предприятиям и организациям на срок до 90 дней, несколько снизились (с 24,3-25,8% в январе до 23,93-24,5% в декабре). Подешевели и кредиты, выданные на срок от полугода до года (с 26,6 до 21,3%) и свыше года (с 30 до 22,1%). А вот стоимость ссуд на срок от трех до шести месяцев (которых, кстати, выдается больше всего) повысилась с 21,6 до 24,4%.

За год почти вдвое увеличилась доля просроченной кредитной задолженности в общем объеме выданных кредитов. По самостоятельным омским банкам на начало 2002 года она составила 1,05% (на начало 2001 года было 0,55%), а по филиалам иногородних — 9,68% (было 5,48%).

При этом формально структура ссудной задолженности по группам риска у филиалов лучше: удельный вес ссуд первой группы риска составляет у них 89,49% (у банков — 78,72%), а третьей группы вовсе нет (у банков — 2,64%). Впрочем, приведенные в бюллетене ГУ ЦБ сведения об этой структуре не учитывают данные Сбербанка, а именно они, судя по всему, и портят общую картину.

ДЕЛА ЧАСТНЫЕ

Как уже отмечалось (см. «КВ» от 22 августа 2001 года), рядовые омичи стали все чаще обращаться в банки за кредитами. При этом средневзвешенные процентные ставки по краткосрочным (до 90 дней) частным кредитам в 2001 году снизились с 25,8-29,6% в январе до 24,1-24,6% в декабре.

В то же время по более долгосрочным (до года) ссудам они возросли с 24,3-26,9% до 26,5-29,11%. Подорожали (с 13,7 до 19,8%) даже кредиты на срок от года до трех, которые обычно выдают только сотрудникам банков и прочим «своим» людям. Хотелось бы думать, что причиной тому послужило не только повышение интереса наших сограждан к кредитованию.

И все же самым востребованными банковскими продуктами для частных лиц, как и прежде, остаются различные виды вкладов. За прошедший год их объем по всем банкам региона увеличился с 4,33 млрд. до 6,59 млрд. рублей, то есть более чем в полтора раза. Причем большинство омичей предпочитало хранить в банках именно рубли (5,11 млрд.), а на долю валютных вкладов приходилось лишь 22,5% от общей суммы.

При этом средневзвешенные процентные ставки по вкладам в течение года продолжали снижаться: если в январе они составляли (в зависимости от срока) 8,9-18,3% по рублевым вкладам и 1-8,2% по валютным, то в декабре только 5,8-16,5% в рублях и 1,6-7,6% в валюте.

Довольно димамично развивался и рынок пластиковых карт. Начнем с того, что за год увеличилось число кредитных организаций, работающих с «пластиком». На 1 января 2002 года в Омске таковых насчитывалось уже 17. Возросло и количество клиентов (юридических и физических лиц), и число карточек в обращении, причем весьма существенно — со 185 495 до 230 796.

Почти в полтора раза (с 626 до 905) возросло количество расчетных терминалов. Больше стало и импринтеров (теперь их 300), а число точек обслуживания по карточкам увеличилось с 594 до 797. К услугам омичей теперь имеется 107 банкоматов (на начало 2001 года был 91). И только пунктов выдачи наличных стало меньше — 266 вместо 274.

Мало изменилась структура платежных систем, представленных в нашем регионе Наиболее существенными стали снижение с 11 до 7,7% доли, приходящейся на Union Card (от общего числа находящихся в обращении карт), и увеличение с 4 до 6,4% доли STB-Card.

Но важнее всего не количество, а качество. И вот тут дела обстоят пока не очень-то хорошо. Как и в 2000 году, в 2001-м на долю безналичных расчетов при омощи пластиковых карт приходилось всего 2% от общего числа операций с ними. Остальные 98% — обналичивание. Так что о широком использовании карточек по их прямому назначению говорить пока не приходится.

P.S. И самое главное: в 2001 году доходы омских банков составили 122,5 млн. рублей, или на 12,5 млн. больше, чем в 2000-м. Филиалы отстали и от своих омских коллег, и от собственных результатов годичной давности: их суммарный доход — 108,35 млн. рублей, а по итогам 2000-го было 141,62 млн. рублей.