Омичи начинают активнее пользоваться пластикой

Данные о состоянии дел на омском банковском рынке, опубликованные ГУ ЦБ по Омской области, говорят о сохранении всех основных тенденций: вклады и кредиты дешевеют, объемы тех и других растут. Но еще быстрее растет просроченная задолженность, причем в основном за счет физических лиц.
Изменения количественные и качественные
В третьем квартале в составе участников омского банковского рынка произошло немало изменений. Так, филиал БТА Банка превратился в оперофис и поменял имя на АМТ Банк. Вдвое сократилось количество филиалов Сбербанка: их осталось 5, а еще 5 стали допофисами. Был преобразован в допофис и последний обменный пункт в Омске.
В рамках общероссийской программы реорганизации представительство КБ «Ренессанс Капитал» (ООО), работающее под торговой маркой «Ренессанс Кредит», стало вторым омским ККО – правда, без кассового обслуживания. А вот ККО Городского ипотечного банка больше нет. После присоединения этого банка к ЗАО КБ «Восточный экспресс» на его базе создан ипотечный центр омского оперофиса «Восточного». Зато появилось еще 3 ККО других банков, увеличилось и количество оперофисов. В частности, в этом формате в Омске представлен Ханты-Мансийский банк.
Качественным изменением стало существенное, с 280 до 400 млн руб., увеличение Сибирским Купеческим Банком уставного капитала (УК). Теперь он обогнал Омск-Банк и вышел на второе место в регионе. И если раньше на долю Банка Сибирь приходилось более половины суммарного УК омских банков, то теперь его доля составляет 47,3%.
Все в том же направлении
Последние 3 месяца не принесли с собой каких-то более-менее заметных изменений. Объем ресурсов как у региональных кредитных организации (КО), так и у филиалов иногородних продолжал понемногу расти. Доля депозитов и других привлеченных средств в структуре ресурсов филиалов возросла и составила 47,86% против 46,21% по состоянию на 1 июля. А вот доля межбанковских расчетов снизилась с 18,52% до 14,14% от общего объема. У региональных банков она и вовсе опустилась ниже 3,6%.
Как и прежде, объем депозитов продолжал расти, а ставки по ним – снижаться. При этом рост происходил преимущественно за счет филиалов: за 3 месяца они увеличили объем вкладов на 2,35 млрд рублей против 338,5 млн в самостоятельных банках. Как и прежде, эти показатели были достигнуты в основном за счет депозитов в рублях. Но стоит отметить, что рекордные обороты по рублевым вкладам были зафиксированы в июле (более 5 трлн рублей), а затем они пошли на убыль.
Средневзвешенные ставки в рублях с тем же постоянством снижались: за 9 месяцев они упали с 9% по всем срокам для физлиц (и 6,4% для юрлиц) до 3,6% (2,7%). В долларах ставки тоже снизились — с 4,2% до 2,7%. По вкладам в евро снижение было менее заметным – с 3,8% до 2,8%. При этом продолжала увеличиваться доля депозитов со сроками свыше 1 года.
Все так же снижался объем вкладов размером до 200 тыс. рублей и рос портфель депозитов физических лиц, НЕ подлежащих государственному страхованию. За 3 месяца небольших вкладов стало на 78 млн руб. меньше, сумма вкладов размером от 700 тыс. до 1 млн руб. увеличилась на 89 млн, а прирост еще более крупных составил 323 млн руб.
По-прежнему объем средств, поступающих в наш регион по системе межфилиальных расчетов, превышал объем оттока. Но сумма превышения столь же неуклонно снижалась: по итогам полугодия она составляла более 16 млрд рублей, а на 1 октября – немногим более 11 млрд, то есть уменьшилась почти в полтора раза.
Больной вопрос
Разумеется, это просроченные долги. За 9 месяцев кредитные вложения банков и филиалов увеличились на 0,2% и 0,4% соответственно. А вот доля просроченной задолженности в кредитном портфеле региональных банков на 1 октября составляла 4,9%, а в филиалах иногородних превысила 12,5%. При этом объем просроченных процентных платежей в банках снизился почти на 8%, а вот в филиалах, наоборот, увеличился почти на 29%.
При более детальном изучении выясняется, что просрочка по кредитам, выданным юридическим лицам, с начала нынешнего года снижается (пусть и с переменным успехом), по кредитам индивидуальным предпринимателям растет незначительно, а основной вклад в прирост просроченной задолженности вносят физические лица. За год размер не погашенных ими в срок долгов вырос с 4,3 млрд почти до 6 млрд рублей, хотя объем их задолженности на 1 октября 2010 года (около 51,47 млрд рублей) только-только приближается к показателю годичной давности (51,48 млрд).
Зато объем всех кредитов, выданных в нынешнем году населению Омской области, составляет 226,5% от объема предоставленных с 1 января по 1 октября 2009 года. На покупку жилья кредитов выдано втрое больше, чем год назад, а объем выданных с начала 2010 года ипотечных кредитов равен 326% от размера предоставленных за тот же срок в прошлом году.
Однако средневзвешенный срок жилищного кредитования в Омской области сохраняется на уровне более 206 месяцев, хотя в целом по России он равен 189 месяцам. Как известно, срок этот обычно диктуется соотношением размеров кредита и доходов заемщика. Учитывая, что особой популярностью в Омске пользуются небольшие квартиры, можно сделать неутешительный вывод об уровне платежеспособности наших земляков.
А вот средневзвешенные ставки в Омске ниже, чем по России: по жилищным кредитам в рублях — 13,2% (против 13,6%), по ипотечным – 12,9% (против 13,4%). С начала года они снизились на 1,4 пункта. Валютные кредиты подешевели на 0,6 пункта, с 10,8 до 10,2%. Очевидно, другие виды займов предоставляются на куда более суровых условиях, потому что средневзвешенная ставка по всем кредитам, опустившаяся в июне 2010 года до 17,5%, затем снова стала подниматься и в сентябре достигла 18,9%. Видимо, это – одна из причин высокого уровня просрочки. Кредиты предприятиям куда дешевле: с января по сентябрь средневзвешенная ставка опустилась с 16 до 11,6% годовых.
Цивилизуемся, однако!
Данные о динамике операций с иностранной валютой за 2008-2010 годы свидетельствуют, что омичи утратили интерес к долларам и евро как способам хранения своих сбережений. Месячные обороты по операциям как покупки-продажи валюты, так и по вкладным операциям снижаются из года в год. При этом сумма продажи валюты физлицам составляла порядка 1500-1700 долларов и 1400-1500 евро, а максимальное количество операций пришлось на летние месяцы. Похоже на то, что люди в основном покупали валюту перед отпуском, как делают жители прочих стран.
О повышении уровня цивилизованности говорит и такой факт: за год (с 1 октября 2009-го по 1 октября 2010-го) количество банковских счетов частных лиц увеличилось всего на 5,5%, зато счетов с доступом через Интернет – на 92,3%. Не удивительно, что растет спрос и на банковские карты. И хотя число используемых расчетных карт до сих пор составляет примерно половину всех выпущенных, но их все-таки уже около 645 тыс. Кредитных карт в обороте всего 41,6 тыс., но активно работают более 11 тыс. из них.
Количество сделок по оплате товаров и услуг картами, эмитированными в Омске, за 3 месяца выросло вдвое – с 1,37 млн до 2,75 млн. При этом число сделок по снятию наличных уменьшилось примерно на 9%. Медленно, но все-таки растет и суммарная стоимость покупок, оплаченных картами. За год она увеличилась с 392,6 до 590,2 млн рублей. Продолжают увеличиваться и доли рынка, занимаемые международными платежными системами: VISA – 44,2% всех карт в обращении, MasterCard – 17,5%. А доля самой популярной из российский систем – «Золотой короны» — снизилась до 28,6%.