Просрочка по кредитам населения увеличилась впятеро,

В 2006 году продолжилось позитивное развитие банковского сектора экономики региона, что характеризовалось динамикой его основных параметров. В течение года количество кредитных организаций, действующих на территории pегиона, сократилось на 9 и составило 48 (снижение было обусловлено в основном реорганизацией филиальной сети Омского отделения Сбербанка). Наибольшее влияние на динамичное развитие банковского сектора экономики региона оказывала деятельность филиалов иногородних кредитных организаций. Эта группа банков продолжает увеличивать свою долю на рынке банковских услуг региона: на 1 января 2007 года доля вложений и обязательств этих банков составляла почти 90% всех совокупных активов и пассивов против 75,7% и 76,5% на 1 января 2006 года соответственно.

Ресурсы

Уровень концентрации банковского бизнеса в регионе, связанный с деятельностью на территории региона Омского отделения Сбербанка РФ в течение 2006 года, снизился, а его доля в ресурсной базе кредитных организаций региона упала с 39,2% до 30%.

На 1 января 2007 года ресурсы и активы банковского сектора составили 87,2 млрд рублей, увеличившись с начала года в 1,5 раза (в 2005 году — на 27,7%). Темпы прироста собственных ресурсов (в связи с реорганизацией в сентябре 2006 года одного из крупнейших омских банков в форме присоединения к одному из московских банков) отставали от темпов прироста привлеченных средств — 28% и 57%, соответственно. В результате ресурсная база на 91,7% была сформирована за счет привлеченных средств, обеспечивших 94,7% совокупного прироста ресурсов.

Привлечение

Произошли изменения и в структуре прироста привлеченных средств. Если в 2005 году рост привлеченных ресурсов обеспечивался в основном приростом депозитов (доля вклада 56%), то в 2006 году этот показатель составил 19%, а основной вклад был обеспечен за счет активизации операций по межбанковским расчетам (доля вклада 52%). Таким образом, в управлении ресурсами банки отводили основную роль средствамнаселенияимежбанковскимрасчетам, удельный вес которых в объеме привлеченных средств практически сравнялся и составил 42,1% и 42,3% соответственно.

Суммарный объем депозитов и вкладов достиг на 1 января 2007 года 33,8 млрд рублей, увеличившись с начала года на 37,9% (за 2005 год — на 35,7%). Фактором, формирующим эту тенденцию, стал рост доходов населения. При этом на фоне роста среднего уровня ставок банков по срочным рублевым вкладам с 8,0% до 10,6% среднемесячные объемы привлекаемых от населения средств в рублях возросли на 37%. Наиболее популярными вкладами населения были вклады сроком от 180 дней до 1 года, средние ставки по ним возросли с 11,1% до 12,0%.

Прирост ресурсной базы банков также обеспечивался за счет аккумуляции свободных денежных средств предприятий и организаций (темпы роста за 2006 год — 147,4%, за 2005 год -113,5). Возросла активность банков на межбанковском рынке ресурсов. Объем средств, привлеченных банками на этом сегменте рынка, возрос за год втрое (в 2005 году снижение на 28%). Вместе с тем банки все в меньшей степени используют привлечение средств путем выпуска собственных ценных бумаг (снижение объема с начала 2006 года на 22,2% против 1,4% снижения в 2005 году).

По-прежнему самой высокой остается доля привлечения вкладов населения у Сбербанка, однако в ее динамике в течение последних трех лет прослеживается устойчивая тенденция снижения. В течение 2006 года доля банка снизилась с 51,0% до 48% (на 1 января 2005 года — 55,3%).

Размещение

Формирование позитивных тенденций в нефинансовом секторе экономики и рост платежеспособности населения региона стали основными факторами, определяющими политику банков в использовании имеющихся ресурсов. Преобладающим видом размещения собственных и привлеченных ресурсов банков оставались кредитные вложения, объем которых составил на 1 января 2007 года 71,0 млрд рублей и увеличился за год в 1,6 раза против 36% прироста в 2005 году. Возросшая интенсивность выдачи кредитов обусловила рост их доли в активах банков с 81,9% до 83,1%.

Изменилась и приоритетность сроков кредитования. Темпы роста кредитов, выдаваемых на срок свыше 1 года, составили 173%, тогда как краткосрочных кредитов — 137%. В результате, начиная с июня 2006 года, доля «длинных» кредитов стала преобладать и достигла по состоянию на 1 января 2007 года 52,7% всех кредитных вложений (против 47,7% на начало 2006 года).

Успешное развитие в регионе розничного бизнеса стало фактором, влияющим на сохранение высоких темпов роста выдачи кредитов потребительскому сектору (в 2006 году — 189%, в 2005 году — 197%). В целом доля потребительского кредитования в объеме кредитного портфеля банков по состоянию на 1 января 2007 года превысила 31% (на начало 2006 года — 25,9%).

Вместе с тем основным направлением оставалось кредитование нефинансового сектора экономики (рост задолженности на 41,2%), а ее доля составляла 63,3% всех кредитов (против 70,0% в начале года). В целом следует отметить, что, начиная со II квартала 2006 года, интенсивность выдачи кредитов нефинансовому сектору экономики возросла, тогда как в динамике выдачи кредитов населению сформировалась устойчивая тенденция замедления роста. Последнее стало фактором снижение в течение года процентных ставок по краткосрочным кредитам населению с 17,7% до 17,3%, по долгосрочным кредитам — с 15,5% до 14,3%. По кредитам для нефинансового сектора экономики динамика процентных ставок, напротив, имела тенденцию роста в целом по кредитам с 15,1%до 15,3%.

Просрочка

На фоне активного развития сферы кредитования выросли и риски кредитных операций банков. В течение 2006 года просроченная задолженность по кредитам увеличилась в 2,5 раза (в 2005 году — в 1,5 раза), а ее доля в суммарном объеме кредитного портфеля банков — с 3,0% до 4,8%. Наибольшими темпами росла просроченная задолженность по кредитам населению, ее объем увеличился более чем в 5 раз, а доля в суммарном объеме «просрочки» — с 4,4% до 9,3%. Значительные кредитные риски оставались в сфере кредитования нефинансового сектора экономики, где невозврат кредитов возрос в 2,3 раза, а доля оставалась наибольшей — 90,7% (на начало года — 95,6%). Основной вклад в прирост просроченной задолженности этого сектора экономики внесли предприятия и организации. Тем не менее риски невозврата этих субъектов уменьшаются (снижение доли с 75,2% до 69,9%). Напротив, доля просроченной задолженности индивидуальных предпринимателей выросла и достигла 20,8% ее совокупной величины.


Данные мониторинга предприятий свидетельствуют, что в I квартале 2007 года при неизменности спроса на банковские услуги у большинства предприятий (77,9%) число участников, отметивших рост спроса, вдвое превышало число предприятий, предполагающих его снижение.

Главное управление Центробанка по Омской области