Омские банки в 2003 году

Ассортимент

За прошедший год количество самостоятельных омских банков не изменилось, а вот в составе филиалов иногородних кредитных организаций (КО) произошли некоторые изменения. Были закрыты филиалы АСБ-банка и банка «Павелецкий», но взамен появились филиалы трех других — ГУТА-банка, КБ «ВИТАС» и АКБ «Промстройбанк». В целом на территории области официально числится 8 омских банков и 24 филиала иногородних, среди которых два КО лишены лицензии, но пока еще не прошли всю процедуру закрытия — Инкомбанк и Нефтехимбанк. Плюс Сберегательный с 22 отделениями.

За год на 26,7 млн рублей увеличился совокупный уставный капитал омских КО. Прибавка произошла за счет ИТ Банка, «потяжелевшего» на 47,1% и Мираф-банка, прибавившего в два с лишним раза (с 7,2 млн до 17,2 млн рублей).

Надо сказать, что иногородние филиалы в совокупности получили за 2003 год 649,7 млн рублей прибыли, в то время как омичи — лишь 329,1 млн. Впрочем количество последних — в три раза меньше. Но они, будучи самостоятельными, вынуждены нести более весомые расходы. На содержание аппарата управления, например, 306 млн против 198,3 млн.

Банки и филиалы

В 2001 году «КВ» отмечали тенденцию «вымывания» денег из области в рамках перераспределения ресурсов между головными офисами банков и их филиалами в Омске. В 2003-м наблюдалась обратная тенденция. Если на отчетную дату — 1 октября — в область пришло на 699,2 млн рублей больше, чем ушло из филиалов, то на 1 января 2004 года эта разница составила 1 297,9 млн рублей. Понятно, что, имея возможность получать более дешевые деньги, филиалы имеют дополнительные конкурентные преимущества. Поэтому-то и существенно отличается структура формирования ресурсов: межбанковские расчеты составляют удельный вес у филиалов 33,4%, в то время как у самостоятельных банков 0,85%. Последним приходится опираться на собственные силы. Впрочем к концу прошлого года сложилась проблема не в том, как привлечь деньги, а в том, куда их, собственно, вложить. За год объем свободных кредитных ресурсов увеличился втрое: у самостоятельных банков с 514,5 млн руб. до 1 560,5 млн, у филиалов с 156,5 млн руб. до 479,9 млн. А это деньги, которые не работают. Но ведь они были взяты под какие-то обязательства, обещание процентов. Плюс балласт обязательных резервов: у омских КО на 1 января 2004 года — 443,5 млн рублей, у филиалов — 106,5 млн. Это тоже связанные ресурсы, не приносящие прибыли.

Кредиты

Аналогичные процессы, похоже, прошли по всей стране. Давление избыточной рублевой массы заставило Банк России в 2003 году дважды уменьшать ставку рефинансирования до рекордно низких 16% годовых. Вместе с нею подешевели и банковские кредиты: в январе 2003-го на территории области средневзвешенная процентная ставка по рублевым кредитам предприятиям и организациям составляла 23,1% годовых, а в декабре — 19,6%. В 2004 году эта тенденция продолжилась и ставка рефинансирования опустилась еще ниже — до 14%.

Желающих занять, понятно, стало больше: кредитные вложения банков в целом за год увеличились на 58%. Еще более быстрыми темпами растут объемы ссуд на год и более — прибавка 97%. Долгосрочные составили четверть от всей суммы выданных кредитов (см. таблицу). И охотнее их дают филиалы. Но при этом жестче подходят к вопросам обеспечения: на 1-ю группу риска приходится 98,66% задолженности филиалов и лишь 88,39% самостоятельных банков. При том что у омичей коэффициент покрытия обеспечения суммы задолженности составляет 402,9%, у филиалов — 362,8%. Следовательно, у вторых качество обеспечения повыше.

На протяжении ряда лет ГУ ЦБ РФ Омской области проводило мониторинг предприятий. На соответствующие вопросы отвечали руководили. Интересен оказался разброс мнений о том, как изменились условия кредитования. Если сельскохозяйственные лидеры и торговля отметили за три последних месяца 2003 года несомненное улучшение ситуации, то в промышленности положительных сдвигов обнаружено не было, а руководители предприятий транспорта и связи вообще посчитали, что стало хуже.

За 2003 год выдано электроэнергетике 8,2 млрд руб., химической промышленности — 4,6 млрд, сельскому хозяйству — 4,8 млрд, а физическим лицам — 13,5 млрд. (!) Темп роста по кредитованию «физиков» — 181,1%. Ни по одной другой отрасли объемы ссуд так стремительно не выросли. Ужесточилась конкуренция по потребительскому кредитованию: практически в каждом магазине, где продают товары длительного спроса, их можно взять в кредит. И практика показала: частные лица — более надежные кредиторы, чем предприниматели, из 2,4 млрд рублей задолженности на 1 января 2004 года по потребительским кредитам просрочено всего лишь 16,3 миллиона — 0,67%. В то время этот показатель у коммерсантов — юридических лиц — 2,6%, у индивидуальных предпринимателей — 2,06%.

Вклады населения

На 44% выросли за год средства населения в банковских вкладах: с 10 млрд рублей до 14,4 млрд. 46,1% из них находится во вкладах со сроками свыше года. А это значит, доверии населения к банкам выросло. Люди уже не ожидают скорого кризиса, в преддверие которого не стоит хранить деньги в КО долго. Отдают, зная, что при досрочном снятии проценты будут потеряны. Это подтверждает и статистика вкладов со сроками от 31 дня до 90: их всего 1,9%. Если однимпоказателем доверия является неуклонное снижение доли Сбербанка в общем объеме вкладов: нынче вклады в Сберегательном занимают лишь около 50% всей суммы.

Средства населения стали важнейшим ресурсом кредитных организаций. Поэтому банкиры чутко отслеживают настроения вкладчиков. И если вслед за падением ставки рефинансирования они вынуждены были снизить проценты по кредитам, то попытка сделать то же самое для вкладчиков вызвала некоторое отторжение. Поэтому, однозначно уменьшив проценты по слишком уж привлекательным долгосрочным вкладам свыше года, КО к осени вновь подняла ставки по коротким депозитам. Скажем, средневзвешенная процентная ставка по всем вкладам физических лиц на срок до года составила в Омской области в январе 7%, в мае — 6,8%, в сентябре — 5,4%, в ноябре — 6,4%, а в декабре — вновь 7%.

Валюта

За 2003 год банками и филиалами было куплено у физических лиц валюты на 5,2 млн, а продано этим лицам $ 222,6 млн. Разница поступила в область большей частью из головных московских банков: по межфилиальному обороту пришло $ 98,9 млн — как раз недостающая часть. Причем оборот купли-продажи рос на протяжении года: в январе он был равен $ 22 млн, в декабре — уже $ 38 млн. В начале года средний размер разовой покупки валюты банками у физического лица был 301 доллар, в декабре — 684 доллара (продажи ему же — соответственно 883 и 1 338 долларов). На каждом условном долларе омские КО зарабатывали в декабре 0,37 рубля. И это по-божески. В декабре 2001 года среднемесячная маржа на каждом долларе составляла 0,63 рубля.

Пластик

Этот сегмент банковского рынка продолжает развиваться. За год увеличилось и количество карточек в обращении (с 290 тыс. штук до 387,4 тыс. штук), и суммы сделок (с 2,3 млрд руб. в IV квартале 2002 года до 3,6 млрд, в IV квартале 2003 года), и количество банкоматов (со 133 до 179). Однако печально, что никак не может измениться структура расчетов при помощи карточек. По итогам 2003 года общая сумма расчетов в торгово-сервисной сети составила всего 3% (в 2002-м — 4%).

В отличие от расчетов существенно меняется структура платежных систем: доля «Золотой короны» уменьшилась с 58,8% до 50,6%, Union Card — с 6,5% до 5,3%. По-прежнему упрочняются позиции STB Card (с 7,1% до 9,2%) и Visa (с 6,2% до 9,2%).