Предприятия копят деньги и долги

Новые лица и новые статусы
В обзоре по итогам полугодия уже отмечалось, как быстро меняется в последнее время состав участников омского банковского рынка. Третий квартал оказался еще богаче на события такого рода. Согласно данным, предоставленным ГУ ЦБ, на 1 октября 2008 года в Омской области работало 7 самостоятельных банков, а еще 62 банка и одна небанковская кредитная организация были представлены различными структурными подразделениями.
С июля по сентябрь список омских филиалов московских банков пополнился филиалом № 7 МОСОБЛБАНКА (ООО). Добавилось еще одно представительство — «БНП ПАРИБА Банк» ЗАО, а также кредитно-кассовый офис ОАО «Волжский Универсальный банк». В то же время двух филиалов омичи недосчитались: Альфа-Банк теперь представлен в нашем городе четырьмя кредитно-кассовыми офисами (ККО) и одним операционным, а банк ВТБ 24 – восемью операционными офисами. В обоих случаях оперофисы подчинены новосибирским филиалам этих банков.
Пятью операционными офисами своего Сибирского филиала (зарегистрированного в городе Бердске Новосибирской области) представлен в Омске банк «Региональный кредит» из Бийска, два омских оперофиса имеет банк «КАНСКИЙ», по одному – АКБ «СОЮЗ» и КБ «Движение». Ходят упорные слухи, что такой же статус могут вскоре обрести филиалы еще нескольких банков.
Кроме того, как омские банки, так и филиалы иногородних, уже давно работающих на омской земле, продолжали активно развивать свои региональные сети. В результате за три месяца в Омске открылось еще 11 дополнительных офисов кредитных организаций. А вот на остальной территории области все осталось по-прежнему.

Откуда деньжата?
За три месяца ресурсная база самостоятельных кредитных организаций Омской области снизилась с 16 до 15,7 млрд руб. Произошло это из-за уменьшения объема кредитов и депозитов других банков и межбанковских расчетов, которые не удалось компенсировать за счет увеличения собственных ресурсов и средств на счетах клиентов.
В то же время ресурсы филиалов подросли почти на 3 млрд руб. (до 127,9 млрд руб.) как раз преимущественно за счет межбанковских расчетов. По системе межфилиальных расчетов из головных банков в омские филиалы поступило на 2,24 млрд руб. больше, чем ушло в обратном направлении. А вот объем средств на счетах как самих филиалов, так и их клиентов заметно снизился.
Все последние годы объем вкладов и в самостоятельных банках, и в филиалах неуклонно рос – вплоть до нынешнего июля. Но в третьем квартале он впервые снизился — с 45 933 до 45 772 млн руб. При этом доля вкладов на срок от 91 дня до 1 года и «до востребования» несколько уменьшилась, а со сроком свыше 1 года – увеличилась.
Наметившиеся еще в начале нынешнего года проблемы с ликвидностью привели к тому, что банки начали осторожничать, пересматривать планы размещения имеющихся средств. Результатом стал резкий рост остатков на корреспондентских счетах банков, в основном в Банке России. На 1 января 2008 года их сумма составляла 1899,7 млн руб., а на 1 февраля – уже 2661,3 млн руб. Достигнув максимума по состоянию на 1 июля (3638,8 млн руб.), к 1 октября размер остатков несколько снизился, но все равно остается куда выше, чем на ту же дату год назад: 3181,8 против 1905,7 млн руб.

Долги наши тяжкие
Поскольку ресурсов у банков стало больше, увеличился и объем выданных ими кредитов – со 127 млрд руб. по состоянию на 1 июля до 132 млрд руб. на 1 октября. Это почти на 21% больше, чем на начало нынешнего года. В общем, нормальная динамика. Однако выросла и просроченная задолженность, причем сумма не уплаченных в срок процентов — совершенно непропорционально: в омских банках – с 0,2 до 12,9 млн руб., а в филиалах и вовсе с 0,2 до 104,8 млн руб.
Еще одна ясно проявившаяся в последние месяцы негативная тенденция – рост объема неоплаченных в срок расчетных документов. Если на 1 июля общая сумма неплатежей в хозяйственном секторе Омской области составляла 8035,6 млн руб., то на 1 октября – уже 9309,5 млн руб., причем от месяца к месяцу росла. И все это – на фоне резкого роста средств на счетах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и не столь впечатляющего, но все же роста объема депозитов. Похоже на то, что хозяйствующие субъекты разделились на два лагеря: одни копят деньги, другие – неплатежи.
По итогам 9 месяцев нынешнего года на долю физических лиц приходилось 22,82% всех вновь выданных кредитов. Всего было выдано 46328 млн руб., из них 17569,3 млн – с июля по сентябрь. Особенно впечатляют результаты иногородних банков, не имеющих филиалов в Омской области. За первые полгода они выдали омичам 10426,2 млн руб. кредитов, а потом за 3 месяца – еще 10132,5 млн. Но все сразу становится на свои места, если вспомнить, что как раз в этот период Альфа-Банк и ВТБ 24 перешли из одной категории в другую.
Но если сумма всех кредитов, выданных омичам за 9 месяцев 2008 года, составила 134,8% от результата на ту же дату 2007 года, то с кредитами на покупку жилья дела обстояли куда хуже: в нынешнем году было выдано лишь 88,3% от суммы, предоставленной годом ранее. Это если брать общий результат всех работающих в Омске банков, филиалов, ККО и прочих подразделений. Омские же банки осилили лишь 31,7% своего прошлогоднего результата. Чего и следовало ожидать, учитывая проблемы с рефинансированием выданных ими ипотечных кредитов.

Пусть маленький, но прогресс
Возможно, единственное направление деятельности банков, где положительная динамика наблюдается всегда, — работа с пластиковыми картами. Из месяца в месяц, из года в год растет количество клиентов и карточек в обращении, банкоматов и терминалов. Уменьшается количество импринтеров, но это можно только приветствовать.
Однако в третьем квартале кое-какие показатели снизились и здесь. Например, хотя общее число карт выросло на 53452, кредитных среди них стало меньше на 5233. Выросли количество и сумма сделок, совершенных по нашим картам за рубежом, но сократились на территории России.
Зато структура сделок потихоньку меняется в правильном направлении: во втором квартале было совершено 4631,4 тыс. сделок по снятию наличных и только 1678,8 тыс. – по оплате товаров и услуг. А с июля по сентябрь наличные снимали меньше (4343,7 тыс.), зато расплачивались картой чаще (1930,6 тыс.). Правда, и сейчас в магазинах, оборудованных терминалами, в среднем только каждая девятая покупка совершается при
помощи карточки, а в общей сумме расчетов по картам на долю безналичных приходится только 4%.
И, наконец, о финансовых результатах, достигнутых банками и филиалами в III квартале. Они оказались хуже, чем в первом квартале, но лучше, чем во втором: доходы самостоятельных банков составили почти 62 млн руб., а филиалов – около 2511 млн. Для клиентов эти цифры – один из показателей успешности банков. Но самым главным для них является, конечно, возможность получить все необходимые услуги по приемлемым ценам. С набором услуг дела сейчас обстоят неплохо, с тарифами и ставками – похуже. Хотелось бы надеяться, что черная полоса окажется не слишком широкой.