ОКИНЕМ ВЗОРОМ ПАНОРАМУ РЫНКА ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ

Надо сказать, что по количественным показателям развития «карточного» рынка Омская область в масштабах России выглядит неплохо. По состоянию на 1 января 2002 года банковскую карту имеет каждый шестой омич. За год, с 1 апреля 2001-го по 1 апреля 2002 года, самыми высокими темпами росло число карт систем STB Card, Europay и VISA, а в количественном отношении не было конкурентов у «Золотой короны».

Значительно увеличилось также количество торгово-сервисных предприятий, которые принимают карточки различных систем. А вот соответствующего роста объема безналичных расчетов, к сожалению, не произошло. Если говорить о числе транзакций, то цифры окажутся несколько более благополучными: суммарная доля безналичных операций составляет около 20% всех операций с использованием банковских карт. Из чего следует, что в большинстве своем операции эти -копеечные и существенного влияния на ситуацию в целом не оказывают.

Как известно, карточки были придуманы для того, чтобы уйти от наличного денежного оборота или, по крайней мере, сократить его до минимума. В Европе и Америке (во всяком случае, Северной) эту задачу удалось решить весьма успешно.А вот у нас до сих пор доля расчетов в торгово-сервисной сети составляет мизерную часть всех операций по картам.

«У нас» — это не только в Омске, но и во всей России. О причинах такого положения и возможных путях его изменения говорилось в октябре 2001 года на конференции, организованной ГУ ЦБ (см. «КВ» от 7 ноября). Не повторяясь, отметим, что причин этих немало, причем самого разного характера. И далеко не последнее место среди них занимает то обстоятельство, что большая часть владельцев карточек обрела их, как говорится, в добровольно-принудительном порядке — в рамках так называемых зарплатных проектов.

Официальной статистики по этому поводу нет, но можно догадаться, что немалая часть операций по обналичиванию приходится на долю тех банкоматов, установка которых на территории либо возле проходной крупных предприятий входит в число обязательных условий внедрения на них таких проектов.

До недавнего времени по доброй воле получали карточки преимущественно те, кто выезжал за границу. Оно и понятно: к этому их подталкивали и проблемы с провозом через границу крупных сумм, и негативное отношение иностранцев к тем, кто оплачивает крупные покупки наличными.

Однако в последнее время понемногу стало расти число тех, кто оценил преимущества расчетов при помощи карт и обзаводится ими независимо от воли своего начальства и бухгалтерии. Пока они, как первые ласточки, еще не делают весны, но есть надежда, что процесс этот понемногу будет набирать силу.

Соответственно увеличится и доля операций в торгово-сервисной сети. Ведь из сравнения двух таблиц ясно видно: чем больше карт выдано клиентам «с улицы», тем выше доля безналичных расчетов. Достаточно сравнить данные по системам STB Card и Union Card или по Сберкарт и «Золотой короне».

Еще одна тенденция, которую отмечают практически во всех банках, работающих с картами международных платежных систем,- увеличение спроса на эти карты в целом и в особенности на более дорогие их типы. В сводной таблице этого не видно, потому что приведены суммарые данные по картам типов Classic (Mass) и Gold, но в некоторых филиалах число «представительских» карт типа Gold уже превысило число «обычных» карт.

И это радует: значит, у нас становится все больше людей, которые способны оценить преимущества этих карт и могут себе позволить приобретать именно их. Заметное оживление спроса на карты международных систем в целом тоже наверняка связано с развитием деловых связей и ростом благосостояния омичей: люди стали больше ездить за рубеж и по делам, и на отдых.

ОТ ОБЩЕГО — К ЧАСТНОСТЯМ,
или Новые субъекты и объекты «пластикового» рынка

В 2001 году на омском рынке банковских карт появилось несколько новых участников, а прежние расширили ассортимент своих продуктов. Омичам предложили новые виды карт, порой весьма необычные, и новые программы с их использованием.

Сначала — о субъектах. На омский карточный рынок вышли филиалы четырех иногородних банков: новосибирского Сибакадембанка, сургутского Сиббизнесбанка, московского Собинбанка и башкирского УралСиба.

Филиал Сибакадембанка эмитирует и обслуживает уже давно и хорошо известную омичам «Золотую корону». Сиббизнесбанк вошел в число участников не менее хорошо известной у нас системы Union Card. Причем пока филиал лишь выдает наличные по картам, эмитированным головным банком и другими участниками системы.

Филиал Собинбанка, ранее работавший лишь с VISA TravelMoney, теперь эмитирует всю линейку карт платежной системы VISA, а заодно и системы Europay. Уже работает зарплатный проект на основе карт Cirrus/Maestro, на подходе еще два. Филиал банка УралСиб также предлагает карты этих платежных систем, а кроме того — свою фирменную карту ACCORD и интернет-карту на основе EC/MC Mass. (подробности см. далее).

Ну, а теперь давайте посмотрим, что же интересного могут предложить омичам прежние и новые участники рынка банковских карт. Для того, чтобы картина была более четкой и удобопонятной, новости эти сгруппированы по платежным системам. По традиции начнем с российских. И сразу уточним: отсутствие в таблице данных о сберегательной карте Автобанка вызвано тем, что филиал этого банка отказался от их эмиссии, перенеся основной акцент на международные карты.

ВЗЯТ НОВЫЙ АККОРД

Карточки ACCORD — новинка омского рынка. Сегодня с ними работают филиалы ИМПЭКСБАНКа и УралСиба. Это чиповая, или иначе смарт-карта, обладающая всеми достоинствами и недостатками, присущими таким картам. То есть ACCORD — своего рода «электронный кошелек», который требуется время от времени пополнять. Точнее, на одной карте может быть до трех «кошельков», наполненных разными валютами.

Это детище Башкредитбанка появилось на свет в 1996 году под именем BashCard. Тогда же началось внедрение зарплатных проектов на основе таких карт, а в торговых точках появились первые терминалы для их приема.

В 1997 году 5 башкирских банков заключили генеральное соглашение о создании платежной системы BashCard, а карточка получила статус республиканской. Стала активно развиваться торгово-сервисная сеть, появились дополнительные услуги, дисконтные и клубные системы на основе этих карточек.

В 2000 году была создана общероссийская платежная система ACCORD, и система BashCard стала ее составной частью. Участники новой системы имеют совместимое программное обеспечение и оборудование для работы с картами. Вступающие в систему банки получают готовые пакеты маркетинговых и методологических разработок и возможность приобрести карточное оборудование, участвуя в лизинговых схемах банка УралСиб, как теперь называется бывший Башкредитбанк.

Помимо УралСиба, в систему ACCORD входят: московские ИМПЭКСБАНК, Фундамент-банк и Эталонбанк, екатеринбургские Гранкомбанк, «Северная казна» и«Сетевой нефтяной банк», банки «Пушкино» (город Пушкино), Бизнес-Сервис-Траст, КузбассУгольБанк и «Макбик» (Кемеровская область), «Ашкадар», Башкирский железнодорожный банк, Башпромбанк, Башэкономбанк и Социнвестбанк (Башкирия) и Арэксимбанк (Армения).

В ближайших планах — вывод платежной системы в Интернет и создание комплекса электронной коммерции. В качестве первого шага в этом направлении уже реализована возможность открытия пластиковой карты ACCORD через Интернет. Все желающие могут обратиться на сайт www.accordcard.ru и заполнить там анкету, а через некоторое время получить готовую карту в филиале банка УралСиб.

Сегодня УралСиб имеет по России 17 филиалов и 4 дочерних банка, 19 филиалов у Эталонбанка, а сеть ИМПЭКСБАНК насчитывает 46 филиалов. Есть филиалы и у других участников платежной системы. Все они могут обслуживать и эмитировать карты ACCORD, но на степень активности их работы в этом направлении большое влияние оказывают условия, сложившиеся на рынках соответствующих регионов.

Скажем, активно эмитируют карты ACCORD головные ИМПЭКСБАНК и Эталонбанк, именно на них строит все свои карточные проекты филиал ИМПЭКСБАНК во Владивостоке. А в Омске соответствующую нишу давно и прочно заняла «Золотая корона», которая отнюдь не намерена сдавать свои позиции.

Потому-то филиалы ИМПЭКСБАНКа и УралСиба не спешат вкладывать средства в развитие инфраструктуры системы ACCORD и делают основной упор на работу с картами международных систем, а филиал Эталонбанка пока лишь изучает возможность и целесообразность эмиссии карт этой системы.

Основные сведения об условиях эмиссии и обслуживания карт приведены в таблице. Стоит лишь отметить, что при снятии наличных участники системы ACCORD подразделяют предъявляемые им карточки на 3 категории: эмитированные данным филиалом банка (самая низкая комиссия), эмитированные другим филиалом того же банка и карты сторонних банков. А банк УралСиб взимает по 10 рублей только за те месяцы, когда действительно имели место операции по картсчету.

«ЗОЛОТАЯ КОРОНА» НЕ ТУСКНЕЕТ

На сегодня в Омске работают три участника этой платежной системы: Омскпромстройбанк, филиал Сибакадембанка и СибКупБанк. Все они принадлежат к разным «весовым категориям», что вполне понятно и объяснимо: филиал Сибакадембанка только-только начал развивать это направление, а СибКупБанк основную ставку делает сейчас на Union Card.

В то же время для Омскпромстройбанка карта эта — единственная, а карточный бизнес — одно из главных направлений деятельности. Потому-то он и вносит основной вклад в развитие как инфраструктуры, так и всей системы «Золотая корона» (ЗК) в Омске. До конца года планируется установить еще 9 банкоматов и около двухсот терминалов в торгово-сервисных точках. В четырех отделениях связи установлены терминалы для пополнения карточек. К концу года число таких терминалов возрастет до 13.

А пока нагрузка на сеть столь велика, что карты, эмитированные другими банками, принимаются только в девяти банкоматах и одной оперкассе ОПСБ. В торгово-сервисной сети банка сейчас обслуживаются только его собственные карты и эмитированные СибКупБанком (на которые не распространяется существующая программа скидок).

В свою очередь «Сибирский Купеческий» принимает для обслуживания в своей сети карты любых других банков. При этом карты ОПСБ, как и собственные карты банка, обслуживаются им без взимания комиссии.

Для упорядочения и ускорения межрегиональных расчетов в системе ЗК создана специализированная расчетная организация — РНКО, которая находится в Новосибирске. Банкам-участникам этой системы в сумме принадлежит 755 точек обслуживания карт по всей стране.

«Золотая корона» прочно занимает первое место на омском рынке «пластика» и по количеству эмитированных карт, и по числу транзакций, и по объему платежей. Стоит отметить особую живучесть ЗК: до сих пор исправно трудятся карты, эмитированные еще в 1994 году.

СБЕРКАРТ: СТАВКА НА КЛИЕНТОВ «С УЛИЦЫ»

По числу эмитированных карт Омскому отделению Сбербанка трудно тягаться с Омскпромстройбанком. А вот по своему влиянию на денежное обращение в омском регионе они вполне сопоставимы. В банке причиной своего успеха считают курс на привлечение клиентов «с улицы», то есть тех, кто сам приходит в банк за карточкой, а не получает ее в рамках зарплатного проекта.

Такие клиенты прекрасно понимают, зачем нужны карты и потому гораздо активнее ими пользуются. А для того, чтобы предоставить им более широкие возможности для безналичных расчетов, банк продолжает активно развивать торговую инфраструктуру. До конца года планируется установить еще 100 терминалов в разных точках города, в том числе расширить сеть АЗС до 40 штук. Услугами автозаправок охотно пользуются и юридические лица по корпоративным картам банка.

STB Card ПЕРЕСЕКАЕТ ГРАНИЦЫ

Похоже, эта система начинает понемногу отвоевывать свои прежние позиции на рынке. Сложно сказать, дадут ли ей конкуренты такую возможность, но определенные шансы для этого у нее есть. Прежде всего потому, что STB — карта не только российская.

Картсчета могут вестись как в рублях, так и в иной валюте, а принимают STB Card сегодня в сотне городов Украины, Латвии, Таджикистане, Македонии, Черногории и Чехии. И список этот в скором времени может пополниться за счет других стран СНГ, с которыми сейчас ведутся переговоры.

Продолжает увеличиваться также число российских участников платежной системы.Так, в феврале произошло объединение карточных систем STB и Балтийского банка из Санкт-Петербурга. А в Омске расширяется торговая сеть системы.

Продолжая традицию «каждой категории клиентов — своя карточка», банк начал эмитировать новые типы карт: «Студент», «Пенсионер», «Профессионал» для сотрудников юридических лиц — клиентов банка и «Юниор» для детей (условия ее выпуска и обслуживания такие же, как у обычной «взрослой» карты).

Самая рапространенная из семейства карт — STB+Cirrus/Maestro, а недавно появилась еще и карта STB+MasterCard. В России она обслуживается по тарифам STB, которые ниже, чем для международных карт, а за рубежом это обычная MasterCard.

UNION ДАЕТ ПРЕМИЮ ПОКУПАТЕЛЯМ

Карточки Union Card в Омске эмитируют филиал Банка Москвы, ИТ Банк и СибКупБанк, причем первый из них откровенно предпочитает иметь дело с международными картами. В то же время для СибКупБанка эта карта — основная, а для ИТ Банка — единственная. Кроме того, принимают к обслуживанию карты системы Union еще филиалы Автобанка, Альфа-Банка, Сиббизнесбанка и Омск-Банк.

Используются эти карточки преимущественно в зарплатных проектах. Как уже отмечалось в прошлом году, картсчета данной системы могут вестись как в рублях, так и в другой валюте. За операции в торговой сети полагается премия, так что не очень понятно, в чем причина столь низкого удельного веса таких операций в общем объеме. Разве что, плохой информированностьи владельцев
карт...