Кредитные карты – новый локомотив

В прошлом году российский рынок розничного кредитования в целом вырос на 39,5% — до 7,7 трлн руб. При этом лидером вместо POS-кредитов (которые прибавили всего 18%) стали займы, выданные по кредитным картам, объем которых по сравнению с 2011 годом увеличился на 92% — до 781,2 млрд руб.
Переходя на личности
В 2012 году изменилась расстановка сил на рынке кредитных карт. По оценке одного из самых крупных игроков — ТКС банка (Тинькофф Кредитные Системы), на начало года лидера было два: Сбербанк с долей 17,1% и «Русский Стандарт» с 16,1% (несмотря на то, что по величине активов Сбербанк примерно в 40 раз крупнее). Согласно данным компании Frank Research Group, за год портфель Сбербанка вырос на 140% — до 154,3 млрд руб., в то время как у «Русского Стандарта» «всего» на 75% — до 105,2 млрд руб.
Занявший третье место ВТБ24 рос гораздо медленнее: +49% принесли ему 55,2 млрд руб. В результате к нему вплотную приблизился ТКС банк с результатом 51,6 млрд руб. Этот банк, а также «Восточный Экспресс» (46,8 млрд руб.), «Связной банк» (34,9 млрд руб.) и Альфа-банк (34,4 млрд руб.) в 2012 году более чем удвоили свои портфели карточных ссуд. В итоге суммарная доля этих банков составляет почти 2/3 общероссийского портфеля, тогда как оставшуюся треть обеспечивают все прочие банки страны.
Согласно данным ГУ ЦБ по Омской области, за прошедший год количество кредитных карт, эмитированных в нашем регионе, увеличилось со 112,6 до 194 тыс. штук, то есть более чем на 72%. К сожалению, бюллетень ГУ ЦБ не содержит данных о суммарном объеме карточных ссуд или их доле в общем портфеле розничных кредитов, предоставленных омичам. Но Омск явно не входит в группу лидеров по этому показателю.
Исследования компании Frank Research Group показали, что активнее всего используют кредитные карты по их прямому назначению москвичи: доля задолженности по картам в общем объеме розничного кредитного портфеля на 1 января 2013 года составила в Москве 22,3%. На втором месте оказался Воронеж с результатом 13,5%, на третьем — Хабаровск (12,2%). Ненамного отстал от него Санкт-Петербург, где доля карточных кредитов равна 12% всех розничных. А замыкает пятерку лидеров Тюмень с показателем 10%. То есть жители Хабаровска (которых около 600 тыс. человек) и Тюмени (660 тыс.) оказались активнее не только омичей, но и жителей других городов-миллионников: Новосибирска (1,5 млн человек), Екатеринбурга (1,4 млн) и Нижнего Новгорода (1,3 млн).
Новые времена – новые возможности
За 3 месяца нынешнего года количество выпущенных в Омской области кредиток увеличилось более чем на 30%. О таком же приросте своего портфеля кредитных карт сообщил недавно банк ТРАСТ. «За первые 4 месяца 2013 года Сбербанк эмитировал в Омске более 18 тыс. кредитных карт. То есть темпы роста в нынешнем году выше, чем в 2012-м, и в основном за счет наших «зарплатных» клиентов»,- поделилась начальник управления¬ обслуживан¬ия и продаж в сети филиалов Омского отделения Сбербанка Елена БАШМАКОВА-ШТЕЙНЕР.
Как сообщила заместитель директора сибирского филиала ЗАО «Райффайзенбанк» по розничному бизнесу Оксана БЛИЗНЯК, в омской сети операционных офисов Райффайзенбанка за первые месяцы 2013 года кредитных карт было продано на 10% больше, чем за тот же период прошлого года. Разумеется, результаты, достигнутые этими и другими банками, далеко не случайны.
— Причину такой активности я вижу в том, что люди начали понимать: кредитная карта – это «запас на черный день». И она гораздо удобнее, чем потребительский кредит: проще оформлять, проще гасить, можно использовать неоднократно, нет комиссий при расчетах в торговых точках. Справедливость этого мнения подтверждает и рост остатков на счетах (в среднем 25-30 тыс. руб. на одну карту), и сокращение количества кредитов суммой 10-50 тыс. руб.,- пояснила Елена БАШМАКОВА-ШТЕЙНЕР.
Но одного осознания всех достоинств кредитных карт мало – надо еще иметь практическую возможность ими воспользоваться. Однако еще несколько лет назад это было проблематично. Получить кредитку могли, по сути, лишь две категории клиентов: участники зарплатных проектов крупных банков (либо их давние заемщики) и получатели экспресс-кредитов.
Со временем ситуация менялась, но, к примеру, в Омском отделении Сбербанка и сегодня зарплатные клиенты составляют примерно 90-95% всех владельцев кредиток. В новосибирском банке «Акцепт» (который не позиционирует себя как розничный) клиентам «с улицы» принадлежит порядка 20% кредитных карт. А скажем, в Райффайзенбанке уже достигли примерного паритета между зарплатными и сторонними клиентами.
И только в последние пару лет кредитные карты стали по-настоящему массовым продуктом. Банки начали не просто предлагать, но активно продвигать их с помощью многочисленных рекламных акций, бонусных программ и привилегий для отдельных категорий клиентов. Получили распространение упрощенные технологии вроде мгновенной выдачи карт на основании двух-трех документов. Некоторые банки стали постепенно снижать требования к потенциальным клиентам. И это тоже причина роста. Но…
Обратная сторона бума
По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), доля просрочки по кредитным картам в 2011 году составила 2,8%, а в 2012 году — 2,2%. Но картина выглядит благополучной только потому, что быстрый рост портфеля размывает долю просрочки. Если исследовать динамику качества портфеля без учета вновь выданных кредитов, то окажется, что в портфеле займов, выданных в январе 2012 года, доля просрочки от 30 дней достигла 13,4% (самая высокая по рынку), а в портфеле за январь 2011 года она составляла всего 6,7%.
С января по март 2013 года объем просроченных платежей по карточным ссудам вырос до 49,3 млрд руб., а доля просрочки в портфеле увеличилась до 2,5%. Поскольку средний размер просроченного долга не изменился (28,2 тыс. руб.), это означает, что увеличилось количество неплательщиков.
При этом средний объем карточного кредита чуть больше 51 тыс. руб., то есть немалая часть заемщиков – люди не слишком обеспеченные. И, судя по плачевному результату, не блещущие финансовой грамотностью. По мнению экспертов, банки в прошлом году слегка перестарались с активным продвижением кредитных карт таким заемщикам. Понятно, что касается это в первую очередь тех, кто принимает экспресс-решения без документов, подтверждающих уровень дохода заемщика.
По мнению представителей ряда активных игроков рынка кредитных карт, наиболее вероятный сценарий дальнейшего развития событий выглядит так: объем и доля просроченных кредитов в целом по рынку будут расти, а темпы его роста – снижаться. На этом фоне будет происходить новое изменение расстановки сил: одни (преимущественно крупные) игроки продолжат активно развиваться, другим придется сворачивать свою деятельность или даже покинуть рынок.