В марте банки дружно начали бороться за деньги вкладчиков
За последние 2 месяца почти все банки успели изменить ставки по своим вкладам, ввести новые депозиты, а то и целиком сменить продуктовые линейки. Но если доходность вкладов в рублях однозначно растет, в своем отношении к депозитам в иных валютах банки не столько единодушны.
Рубли дорожают
Около двух месяцев назад плавное, но неуклонное снижение ставок по депозитам, которое продолжалось с самого начала 2013 года, сменилось их ростом. Это была совершенно естественная реакция кредитных организаций на начавшийся отток вкладов населения. Причина оттока тоже более чем прозрачна: всколыхнувшие всех события в Крыму и на Украине, а также их последствия.
Можно буквально по пальцам пересчитать те банки, которые не затронула новая тенденция. (Быть может, пока не затронула…) Разумеется, это самые крупные: Сбербанк, ВТБ24, Райффайзенбанк, Росбанк и некоторые «примкнувшие к ним» небольшие – например, ИТ Банк. Все остальные – кто раньше, кто позже – уже успели вступить в борьбу за средства частных клиентов. Но используют они при этом разные способы.
Способ № 1 – самый простой. Это, конечно же, повышение ставок по вкладам без изменения их названия и условий. Таким путем пошла добрая половина банков. При этом размер повышения колеблется от нескольких десятых долей процентного пункта (п.п.) до 1,5 и более. При этом равномерное повышение ставок встречается крайне редко. Пример –банк АВАНГАРД, который увеличил доходность вкладов «Базовый» и «Сберкнижка» на 1,5% годовых для всех сроков привлечения.
Ставки растут неравномерно даже для одного продукта. Так, ЮниКредит Банк в феврале снизил ставки, а 6 мая повысил их. В итоге по сравнению с началом года доходность вклада «Классический» для сроков до 90 дней оказалась на 0,3% ниже, а для диапазона 368-1101 дней – выше на рекордные 1,9% годовых. А для вклада «Активное пополнение» банка «Открытие» размер повышения колеблется от 0,8 п.п. для трехмесячных вкладов до 1,35 п.п. для пятилетних.
Некоторые кредитные организации изменили доходность только одного-двух продуктов, сохранив прежние условия для остальных. Скажем, АК БАРС Банк на 0,35-1,5 п.п. (в зависимости от срока размещения) увеличил ставки вклада «Добрые традиции», а «Универсал» принимается на тех же условиях. СтарБанк на 1 п.п. повысил доходность «Звезды 11», но сохранил ставки «Ракеты». Хоум Кредит Банк сделал привлекательнее условия депозита «Доходный год», не меняя «Хорошие новости».
Способ № 2 – универсальный. Это появление новых продуктов, в том числе – расширение, частичная или полная замена продуктовой линейки. При этом некоторые банки меняют только название продукта и ставки, не трогая остальные условия. Так поступили Газпромбанк («Перспективный» вместо «Срочного Плюс», незначительный прирост), Мираф-Банк (почти вся линейка, ставки подросли на 0,35-0,7 п.п.), РОСГОССТРАХ Банк (ГОССТРАХОВСКИЙ вместо «Классического», почти все ставки выше на 1 п.п.).
В БИНБАНКЕ появился «Хит сезона» (несмотря на название, к сезонным его отнести нельзя, т.к. время приема не ограничено). Три новых вклада появилось в МОСОБЛБАНКе. ЛОКО-Банк и «Открытие» сначала полностью сменили свои линейки, а во второй половине апреля дополнительно повысили доходность этих продуктов.
Способ № 3 – сезонный. Появление в линейке сезонных вкладов – достаточно традиционная альтернатива изменению условий прочих продуктов. Этим способом воспользовались многие, причем у банка ТРАСТ и ЮниКредит Банка – по 2 сезонных предложения, а Жилфинанс принимает сразу три сезонных депозита.
Однако стоит отметить две особенности. Во-первых, если раньше условия привлечения сезонных вкладов были самыми простыми (фиксированные ставки, без права пополнения и пролонгации), то большинство нынешних сезонных продуктов можно пополнять, а «Весенний комфорт» банка Жилфинанс допускает также частичный отзыв.
При досрочном закрытии вкладов «Весновей» в ГЕНБАНКе, «Весенний хит» в МДМ Банке и «уДачный сезон» в Мираф-Банке доход начисляется на льготных условиях в зависимости от реального срока действия. А в случае досрочного изъятия вклада «Чемпион» в Связь-Банке не ранее 100 дней ставка (8,7-8,8% годовых) сохраняется. В Россельхозбанке вклад «Сезонный» открывается на 180 дней с возможностью двукратной пролонгации, причем каждый раз ставка увеличивается на 2 п.п. (6%, 8% и 10% годовых).
Понятно, что доходность сезонных вкладов выше, чем обычных: «Весенний комфорт» – 9-10%, «Весновей» – 10,5%, «Весенний хит» – 8,5-10%, «уДачный сезон» – 10,55%, «Солнечная весна» (банк «Русский стандарт») – 9,5-10,25%, «Весенние проценты» (ТРАСТ) – 10-10,5%, «Весенний бонус» ЮниКредит Банка – до 9,5%.
Во-вторых, прежде сезонные депозиты принимались в течение фиксированного, довольно краткого времени, а условия их приема в течение этого срока не менялись. Теперь – совсем не то. Сроки продляются, и зачастую – неоднократно. Так, Связь-Банк в очередной раз продлил срок приема вклада «Чемпион», который был запущен еще 1 ноября 2013 года (для сезонного вклада – срок жизни поистине чемпионский).
Вдобавок меняются и ставки, и другие условия. Скажем, АК БАРС принимает «Весенний» с 14 марта, но с 28 апреля введены новые ставки; в ГЕНБАНКе вклад «Весновей» был запущен 3 марта, новые условия действуют с 22 апреля. Поднимали ставки по сезонным вкладам и ТРАСТ, и ЮниКредит… А «Русский стандарт» в пору действия вклада «Солнечная весна» поменял и минимальную сумму, и сроки депозита, и ставки.
Способ №4 – акционный. К нему прибегают не многие. В частности, Банк Москвы на срок с 1 апреля по 20 июня по вновь открываемым вкладам «Максимальный доход» на срок от 366 до 547 дней установил специальную надбавку к действующей базовой процентной ставке в размере 1 п.п.
Промсвязьбанк предлагает при открытии с 28 марта по 31 мая вклада «Моя выгода» на сроки 181 день и 1 год льготные ставки – соответственно 7,5% и 9%, которые не зависят от суммы вклада.
С 29 апреля по 16 мая во всех офисах АКБ МОСОБЛБАНК ОАО действует акция «Всем по + 0,5% к 9 мая», которая распространяется на всю действующую линейку вкладов.
Клиенты Инвестторгбанка, открывшие вклад «Срочный» или «Оптимальный» на сумму от 50 000 руб. и срок не менее 1 года, с 1 апреля по 31 мая получают в подарок зонт. Мираф-Банк с 21 апреля по 15 июня тоже вручает подарок – садовую мебель или инвентарь стоимостью до 150-3000 руб. в зависимости от суммы вклада «уДачный сезон».
Способ № 5 – «только для вас». Специальные повышающие коэффициенты к стандартным ставкам – тоже способ, прошедший проверку временем. Но если еще несколько лет назад такую добавку получали обычно пенсионеры либо постоянные клиенты банка, то сейчас перечень «особых случаев» расширился.
Например, все популярнее становится повышение ставки при открытии вклада через банкомат и/или интернет-банк. Банк Москвы, БКС Премьер, Связь-Банк в этом случае к ставкам в рублях добавят 0,3 п.п., а Сбербанк – 0,25 п.п. Банк Москвы и Сбербанк также добавляют 0,1 п.п. к ставкам в долларах/евро. В Промсвязьбанке обычные ставки для всех валют выше на 0,1-0,3 п.п. в зависимости от суммы и срока, льготные не повышаются.
ЛОКО-Банк увеличит ставку на 0,25 п.п., если депозит оформляется через систему Локо Online, при открытии вклада через онлайн-заявку, клиентам и партнерам банка. В Росбанке традиционно для пенсионеров ставки в рублях выше на 0,5, в иной валюте – на 0,25 п.п. ГЕНБАНК к ставке сезонного вклада добавляет бонус в размере 0,5 п.п. для своих действующих вкладчиков, а МДМ Банк 0,2 п.п. – для постоянных клиентов. Вкладчики Совкомбанка могут получить +0,5 п.п. к ставке при покупке страхового полиса (т.н. «Максимальный доход с защитой»).
Не исчерпывается традиционными «пенсионными» и список вкладов, адресованных отдельным категориям клиентов. Так, МОСОБЛБАНК предлагает вклад «Мы Вас Любим» акционерам банка, а сезонный вклад «К Победе!» – ветеранам войн и конфликтов. Воспользоваться этими предложениями могут также члены их семей. Посетители портала Банки.ру могут открыть в Банке Жилфинанс один из сезонных вкладов – «Весна – пора накоплений», а в банке СИБЭС – «Юбилейный год».
Инвалюты нужны не всем
Неоднозначная ситуация сложилась вокруг вкладов в иностранных валютах. Часть банков, и прежде всего – «дочки» иностранных (Банк Интеза, Райффайзенбанк, Росбанк), снова опустили и без того предельно низкие ставки, демонстрируя тем самым свою незаинтересованность в привлечении долларов и евро российских вкладчиков. Снизили ставки и другие участники рынка: Банк Москвы, Мираф-Банк, «Открытие», Россельхозбанк. РОСГОССТРАХ Банк уменьшил ставки в долларах, но сохранил в евро.
Однако есть и такие, кто повысил ставки, демонстрируя свою готовность привлечь средства тех вкладчиков, которые предпочитают хранить сбережения в иностранных валютах или, как минимум, диверсифицировать свои вложения. Причем повышение во многих случаях оказалось весьма существенным. К примеру, банк УРАЛСИБ повысил ставки в долларах на 0,4-0,8 п.п., а в евро – на 0,4-1 п.п. Повышение в Абсолют Банке составило 0,5-1,5 п.п. в долларах и до 2,1 п.п. в евро. А «Русский стандарт» сохранил неизменными ставки в долларах и повысил в евро, тем самым уравняв их.
В большей мере повышение коснулось вкладов со сроком не более года. Доходность самых длинных вкладов повысилась незначительно, а Промсвязьбанк даже понизил ее для депозитов сроком 2-3 года, одновременно повысив для более коротких (полгода-год). Исключение составляет ИТ Банк, по вкладу «Срочный», равномерно. на 1 п.п. повысивший ставки для всех сроков от трех месяцев до трех лет.
Особо отличились два банка: Юниаструм Банк, повысивший ставки по вкладу «Доступный» на 2,7 п.п., и СтарБанк, у которого ставки по вкладам «Ракета» в долларах и евро сроком до трех месяцев достигли уровня рублевых ставок многих банков на аналогичные (а то и более долгие) сроки.
Подводя итоги
Вряд ли кто-то из серьезных аналитиков возьмет на себя смелость дать прогноз дальнейшего развития ситуации на рынке вкладов в нынешних непростых и неоднозначных условиях. Ясно одно: оно напрямую зависит от тех политических решений, которые будут (или не будут) приняты в ближайшее время.
Таблицы с процентами по вкладам в рублях, долларах и евро в омских банках и филиалах по состоянию на 5 мая 2014 года публикуются только в бумажной версии «КВ».