Банки: вперед на медленных тормозах

Данные бюллетеня, опубликованного ГУ ЦБ по Омской области, свидетельствуют о том, что в третьем квартале 2011 года банковская система области продолжала развиваться достаточно спокойно. При этом сохранились тенденции, которые наметились еще в начале нынешнего года: увеличение количества структурных подразделений, рост объемов ресурсной базы и кредитных вложений, изменение соотношения безналичных расчетов по банковским картам и операций по снятию наличных.
Изменения структуры
Состав участников банковской системы Омской области с июля по сентябрь не претерпел серьезных изменений. Единственное исключение – появление нового крупного участника на рынке инкассаторских услуг и связанная с этим смена расстановки сил. (Об открытии омского филиала НКО БРИНКС «КВ» подробно написали в сентябре).
Изменения общего числа филиалов иногородних кредитных организаций (КО) не произошло, поскольку после завершения всех процедур по присоединению Свердловского Губернского банка к банку «Открытие» филиал СБ «Губернский» был реорганизован в операционный офис.
А вот количество внутренних структурных подразделений различных КО на территории региона продолжало расти. Отрадно отметить, что перемены коснулись в том числе и сельских районов области. В частности, за 3 месяца было открыто 11 новых оперофисов иногородних банков, из которых 6 разместились в Омске, а 5 — в сельских районах: Кормиловском, Марьяновском, Таврическом, Тюкалинском и Черлакском.
Но кардинального изменения ситуации не произошло: до сих пор из 667 различных подразделений банков, зарегистрированных в Омской области, 327 работают в областном центре. При этом ситуации с обеспеченностью банковскими услугами разных районов области различаются довольно сильно: в Калачинском, Омском и Тарском работает по 20 подразделений КО, а в Большеуковском и Седельниковском имеется только по одному допофису Сбербанка. Правда, на территории Седельниковского района работает еще передвижной пункт этого банка.
В сельских районах расположены преимущественно подразделения Сбербанка. В том числе и в тех, которые пользуются наибольшим вниманием банкиров: в Калачинском районе их 14, в Тарском – 15, а в Омском – все 20. Правда, жители последнего в силу близости к областному центру наверняка пользуются услугами и многих других банков, работающих в Омске.
В третьем квартале 13 операционных касс Сбербанка повысили свой статус, превратившись в дополнительные офисы банка. Один из новых допофисов расположен в Саргатском районе, остальные – в Омске.
Размер капитала самостоятельных банков региона за 3 месяца не изменился. Как и прежде, доля Банка Сибирь в суммарном капитале составляла 43,7%. Но произошло другое, весьма существенное изменение: эта КО потеряла статус «банка с участием иностранного капитала». Как уже сообщалось, 100% акций Банка Сибирь теперь принадлежат российскому ЗАО «ЮниКредит Банк».
К сожалению, финансовые результаты самостоятельных банков ухудшились: по итогам полугодия был достигнут положительный результат в 69,5 млн руб., а за следующие 3 месяца он снизился до 19,7 млн руб. При этом филиалы иногородних банков продемонстрировали стабильный рост: в первом квартале их прибыль составила 1,2 млрд, во втором — 3 млрд, а по итогам третьего — 5,2 млрд руб.
Ресурсная база
В том, что касается обеспеченности финансовыми ресурсами, сохранились тенденции, сформировавшиеся в марте — апреле 2011 года: в филиалах иногородних КО – рост ресурсной базы за счет всех источников — как собственных, так и привлеченных. В самостоятельных КО — рост объема привлеченных ресурсов и снижение собственных.
В результате за 3 месяца структура ресурсов несколько изменилась. В самостоятельных доля собственных фондов и прибыли снизилась с 17,95 до 15,77%, при этом доля средств клиентов выросла с 55,86 до 57,36%. В филиалах иногородних КО наблюдался обратный процесс: средства клиентов на 1 октября составляли 62% всех ресурсов, тогда как на 1 июля 2011 года их было 63,9%. А объем фондов и прибыли вырос с 3,53 до 4,79%. По системе межфилиальных расчетов в третьем квартале в пользу нашего региона было перераспределено 22,45 млрд руб. – в полтора раза больше, чем за предыдущие 3 месяца.
Начиная с апреля, объем средств физических лиц, привлекаемых в рублевые вклады действующими кредитными организациями Омской области, из месяца в месяц снижался и в июле достиг минимума – 7,18 млрд руб. По крайней мере одна причина этого лежит на поверхности – неуклонное снижение процентных ставок по вкладам. В июле средневзвешенная ставка по вкладам сроком от полугода до года равнялась 6,2%, а по срокам свыше года – 6,1%. Но наверняка есть и другие причины, поскольку в августе ставки выше не стали, и тем не менее оборот за этот месяц составил 7,57 млрд руб., а в сентябре и вовсе 8,2 млрд руб.
Вклады в иностранных валютах, как и прежде, пользовались гораздо меньшей популярностью. Максимальный месячный оборот по вкладам в долларах составил 12,8 млн руб. (в августе), а в евро – 9,3 млн руб. (в сентябре). Независимо от валюты самой большой популярностью пользовались вклады сроком более года, причем они лидируют с большим отрывом.
В итоге на 1 октября суммарный портфель депозитов физических лиц в самостоятельных банках и филиалах вырос до нового рекорда — 75,33 млрд руб., из которых 69,66 млрд приходится на вклады в рублях. При этом местные банки проявили более высокую активность, за 3 месяца увеличив объем привлеченных вкладов на 8%.
Как и в предыдущие периоды, самым существенным оказался прирост наиболее крупных вкладов — превышающих 700 тыс. руб., то есть ту сумму, возврат которой полностью гарантирован государственной системой страхования. Их доля постоянно растет и уже составляет почти половину от общего объема депозитов населения. Пожалуй, это самый верный признак доверия, проявляемого вкладчиками по отношению к банкам.
Дела кредитные
В третьем квартале региональные банки несколько снизили объем кредитных вложений по сравнению со вторым: размер срочной задолженности уменьшился с 8,7 до 8,4 млрд руб. При этом объем просроченной задолженности увеличился с 393 до 440 млн руб., то есть примерно до 5% кредитного портфеля. А вот филиалы иногородних банков с самого начала года демонстрируют стабильный рост объемов кредитования. С июля по сентябрь объем срочной задолженности увеличился на 11,4 млрд руб. и достиг отметки 121,24 млрд руб. К сожалению, объем просрочки за тот же срок снизился менее чем на 0,8 млрд руб. – до 10,13 млрд руб. И в этом отношении они серьезно отстают от самостоятельных банков.
Стоит отметить, что описанный выше рост объемов происходит за счет кредитов в рублях, потому что объем кредитных вложений в иностранной валюте в течение всего 2011 года снижается. По данным на 1 октября, он составил всего 3,6 млрд руб.
По сравнению с результатами трех кварталов 2010 года итоги девяти месяцев 2011-го выглядят просто замечательно: объем вновь предоставленных кредитов увеличился на 61,3%, причем по кредитам юрлицам и предпринимателям прирост составил 63,4%, а по физлицам – 54%. По отдельным отраслям результаты впечатляют еще больше. Например, банки более чем вдвое увеличили объемы кредитования таких значимых для Омской области направлений деятельности, как сельское хозяйство (темп роста 210%), строительство (221%) и химическое производство (240%).
При этом общий кредитный портфель за 12 месяцев — с 1 октября 2010 года по 1 октября 2011-го — увеличился на 26,8% (на 27% по «юрикам» и 26,5% по «физикам»), в то время как объем просроченной задолженности уменьшился до 92,7% от прошлогодней.
Изо всех розничных кредитных продуктов наибольший прирост продемонстрировали жилищные кредиты: за 9 месяцев 2011 года их было выдано на 78,7% больше, чем за тот же период годом ранее. В объеме кредитов, предоставленных населению области в нынешнем году, жилищные составляют 15,1%, в том числе 13% — ипотечные. Год назад их доли были равны 13% и 11,7% соответственно.
Причем за год произошли не только количественные, но и качественные изменения. Прежде всего снизились средневзвешенные ставки по кредитам в рублях: на 1 октября 2010 года они были равны 13,2% для жилищных кредитов и 12,9% для ипотечных, а год спустя – 12,1% и 12%. Кроме того, снизился и средневзвешенный срок кредитования: в 2010 году он составлял в целом по России 189 месяцев, а в Омской области – более 206 месяцев. Теперь разница не столь велика: 178,7 месяца в масштабах всей страны и 189,1 месяца для нашего региона. Это хорошее косвенное подтверждение роста доходов заемщиков.
Обороты по кредитам, предоставляемым населению, росли из месяца в месяц – с 1,1 млрд руб. в январе до 3,65 млрд руб. в сентябре. При этом средневзвешенные ставки постепенно снижались, достигнув минимального уровня в августе, а в сентябре они начали понемногу расти. К примеру, кредиты на срок от полугода до года в августе стоили 18,4% годовых, а в сентябре — 19,3% годовых. Для сроков свыше трех лет средневзвешенная ставка увеличилась с 16,9% до 17,3%.
Со стоимостью кредитов для юридических лиц ситуация примерно такая же, но минимум был достигнут в июле, когда средневзвешенная ставка по всем кредитам в целом была равна 8,8% годовых, а по кредитам сроком до 1 года — 8,4%, то есть вплотную приблизилась к ставке рефинансирования Банка России (8,25%).
Столь большую разницу между ставками для юридических и физических лиц в последние 2 года можно объяснить главным образом широким распространением POS-кредитования и других так называемых экспресс-кредитов, предоставляемых по одному или двум документам и без справок о доходах заемщика. Учитывая уровень риска, ставки по ним очень высокие. В какой-то мере повышает уровень средневзвешенных ставок и то, что в пору кризиса многие заемщики успели испортить свою кредитную историю. Теперь более дешевые кредиты им стали недоступны.
Карты продолжают радовать
Как уже не раз отмечалось, рынок банковских карт продолжает активно расти даже в непростые времена. Порадовал он и на этот раз. К 1 октября 2011 года количество карт в обращении достигло 2156 тыс. штук, из которых активно используется более 939 тыс. Число банкоматов увеличилось до 2098, из которых 1405 позволяют не только снимать наличные, но также оплачивать товары и услуги. А общее число установленных терминалов возросло до 9509 штук.
Вероятно, все это сыграло свою роль в том, что объем расчетов по картам в торгово-сервисной сети за 3 месяца вырос с 7,9 до 8,2% от общей суммы сделок. Еще более существенным оказался рост числа таких операций. По данным на 1 июля, безналичные сделки составляли около 29,6% от общего числа операций по картам, а к 1 октября их доля выросла до 31,7%. При этом общее число сделок превысило 11,7 млн.