Техническое размещение первой половины выпуска прошло 25 октября
Администрация города Омска установила цену доразмещения облигаций серии 34002 номинальной стоимостью 1 тыс. рублей объемом 1,249 млрд рублей в размере 98,9% от номинала, — сообщает www.rusbonds.ru.
Сбор заявок на доразмещаемые бонды прошел 21 октября. Ориентир цены доразмещения составлял 98,90-99,25% от номинала бумаг. Техническое доразмещение проводится 26 октября.
Как ранее сообщал KVnews, сбор заявок на впервые размещаемые облигации серии 34002 номинальным объемом 2,5 млрд рублей проведен 20 октября. По его итогам эмитент акцептовал три оферты инвесторов — общим объемом 1 млрд 249 млн 647 тыс. рублей. Техническое размещение первой части 3-летнего выпуска прошло 25 октября.
Срок обращения облигаций Омска установлен в 3 года. Бумаги размещаются на ММВБ по открытой подписке, генеральный агент — АО «ВТБ Капитал», организаторы размещения — «ВТБ Капитал» и Совкомбанк. Ставка 1 купона бондов Омска установлена в размере 9,9%, что соответствует доходности к погашению на уровне 10,27-10,92%. Ставка 2-12-го квартальных купонов приравнена к ставке 1-го купона.
По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: в дату выплаты 4-го купона погашается 30% номинала, в дату выплаты 8-го купона — еще 30% номинала, в дату выплаты 12-го купона — оставшиеся 40% номинала.
Фото © polaris16.ru