ФИЛИАЛЫ ВЫХОДЯТ ВПЕРЕД

КТО ЧЕМ РАСПОЛАГАЕТ НА СЕГОДНЯ?

Как обычно, начнем с изменений в составе участников финансового рынка региона
и их весомости. Итак, за три прошедших месяца к 16 филиалам иногородних
банков, работающих на омской земле, прибавился еще один — омский филиал ОАО
«ТрансКредитБанк». Подробности об этом банке и планах на ближайшее будущее
его омского филиала будут опубликованы в одном из следующих номеров «КВ», а
пока просто примем к сведению этот факт.

Изменений величины уставного капитала омских банков зарегистрировано не
было, так что не изменилась и расстановка сил на этом сегменте рынка.

Но при всем при том с середины января 2002 года банки Омского региона
демонстрируют постоянный прирост собственных ресурсов. К апрелю их суммарный
объем увеличился более чем на 70 млн рублей. Почти на 90 млн возросли и
собственные ресурсы омских филиалов иногородних банков. При этом отток средств
из филиалов в головные банки продолжал увеличиваться и на 1 апреля 2002 года
составил уже 1,2 млрд рублей (на 1 января было около 0,9 млрд).

Весьма существенным оказался также рост привлеченных ресурсов, и прежде всего
за счет увеличения объема депозитов юридических и физических лиц (на 631,5 млн
по филиалам и 207 — по банкам), а также кредитов и депозитов других банков (по
омским банкам — вдвое, со 107,5 до 215 млн рублей). Немалый прирост обеспечили
также выпуск ценных бумаг (на 76 млн по банкам и 90 — по филиалам) и средства
на счетах кредитных организаций (более чем на 41 млн и около 41 млн
соответственно).

Однако вовсе не достаточно иметь возможность распоряжаться ресурсами солидного
размера. Очень существенно и то, насколько умело кредитные организации это
делают. И здесь сразу же встает вопрос:

КТО КОГО КРЕДИТУЕТ И КАК?

Конечно же, основную часть имеющихся у них средств банки и филиалы размещают в
форме кредитов. Причем у филиалов иногородних банков около четверти общей
суммы размещенных средств приходится на межбанковские расчеты, тогда как у
омских банков их доля невелика.

Однако в том, что касается сроков выдачи рублевых кредитов, банки и филиалы
единодушны: и те, и другие за первые три месяца 2002 года увеличили объем
выдачи краткосрочных кредитов, а вот долгосрочных стали выдавать меньше. По
валютным картина несколько иная: у омских банков доля долгосрочных кредитов,
напротив, увеличилась.

При этом объем просроченной задолженности у филиалов немного увеличился, но их
доля стала чуть меньше, в то время как по региональным банкам отмечен рост и
объема, и доли. Впрочем даже после этого ситуация в самостоятельных банках
остается куда благополучнее, чем в филиалах.

По состоянию на 1 апреля самыми недисциплинированными задолжниками, как и
прежде, оказались коммерческие предприятия и организации, находящиеся в
федеральной собственности: при 528,4 млн рублей срочной задолженности объем
просроченной составляет у них 298 млн.

Негосударственные коммерческие предприятия своевременно не вернули банкам
240,3 млн рублей, но на фоне срочной задолженности в размере 6,75 млрд эта
сумма выглядит весьма скромной. Весьма дисциплинированно ведут себя и
получатели потребительских кредитов, у которых объем срочной задолженности
466,3 млн рублей, а просроченной — 6,2 млн.

Возможно, именно это обстоятельство повлияло на снижение средневзвешенных
процентных ставок по рублевым кредитам частным лицам на 1-2,5% годовых. А вот
ситуация со ставками для юридических лиц не столь однозначна: если по кредитам
на срок от 8 до 30 дней они понизились, то на срок от 91 до 180 дней,
наоборот, выросли.

Если же говорить в целом, то при росте общего объема задолженности по кредитам
объем ссуд, вновь выданных юридическим лицам с начала года, оказался меньше,
чем за те же три месяца прошлого года. А вот по кредитам частным лицам
прошлогодний показатель на ту же дату перекрыт в полтора раза.

Думается, здесь сказалось то, что индекс хозяйственной активности в секторе
нефинансовых корпораций в масштабах всей России в первом квартале продолжал
свой рост, начавшийся еще год назад. А вот тот же индекс Омской области,
наоборот, упорно понижался. Хотя реально его снижение оказалось не столь
масштабным, как то прогнозировалась на основании анализа данных за 2001 год.

О КАРТ- И ПРОЧИХ СЧЕТАХ

В номере «КВ» от 29 мая достаточно подробно рассказывалось о ситуации,
сложившейся на рынке пластиковых карт. Помимо прочих, там были опубликованы
данные о степени влияния различных платежных систем на денежное обращение в
Омском регионе. На мой взгляд, именно они точнее всего характеризуют
востребованность тех или иных систем, а отнюдь не количество эмитированных
карт или даже число операций с ними.

Отметим лишь, что и количество клиентов, и количество карточек в обращении, и
количество сделок с использованием карт (как на территории России, так и за ее
пределами) продолжают расти. Более того, в январе-марте 2002 года рост числа
сделок впервые произошел целиком за счет операций в торгово-сервисной сети,
поскольку операций по выдаче наличных было проведено меньше, чем за предыдущий
квартал.

Но разница эта, к сожалению, пока не столь велика, как хотелось бы. Остается
лишь надеяться, что со временем она будет расти. Должно же рано или поздно
сыграть свою роль увеличение количества точек обслуживания? Ведь на 1 апреля
2002 года в Омске их было уже 854. Это на 57 больше, чем три месяца назад -
рекордный рост!

Весьма существенно увеличился за три месяца суммарный объем средств,
размещенных на картсчетах, — с 76,15 до 92,3 млн рублей. При этом омские банки
несколько сдали свои позиции, допустив снижение этого объема с 7,6 до 6 млн
рублей, а филиалы, соответственно, укрепили.

А вот суммарный объем иных видов вкладов вырос и у тех, и у других кредитных
организаций. В итоге по состоянию на конец первого квартала омичи доверили
банкам 7,4 млрд рублей, из которых на рублевые вклады приходилось 5,7 млрд. То
есть прибавка по сравнению с началом года составила соответственно 800 и 600
млн рублей.

КТО НА ЧЕМ ЗАРАБОТАЛ

Уже не раз отмечалось, что в последние годы изо всех ценных бумаг наибольшей
популярностью у банков пользуются векселя. Потому совсем не удивительно, что
суммарная стоимость векселей, выпущенных кредитными организациями региона, по
итогам первых трех месяцев 2002 года превысила 1,2 млрд рублей, что на 156,5
млн больше, чем на начало этого года, и почти вдвое больше, чем на начало
2000-го.

Однако в последнее время банки начали проявлять интерес и к эмиссии других
видов ценных бумаг. В частности, было выпущено на 9,6 млн рублей депозитных
сертификатов и на 4,9 млн — сберегательных. Конечно, по сравнению с объемом
выпуска векселей это капля в море, но в данном случае важна сама тенденция.

Кроме того, несколько вырос интерес омских банков к вложениям в акции разного
рода АО, а их вложения в государственные долговые обязательства увеличились в
пять раз, превысив даже уровень начала 1998 года. (К чему бы это?). Филиалы же
акциями почти не интересуются, а государственные бумаги и вовсе игнорируют.

Соответственно, региональные банки получили в 2,5 раза больше доходов от
операций с ценными бумагами, чем филиалы. На 40 млн больше, чем филиалы, заработалиони на предоставлении кредитов, а их прочие доходы оказались выше в 1,8 раза.
И только на валютных операциях филиалы отыгрались, заработав 68 млн против 48.
Впрочем это сравнение не вполне корректно, поскольку показатели по филиалам
не учитывают данных Сбербанка.

В итоге на 1 апреля доход региональных банков составил 53,7 млн рублей, что в
2,5 раза больше, чем за первый квартал 2001 года. Доход филиалов иногородних
банков (опять же, без Сбербанка) оказался равным 61,7 млн, то есть превысил
результат омских.

За последние годы подобный результат отмечался лишь однажды — по итогам 2000
года. Причем если в 2000 году он был достигнут за счет более высоких доходов,
полученных филиалами, то теперь — за счет более низких, чем у омских банков,
расходов (начиная от процентов, уплаченных за привлеченные средства, и кончая
содержанием аппарата управления).

Интересно, удастся ли филиалам сохранить это лидерство и в дальнейшем? Поживем
— увидим.