Идет-гудет рублевый бум

Конъюнктура
По данным Омского облкомстата в январе-марте 2004 года объем промышленной продукции в регионе вырос на 10,8% по сравнению с результатом прошлого года. Лидером роста стал областной строительный комплекс: стройподряд увеличился на 43,3%, ввод жилых домов — в 2,9 раза. Объем розничной торговли достиг 14,6 млрд рублей (+18,7%). Реальные доходы населения возросли на 17%. Реальная среднемесячная начисленная зарплата — на 14,7%. Политическая ситуация в Омской области была скорее стабильной: на нее не повлияли ни выборы, ни реформа областного управления.

Результаты мониторинга предприятий, на протяжении ряда лет проводимого ГУ Центробанка РФ на территории Омской области, уточнили картину. Большинство опрошенных промышленных лидеров посчитало, что как конъюнктура отрасли, так и положение предприятий ухудшились, однако и число таких мнений к концу квартала уменьшилось. Характерно, что руководители стройпредприятий засвидетельствовали значительное улучшение общей конъюнктуры в отрасли, однако, по их мнению, хуже стало положение предприятий: число респондентов, отметивших снижение количества заказов, увеличилось почти вдвое. Большинство лидеров омской торговли оценили ситуацию в отрасли скорее как «плохую», зато экономическое положение предприятий посчитали «хорошим». Все респонденты отметили негативное влияние изменения на бизнес валютного курса рубля.

Кредитование

В январе Банк России снизил ставку рефинансирования до рекордно низких 14%. Вместе с нею подешевели и банковские кредиты. Средневзвешенная процентная ставка по рублевым кредитам предприятиям и организациям последовательно снижалась и составила в среднем за квартал 18,9%. Для физических лиц-заемщиков она равнялась в среднем за квартал 19,0%.

Темп роста кредитов юрлицам в сравнении с первым кварталом 2003 года составил 63,2%. «Лидерами-заемщиками» стали машиностроение, сельское хозяйство, торговля и общественное питание.

Темп роста объема кредитов физическим лицам в сравнении с первым кварталом 2003 года составил 184,8%. Такой темп просигнализировал об опасности «кризиса невозврата». Банки встали перед необходимостью либо скрупулезно оценивать «физиков»-заемщиков, либо минимизировать риск невозврата за счет повышения кредитных ставок. Тем не менее, пока физические лица оставались более надежными. Так, в объеме задолженности по потребительским кредитам, предоставленным физлицам, просроченная составила 21,7 млн (0,7%), что же до юрлиц — то она равнялась 395,6 млн рублей (2,3%). Впрочем, особого оптимизма не прибавило то, что, сметая с прилавков товары длительного спроса, местное население стимулировало любую экономику, за исключением российской и тем более омской.
Общий объем рублевых ссуд за квартал увеличился с 20 548,4 млн рублей до 23 133,4 млн (+12,5%). Долгосрочные (более года) кредиты составили треть всей суммы. Охотнее долгосрочные кредиты давали иногородние филиалы: 35% из общей суммы ссуд против 16,6%, выданных омскими банками.

Изменилось отношение к потенциальным задолжникам: 1-я группа риска в омских банках возросла на 0,95%. Прямо противоположно поступили «подобревшие» филиалы: 1-я группа риска уменьшилась на 3,41%. Коэффициент покрытия обеспечения суммы задолженности у омичей снизился с 402,9% до 371,3%, а у иногородних коллег повысился с 362,8% до 374,9%. Таким образом, качество обеспечения последних отчасти снизилось.

Вклады, валюта и пластик

Одно из подтверждений растущего «оптимизма потребителей», сопровождающегося ростом доверия к банкам, — увеличение суммы депозитов населения, несмотря на понижение процентной ставки. В январе средневзвешенная ставка по депозитам равнялась 7,3%, в феврале — 6,1%, в марте подросла до 6,2%, стимулируя долгосрочные привлечения. Ставка депозитов до 1 года в марте равнялась 5,6%.

Средства населения в общем объеме банковских вкладов возросли на 7,3% (с 14 429,9 до 15 487,5 млн рублей). Все больше средств — 46,9 % (против 46,1% на начало прошлого года) находилось во вкладах на срок свыше 1 года. Объем вкладов до востребования снизился с 15,0% до 14,2%. В общей сумме средств населения, привлеченных в рублевые вклады, на вклады населения в отделениях Сбербанка пришлось 57,0% (на 1 января 2004 года — 58,4%).
За 1 квартал 2004 г. в КО поступило млн. Банками и филиалами было — куплено у физических лиц валюты на,6 млн (32% всего объема), — принято от физлиц для зачисления на валютные счета,6 млн,.
— межфилиальное поступление составило —,9 млн,
— куплено у банков,8 млн.
В том же квартале 2004 года банками и филиалами
— продано физлицам,2 млн (51% всего объема),
— выдано физлицам с их валютных счетов,7 млн,
— израсходовано по межфилиальному обороту,9 млн,
— продано банкам 5,4 млн.
Оборот купли-продажи составил: $ 28 млн в январе, $ 23 млн — в феврале, $ 33 млн — в марте. Среднемесячный размер разовой покупки валюты банками -$ 57,9; продажи — 464. На каждом условном долларе банки зарабатывали от месяца к месяцу все меньше: среднемесячная маржа снизилась с 0,4 руб. с каждого доллара в январе до 0,14 руб.
Продолжал развиваться сегмент банковских и платежных карт. За квартал количество карточек увеличилось в обращении с 387 тысяч штук до 406 тысяч. Суммы сделок возросли с 3 687 млн рублей до 3 378 млн. Количество банкоматов выросло с 179 до 186. Однако структура расчетов посредством банковских карт значительных изменений не претерпела: расчеты в торгово-сервисной сети так и не превысили 3% против 97% простого обналичивания через банкоматы. В отличие от расчетов существенно изменилась структура платежных систем. Возросли доли Visa с 9,2% до 13,3%; Union Card с 5,3% до 5,4%. Снизилась доля STB Card с 9,7% до 5,6%; Сберкарт с 22,6% до 20,1%. Остались прежними позиции Accord — 0,1%, Mastercard — 2,5%.

Банки и филиалы

Структура банковской системы Омской области по сравнению с 2003 годом особых изменений не претерпела: на территории по-прежнему работают 8 самостоятельных омских банков и 24 филиала иногородних кредитных организаций (КО). Плюс Сбербанк с 22 отделениями. Открылось представительство московского ЗАО «ОПТБанк». Совокупный уставный капитал восьми омских банков по-прежнему остался равен 360,8 млн рублей. К уже имеющимся 66 допофисам в Омске прибавился еще один. В областном центре и в Москаленском районе добавилось по одной оперкассе. В итоге количество структурных подразделений КО выросло в регионе до «полукруглого» числа в 550 единиц.

Как и в 2003 году, основную долю в банковских доходах занимали доходы, полученные от предоставления кредитов плюс операции с инвалютой. Сумма доходов от кредитов и валютообменных операций у филиалов была больше, большими были и расходы.

Если ежеквартальная прибыль иногородних филиалов в 2003 году составляла в среднем 160-170 млн рублей, а омских банков — 80-85 млн рублей, то по итогам первого квартала 2004 года иногородние филиалы получили совокупную прибыль, равную 146,8 млн рубля против 147,8 млн у омских банков. Ситуация в филиалах практически не изменилась. Омские банки сработали лучше. Совокупный баланс филиалов утяжелил убыток в 59,1 млн рублей. Расходы на содержание аппарата управления омских банков увеличились на 7%, у их иногородних коллег — на 18%.

Вероятнее всего, часть филиалов (один или несколько), действующих на территории региона, убыточна, и, если тенденция не изменится, можно смело предполагать, что судьба конкретных филиалов уже предрешена: их ждут два возможных варианта: смена руководства или закрытие либо продажа — «смена вывески».

В целом по региону удельный вес собственных ресурсов в общем объеме ресурсов КО снизился на 4,4%. Привлеченные ресурсы возросли в среднем — на 5,5%. Иногородние филиалы, как и прежде, имели дополнительные конкурентные преимущества по привлечению средств «со стороны», однако снизили долю межбанковских расчетов с 33,4 до 32,2%. Снизились свободные кредитные ресурсы омских банков (-31,9%), а у иногородних они выросли (+4%). Кредитные вложения и прочие размещенные средства омских банков увеличились за квартал на 968 млн рублей (+16, 9%). Динамика иногородних филиалов — 1 707 млн рублей (+10,1%).

Перспектива

Если в 2001 году «КВ» отмечали тенденцию «вымывания» денег из области в рамках перераспределения ресурсов между головными офисами ИКО и их филиалами в Омске, то в 2003 году сформировалась устойчивая обратная тенденция, которая и дальше проявила себя. Если по состоянию на 1 января 2004 года в Омскую область пришло на 1 297,9 млн руб.больше, чем ушло из филиалов, то на 1 апреля этого же года эта разница выросла на 64% и составила 2 128,6 млн рублей.
Деньги растут и требуют движения. Можно ли определить по динамике развития банковской сети самочувствие региона? Скорее всего, общее количество фигурантов банковского рынка не изменится: одни придут, другие исчезнут с финансовой арены. Важнее другое: сколько будет инвестировано в экономику Омской области тех «бешеных» денег, что копятся нынче в России. В одном из интервью Виктор ГЕРАЩЕНКО рассказал о своем разговоре с главой одного из крупнейших банков страны, буквально: «Я вот... говорю: „Что же вы платите по пенсионным вкладам всего 9%? Объявлено же, что в этом году инфляция будет 10%. Вы бы хоть 11% платили“. А он говорит: „Зачем лишних вкладчиков привлекать? У меня 149 млрд рублей, которые я не знаю куда вложить“.

Ольга Кириллова