Федеральный банк в рамках допэмиссии привлек 85 млрд рублей, причем свыше 40% акций приобрели розничные клиенты.
Банк ВТБ объявил о том, что успешно завершил второе публичное размещение акций (SPO), благодаря чему привлек около 85 млрд рублей.
Размещение стартовало 16 сентября. Общий спрос со стороны инвесторов превысил 180 миллиардов рублей. Банк оценивает это как свидетельство высокого интереса к своим акциям и отмечает, что сделка стала крупнейшей с 2023 года на российском рынке акционерного капитала.
В размещении участвовали инвесторы-организации, в том числе пенсионные фонды и управляющие компании, и частные инвесторы. Розничные клиенты продемонстрировали интерес к инвестициям в ВТБ, подав заявки на общую сумму около 50 млрд рублей и выкупив 41% размещаемых акций.
Первый заместитель президента – председателя правления ПАО «Банк ВТБ» Дмитрий ПЬЯНОВ заявил:
«Успешное завершение размещения акций стало важным подтверждением доверия инвесторов к ВТБ, нашей стратегии устойчивого роста и роли банка в экономике. Привлеченные средства позволят нам уверенно реализовывать ключевые стратегические инициативы ВТБ. Мы рассматриваем это размещение как шаг к развитию долгосрочного партнерства с инвесторами».
Банк объявил, что потратит привлеченные средства на общие корпоративные цели, чтобы увеличить как самого ВТБ, так и его группы. Кроме того, данное размещение поспособствует росту ликвидности акций банка и создаст условия для увеличения их веса в биржевых индексах.
По мнению руководства ВТБ, такая значительная сделка подтверждает возможности привлечения капитала на внутреннем фондовом рынке в расчёте исключительно на спрос российских инвесторов.
На данный момент число активных розничных клиентов ВТБ составляет около 30 млн рублей, а общие активы банка оцениваются на 37 трлн рублей. По итогам 2024 года благодаря высоким процентным ставкам группа ВТБ заработала свыше 550 млрд рублей. Банк оценивает такую чистую прибыль как рекордную и уведомляет, что 50% этой суммы направил на дивиденды акционерам.
Фото © ПАО «Банк ВТБ»