Доходность вкладов: пик пройден?

За прошлый год суммарный объем сбережений россиян вырос на 20% и превысил 14,25 трлн руб. Банк России ожидает, что и в нынешнем году рост окажется примерно таким же. Оценки Агентства по страхованию вкладов (АСВ) поскромнее – 17-19%, то есть к концу года депозитный портфель может подрасти до 16,7-16,9 трлн руб. Но для этого необходимо, чтобы нашим согражданам было что сберегать, а банки были заинтересованы в этих деньгах и предлагали за них достаточно привлекательную цену.
Факты – вещь упрямая
Многие весьма скептически относятся к разного рода усредненным показателям, к месту и не к месту поминая среднюю температуру по больнице. Тем не менее они все же позволяют судить о самых общих тенденциях, наблюдаемых на том или ином рынке. В частности, данные АСВ говорят о том, что средний размер банковского вклада россиянина (если не учитывать самые мелкие и неактивные счета) за последние три года вырос на 45% — с 97 тыс. до 140,6 тыс. руб. по итогам 2012 года.
Однако депозитов именно такого размера на самом деле не слишком много, потому что в последние годы активнее всего росли вклады размером от 400 тыс. до 700 тыс. руб. и от 700 тыс. до 1 млн руб. В итоге доля первых в общем портфеле депозитов увеличилась до 15,3%, а вторых — до 38,4%. В Омской области объем вкладов, превышающих 700 тыс. руб., за 9 месяцев года вырос на 38,5%, а их доля в общей структуре вкладов составила 51,3%.
Причем хранить свои сбережения омичи предпочитают в рублях. Если в целом по России в III квартале 2012 года доля депозитов в иностранной валюте составляла 18,6%, а в банках СФО она снизилась с 16,1% до 15,8%, то в банках Омской области доля валютных депозитов была равна лишь 5,4%.
А вот доля депозитов со сроком более года традиционно велика — примерно 84%. В эту категорию, конечно, попадают и вклады, привлекаемые на 370 или даже 367 дней, но с каждым годом все больше становится действительно долгосрочных. Трехлетние вклады сегодня предлагают очень многие банки. В новой линейке Россельхозбанка появились четырехлетние, МОСОБЛБАНК, Райффайзенбанк и ряд других предлагают заключить договор на срок до 5 лет, а вклад «Классический» в ЮниКредит Банке можно открыть и на 7 лет.
Да вот беда: вряд ли кто-то возьмется в нынешних российских условиях точно просчитать, какими будут рыночные условия на протяжении всего этого времени. Так что рискуют обе стороны – и банк, и вкладчик. Продешевить (или переплатить) не хочется никому. Но степень зависимости от благосклонности вкладчиков у банков очень разная.
В среднем по банковской системе на 1 января 2013 года вклады составляли 28,8% пассивов (годом ранее было 28,5%). При этом у Банка Москвы их доля — 11%, у Газпромбанка – и того менее. А вот у сугубо розничных банков депозиты физических лиц – это основная часть ресурсов: «Восточный Экспресс» — 62,5%, ВТБ24 – 65%, «Связной» — 66,8%. Неудивительно, что ЦБ уделяет пристальное внимание тарифной политике таких банков. В частности, в феврале регулятор продлил срок действия ограничения на привлечение средств граждан «Связным». На момент введения санкции (в мае 2012 года) депозитный портфель банка ежемесячно рос на 10% и более.
Тенденции и прогнозы
Практически весь прошлый год ставки по вкладам росли – медленно, но верно. Начали гонку розничные банки, которым требовались средства для предоставления потребительских кредитов. Продукты эти – высокомаржинальные, и на волне высокого спроса на них банки готовы были платить за ресурсы достаточно дорого. А затем к ним подключились и другие кредитные организации, не желающие терять своих клиентов.
Потому что если раньше крупные вкладчики предпочитали иметь дело с крупными же банками (которые традиционно платили за ресурсы не слишком щедро), то в прошлом году их интерес начал понемногу смещаться в другую сторону, где банки – помельче, зато проценты у них – побольше (см. таблицы).
В результате, по информации АСВ, доля 30 крупнейших по объему вкладов населения кредитных организаций уменьшилась до 77,1% от общего портфеля, в том числе Сбербанк сократил присутствие на этом рынке с 46,6% до 45,8%. Зато в первой декаде августа прошлого года в десятку «самых депозитных» банков вошел банк «Русский стандарт». Причем не просто вошел, а поднялся сразу на 6-е место по объему вкладов населения. Занимавший ранее это место Росбанк выбыл из первой десятки, а средняя максимальная ставка поднялась сразу с 10,15 до 10,63% годовых.
В конце сентября ЦБ РФ изменил методику расчета средней максимальной ставки крупнейших банков, на которую он предлагает ориентироваться всем остальным, исключив из рассмотрения депозиты с дополнительными условиями (вроде приобретения паев ПИФ, заключения договора страхования и т.п.). Показатель, который служит индикатором для всего рынка вкладов, одномоментно уменьшился с 10,68 до 9,35% годовых, но... тут же начал снова расти.
История повторилась в январе 2013 года, когда по итогам второй декады средняя максимальная ставка по вкладам в рублях первой десятки банков России разом поднялась с 9,65 до 10% годовых. Виновником стал Хоум Кредит энд Финанс (ХКФ) Банк, который с портфелем в 157,29 млрд руб. (по данным на 1 января 2013 года) занял 8-е место, вытеснив с него банк УРАЛСИБ.
Но уже через 10 дней индикативная ставка опустилась до 9,875, а потом и до 9,84 годовых. Снизил ставки и ХКФ Банк (как пояснил председатель правления банка Иван СВИТЕК, «чтобы рост депозитного портфеля соответствовал темпам роста бизнеса»), и ряд других. На самом деле снижение началось еще в декабре — сообщения следовали одно за другим. В январе и феврале процесс продолжился. Но поскольку ранее ставки довольно активно росли, то даже после снижения они кое-где оказались выше, чем в сентябре, когда в «КВ» публиковался предыдущий обзор рынка вкладов. Например, в Юниаструм Банке.
В январе 8 из 10 (кроме «Русского Стандарта» и ХКФ Банка) «самых депозитных» банков продолжили терять вкладчиков. А на пятки им уже наступает «Восточный Экспресс», который продолжает наращивать свой портфель депозитов физлиц. Чего стоит ждать дальше? Мнения на этот счет расходятся.
Так, заместитель регионального директора по развитию розничного бизнеса операционного офиса «Омский» Промсвязьбанка Денис УШАКОВ считает: «Основываясь на основных макроэкономических показателях, ставки по депозитам должны оставаться на прежнем уровне. Сейчас нет причин для резких колебаний, поэтому скорее всего в ближайшее время ставки по вкладам расти не будут. Однако это не исключает сезонных предложений и акций у отдельных банков, которые могут быть интересными для действующих клиентов и помогают привлечь новых. Но, естественно, минус таких предложений – краткосрочность».
Действительно, в конце февраля средняя максимальная ставка в ТОП-10 банков снова поднялась — до 9,97%, и как раз за счет сезонных вкладов, которые ввели Банк Москвы, ВТБ24, «Русский Стандарт». Насколько знает управляющий Омским отделением Сбербанка России Игорь МЕРКУЛОВ, в ближайшее время этот банк не планирует делать никаких резких движений. «У нас есть специальный орган – комитет по активам и пассивам, председателем там ГРЕФ. Его позиция всегда очень взвешенная, каждое решение принимается после долгих обсуждений. Сейчас снижают ставки банки, которые слишком сильно их подняли», — поясняет он.
А вот Татьяна АНТОНОВА, главный специалист отдела розничных продаж Омского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», не исключает возможности роста ставок. В случае же принятия закона, разрешающего регулятору ограничивать ставки по вкладам, с однообразием банки будут бороться, предлагая различные условия при одинаковых процентных ставках.
Но это, разумеется, в том случае, если деньги вкладчиков будут банкам нужны не меньше, чем в прошлом году. Что вовсе не факт, учитывая снижение (или, как минимум, стабилизацию роста) спроса граждан на кредиты. Подтверждением может служить январская статистика. Отток средств с депозитов в это время — явление традиционное, наблюдается каждый год. Но если в прошлом году банки компенсировали его средствами, полученными от ЦБ РФ, то в нынешнем ресурсная база сократилась и за счет снижения на 18,3% объема средств, привлеченных от регулятора. Выходит, деньги не слишком-то и нужны?
Не стоит забывать и о том, что Банк России собирается бороться с ростом ставок по вкладам с помощью повышенных взносов в фонд страхования вкладов. Согласно первоначальному законопроекту, предлагалось устанавливать некую «эталонную» ставку (скорее всего, ту же среднюю максимальную по банкам ТОП-10) и наказывать банки, у которых будет отмечено превышение этой ставки хотя бы по одному из депозитных продуктов. Но против этого проекта выступает ФАС. Взамен предлагается дифференцировать ставку взносов, исходя из показателей ликвидности и достаточности капитала банков и не привязываться к доходности по вкладам. На мой (и не только) взгляд, вариант гораздо более логичный. Остается дождаться, какой из вариантов выберет Госдума.
Хитрые проценты
Одна из тенденций последнего времени – появление в нескольких банках вкладов с неравномерными ставками — вроде «Счастливой монеты» от СКБ-банка. Согласно условиям этого вклада, договор можно заключить на на любой срок от трех месяцев до трех лет, но в любом случае для сумм от 10 000 руб. с 1-го по 270-й день начисляется 8,5% (раньше было 10%), а с 271-го дня – 3%. По вкладам от 100 000 руб. ставки чуть выше: поначалу 9,5% (было 11%), затем 3,25-3,5%.
СтарБанк по вкладу «Красная звезда» (суммой от 1,25 млн руб., 30 000 долларов или евро) заключает договор на 720 дней. При этом с первого по 360-й день начисляется 11,4% годовых в рублях или 6,5% в иной валюте, а с 361-го дня по 720-й – 9,5% в рублях, 5% — в долларах или евро.
Возможен и обратный вариант: в том же СтарБанке договор по вкладу «Звезда 11» заключается на 660 дней, из них первые 330 дней действуют ставки 9% годовых в рублях, 5% — в долларах и 4% — в евро, а затем 9,6% в рублях и 5,5% — в евро. В Связь-Банке по вкладу «Растущий резерв» (от 5000 руб. сроком на год) в конце первого квартала начисляется 7% годовых, второго – 8%, третьего – 10%, а по истечении четвертого – 12%.
На сайте ЛОКО-Банка еще 3 марта были размещены условия вклада «Очевидный». Сумму от 100 тыс. до 2 млн руб. можно было разместить на 400 дней, с начислением 1-300 дней – 10% в первые 1-300 дней и 15% — с 301-го дня по 400-й. Разумеется, в рекламе значилось: «Вклад – до 15%». Правда, на сайте была указана и эффективная ставка: на срок 366 дней – 11,25%, на 400 дней – 12,3%. К сожалению, другие банки для таких продуктов эффективную ставку не указывают.