Миллион взаймы до получки

В последние 2 года рынок кредитования физических лиц был одной из «точек роста»: объемы выдачи постоянно росли, а условия предоставления кредитов постоянно смягчались. Однако с конца октября стали появляться сообщения о том, что некий банк повысил ставки и/или изменил другие условия потребкредитования. Что это – частные случаи или начало новой тенденции? Такой вопрос был задан специалистам ряда банков, активно занимающихся разными видами кредитования физических лиц. И сегодня с их помощью попробуем разобраться, что же на самом деле происходит на этом рынке.
Хит продаж
Для начала стоит условиться о терминах. Региональный директор Западно-Сибирской дирекции ООО ИКБ «Совкомбанк» Сергей ПЕТУХОВ абсолютно уверен, что «Потребительское кредитование – это когда рабочие места находятся в торговых точках, и там непосредственно проводится работа: выдается кредит в течение 15 минут». В Альфа-Банке используется та же терминология: потребительскими называются кредиты, предоставляемые в точках продаж, иначе называемые POS-кредитами.
В большинстве других банков эти продукты так и именуются — POS-кредиты или экспресс-кредиты, а потребительскими называют те, которые предоставляют под залог, поручительство или без обеспечения «на любые цели». Нередко их также называют «кредиты наличными», хотя в последнее время многие банки предпочитают зачислять предоставляемые средства на картсчет клиента, а дальше он сам решает, снять ли ему наличные или расплатиться за товары либо услуги непосредственно со счета.
Именно эти кредиты в большинстве банков и являются «хитом продаж», составляя существенную часть как вновь предоставляемых, так и накопленного кредитного портфеля. Как сообщил заместитель управляющего оперофисом «Омский» Дмитрий КИМ, кредиты наличными лидируют и по количеству, и по сумме, причем с большим отрывом. За 9 месяцев нынешнего года их выдано почти 7000 на общую сумму более 1,56 млрд руб., в то время как ипотечных – на 452 млн руб., а автокредитов — на 207 млн руб. У клиентов Совкомбанка тоже более популярны денежные кредиты.
По свидетельству председателя Западно-Сибирского банка Сбербанка России Сергея МАЛЬЦЕВА, в этом банке всегда выдавалось примерно поровну потребительских и жилищных кредитов. Директор по розничному бизнесу оперофиса Альфа-Банка Евгений СЯГЛОВ сообщил, что омичи берут примерно поровну POS-кредитов и кредитов наличными.
Специалисты ОТП Банка уточнили, что в настоящее время более 40% кредитов филиал «Омский» выдает по продукту «ОТП Корпорация», который предназначен для сотрудников аккредитованных банком компаний. В Промсвязьбанке аналогичный кредит называется «Особые отношения» и тоже является «хитом продаж». Примерно та же ситуация и в других банках: все предпочитают иметь дело с надежными и понятными клиентами.
Уровень риска возникновения просрочек и невозвратов для проверенных клиентов гораздо ниже, поэтому практически все банки либо вводят в свою линейку специальные продукты «для своих», либо предоставляют отдельным категориям заемщиков скидки. И в том, и в другом случае кредит обходится им гораздо дешевле, чем клиентам, впервые обратившимся в банк.
К примеру, в Альфа-Банке диапазон ставок по кредитам наличными для хороших, надежных клиентов составляет 14,99-22,49% годовых, в то время как для всех остальных находится на уровне 21,99-39%. Как пояснил Евгений СЯГЛОВ, высокий верхний порог ставок – заградительная мера: «Мы не готовы кредитовать слишком рискованных заемщиков, а по таким ставкам они сами кредит не возьмут». Однако со временем ситуация в экономике меняется, и понятных заемщиков с «белой» зарплатой становится все больше. Поэтому клиенты банка все чаще попадают в первый диапазон.
В банке ВТБ24 система более сложная: там выделено несколько градаций клиентов, а также существует система скидок. В итоге предприниматели и собственники бизнеса могут получить потребительский кредит «Коммерсант» под 22-27% годовых; для сотрудников крупного предприятия, не менее трех месяцев получавших зарплату на карту банка, кредит будет стоить 16-21%, а для руководителя такого предприятия – 15-20%. Держатели пакетов статусных услуг получают в этом банке дополнительную скидку в размере 1-2%.
Главные тенденции
Рост интереса населения к получению кредитов отмечают практически все, с кем довелось беседовать на эту тему. Но темпы этого роста существенно зависят от набора продуктов, предлагаемых тем или иным банком, а также условий их предоставления.
Скажем, Омским отделением Сбербанка за 10 месяцев 2011 года частным клиентам было выдано около 50 000 кредитов на общую сумму более 9 млрд руб., что в 1,6 раза больше объема средств, предоставленных за тот же период 2010 года. Причем заместитель председателя Западно-Сибирского банка, управляющий Омским отделением Сбербанка России Игорь МЕРКУЛОВ отметил, что в последнее время выдачи растут: в апреле было выдано 500 млн руб., в октябре — 1,22 млрд руб., а в ноябре выдачи идут еще более активно.
В омских подразделениях банка ВТБ24 за 9 месяцев прирост всего портфеля кредитов физическим лицам составил 26%, в том числе по автокредитам – 40%, по ипотечным – чуть больше 12%, по кредитам наличными – почти 32%. Самым большим оказался рост числа выданных кредитных карт — на 45%.
По словам Евгения СЯГЛОВА, кредитные карты пока занимают в портфеле кредитов, выданных Альфа-Банком жителям Омской области, более скромное место, чем другие продукты, но их доля постоянно растет. В целом же прирост объема выдачи к концу года ожидается порядка 40%.
Сергей ПЕТУХОВ конкретных цифр не назвал, сообщив, что «рост спроса в этом году – небольшой, но стабильный. И мне это нравится больше, чем сначала активный рост, а потом активное снижение. Рост должен быть постепенным и качественным, чтобы потом не было невозвратов и связанного с ними роста резервов на потери по ссудам».
Кстати сказать, все собеседники отметили снижение уровня проблемных кредитов в своих портфелях. Дмитрий КИМ особо подчеркнул, что снижается не просто доля просрочки (что совсем не удивительно при росте портфеля), а количество таких кредитов. Представители практически всех банков также отмечают повышение уровня финансовой грамотности заемщиков и их финансового положения. На этом фоне происходит постепенное снижение доли отклоненных заявок на кредиты.
На сегодня доля отказов составляет в Альфа-Банке 30-40%, в ВТБ24 – порядка 60%, в ОТП Банке и Плюс Банке – 50%. В Совкомбанке она колеблется от 30 до 60% в зависимости от района оформления и различается даже в пределах Омска. При этом в городе процент отказов выше, чем на селе. Сергей ПЕТУХОВ объясняет это так: «Жители районных центров менее обеспеченны, но более культурны. И к жизни относятся более ответственно. В крупных городах ментальность изменилась в негативную сторону».
Стоит отметить, что в последние год-два практически все банки перешли на скоринговую систему оценки потенциальных заемщиков. То есть решение о выдаче кредита и его стоимости для конкретного заемщика принимается на основе анализа его анкеты и предоставленных документов. Для большей объективности это поручено компьютерным программам. Причем весомость тех или иных критериев известна только разработчикам этих программ.
Именно поэтому многие банки сейчас указывают не точный размер ставок в зависимости от тех или иных условий кредитования, а диапазон. Правда, в своих рекламных материалах, а порой и на сайтах банки сообщают даже не диапазон, а его нижнюю границу: «от ХХ%». При этом цифры указываются для самой благоприятной ситуации, с учетом всех возможных скидок. Естественно, на такие условия может рассчитывать лишь небольшая часть заемщиков. Скажем, в Совкомбанке диапазон ставок — от 12 до 32%, а средняя ставка — около 28%. Примерно такая же ситуация и в других банках.
Случайное совпадение или тенденция?
С конца октября стали появляться сообщения о том, что отдельные банки стали повышать процентные ставки по кредитам, предоставляемым населению. Например, Банк Интеза увеличил срок кредитования и процентную ставку по программе «Кредит доверия». ОТП Банк изменил условия и повысил процентные ставки по продуктам «Отличный кредит наличными» и «Экспресс-кредит». Промсвязьбанк увеличил ставки по потребительскому кредиту «Прозрачный». В СКБ-банке повысились процентные ставки по программам «Кредит другу» и «На всё про всё». Райффайзенбанк повысил ставки в рамках программы «Персональный кредит». А банки «Западный» и «Открытие» увеличили ставки по ряду своих ипотечных продуктов.
Разговоры о возможном в ближайшее время повышении ставок по потребительским кредитам ведутся уже давно, но особенно активно с того времени, как начали массово расти ставки по вкладам. Предпосылки этого достаточно ясны. По мнению специалистов ОТП Банка, в первую очередь на изменение параметров кредитных программ влияет усиливающаяся нестабильность на финансовых рынках Европы и мира и связанное с этим сокращение ресурсов.
Заместитель председателя Правления ОАО «Плюс Банк» Сергей ПАВЛЕНКО согласен с этим. По его мнению, «банки корректируют свои кредитные программы и требования к заемщикам в соответствии с рыночной ситуацией: тенденции в банковском секторе – прямое отражение тенденций, которым подвержен рынок».
Заместитель регионального директора по развитию розничного бизнеса ОО «Омский» Сибирского филиала ОАО «Промсвязьбанк» Алексей СУСЛОВ поясняет: «Одной из причин этому является рост банковских рисков, которые и закладываются в размер процентной ставки. В Промсвязьбанке ставки по кредитам выросли, но не в целом, а лишь верхний порог, тем самым мы получили возможность увеличить процент одобренных заявок».
Тем не менее крупнейшие банки продолжают сохранять прежние условия кредитования и не собираются менять их – по крайней мере, до конца текущего года. Об этом заявил Сергей МАЛЬЦЕВ, та же ситуация в ВТБ24, не ожидают повышения и в ряде других банков. Евгений СЯГЛОВ придерживается мнения, что все произошедшие повышения ставок отражают ситуацию в конкретных банках и не могут рассматриваться как начало новой тенденции.
А вот после Нового года возможны изменения. По словам Дмитрия КИМА, «есть ощущение того, что на будущий год ставки по кредитам должны будут подняться из-за удорожания ресурсов. Но при этом удорожание кредитов для физлиц будет несущественным – не более 1-1,5%».
Иного мнения придерживается Сергей ПЕТУХОВ. Он считает, что повышение ставок по депозитам до уровня 10-12% годовых не в состоянии существенным образом повлиять на кредитные ставки. Для этого требуется, чтобы вклады приносили не менее 15-16% в год. Кроме того, он крайне отрицательно относится к самой практике частого изменения ставок: «Если у банка разумная технология, то я не думаю, что он будет каждый день менять свою линейку. Она должна быть достаточно широкой и удобной как для клиента, так и для банка, при этом гибкой и функциональной. Неправильно широко объявлять о снижении ставок, а потом потихоньку их поднимать. По большому счету это обман: попытка привлечь к себе клиентов, создать себе имидж, а потом банк все это вуалирует и уходит на более высокие ставки. Надо изменить закон о рекламе, чтобы он такого не допускал».