ООО «Калита» выпустило облигаций на 750 млн руб., но не смогло их обслуживать.
Омские фирмы «Калита», «СтройТехИнвест» и «Транспортные решения» (все три возглавляет Сергей ДВОРНИЧЕНКО) 18 августа одновременно подали "Заявления (уведомления) о ликвидации юридического лица" в Межрайонную ИФНС России № 12 по Омской области. Об этом сообщило столичное ООО «РЕГИОН Финанс» как представитель владельцев облигаций ООО «Калита».
Ранее, 26 июня, регистрирующий орган принял решение об отказе от внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что эти три омских ООО находятся в процессе ликвидации.
«Калита»
Омское ООО «Калита» разместило весной 2020 года биржевые облигации на 300 млн руб. под 15% годовых, осенью 2020 года – на 300 млн руб. под 13% годовых и осенью 2021 года – на 150 млн руб. под 13% годовых. Периодичность выплат – ежемесячная. Облигации размещались на Московской бирже и имели спрос.
ООО «СтройТехИнвест» обнародовало безотзывную оферту, обязуясь в случае чего приобрести биржевые облигации ООО «Калита» первого и второго выпуска, а ООО "Транспортные решения" объявило аналогичную оферту в отношении третьего выпуска облигаций.
Как анализировало в феврале 2022 года Рейтинговое агентство «Эксперт РА», «ООО «Калита» ведет свою деятельность в тесной взаимосвязи с дочерней компанией ООО «СтройТехИнвест», которая, располагая собственным парком грузовых автомобилей, обеспечивает как транспортировку закупаемой «Калитой» продукции в адрес заказчиков, так и ведение операций со сторонними компаниями в собственных интересах. Направления бочковых и рефрижераторных перевозок были выделены из-под «СтройТехИнвест» на ООО «Транспортные решения» – новое юридическое лицо, учрежденное в 2020 году. Совместно компании формируют группу компаний «Калита», что выражается во взаимозависимости в процессе операционной и финансовой деятельности. По всем кредитам и займам группы предусмотрены перекрестные поручительства, при этом ковенантные условия кредитных договоров формируются на основании неаудированной управленческой отчетности группы».
По итогам 2020 года «Калита» имела выручку 3,4 млрд руб. и чистую прибыль 44,5 млн руб. По итогам первого полугодия 2021 года – выручку 2,8 млрд руб. и чистую прибыль 48,2 млн руб. Напомним, что занимается ООО оптовой торговлей моторным топливом. Собственниками компании являются два физических лица – Елена МИРОНОВА (55,56 % УК) и Сергей ДВОРНИЧЕНКО (44,44 % УК). Сергей ДВОРНИЧЕНКО с августа 2018 года управляет этой компанией.
Создана она в 2012 году как партнер Омского НПЗ (ПАО «Газпром нефть»). В прямом партнерстве с ООО «Газпромнефть-Корпоративные продажи» (ПАО «Газпром нефть») в 2014 году было запущено новое направление деятельности ООО «Калита», связанного с организацией розничных заправок корпоративных автопарков клиентов через топливные карты сети АЗС «Газпромнефть» и партнерских АЗС. Однако, похоже, в 2019 году это тесное партнерство стало не столь тесным. По этой причине был «разработан и принят план стратегического развития группы. В условиях изменения базовых ориентиров скорректированы миссия и ключевые ценности бизнеса, основные и вспомогательные бизнес-процессы, проведена реорганизация операционной и управленческой структуры».
Необходимо было срочно искать по стране новых поставщиков и заказчиков. Весной 2020-го компания на своем сайте разместила следующую новость:
«В марте 2020 года достигли исторического максимума по количеству новых клиентов в рамках одного месяца. Более чем двукратный прирост – 116 новых контрактов против 50 в 2019 году».
То есть внутри компании явно что-то происходило. Основные средства уменьшились с 17 до 8 млн руб., дебиторка увеличилась с 635,6 млн руб. до 1,1 млрд. Возможно, в связи с реорганизацией и было принято решение о выпуске облигаций.
На том же сайте компании в разделе «Продажа нефти и нефтепродуктов» до сих пор указано, что «за 2018 год для своих Партнеров мы отгрузили: 40 750 тонн битума и мазутов, 45 850 тонн дизельного топлива и бензина, 612 клиентам удовлетворена потребность в нефтепродуктах». То есть и в 2020 и 2021 годах эти данные не были исправлены на последующие периоды даже с учетом того, что необходимо было презентовать потенциальным покупателям облигаций успешную текущую деятельность.
По итогам 2021 года отчетность в публичном пространстве не появилась вообще.
Дефолт
В февральском отчете «Эксперт РА» 2022 года было сказано следующее:
«Операционный денежный поток «Калиты» на протяжении последних нескольких лет, кроме 2019 г., характеризовался отрицательными значениями по причине наращивания инвестиций в оборотный капитал на фоне роста объемов продаж и одновременного падения оборачиваемости дебиторской задолженности, что вынуждало компанию наращивать долг. По итогу 2020 года дефицит сальдо операционного денежного потока достиг исторического рекорда. Агентство по-прежнему отмечает сложности в секторе нефтетрейдеров с привлечением банковского фондирования. Такая ситуация в совокупности с отсутствием у компании доступных невыбранных лимитов создает высокие риски рефинансирования краткосрочных кредитов и займов на фоне финансирования дефицита операционного денежного потока. Во многом по этой причине компанией было принято решение о расширении кредитного портфеля в пользу более дорогих и долгосрочных облигационных займов, возможности досрочного погашения которых более ограничены».
А потом в стране случились события, связанные с 24 февраля 2022 года. Анализ «Эксперт РА» оказался точным. 30 марта ООО «Калита» разместило следующее официальное заявление:
— На фоне масштабного экономического кризиса наша компания столкнулась с рядом принципиальных трудностей. Начиная с конца февраля, мы не смогли продолжить выборки заемных средств в рамках действующих лимитов, вне зависимости от ставок и прочих возможных параметров. Мы были готовы на любые условия кредитов, но не смогли найти компромисс с кредитующими организациями. В настоящий момент мы вышли на просроченную задолженность по некоторым кредитам, и продолжаем переговоры с банками. Важнейший актив нашего бизнеса – портфель дебиторской задолженности (задолженность наших клиентов перед Компанией).
Мы мобилизовали все ресурсы для того, чтобы максимально сократить дебиторскую задолженность, с целью создания необходимого денежного потока для исполнения своих финансовых обязательств. Однако наши клиенты, в основном, представители малого бизнеса, остро почувствовали нарушение логистических цепочек и сокращение бизнеса крупнейших добытчиков и производителей России. Крупный бизнес заморозил новые проекты и часть оплат по старым, это привело к снижению выручки наших клиентов. В результате темпы сбора дебиторской задолженности находятся на уровнях ниже наших ожиданий.
Мы прикладываем все усилия, чтобы выйти на договоренности с банками, максимально снизить задолженность наших клиентов перед Компанией, продолжать исполнять обязательства по облигационным выпускам. Однако мы видим значительные риски для непрерывной работы бизнеса и сохранения его кредитоспособности и считаем необходимым проинформировать об этом держателей наших облигаций.
11 апреля 2022 года случился первый технический дефолт. ООО «Калита» должно было выплатить 1,6 млн руб. за 6 (шестой) купонный период третьего выпуска облигаций, но не смог сделать этого.
21 апреля ООО «Калита» не смогло выплатить 3,69 млн руб. купонного дохода по биржевым облигациям за 25 (двадцать пятый) купонный период первого выпуска. И с этих пор сообщения о неисполнении обязательств начали появляться по одной-двум в неделю.
26 мая 2022 года представитель владельцев облигаций ООО «РЕГИОН Финанс» направил в адрес ООО «Калита» требование о созыве общего собрания владельцев облигаций с повесткой дня, включающей вопрос «Об осуществлении (реализации) права на обращение в суд с требованием к Эмитенту Облигаций».
В ответе омская компания сообщила об отсутствии возможности созыва и проведения общего собрания владельцев облигаций в связи с отсутствием денежных средств.
Другие кредиторы
Параллельно с облигациями 18 декабря 2020 года ООО «Калита» подписало с Альфа-Банком допсоглашение о кредитовании банковского счета (овердрафте) к договору о расчетно-кассовом обслуживании на 100 млн руб., а 30 декабря 2020 года подписало с тем же Альфа-Банком кредитное соглашение об открытии возобновляемой кредитной линии на 150 млн руб. – оба со сроком до 25 сентября 2022 года.
14 апреля 2022 года Мещанский районный суд г. Москвы принял к производству исковое заявление АО «Альфа-Банк» о взыскании задолженности по кредитному соглашению от 30 декабря 2020 г. и сразу же вынес определения о принятии мер по обеспечению иска: судебными приставами буквально в тот же день был наложен «арест на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации».
13 мая суд вынес решение взыскать солидарно с Елены МИРОНОВОЙ, Сергея ДВОРНИЧЕНКО, ООО «Калита», ООО «Транспортные решения», ООО «Стройтехинвест» в пользу АО «Альфа-Банк» задолженность по кредитному соглашению в размере 151,3 млн руб.
1 августа в пользу ООО «Газпромнефть – Региональные продажи» Арбитражный суд Омской области взыскал с ООО «Калита» 27,1 млн руб., а 10 августа Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области – 50,5 млн руб.
11 августа Центральный районный суд г. Омска вынес решение взыскать солидарно с ООО «Калита», ООО «СтройТехИнвест», ООО «Транспортные решения», ООО ТК «Монолит», Сергея ДВОРНИЧЕНКО, Елены МИРОНОВОЙ в пользу АО «Газпромбанк» задолженность по кредитному соглашению об открытии кредитной линии от 3 ноября 2020 по состоянию на 3 июня 2022 в размере 148,27 млн руб.
15 августа Арбитражный суд Москвы взыскал с ООО «Калита» и ООО «СтройТехИнвест» в пользу ООО «Совкомбанк факторинг» 200 млн руб. Понятно, что без использования факторинга при такой дебиторке работать было бы трудно.
Кроме того, в Мещанском районном суде Москвы продолжается разбирательство по долгам Росбанку, в 9-й апелляции – по искам «ООО «РТС-Капитал» (факторинг), в московском арбитраже – Альфа-Банк продолжает взыскивать иные долги (на этот раз речь идет о 97,5 млн руб.).
ДВОРНИЧЕНКО
6 сентября 2022 года Арбитражный суд Омской области ввел в отношении 44-летнего директора ООО «Калита» Сергея ДВОРНИЧЕНКО процедуру реструктуризации долгов (подробно о процедуре банкротства ДВОРНИЧЕНКО, кому и сколько он должен, читайте здесь).
Речь идет о долге 724,4 тыс. руб. Ранее ООО «Синергия» примерно аналогичную сумму взыскало солидарно через Кировский суд города Омска с ООО «Калита» и Сергея ДВОРНИЧЕНКО. Речь идет о договоре 2020 года, «согласно условиям которого продавец обязуется в торговых точках передавать товар в собственность покупателя, а покупатель обязуется принять и оплатить товар с применением карт». Основной долг был 707 тыс. руб., все, что свыше – это неустойки, проценты и пошлина, которые в разные даты могут варьироваться.
Ранее статья была доступна только в печатной версии газеты «Коммерческие вести» от 31 августа 2022 года.