Уходящий 2013 год отметился в регионе и новыми телекоммуникационными технологиями, и новыми веяниями
Основной тренд 2013 года — мобильный Интернет, который благодаря стараниям операторов сотовой связи просочился буквально во все щели. Уже многим кажется, что обязательной комплектацией любого бытового прибора, включая утюги, скоро станет и слот для SIM-карты. Впрочем самое главное все еще непонятно: кто же будет основным собирателем доходов на этом рынке, поэтому «КВ» по-прежнему на посту, и все так же продолжают отслеживать все изменения ландшафта регионального и федерального телекоммуникационного рынка, чтобы информировать своих читателей о наиболее вероятном будущем.
Глобальный позитив
По предварительным данным аналитического агентства iKS-Consulting, в 2013 году проникновение сотовой связи в России превысило 166% при расчете по SIM-картам и 110% — при расчете по активным абонентам. Телекоммуникационный рынок подрос за прошедший год в денежном выражении еще на 6% и достиг объема в 1,635 трлн рублей. При этом, как уверяют эксперты iKS-Consulting, не все было так позитивно. Темпы роста рынка снизились по сравнению с 2012 годом на 1 процентный пункт, и тенденция к замедлению роста продолжится: среднегодовой рост в 2014-2018 годах не превысит 4% в год.
Более половины доходов всего телекоммуникационного рынка уже приходится на сотовую связь. Этот сегмент растет быстрее остального рынка, в основном за счет услуг мобильного интернет-доступа. Ожидается, что к 2018 году на сотовую связь будет приходиться почти 75% рынка. И уже сегодня, по данным агентства, почти 80% российского рынка телекоммуникаций формирует «большая четверка» (Ростелеком, МТС, «ВымпелКом» и «МегаФон»), присутствующая во всех основных отраслевых сегментах. По итогам 2013 года лидеры совместно контролируют (по доходам): 89% рынка сотовой связи, 78% рынка местной телефонии, 90% рынка междугородной и международной связи, 58% рынка широкополосного доступа в Интернет и 38% рынка платного ТВ.
Если говорить о том, как операторы распределили между собой сотовый сегмент рынка связи, то, по данным аналитической компании AC&M Consulting, на конец третьего квартала 2013 года больших изменений не наблюдалось. Лидировала по-прежнему МТС, хотя за год эта компания потеряла еще 1% рынка и теперь имеет долю на уровне 30%. Поджимает лидера «МегаФон», который подобрал все потери МТС и вырос за год с 27% до 28%. Третье и четвертое место у «ВымпелКома» ("Билайн") и Tele2 Россия, у которых осталось по 24% и 10% соответственно. Замыкает рейтинг пока отстающий Ростелеком с 6% сотового рынка. В общем, как бы ни пыжились сотовые маркетологи, приглашая в рекламные ролики самых раскрученных телеперсонажей, сколько бы ни пучили глаза, нагоняя страх на конкурентов, но результат распиливания гигантских медийных бюджетов опять оказался смешным. Весь небольшой годовой прирост рынка размазался равномерным слоем по всем участникам этой большой рекламной гонки.
А о том, что происходило на сотовом рынке Омской области, достоверно не знает никто. Вернее, знают сами операторы, поскольку они-то за активностью друг друга следят внимательно, но информацию о своих рыночных долях операторы предпочитают не озвучивать. Впрочем, «КВ» имеют возможность подсчитывать, сравнивать и анализировать результаты многолетних наблюдений, да и пользоваться неофициальной информацией нам никто не запрещал, поэтому с достаточно большой вероятностью мы можем предположить, что никаких глобальных подвижек в 2013 году на омском сотовом рынке не произошло. Лидером по-прежнему остается Tele2 Омск, доля которого много лет стабильно держится на уровне 44-45%. Общероссийский тренд, в результате которого МТС уступил часть своей доли «МегаФону», был заметен и в Омске, поэтому сегодняшняя доля МТС явно стала ниже (26-27%), а омский «МегаФон», вполне вероятно, скоро подберется к 10%. Омский «Билайн», если судить по тому, как он интенсивно расширял в 2013 году сеть 3G, свою рыночную долю как минимум не потерял.
Четыре G сбоку — ваших нет
Главным знаковым событием 2013 года на омском сотовом рынке, вне всякого сомнения, стал долгожданный запуск «МегаФоном» первой сети четвертого поколения. Половецкие пляски вокруг LTE начались, напомним, еще в 2010 году, но официальный старт этой технологии был дан 12 июля 2012 года, когда Роскомнадзор подвел итоги конкурса по выделение частот на развертывание в регионах сетей связи четвертого поколения. Так что ждали омичи, будем справедливы, не очень уж и долго. Причем некоторые эксперты упорно утверждают, что далеко не все омичи твердо понимают, чего именно они ждали.
На самом деле определить разницу между технологией LTE, рассчитанной на скорости от 100 Мб/c, и модернизированной 3G, рассчитанной на скорости до 42 Мб/c, сможет далеко не каждый продвинутый пользователь. Ни на запах, ни на цвет они не отличаются ничем. И во многих случая 3G даже предпочтительней, поскольку реальные скорости мобильного Интернета в операторских сетях все равно далеки от заявленных, а под 3G вендоры давно выпускают очень недорогое пользовательское оборудование. Впрочем, количество смартфонов, поддерживающих российские LTE-частоты, уже тоже обавляется буквально на глазах. Есть уже и iPhad Air, и iPhone 5S, которые умеют работать в российском диапазоне 4G.
А исследования потребительских предпочтений россиян демонстрируют вообще неожиданные результаты. По данным компании Deloitte, опросившей 40 тысяч человек в 20 странах мира, около 50% россиян очень хотят купить телефон с поддержкой LTE и подключиться к сетям четвертого поколения уже в 2014 году. При этом максимальный интерес к LTE, как отмечают в Deloitte, характерен именно для жителей развивающихся стран. Наряду с россиянами мысли об LTE захватили, к примеру, мексиканцев (54% жителей этой страны планируют использовать новый стандарт связи в 2014 году). В то же время жители развитых стран не слишком интересуются новыми поколениями сотовой связи. LTE интересен лишь для 11% бельгийцев.
Еще в Deloitte отмечают, что за 2013 год в России стремительно увеличилось количество гаджетов на одного человека. В среднем работающий городской житель сейчас использует до 5 портативных устройств, а 66% этих девайсов подключены тем или иным способом и к
Интернету. И еще в России который год продолжается рост проникновения смартфонов — в 2013 году он составил уже 47%. В общем, как нетрудно сделать вывод, россияне в целом и омичи в отдельности очень ждут, что не только «МегаФон» будет предлагать услуги высокоскоростного мобильного ШПД, но и остальные операторы построят в Омске свои сети LTE.
В принципе этот день наступит не так уж нескоро. По условиям выданных лицензий сотовые операторы обязаны ежегодно инвестировать в развитие технологии 4G не менее 15 млрд рублей, а до конца 2015 года они должны охватить сетями 4G, как минимум, 20 — 25 регионов. Самая внушительная карта покрытия LTE у «МегаФона», который уже запустил 4G в 10 миллионниках и в 13 городах с населением от 500 тысяч до 1 млн жителей. У МТС сеть 4G запущена к сегодняшнему дню в Москве и области, в Амурской, Псковской, Тамбовской, Кировской, Калужской, Новосибирской областях, Хабаровском и Красноярском краях, а также в Удмуртии, Северной Осетии и в Забайкалье. В Омске МТС планирует, по информации «КВ», ввести в эксплуатацию сеть 4G в третьем квартале 2014 года. У «Билайна» по состоянию на декабрь есть покрытие сетями 4G в семи регионах. О планах на Омск «Билайн» пока громко не заявил, но, вероятнее всего, оператор тоже запустит сеть LTE не позже 2015 года.
Tele2 Омск пока остается темной лошадкой, поскольку его планы полностью зависят от темпов слияния мобильного бизнеса Ростелекома и бывшего шведского холдинга Tele2 Россия, который сегодня принадлежит банку ВТБ и структурам Юрия КОВАЛЬЧУКА. Но радует, что решился хотя бы многократно пережеванный вопрос с технологической нейтральностью (которая есть во всем мире, кроме России), и теперь у Tele2 Россия, обойденной в свое время лицензией на 4G, появилась законная возможность догнать своих более «везучих» конкурентов. На сегодняшний день, напомним, под LTЕ регулятором выделен диапазон 2500-2700 кГц, освоение которого обходится сотовым операторам довольно дорого по ряду технических причин. LTE, как уверяют региональные операторы, обойденные лицензиями, станет намного более дешевым, если сети разворачивать в диапазоне 1800 кГц, на котором сегодня оказываются услуги в стандарте GSM. Треть всех коммерческих сетей LTE, существующих сегодня в разных странах мира, работает именно в этом диапазоне.
Ростелеком и Tele2: слияние в экстазе
Сделка по приобретению банком ВТБ активов шведского сотового оператора Tele2 Россия стала, кстати, еще одним знаковым событием 2013 года. И по силе влияния на рынок она претендует, как минимум, на второе место. Понятно, что тактичные шведы не стали озвучивать истинных причин продажи бизнеса, хотя все и так прекрасно поняли, что шведским акционерам недвусмысленно намекнули, что частотного ресурса, необходимого для строительства сетей 4G, они не получат ни под каким соусом, а без него их сотовый бизнес в России, по прогнозу аналитиков, стал бы нерентабельным 2015-2016 годах. И если саму сделку аналитики ждали, то имя покупателя активов удивило всех. По всей логике событий выходило, что Tele2 Россия выкупит Ростелеком, а компанию приобрели структуры банка ВТБ, заплатив за актив 2,4 млрд евро.
В сентябре банк ВТБ, как и предполагали эксперты сотового рынка, поделился половиной добычи. Правда, покупателем опять стал не Ростелеком, а структуры «Банка Россия», основным собственником которого является Юрий КОВАЛЬЧУК, давний знакомый Владимира ПУТИНА по знаменитому кооперативу «Озеро». Для консолидации сотовых операторов, принадлежащих Tele2 Россия, банк ВТБ зарегистрировал в Нидерландах офшор «T2 Netherlands». Именно в этом офшоре структуры «Банка Россия» вкупе с владельцем «Северстали» Алексеем МОРДАШОВЫМ приобрели половину за 40 млрд рублей. И только после всего этого дошла очередь до Ростелекома.
В декабре федеральное правительство вроде бы одобрило схему, согласно которой объединение сотовых активов будет происходить в два этапа. На первом Ростелеком внесет в специально зарегистрированное банками ООО «T2 Рус Холдинг» пакеты акций своих мобильных «дочек» общей стоимостью в 35 млрд руб. и все свои недостроенные сотовые сети, оцененные в 25 млрд рублей. На втором этапе сделки Ростелеком внесет в совместное предприятие свое ООО «РТ-Мобайл», оценка которго составляет 28 млрд рублей, и все лицензии на LTE стоимостью 27 млрд рублей. А структуры ВТБ и «Банка Россия» внесут, понятно, все активы Tele2 Россия, и их доля в СП составит порядка 55%. С этим объединительным процессом связана, понятно, и сговорчивость Минкомсвязи России. Несколько лет отраслевой регулятор не хотел ничего слышать о принципе технологической нейтральности, а ввел его сразу, как только шведский сотовый оператор сменил владельцев. Странное совпадение, не правда ли?
Омска в сотовых планах Ростелекома пока нет. Но это не значит, что вхождение Ростелекома на омский сотовый рынок в 2014 году не состоится. Скорей всего оно будет незаметным. Просто в один прекрасный момент Ростелеком получит одномоментный доступ к самой большой в регионе абонентской базе, а «Теле2 Омск» — административный ресурс и долгожданные частоты для запуска сети четвертого поколения, а оказывать услуги сотовой связи объединенная компания будет под брендом Tele2. В Омске этот бренд настолько силен, что мешать ему было бы глупо.
Покушение на рабство
Запомнился ушедший год и отчаянными попытками главы Минкомсвязи РФ не провалить ответственное задание и заставить операторов связи все же ввести услугу переносимости номера (MNP) в сроки, определенные законом «О связи», то есть с 1 декабря 2013 года. Во многих странах мобильный номер давно сохраняется за абонентом при смене оператора, а в России номерная емкость почему-то считалась собственностью телекоммуникационных компаний, и вот эту несправедливость, которую журналисты обозвали мобильным рабством, решили устранить депутаты Госдумы. В общем опять все хотели как лучше. Ну а получилось как всегда — долго, сумбурно и совсем ни о чем.
Нет, теоретически с 1 декабря 2013 года каждый россиянин, имеющий желание в пределах одного региона поменять оператора, сохранив свой номер, имеет полное право это сделать (стоимость процедуры — 100 рублей), теоретически абоненту достаточно написать соответствующее заявление и принести его оператору, от которого он уходит. Закон обязывает оператора-донора обеспечить передачу номера в сеть принимающего оператора. Вопросы возникли, когда первые любознательные абоненты, в числе которых оказались преимущественно журналисты, побежали проверять, как работает услуга переноса номера не в теории. На практике оказалось, что операторы-доноры на заявления абонентов реагируют не всегда адекватно, а чаще просто ищут любой предлог, чтобы аннулировать это заявление и не допустить перехода своего абонента к конкурентам.
В первую же неделю декабря операторы завалили Минкомсвязи РФ жалобами друг на друга, а поскольку гарантированно доступной услуга MNP должна стать не раньше 15 апреля, то разбираться в этом клубке противоречий никто и не собирается, похоже. Во всяком случае в своих интервью глава Минкомсвязи РФ не рекомендовал сейчас менять оператора тем, у кого только одна SIM-карта. Вот в апреле, мол, перенос номера должен занимать 8 дней для физических лиц и 29 — для юридических. Но все же ответить на вопрос, насколько хлопотной будет процедура, пока не может никто. Отсюда и первые бледные результаты MNP. Изначально Роскомнадзор оперировал цифрой в 2 млн россиян, которым смерть как хочется прямо сегодня уйти к другому оператору со своим номером. Но сегодня, по словам министра НИКИФОРОВА, подано чуть более 15 тысяч заявок. А перенесено фактически — 150 номеров.
В общем, уже понятно, что введение услуги переносимости номера государству понадобилось не для того, чтобы усилить конкуренцию в сотовой связи, которая и без того достаточно конкурентна. В прошлогоднем обзоре (см. «КВ» № 1 от 16 января 2013 года) эксперты «КВ» сделали предположение, что выгодоприобретателем изменений должен стать государственный телекоммуникационный холдинг Ростелеком, которому в новых условиях будет намного легче вести конкурентную борьбу на корпоративном сотовом рынке с МТС, «МегаФоном» и «Билайном». Похоже, эксперты угадали. Только выгодоприобретателем станет не сам госхолдинг Ростелеком, а его совместное предприятие со структурами группы ВТБ и «Банка Россия». И в апреле — мае различным госорганам и госкомпаниям начнут намекать, что пора бы сменить своего сотового оператора на понятно кого. И они послушно сменят.
Олег ГИЛЬБУРД,
региональный управляющий директор Tele2 Омск:
«Общая емкость сети в 2013 году была увеличена на 19%»
2013 год для нас был насыщенным и полным событий. Одной из ключевых новостей стала сделка по приобретению группой ВТБ компании Tele2 Россия. Таким образом, мы открыли для себя новые возможности для развития. Хочется отметить, что эти изменения никак не повлияли на нашу тарифную политику, уровень обслуживания и принципы ведения бизнеса — мы по-прежнему предлагаем абонентам качественные услуги связи за разумные деньги.
Последние исследования агентства ComNews Research продемонстрировали ценовое преимущество наших тарифов. Как для физических, так и для юридических лиц наши цены признаны самыми выгодными в России. А самая высокая стоимость услуг мобильной связи зафиксирована в тех регионах, где тарифы Tele2 в настоящее время не представлены. Таким образом Tele2 второй год подряд сохраняет ценовое лидерство, предлагая наиболее выгодные тарифы для общения.
Особое внимание в уходящем году уделялось работе над улучшением качества связи и расширением зоны покрытия в районах Омской области. Новые базовые станции появились в Шербакульском, Тевризском, Саргатском, Таврическом, Омском, Оконешниковском, Муромцевском, Нижнеомском, Любинском, Черлакском районах. Всего в 2013 году в Омске и области построено порядка 20 новых базовых станций, свыше 70 базовых станций были модернизированы. Общая емкость сети была увеличена на 19%.
Продолжая планомерную работу в сегменте монобрендовой розницы, за 12 месяцев 2013 года мы открыли 14 фирменных салонов связи, а также провели ремонтные работы в наших точках продаж. Таким образом, наши абоненты могут получить качественное абонентское обслуживание не только в Омске, но и в 27 районах области. Общее количество точек, включая альтернативные каналы продаж, на конец года превышает 1300.
Говоря о тарифной линейке и дополнительных услугах, хочется отметить обновление нашего самого популярного тарифа «Опять дешевле». А дополнительная услуга «День в сети» станет полезной возможностью для тех, кому Интернет нужен время от времени. Подключив услугу, вы сможете пользоваться мобильным Интернетом только по необходимости, не тратя деньги на абонентскую плату. Данная опция теперь доступна и для бизнес-абонентов.
Важным трендом в сегменте сотовой связи стал рост интернет-трафика. Абоненты компании Tele2 не стали исключением, и в уходящем году рост передачи данных при пользовании мобильным Интернетом составил 65% по сравнению с 2012 годом. Более 40% наших абонентов пользуются услугами мобильного доступа во Всемирную сеть.
Андрей СЕРГИЕНКО,
директор филиала МТС в Омской области:
«Мы модернизировали сеть 3G, повысив максимальную скорость передачи данных до 42 Мбит/сек»
В 2013 году МТС укрепила лидерские позиции как на розничном, так и на корпоративном рынке Омской области. На сегодняшний день стратегия МТС ориентирована на развитие услуг передачи данных, так как сейчас главный запрос наших клиентов – повсеместный, быстрый и качественный доступ в сеть. По нашим оценкам более 40% пользователей мобильного Интернета МТС в Омской области выходит в сеть при помощи смартфонов. Специально для таких абонентов в 2013 году МТС первая из «большой тройки» запустила в регионе тарифную линейку Smart, где единицей расчета тарификации является объем потребляемого трафика передачи данных, а голос — бонусная услуга, которая предоставляется бесплатно.
Одно из направлений работы компании в этом году — развитие линейки бюджетных смартфонов, для того, чтобы дать большему количеству абонентов возможность начать использовать мобильный Интернет. За последний год их продажи в розничной сети МТС по Омской области выросли практически в три раза. По итогам августа и сентября 2013 года аппарат МТС 970 стал самым продаваемым смартфоном в России. Успех МТС 970 обеспечила его низкая стоимость при выгодных технических характеристиках, а также наличие специального предложения – при оплате трех месяцев использования мобильного Интернета стоимость смартфона составит всего за 1890 рублей.
Главный упор в развитии сети МТС в 2013 году компания сделала на модернизацию и установку оборудования для предоставления высокоскоростного мобильного Интернета. С начала года мы реализовали программу модернизации сети 3G, которая позволила повысить максимальную скорость передачи данных в 2 раза, до 42 Мбит/сек. Кроме того, отдельное внимание мы уделяем вопросам улучшения качества услуг для наших корпоративных клиентов. Так, количество миниатюрных базовых станций – фемтосот, установленных в 2013 году на территории корпоративных клиентов, увеличилось на 70% по сравнению с прошлым годом.
В 2014 году МТС продолжит в Омске и области свое развитие. Мы планируем запустить сеть 4G на территории региона, а также будем продолжать радовать наших клиентов выгодными тарифными предложениями и техническими новинками.
Кирилл РЯЗАНОВ,
директор Омского филиала ОАО «ВымпелКом»:
«В 2013 году практически в два раза увеличено количество базовых станций 3G»
Для «Билайна» 2013 год прошел под знаком качества — качества нашего продукта. Была проделана просто колоссальная работа: практически в два раза увеличено количество базовых станций 3G, установлен новый контроллер базовых станций, значительно увеличивший пропускную способность сети, существенно модернизирована транспортная сеть. Результаты этой работы наши клиенты уже успели прочувствовать на себе — трафик в сети 3G с начала года вырос на 92%, стабильная средняя скорость выросла до 2,5 Мбит/с. В следующем году мы не планируем останавливаться на достигнутом — у нас достаточно большие планы по строительству сети как в городе, так и в области.
В целом в 2014 году мы продолжим развивать уже заложенные тренды. При этом клиент останется центральной фигурой в нашем бизнесе. Все, что мы будем делать, так или иначе будет направлено на улучшение клиентского опыта наших абонентов. Может быть, эта фраза довольно банальна, но из года в год она становится все более актуальной. Буквально за последние пару месяцев мы уже реализовали целый ряд активностей, призванных сделать пребывание клиентов в нашей сети еще более комфортным. Совсем недавно «Билайн» договорился с крупнейшими SMS-агрегаторами о совместной блокировке спама с коротких и буквенных номеров через единый номер 1888.
Нами запущена новая роуминговая услуга, позволяющая пользоваться Интернетом в Европе и СНГ по цене всего 5 рублей за мегабайт — это реальная революция в дата-роуминге. Ведется серьезная борьба с платными подписками, возникающими "из ниоткуда", без ведома абонентов или, как минимум, без их информированного согласия. Сейчас перед нами стоит задача сделать "Билайн" самым любимым оператором, и я думаю, с тем планом активностей, который мы подготовили на 2014 год, у нас все получится.
Виталий МОЛОТКОВ,
директор Омского регионального отделения Сибирского филиала ОАО «МегаФон»:
«В Омске «МегаФон» — единственный оператор, предоставляювший в 2013 году доступ к LTE»
Для компании «МегаФон» 2013 год был очень важным и успешным. За это время значительно увеличилась клиентская база «МегаФона». В сети компании на данный момент зарегистрировано около 350 тысяч абонентов. Как и в прошлом году, на корпоративном рынке основным локомотивом для нашего филиала стал сектор M2M, который направлен на эффективную автоматизацию всех бизнес-процессов. Телеметрические комплексы в настоящее время активно используются для обеспечения безупречной работы дистанционных охранных систем, оптимизации промышленных и транспортно-логистических процессов, контроля расходов ГСМ и решения других комплексных задач. За 2013 год трафик Омского отделения «МегаФона» в сервисах M2M показал рекордный рост – 500%. Объем данных в секторе М2М превысил показатели 2012 года более чем в 30 раз.
Самым главным успехом этого года стал запуск в конце сентября сети LTE. Сеть 4G «МегаФона» доступна на 85% территории Омска и покрывает Центральный, Октябрьский, Кировский, Ленинский, Куйбышевский и Первомайский районы. Сегодня компания «МегаФон» имеет географически самую большую 4G-сеть в России, которая охватывает 48 регионов страны. Это совсем иной уровень качества предоставляемых интернет-услуг, включающий в себя высокую скорость — до 100 Мбит/с. В Омске «МегаФон» — единственный оператор, предоставляющий доступ к LTE. Внедрение технологии 4G позволит быстро обмениваться электронными письмами, с легкостью скачивать тяжелые файлы, в считанные секунды загружать и определять маршрут по навигационным картам и без заминок просматривать онлайн-видео. Данное событие спровоцировало высокий спрос на новые модемы от «МегаФона». Причем помимо роста числа пользователей в ноябре трафик в LTE-сетях «МегаФона» вырос в 1,5 раза по сравнению с данными октября.
Активно инвестируя в сеть LTE, мы также не забываем про развитие сети 2G и 3G. Мы продолжаем совершенствовать действующее покрытие, повышать надежность и увеличивать емкость сети. С середины ноября 2013 года «МегаФон» запустил на территории Сибири технологию DualCarrier HSPA+ (DC-HSPA+), позволяющую объединять стандартные несущие частоты оператора в один непрерывный отрезок спектра 10 МГц. За счет этих изменений один сектор базовой станции обеспечивает абонентам прирост скорости мобильного Интернета на 30-40 %.
Еще одним важным результатом работы компании в 2013 году стало повышение качества обслуживания абонентов. Сегодня в розничной сети «МегаФона» в Омской области более 60 фирменных салонов. В этом году благодаря субсидированной схеме продажи устройства со стороны оператора «МегаФон» стал предлагать своим клиентам оборудование по привлекательным ценам. По итогам октября 2013 года доля смартфонов в общем объеме проданных аппаратов в розничной сети «МегаФона» впервые в истории превысила число продаваемых обычных телефонов. «Умные устройства» заняли 51% продаж в штучном выражении, продемонстрировав рост в 2,5 раза с января по октябрь.