Омские банки прекратили охоту

Справка

По данным ГУ Банка России по Омской области, на сегодняшний день объем вкладов населения Омской области превышает 22 млрд рублей. Средства населения формируют 66% ресурсной базы региональных банков. Для отдельных банков и филиалов этот показатель достигает 80%.. Совокупный объем кредитов, выданных физическим лицам Омской области, — 8 млрд рублей. Средний размер потребительского кредита на одного жителя превышает четыре тысячи рублей, увеличившись с начала года почти в два раза. Около 70% освоенного рынка потребительского кредитования приходится на филиалы Сбербанка РФ, на долю региональных банков — 13%.

По кредитованию корпоративных клиентов омские банки занимают более значительную позицию — 30%. На этом фоне слабо освоенным выглядит рынок ипотечного кредитования. В России финансирование покупок жилья составляет в среднем не более 10% от совокупного портфеля розничных кредитов. В Омске — 11%, или 748 млн рублей. Непосредственно по ипотечным жилищным программам выдано 375 млн рублей.

Вероятен «кризис плохих долгов»

Как рассказала начальник ГУ Банка России по Омской области Алдона ТОКАРЕВА, уровень концентрации кредитных учреждений в Омской области достаточно высок. На 36 тысяч омичей приходится одна кредитная организация. В то же время в регионах с более развитой банковской инфраструктурой, таких как Тюменская область, одна кредитная организация приходится на 16 тысяч человек. «Это подтверждает актуальность вопроса расширения сферы банковских услуг и их максимального приближения к потребителю, особенно в сельской местности», — подчеркнула она. По ее мнению, сейчас у банков есть хорошая возможность открытия вне места их расположения кредитно-кассовых офисов, операционных касс вне кассового узла. Это позволит развить здоровую конкуренцию на рынке банковских услуг.

Вместе с тем с расширением масштаба деятельности банков сохраняются и даже усиливаются риски, присущие финансовому посредничеству. «Прослеживается тенденция роста просроченной задолженности, — сказала г-жа ТОКАРЕВА. — Ее прирост составил 20%. По потребительским кредитам показатель еще выше. Это тревожный фактор, указывающий на вероятность возникновения „кризиса плохих долгов“ в розничном сегменте». Правда, по ее словам, в настоящее время банки Омского региона обладают достаточным объемом собственных средств для покрытия возможных рисков. Совокупная величина капитала региональных банков составляет около двух млрд рублей, или 55 млн евро. Но, несмотря на это, вопрос капитализации кредитных организаций по-прежнему актуален. «Остается надеяться, что усилившиеся в последнее время процессы консолидации банковского бизнеса окажут влияние на решение данной проблемы, — отметила начальник ГУ Банка России по Омской области.

Омские кредиты неконкурентоспособны

О консолидации банковского бизнеса говорили многие банкиры. Кроме того, отметили, что сегодня во многих регионах страны продолжается тенденция вытеснения местных банков филиалами иногородних, в том числе и в Омской области. „Это вносит дополнительную нестабильность в построение региональной финансовой системы“, — сказал начальник отдела ценных бумаг и межбанковских операций ОАО „МКБ “СИБЭС» Василий ДЕМИДОВ.

По его словам, в начале 2005 года в Омской области действовало 55 кредитных учреждений, в том числе 8 банков области, 47 филиалов и два представительства банков других регионов. При этом ни один из омских банков не имеет иногородних филиалов. Более того, к настоящему времени три омских банка из восьми перестают быть самостоятельными. Омскпромстройбанк реорганизуется в форме присоединения к «ИНВЕСТСБЕРБАНКУ». Омск-Банк реализовал контрольный пакет своих акций — казахстанскому «ТуранАлему». А «Сибирь» весь пакет акций казахстанскому АТФБанку. «Сигналом о смене стратегических целей еще двух региональных банков — »ИТ Банка" и банка «СИБЭС» станет реализация городской администрацией принадлежащих ей пакетов акций этих банков", — подчеркнул ДЕМИДОВ.

Как он считает, основу бизнеса омских банков составляют классические операции — привлечение вкладов и депозитов и их последующее размещение в кредиты. «При этом кредиты, выданные омскими банками, по преимуществу неконкурентоспособны с долгосрочными и более дешевыми кредитными ресурсами иногородних банков», — заявил он. Однако у них менее бюрократизированная процедура открытия кредитных лимитов, а значит, и более высокая скорость обслуживания. Эти причины, по его мнению, легли в основу заметных изменений в позиционировании региональных банков на рынке банковских услуг. Они, не располагая достаточным капиталом для обслуживания крупного бизнеса, стали активно осваивать нишу розничного кредитования, в том числе мелкого и среднего бизнеса. И тем самым прекратили «охоту» на крупных клиентов, отдав этот сегмент на откуп филиалам крупных иногородних банков.

Как было отмечено на конференции, усиление межрегионального перелива банковского капитала в определенной мере способствует выравниванию условий кредитования в различных регионах и, соответственно, темпов роста их экономики. Но процесс этот пока очень неустойчив и прерывист. Кроме того, если сегодня региональные банки в условиях относительно устойчивой экономической ситуации чувствуют себя довольно неплохо, то в случае очередного экономического потрясения неизвестно, что с ними может стать.

Малый бизнес займет место Сибнефти

В настоящее время омские коммерческие банки предлагают целый ассортимент кредитных инструментов. Однако, как сказала заместитель директора департамента финансов и контроля администрации города Омска Лариса ЗЕЛЕНОВА, масштабы кредитования инвестиционных проектов в Омске пока остаются небольшими. Основные факторы, сдерживающие этот процесс, — неустойчивое финансовое положение предприятий, недостаточный уровень их рентабельности и платежеспособности. Кстати, по ее словам, рентабельность омских предприятий на 70% обусловлена переработкой нефти и производством нефтепродуктов, на 25% — перекачкой нефти по нефтепроводам. И только 5% приходится на всю остальную экономику.

«Реалии сегодняшнего дня демонстрируют филиализацию региональной экономики, — подчеркнул бывший заместитель министра экономики Омской области, а ныне эксперт консалтинговой группы „ЕВСЕЕНКО и партнеры“ Сергей ЕВСЕЕНКО. — Этот процесс затронул и финансовые институты, и реальный сектор экономики, и банковский сектор.
То есть налицо противоречие между управляющей и управляемой системой. Правительство Омской области должно заниматься вопросом, чем, собственно, управлять?»

Как он считает, помимо сельского хозяйства, в данном случае остается один сектор — малый бизнес. «Речь о российской мечте, чтобы малый бизнес стал таким же заветным, как и в западных странах. Причина одна. В настоящее время 85% всех предприятий находятся в сфере торговли. Какой это ссудозаемщик? Сегодня физическое лицо может взять кредит больше, как правило, чем такие предприятия». По его мнению, необходим особый подход к реорганизации маленьких предприятий, чтобы они из сферы обращения двинулись в сферу материального производства.

«Этот вопрос на сегодняшний день является предметом исследования и заботы региональной власти. Особенно в Омской области. Почему? Дело в Сибнефти. 70% объема реализации — родовая компания. Ушла — и до свидания. Хорошо, что все пока еще не закончилось. А остальные 30%? У нас машиностроительный комплекс в предбанкротном состоянии. Что он делает сегодня — перекредитовывается. И ждет своей участи. Все призывы к сотрудничеству мелкого и крупного бизнеса практически не имели результатов. На сегодня мы не видим, куда бы двинулась региональная специализация. Просчеты в продуктовой специализации уже очевидны. Это танк, самолет и локомотив. А технологическая специализация? Где мелкий бизнес в российском производстве? Есть пример иностранных фирм. „Тойота“ имеет 30 тысяч контрагентов в малом бизнесе». В общем, если региональная власть создаст необходимые условия, то малый бизнес станет хорошим заемщиком. И тогда будут большие темпы движения капитала в реальный сектор и, соответственно, рост экономики региона.


Справка

По данным ГУ Банка России по Омской области, на сегодняшний день объем вкладов населения Омской области превышает 22 млрд рублей. Средства населения формируют 66% ресурсной базы региональных банков. Для отдельных банков и филиалов этот показатель достигает 80%.. Совокупный объем кредитов, выданных физическим лицам Омской области, — 8 млрд рублей. Средний размер потребительского кредита на одного жителя превышает четыре тысячи рублей, увеличившись с начала года почти в два раза. Около 70% освоенного рынка потребительского кредитования приходится на филиалы Сбербанка РФ, на долю региональных банков — 13%.

По кредитованию корпоративных клиентов омские банки занимают более значительную позицию — 30%. На этом фоне слабо освоенным выглядит рынок ипотечного кредитования. В России финансирование покупок жилья составляет в среднем не более 10% от совокупного портфеля розничных кредитов. В Омске — 11%, или 748 млн рублей. Непосредственно по ипотечным жилищным программам выдано 375 млн рублей.

Вероятен «кризис плохих долгов»

Как рассказала начальник ГУ Банка России по Омской области Алдона ТОКАРЕВА, уровень концентрации кредитных учреждений в Омской области достаточно высок. На 36 тысяч омичей приходится одна кредитная организация. В то же время в регионах с более развитой банковской инфраструктурой, таких как Тюменская область, одна кредитная организация приходится на 16 тысяч человек. «Это подтверждает актуальность вопроса расширения сферы банковских услуг и их максимального приближения к потребителю, особенно в сельской местности», — подчеркнула она. По ее мнению, сейчас у банков есть хорошая возможность открытия вне места их расположения кредитно-кассовых офисов, операционных касс вне кассового узла. Это позволит развить здоровую конкуренцию на рынке банковских услуг.

Вместе с тем с расширением масштаба деятельности банков сохраняются и даже усиливаются риски, присущие финансовому посредничеству. «Прослеживается тенденция роста просроченной задолженности, — сказала г-жа ТОКАРЕВА. — Ее прирост составил 20%. По потребительским кредитам показатель еще выше. Это тревожный фактор, указывающий на вероятность возникновения „кризиса плохих долгов“ в розничном сегменте». Правда, по ее словам, в настоящее время банки Омского региона обладают достаточным объемом собственных средств для покрытия возможных рисков. Совокупная величина капитала региональных банков составляет около двух млрд рублей, или 55 млн евро. Но, несмотря на это, вопрос капитализации кредитных организаций по-прежнему актуален. «Остается надеяться, что усилившиеся в последнее время процессы консолидации банковского бизнеса окажут влияние на решение данной проблемы, — отметила начальник ГУ Банка России по Омской области.

Омские кредиты неконкурентоспособны

О консолидации банковского бизнеса говорили многие банкиры. Кроме того, отметили, что сегодня во многих регионах страны продолжается тенденция вытеснения местных банков филиалами иногородних, в том числе и в Омской области. „Это вносит дополнительную нестабильность в построение региональной финансовой системы“, — сказал начальник отдела ценных бумаг и межбанковских операций ОАО „МКБ “СИБЭС» Василий ДЕМИДОВ.

По его словам, в начале 2005 года в Омской области действовало 55 кредитных учреждений, в том числе 8 банков области, 47 филиалов и два представительства банков других регионов. При этом ни один из омских банков не имеет иногородних филиалов. Более того, к настоящему времени три омских банка из восьми перестают быть самостоятельными. Омскпромстройбанк реорганизуется в форме присоединения к «ИНВЕСТСБЕРБАНКУ». Омск-Банк реализовал контрольный пакет своих акций — казахстанскому «ТуранАлему». А «Сибирь» весь пакет акций казахстанскому АТФБанку. «Сигналом о смене стратегических целей еще двух региональных банков — »ИТ Банка" и банка «СИБЭС» станет реализация городской администрацией принадлежащих ей пакетов акций этих банков", — подчеркнул ДЕМИДОВ.

Как он считает, основу бизнеса омских банков составляют классические операции — привлечение вкладов и депозитов и их последующее размещение в кредиты. «При этом кредиты, выданные омскими банками, по преимуществу неконкурентоспособны с долгосрочными и более дешевыми кредитными ресурсами иногородних банков», — заявил он. Однако у них менее бюрократизированная процедура открытия кредитных лимитов, а значит, и более высокая скорость обслуживания. Эти причины, по его мнению, легли в основу заметных изменений в позиционировании региональных банков на рынке банковских услуг. Они, не располагая достаточным капиталом для обслуживания крупного бизнеса, стали активно осваивать нишу розничного кредитования, в том числе мелкого и среднего бизнеса. И тем самым прекратили «охоту» на крупных клиентов, отдав этот сегмент на откуп филиалам крупных иногородних банков.

Как было отмечено на конференции, усиление межрегионального перелива банковского капитала в определенной мере способствует выравниванию условий кредитования в различных регионах и, соответственно, темпов роста их экономики. Но процесс этот пока очень неустойчив и прерывист. Кроме того, если сегодня региональные банки в условиях относительно устойчивой экономической ситуации чувствуют себя довольно неплохо, то в случае очередного экономического потрясения неизвестно, что с ними может стать.

Малый бизнес займет место Сибнефти

В настоящее время омские коммерческие банки предлагают целый ассортимент кредитных инструментов. Однако, как сказала заместитель директора департамента финансов и контроля администрации города Омска Лариса ЗЕЛЕНОВА, масштабы кредитования инвестиционных проектов в Омске пока остаются небольшими. Основные факторы, сдерживающие этот процесс, — неустойчивое финансовое положение предприятий, недостаточный уровень их рентабельности и платежеспособности. Кстати, по ее словам, рентабельность омских предприятий на 70% обусловлена переработкой нефти и производством нефтепродуктов, на 25% — перекачкой нефти по нефтепроводам. И только 5% приходится на всю остальную экономику.

«Реалии сегодняшнего дня демонстрируют филиализацию региональной экономики, — подчеркнул бывший заместитель министра экономики Омской области, а ныне эксперт консалтинговой группы „ЕВСЕЕНКО и партнеры“ Сергей ЕВСЕЕНКО. — Этот процесс затронул и финансовые институты, и реальный сектор экономики, и банковский сектор.
То есть налицо противоречие между управляющей и управляемой системой. Правительство Омской области должно заниматься вопросом, чем, собственно, управлять?»

Как он считает, помимо сельского хозяйства, в данном случае остается один сектор — малый бизнес. «Речь о российской мечте, чтобы малый бизнес стал таким же заветным, как и в западных странах. Причина одна. В настоящее время 85% всех предприятий находятся в сфере торговли. Какой это ссудозаемщик? Сегодня физическое лицо может взять кредит больше, как правило, чем такие предприятия». По его мнению, необходим особый подход к реорганизации маленьких предприятий, чтобы они из сферы обращения двинулись в сферу материального производства.

«Этот вопрос на сегодняшний день является предметом исследования и заботы региональной власти. Особенно в Омской области. Почему? Дело в Сибнефти. 70% объема реализации — родовая компания. Ушла — и до свидания. Хорошо, что все пока еще не закончилось. А остальные 30%? У нас машиностроительный комплекс в предбанкротном состоянии. Что он делает сегодня — перекредитовывается. И ждет своей участи. Все призывы к сотрудничеству мелкого и крупного бизнеса практически не имели результатов. На сегодня мы не видим, куда бы двинулась региональная специализация. Просчеты в продуктовой специализации уже очевидны. Это танк, самолет и локомотив. А технологическая специализация? Где мелкий бизнес в российском производстве? Есть пример иностранных фирм. „Тойота“ имеет 30 тысяч контрагентов в малом бизнесе». В общем, если региональная власть создаст необходимые условия, то малый бизнес станет хорошим заемщиком. И тогда будут большие темпы движения капитала в реальный сектор и, соответственно, рост экономики региона.