Кредиты малому бизнесу

В 2009 году «КВ» много раз обращались к теме кредитования предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ). По всеобщему признанию, в начале прошлого года ситуация была, что называется, аховой: объем просроченных кредитов рос, как снежный ком, при этом многие банки испытывали проблемы с ликвидностью. А потому одни на время просто свернули свои кредитные программы, другие до предела ужесточили требования к потенциальным заемщикам и условия кредитования. Что же изменилось за прошедший год? На что представители МСБ могут рассчитывать сегодня и чего им ждать завтра? Попробуем ответить на эти вопросы, заручившись мнениями ряда специалистов.
День вчерашний
За первые 3 месяца 2009 года в самостоятельных банках нашего региона просроченная задолженность выросла на 65,4%, а в омских филиалах иногородних банков – на 44,3%. Не стоит забывать, что рост просрочки влечет за собой и увеличение объема дополнительных резервов на потери по ссудам, так что банки несут двойные потери. Неудивительно, что многие из них, по сути, прекратили выдачу новых кредитов: в I квартале 2009 года юридические лица и индивидуальные предприниматели смогли получить лишь 22,2 млрд руб., тогда как за те же месяцы 2008 года получили 46,5 млрд руб.
А вот ставки по кредитам для юридических лиц за первое полугодие 2009 года выросли с 17,4% до 19,1% годовых. При том что годом раньше они обходились в 11,9-12,7%. Если же взять не усредненные данные по всем юридическим лицам, а лишь кредиты представителям МСБ, то окажется, что им пришлось платить вдвое больше по сравнению с началом 2008 года. И все это на фоне снижения ставки рефинансирования Банка России с 13 до 11,5% годовых.
Главные причины удорожания — рост стоимости ресурсов и объема просроченных кредитов. Правда, темп прироста просрочки постепенно снизился до 6,4% за четвертый квартал 2009 года (за первый квартал он составил 70,4%, за второй — 34,9%, за третий — 17%). Большей частью — за счет активного пролонгирования и реструктуризации «проблемных» кредитов, но со временем ситуация с предоставлением новых кредитов все-таки стала выправляться.
К примеру, «Юниаструм Банк» объявил, что во втором полугодии 2009 года объем выдач корпоративных кредитов оказался у него вдвое больше, чем в первом, и составил в целом по банку более 21 млрд руб. По мнению экспертов этого банка, с сентября 2009 года наблюдался устойчивый рост спроса на кредитование со стороны корпоративных клиентов. К 1 января 2010 года прирост портфеля составил порядка 64%, причем из общего объема 21,8 млрд руб. на кредиты среднему бизнесу приходилось 19,7 млрд руб. (прирост 60%), а малому — 2,1 млрд руб. (прирост более 100%).
Не прекращали кредитование МСБ и другие банки. Так, работающие на территории Омской области отделения Сбербанка России в 2009 году выдали представителям малого бизнеса около 600 кредитов на сумму порядка 1 млрд 300 млн руб. В том числе под поручительство регионального Фонда поддержки и развития предпринимательства – 70 кредитов на сумму более 180 млн руб.
Как признался заместитель генерального директора филиала «Омский» ОТП Банка Сергей ЗОЛОТАРЕВ, для этого банка 2009-й не был годом активного кредитования: «Практически с каждым заемщиком велась работа по своевременному погашению долга, говорилось возможных условиях реструктуризации. К сожалению, банку пришлось гораздо чаще обращаться в судебные инстанции, поскольку кризис вызвал не только объективное ухудшение ситуации в экономике, но и желание ряда заемщиков уйти от
исполнения взятых ими на себя обязательств».
Большая часть кредитов, выданных в 2009 году и этим, и другими банками, была предоставлена проверенным заемщикам, но не только им. При этом банки были более требовательны к финансовому состоянию желающих получить кредит: вводились новые требования по структуре залога, расчету лимита кредитования и т.д. На «снисхождение» (а порой и скидку в 1% годовых) могли рассчитывать только те, чья кредитная история осталась незапятнанной. Однако таких заемщиков, к сожалению, не много.
Но в конце лета начались некоторые послабления. Начальник управления малого и среднего бизнеса омского филиала Промсвязьбанка Анастасия РОДИОНОВА подтвердила: «Уже тогда мы имели возможность выдавать беззалоговые кредиты до одного млн руб. Затем осенью пошла волна снижении процентных ставок». Снижаться ставки начали не без причины. Во-первых, часть банков получила доступ к более дешевым ресурсам. Во-вторых, один за другим на рынке кредитования МСБ стали появляться все новые и новые игроки. В том числе и те банки, которые раньше не работали ни со средними, ни тем более с малыми предприятиями.
Например, Альфа-Банк. Директор по развитию регионального корпоративного бизнеса, старший вице-президент этого банка Михаил ПОВАЛИЙ объяснил это так: «Кризис дает позитивные изменения: появляются новые лидеры, много новых компаний. Но новые игроки не могут быть сразу большими. Они будут достаточно динамично развиваться, но все равно в основном это будет малый и средний бизнес».
День нынешний
Итак, что же происходит с кредитованием МСБ сегодня? О своем желании работать с омскими малыми и средними предприятиями и предпринимателями заявили уже более 30 банков. Они вывешивают на своих сайтах условия специальных программ, рекламируют их в различных СМИ. Была у меня мысль опубликовать сводную таблицу с основными параметрами продуктов для МСБ, предлагаемых разными банками. Но затея эта оказалась совершенно невыполнимой.
Во-первых, в большинстве случаев банки предлагают не одну-две программы, а штук 5 или даже больше. Во-вторых, основные параметры конкретного кредита (размер, срок, ставка) часто определяются индивидуально в зависимости от множества обстоятельств. Вице-президент Омского областного союза предпринимателей Алексей ПРОВОЗИН вообще считает, что невозможно уложить в систему все те параметры, которыми руководствуются банкиры, принимая решение о предоставлении кредита. Поэтому система непрозрачна и предугадать ответ, подавая заявку на кредит, совершенно нереально.
«Да, кредитование в целом производится, — соглашается он. – Однако реальные условия кредитования зачастую отличаются от декларируемых». Это мнение разделяют многие предприниматели. И вдобавок считают, что «все течет и ничего не меняется»: как банки не давали кредиты, так и не дают. Или специально выставляют заградительные тарифы. Банкиры с этим категорически не согласны.
Директор РЦ «Сибирский» Банка Интеза Вячеслав ЧЕХОМОВ уверяет: «Стабилизация в экономике и на финансовом рынке позволила смягчить условия в данном направлении кредитования. Процентные ставки приблизились к уровню 2008 года. Сегодня Банк Интеза может предложить рублевые кредиты до 10 лет по плавающей ставке, связанной с Mosprime3М в рублях (сейчас это от 15-16%) и с Libor3 в валюте (сейчас — от 12% годовых). В нашем банке стало возможным использовать в качестве залога и товар в обороте до 40% от суммы кредита».
Его поддерживает и Анастасия РОДИОНОВА: «Недавно у нас опять снизилась ставка – уже в пятый раз, начиная с октября 2009 года. Думаю, такая тенденция будет сохраняться, пока мы не выйдем на докризисный уровень». И вот это – третья причина, по которой невозможно публиковать точные параметры кредитов. То есть опубликовать-то можно, но уж очень велика вероятность, что данные устареют раньше, чем читатели смогут с ними ознакомиться.
Поэтому пришлось остановиться на том варианте таблицы, который вы видите. Данные в ней по необходимости обобщенные, потому что, к примеру, НОМОС БАНК и Собинбанк предлагают по 4 программы кредитования под залог, а Банк Москвы и НБ ТРАСТ – по 6 программ. И это еще без учета программ предоставления банковских гарантий, лизинга, факторинга, вексельных программ…
Что же сегодня пользуется особой популярностью у заемщиков? Сотрудники ряда банков затруднились ответить на этот вопрос. А Сергей ЗОЛОТАРЕВ считает, что «Наиболее востребованным видом кредитования у заемщиков является кредитная
линия с лимитом задолженности, когда заемщик имеет возможность использовать
средства кредита по мере необходимости. Проценты при этом начисляются за
фактическое время пользования кредитом, плата за неиспользованный лимит не
взимается».
Вячеслав ЧЕХОМОВ в связи с этим отмечает: «Ситуация в экономике скорректировала спрос на кредитные продукты в сторону среднесрочного и долгосрочного кредитования. Сегодня это еще в основном займы на поддержание текущей ликвидности бизнеса. Предприниматели стали более взвешенно относиться к инвестиционным проектам и увеличению своего кредитного портфеля».
Велика Россия, а кредитовать некого!
Да-да, вопрос стоит именно так. Потому и не растут объемы кредитования, хотя ресурсы у банков есть. Практически все банкиры, с которыми довелось беседовать на тему кредитования МСБ, отмечают, что они подходят к клиентам строго индивидуально. Банки готовы идти навстречу и снижать ставки или ослаблять формальные требования к заемщику, если уверены в главном: получив кредит, тот сможет его вернуть. А вот с этим, к сожалению, сейчас большие проблемы.
Предприниматель, увлеченный реализацией бизнес-идеи (порой действительно прекрасной, но не до конца проработанной), не всегда способен здраво оценить слабые места своего проекта. Кому-то элементарно не хватает квалификации, чтобы разработать четкий и подробный бизнес-план, а кто-то просто не в курсе, что рядом с тем местом, которое он облюбовал под будущее кафе или парикмахерскую, буквально на днях уже открывается аналогичное заведение.
Проходя мимо магазина, в котором третий или четвертый раз за последний год сменился арендатор, невольно думаешь: «Где сейчас его предшественники?». Хорошо, если просто сменили район, а не разорились. И еще полбеды, если они при этом потеряли собственные деньги. А если это кредит, то бишь деньги вкладчиков? Ведь они доверили банку свои скромные сбережения в надежде получить доход, но ни в коем случае не потерять последнее.
И здесь все упирается в знания, умения и опыт обеих сторон. Заемщик должен суметь подготовить грамотный бизнес-план и доказать кредитному эксперту, что при его разработке учтено все, что только возможно учесть. А эксперт должен найти все узкие места, не замеченные заемщиком, и при этом понять главное: повысит ли кредит «плавучесть» бизнеса или «утопит» его.
Заместитель управляющего региональным оперофисом «Омский» банка ВТБ 24 Дмитрий КИМ уверен, что «любой благонадежный субъект малого бизнеса (ООО, ОАО, ЗАО, ИП и т.п.), осуществляющий свою административно-хозяйственную деятельность не менее шести месяцев, получая при этом прибыль, может рассчитывать на кредитование в банке, параметры которого определяются индивидуально. При этом наиболее важно, чтобы партнеры — банк в лице специалиста по кредитованию и предприятие-заемщик — совместно определяли оптимальную сумму кредита, которая позволит бизнесу предпринимателя динамично развиваться и не создаст ему проблем в случае появления неучтенных обстоятельств в период кредитования».
К этому мнению стоит прислушаться, тем более что не раз и не два довелось слышать нечто подобное от опытных сотрудников других, причем очень разных банков. Однако значение имеют не только сумма, но и срок, и форма предоставления: разовый кредит, кредитная линия, овердрафт… Те особенности, которые идеальны для разрешения одной ситуации, в другой могут создать дополнительные проблемы.
И еще один совет от опытных банкиров: прежде чем подать заявку на предоставление кредита в тот или иной банк, хорошенько взвесьте свои возможности. А для начала проявите чудеса дотошности и расспросите кредитного эксперта обо всех комиссионных платежах и прочих расходах, которые придется понести, чтобы они не стали потом неприятным сюрпризом для вас. Как, например, комиссия за выдачу кредита в размере до 7,9% от его суммы в СКБ-банке или Свердловском Губернском. Или целый «букет» комиссий помельче в ряде других банков.
День завтрашний
Сегодня нет недостатка в прогнозах относительно 2010 года и всех последующих. Причем прогнозы эти порой диаметрально противоположные. К примеру, наш самый главный банкир Сергей ИГНАТЬЕВ недавно заявил, что «в 2010 году Россию ждет бум кредитования, с которым еще, возможно, придется бороться». А президент Ассоциации российских банков Гарегин ТОСУНЯН, напротив, не исключает возможности банковского кризиса ближе к концу года. И кому из них прикажете верить?
Наверное, истина все-таки лежит где-то посередине. Но практически все эксперты единодушны в том, что в ближайшие месяцы ставки по кредитам будут снижаться. Отчасти из-за дешевеющих ресурсов, отчасти из-за немногочисленности тех самых благонадежных заемщиков, которых были бы рады видеть в любом банке. И еще в одном, о чем заместитель управляющего Омским отделением Сбербанка России Александр КОНЕВ сказал так: «Одна из ключевых задач банковского сектора в текущем году – это кредитование представителей малого и среднего бизнеса. В этом секторе заключен главный потенциал роста российской экономики, в том числе и стабильность этого роста».