Вклады растут как на дрожжах

Согласно данным, опубликованным Агентством по страхованию вкладов (АСВ), в первом квартале 2013 года темпы прироста объема вкладов в российских банках оказались гораздо выше, чем в прошлом году: 3,5% против 1%. В Омской области соотношение оказалось немного иным, но все равно впечатляющим: 4,12 млрд руб. (около 3,87%) против 1,94 млрд (примерно 2,25%). Учитывая снижение спроса на кредиты, многие эксперты весьма уверенно предсказывают снижение ставок по депозитам населения в ближайшее время. Но факты пока что говорят совсем о другом.
Прогнозы – вещь неблагодарная
Первый зампред Банка России Алексей СИМАНОВСКИЙ еще в середине апреля говорил о скором снижении доходности по депозитам, ссылаясь при этом на целый ряд макроэкономических причин. Пожалуй, главная из них — снижение темпов роста кредитования, вследствие чего банки не будут испытывать особой потребности в привлечении средств населения. Тем более что улучшение ситуации на мировом рынке позволяет надеяться на привлечение более дешевых ресурсов из-за рубежа.
Кроме того, ЦБ ожидает снижения уровня инфляции, что тоже обычно способствует уменьшению ставок. И последняя причина – грядущее введение дифференцированных отчислений банков в фонд страхования вкладов. По мнению г-на СИМАНОВСКОГО, эта мера должна послужить серьезным сдерживающим фактором, не позволяющим банкам устанавливать ставки по депозитам выше некоторого порога.
И его прогноз вроде бы даже подтверждается результатами мониторинга максимальных процентных ставок в банках «первой депозитной десятки». По данным ЦБ РФ, среднеарифметическое значение этих ставок, которое в середине апреля равнялось 9,94% годовых, затем начало снижаться и по итогам второй декады мая составило всего 9,51%, то есть ставки вернулись на уровень середины ноября 2012 года.
Однако многие банкиры не разделяют точку зрения представителя ЦБ РФ. И с уровнем инфляции не все так просто, и перспективы получения внешних займов весьма туманны, и законопроект об увеличении отчислений в страховой фонд пока что окончательно не принят. А будет принят – вовсе не факт, что он станет непреодолимой преградой. Наверняка найдутся банки, которым окажется выгоднее заплатить повышенные взносы, чем отказаться от продуктов, пользующихся большой популярностью у клиентов.
Как известно, практика – лучший критерий истины. По данным АСВ, в первом квартале 2013 года динамика ставок по вкладам была разнонаправленной: одни банки повышали ставки, другие — понижали, и в итоге средний уровень доходности вкладов практически не изменился. А вот в последние 2-3 недели это равновесие, похоже, все-таки было нарушено.
К сожалению, далеко не все банки, размещая на своих сайтах условия привлечения вкладов, уточняют дату, с которой вступили в силу опубликованные ставки. Одно можно сказать точно: все изменения, о которых будет написано ниже, произошли после 6 марта 2013 года. Поскольку условия, взятые с сайтов при подготовке данного материала, сравнивались с теми, что были зафиксированы на эту дату.
Ставки вниз!
Весьма ощутимое снижение ставок по своим рублевым вкладам предпринял Газпромбанк. Так, например, открываемый сроком на 1 год пополняемо-отзывной вклад «Оптимальный» при сумме от 20 тыс. руб. теперь принесет доход в 5,85% от суммы (прежде — 6,25%). А максимальный доход по этому вкладу (для сумм от 10 млн руб.) составит 6,6% (было 7,25%). По классическому вкладу «Срочный Плюс» максимальная ставка снизилась еще сильнее — с 8,5 до 7,5% годовых.
Скорее всего именно Газпромбанк, занимающий 5-е место по объему привлеченных депозитов населения, и обеспечил снижение средней максимальной ставки ТОП-10 банков, ежедекадно рассчитываемой Банком России и используемой им в качестве ориентира для всех прочих банков.
Мираф-Банк пересмотрел свою линейку вкладов с 1 мая. К используемым ранее названиям вкладов было добавлено слово «Юбилейный», при этом условия остались прежними — за исключением ставок, которые снизились на 0,5-0,6 процентного пункта (п.п.)
Скажем, ставки по вкладу «Доходный Юбилейный» колеблются от 7,8% при минимальном сроке 91 день до 10,3% при максимальном сроке 731 день (сумма вклада может быть любой), в то время как прежний «Доходный» мог приносить от 8,3 до 10,8%. А ставки по открываемому на такие же сроки вкладу «Элитный Юбилейный» (сумма — от 500 тыс. руб.) составляют от 7,8 до 10% (для «Юбилейного» они были равны 8,4-10,6%).
Росгосстрах Банк снизил на 0,25 п.п. ставку по вкладу «Универсальный» (до 9%) и самые высокие ставки, применяемые по вкладу «Классический» — для сроков 367-732 дня. Теперь ставка, в зависимости от суммы вклада, составляет 10,75-11,25% годовых. Снизилась ставка и по вкладу «Накопительный» для срока 367 дней — до 10,75%.
Некоторые банки изменили условия лишь отдельных вкладов. К примеру, Мастер-Банк с 20 марта снизил ставку по продукту «Мой лучший вклад» сроком на 366-550 дней до 8,5% (раньше было 9%), а с 25 апреля, наоборот, повысил по двум другим вкладам (см. далее).
Банк «Открытие» с 29 апреля снизил ставки по вкладу «Классика» (сумма от 20 тыс. руб., 700 долларов США и 500 евро с ежемесячным начислением и выплатой процентов). Сегодня, в зависимости от суммы, по рублевым вкладам они варьируются от 5,2-5,7% годовых при сроке 31 день до 10,1-10,5% при сроке 1095 дней. В долларах максимальная ставка – 4,7%, в евро – 4,6% годовых (при сроке 1 год и сумме от 100 тыс. долларов или 75 тыс. евро).
Но эти изменения отчасти компенсируются тем, что с 15 апреля были изменены
условия досрочного расторжения договоров для вкладов «Классика» и «Проще простого». Применявшаяся ранее при досрочном востребовании ставка 0,1% заменена на льготную, которая составляет половину действующей ставки по вкладу.
Росбанк, до недавнего времени входивший в «первую десятку», с 15 мая тоже понизил ставки, но только по валютным вкладам. Теперь «Выгодный», номинированный в долларах или евро, при размещении на год в зависимости от суммы может принести 2,65-2,8% (было – 3,2-3,35%), а «Оптимальный» – 2,3-2,5% (ранее — 3,1-3,3%). Ставки в рублях при этом остались прежними.
Еще несколько банков также снизили ставки по вкладам в иностранных валютах, но это обстоятельство наверняка не слишком волнует омских вкладчиков. По данным омского оперофиса того же Росбанка, за первые два месяца 2013 года объем валютных вкладов в Омской области вырос на 0,5% и составил 6,9 млрд руб. За тот же срок объем вкладов в рублях вырос на 2,5% — до 104,9 млрд рублей.
А в бюллетене ГУ ЦБ по итогам 1 квартала сообщается, что вклады, номинированные в иностранной валюте и драгоценных металлах, в сумме оцениваются в 7,86 млрд руб., то есть 7% всего портфеля депозитов населения. При этом «металлическая» часть со временем растет. Поэтому далее будем вести речь о рублевых вкладах.
Ставки вверх!
Несмотря на то, что представители АСВ, Банка России и другие эксперты объясняют активность вкладчиков в 1-м квартале достаточно высокими ставками по вкладам, некоторые банки (видимо, не разделяя это мнение) начали повышать ставки еще в марте.
Так, с 12 марта в банке «Западный» можно открыть пополняемый вклад «Оптимальный» с ежемесячной выплатой процентов и минимальным первоначальным взносом в 30 тыс. руб. под 11,8% годовых на 367 дней или под 11,1% на 733 дня. Правда, в своем информационном сообщении банк указал несколько иную процентную ставку — 12,46%. Действительно, такой доход может получить вкладчик, если будет ежемесячно все начисленные суммы использовать для пополнения вклада.
Вообще в последнее время публиковать ставки «с учетом капитализации» на рекламных щитах, сайтах и т.д. считают хорошим тоном многие банки. Первым был когда-то Альфа-Банк, а сейчас так же поступают «Восточный экспресс», ВТБ24, Промсвязьбанк, Росбанк, Сбербанк и ряд других. При взгляде на эти цифры невольно вспоминается бессмертная фраза Удава из известного мультика: «А в попугаях я гораздо длиннее!»
Возьмем для примера вклад «Восточный» одноименного банка. В разделе сайта «Вклады» о нем написано: «процентная ставка – до 13,1%». Правда, далее банк честно уточняет в скобках: «в рублях, ставка указана для постоянных клиентов». Если внимательно изучить информацию на сайте, удается выяснить, что максимальная стандартная ставка по договору – 10,9% годовых (для сумм от 650 тыс. руб. и срока 36 мес.), с учетом капитализации это составляет 12,83%, а постоянным клиентам начисляются дополнительные 0,2% годовых. Так что вряд ли найдется много вкладчиков, получающих доход в размере 13,1%. Но зато как завлекательно звучит!
На всякий случай уточняю: дабы уравнять шансы банков с разной маркетинговой политикой, в публикациях «КВ» (включая, разумеется, и данный обзор) принято использовать ставки, указанные в договоре вклада. Так что просим читателей не удивляться, если приведенные здесь данные будут отличаться от информации, полученной из других источников.
12 апреля банк «Ренессанс Кредит» повысил ставки по вкладам «Ренессанс доходный» и «Ренессанс накопительный» с минимальной суммой 5 тыс. руб., открываемым на срок 91, 181, 367 или 731 день. Тогда на 0,5 процентных пункта (п.п.) изменились ставки по вкладам сроком на 181 и 367 дней. Похоже, позднее было еще одно повышение, потому что ставки, размещенные сейчас на сайте банка, не совпадают с указанными в сообщении от 13 апреля.
Итак, по вкладу «Доходный» сроком 91 день начисляется 8,5%, за 181 день – 11%, а при сроках 367 и 731 день – 11,8% годовых. При досрочном закрытии доходность вклада зависит от его фактического срока: 3,5% годовых за 91-180 дней, 6,5% — за 181-366 дней и 10% — за 367-730 дней. По вкладам от 200 долларов либо евро диапазон ставок – 4-5,5%, при досрочном отзыве – 1-2,5% годовых. Для пополняемого вклада «Накопительный» ставки немного ниже: при сроке 91 день — 7,75-8%, 181 день – 10,25-10,5%, а 367 и 371 день – 11,05-11,3% годовых.
С 18 апреля повысил ставки банк ВТБ24, и теперь, к примеру, пополняемый вклад «Свобода выбора» может принести от 5,5% (при сумме от 15 тыс. руб. и сроке 31-90 дней) до 8% годовых (сумма от 3,5 млн руб., срок 1102-1830 дней). А пополняемо-отзывной «Активный», в зависимости от суммы, от 5,6-6,65% годовых за 181 день до 6,5-7,7% годовых за 1100 дней.
А в конце апреля повышение ставок приняло, можно сказать, массовый характер. Уже упоминавшийся Мастер-Банк с 25 апреля изменил максимальные процентные ставки для депозитов «Мой вклад» и «Мой праздничный». Так, разместить средства в депозите «Мой вклад» на 3 года теперь можно по ставке 11% годовых. Годовая процентная ставка по депозиту «Мой праздничный» (от 20 тыс. руб., с капитализацией или выплатой процентов каждые 90 дней) варьируется от 8,5% на срок 91-180 дней до 11,9% при условии размещения средств на срок от двух до пяти лет.
Днем ранее Москоммерцбанк повысил ставки по вкладам в рублях «На выгодных условиях» и «На льготных условиях». По первому из них максимальная процентная ставка повысилась на 0,25 п.п. и теперь составляет 11,5% годовых (на срок 367 дней). По двухлетним вкладам ставка выросла на 0,5 п.п. – до 10,75% (в случае пролонгации она повышается до 11%). По вкладу «На льготных условиях» (пополняемому) максимальная процентная ставка тоже начисляется при сроке 367 дней и составляет 10,75% годовых.
Плюс Банк 29 апреля поднял ставки по вкладам «Золотой Плюс Стандарт» и «Золотой Плюс Премиум». При размещении на 1 год с 9% до 10% годовых выросла ставка по первому из них (с минимальной суммой 5 000 руб.) и с 9,5% до 10,5% — по второму (суммой от 1 млн руб.). Разместившие на депозит сумму не менее 500 тыс. руб. получают в дополнение к процентам сувенир с логотипом банка, изготовленный из золота 585 пробы.
В ТрансКредитБанке ставки выросли с 30 апреля, преимущественно для самых длинных вкладов. Так, для депозита «Доходный Плюс» продолжительностью 1102-1830 дней они увеличились с 8-8,65% до 10,35-10,65% годовых. Доходность вклада «Целевой» сроком на 182 дня раньше составляла 5,95-6,95% годовых, а стала 6,7-7,7%. Максимум дохода обеспечивает вклад сроком на 732 дня — 7,5-8,5% (было 6,9-7,55%).
А Промсвязьбанк с 15 мая улучшил условия только для состоятельных клиентов. Повышение по вкладам в рублях составило до 0,82 п.п. Вклад «Премиальный процент» можно пополнять в первые 60 дней, начисляемые проценты ежемесячно капитализируются или выплачиваются на любой другой счет. В случае досрочного закрытия вклада предусмотрены льготные условия расторжения.
Сумма вклада – от 10 млн руб., 350 тыс. долларов, 250 тыс. евро. Ставки в рублях – от 10% при сроке 1 год до 11% годовых при сроке 3 года. Ставки в долларах — 4,5-5,3%, в евро – 4,2-5,1%. При досрочном расторжении не ранее 181 дня можно получить 6,5% годовых в рублях, 2,9% в долларах и 2,7% — в евро, после 366 дней – соответственно, 6,6%, 3,2% и 3%, а после 731 дня – 7,2%, 3,5% и 3,3%.
Участники программ Private Banking «Винтаж», «Винтаж+» и «Винтаж Империал» могут открыть пополняемый вклад с таким же названием суммой от 2,5 млн руб., 87,5 тыс. долларов и 62,5 тыс. евро сроком на 1 год под 10,2% и на 2 года под 10,4% годовых. По этому вкладу тоже предусмотрены льготные условия досрочного расторжения.
Не ставками едиными
Некоторые банки не ограничились повышением ставок, дополнительно изменив другие условия. К примеру, банк «Русский стандарт» с 4 мая не только повысил ставки привлечения пополняемо-отзывного вклада «Удобный», но и снизил с 1 млн до 300 тыс. руб. минимальную сумму, дающую возможность получить более высокий доход. Теперь для сумм от 30 тыс. руб. ставки составляют от 9,5% годовых при сроке 180 дней (было 8%) до 11% сроком на 720 дней (было 10%). Для крупных вкладов ставки выросли с 8,5-10,5% до 10-11,5%. (При оформлении вклада через Интернет-банк минимальные суммы снижаются до 10 и 100 тыс. руб.) До тех же 11,5% выросла максимальная ставка по вкладу «Пенсионный», до 11% — по «Рантье».
СКБ-банк повысил ставки в рублях и частично понизил в других валютах. Кроме того, изменилась схема начисления процентов. Так, по вкладу «Счастливая монета» в рублях ранее максимальный доход начислялся в размере 8,5-9,5% (в зависимости от суммы) в период с 1-го по 180-й день. Сейчас в первые 90 дней он составит 9,5-10,5%, в следующие 90 дней – 8-9,5%, а со 181-го дня – 3-3,5%. По вкладам в долларах/евро в течение 180 дней, как и прежде, начисляется 3%, а затем – не 2, а 1% годовых. Срок этого вклада – 3 года. По вкладу «Хозяин!» максимальная ставка (на 2 года) снижена с 12,1 до 11%. Остальные сохранены прежними.
Банк УРАЛСИБ с 6 мая повысил ставки и обновил параметры своих вкладов в рублях. Если раньше для получения максимальных ставок надо было открывать вклад сроком на 2 года, то теперь максимум обеспечивает срок 367 дней. Скажем, по вкладу «Стабильный» сроком 91 день выплачивается, в зависимости от суммы, 7-7,9% годовых (раньше было 7-7,2%). Максимальные ставки составляют 9,1-10% (было 8,6-8,8%, максимум – до 9% для вкладов сроком 2 года), а для более продолжительных сроков снижаются вплоть до 7,2-7,8% на 1100 дней (было 7,4-7,6%).
Аналогичная ситуация и с депозитом «Бизнес-класс»: ставки варьируются от 7,8-8,7% годовых за 181 день до 8,5-9,4% за 367 дней и 6,6-7,5% по вкладам сроком 1100 дней. (Раньше ставки росли от 7,3-7,8% до 7,8-8,3% сроком на год и максимума 8-8,5% на 2 года, а затем снижались до 6,6-7,1% годовых при сроке 1100 дней).
В Юниаструм Банке «Большой процент» — вырос для срока 1 год с 9,5-10,5% до 10,75-11,25%. Для срока 2 года с 12 до 12,5% увеличена ставка только для самых крупных вкладов – от 10 млн руб. Соответственно, выросли и ставки льготного досрочного гашения. По вкладу «Доступный», как и прежде, ставка не зависит от суммы и срока (от 20 тыс. руб., на 91-365 дней). Но теперь она равна не 10,25%, а 11% годовых.
Новые предложения
В последние годы многие банки предпочитают не изменять условия вкладов, входящих в основную линейку, а вводить на ограниченный срок «сезонные», «юбилейные» и т.п. продукты. Традиционный обзор «летних» вкладов будет предложен нашим читателям в июне, а пока представим новые программы, запущенные без ограничения срока их действия.
ГЕНБАНК предлагает открыть вклад «С любовью!». Его минимальная сумма для регионов – 10 тыс. руб., ставки – от 10% вкладов продолжительностью 90-180 дней до 11,75% при сроке 366 дней. При досрочном востребовании доход начисляется по льготным ставкам: 5,5% годовых при фактическом сроке 90-180 дней, 6,5% — от 181 до 270 дней и 7% в случае более длинного срока. А в дополнение к процентам банк дарит каждому вкладчику плед.
ЛОКО-Банк вклад «Удачный» принимает на срок 200 или 400 дней в сумме от 100 тыс. до 2 млн руб. В первом случае начисляется 7% до истечения 100 дней (включительно) и 13% — по истечении 101 дня; во втором — 11% до истечения 300 дней (включительно) и 13% по истечении 301 дня. Возможны дополнительные взносы в течение 30 дней с даты открытия вклада и частичное изъятие в течение последних 100 дней действия договора вклада (до минимальной суммы).
МОСОБЛБАНК ввел в продуктовую линейку новый рублевый вклад под названием «Миллионер». Минимальный первоначальный взнос – 500 тыс. руб., максимальный –1 млн руб. Начисление и выплата процентов – ежемесячно. Раз в месяц можно пополнить вклад на сумму, не превышающую 1 млн руб. Максимальная ставка в размере 11,5% годовых начисляется по вкладам, открытым на срок от 271 до 365 дней. Минимальная (6,5% годовых) — при сроке от 31 до 90 дней.
МТС Банк в мае включил свой сезонный вклад «Мобильный» в постоянную линейку депозитов как одно из наиболее популярных депозитных предложений банка. Это пополняемо-отзывной депозит в рублях, долларах и евро, открываемый на срок 181 день, 1 год и 1 день или 550 дней. Минимальная сумма вклада составляет 30 тыс. руб., 1 000 долларов США или евро. Проценты выплачиваются ежемесячно и капитализируются. При отсутствии расходных операций в течение всего срока вклада клиент получает надбавку в размере 10% от ставки по вкладу, при наличии 1-3 расходных операций надбавка составит 5% от ставки. Процентная ставка в рублях составляет от 6,5-7,5% (при сроке 181 день) до 7,75-9% годовых (), до 3% годовых по вкладам в долларах США и до 2,5% годовых по вкладам в евро. При досрочном закрытии вклада доход выплачивается в размере 80% от ставки вклада, если фактический срок депозита составил более 181 дня.
Вместо резюме
Внимательные читатели наверняка заметили, что повышением привлекательности своих депозитов в последнее время озаботились самые разные банки — как по величине, так и по специализации. А значит, стремление привлечь дополнительное число вкладчиков вполне можно рассматривать как тенденцию. Суждена ли ей долгая жизнь или короткая – покажет время.
Приведенные условия привлечения вкладов тоже весьма красноречиво и недвусмысленно говорят о том, кому деньги вкладчиков нужны более всего. Как и следовало ожидать, самыми щедрыми оказались сравнительно небольшие банки (которым сложно рассчитывать на привлечение ресурсов из других источников), а из крупных – специализирующиеся на высокомаржинальных розничных продуктах (для них не составит труда «отбить» высокие ставки).
Однако ставка в 12% годовых все еще остается неким экономическим и в то же время психологическим барьером, шагнуть за который не рискует почти никто. Трудно сказать, насколько это связано с опасением выйти за предел (пока что – неофициальный), очерченный Банком России и равный среднему значению максимальных ставок в банках «первой десятки», увеличенному на 2 п.п. Банкиры – люди прагматичные и наверняка не побоятся выйти за любые рамки, если это будет экономически обоснованным шагом.