В 2011 году банки выдали в 1,5 раза больше кредитов, чем в 2010-м

ЦБ по Омской области опубликовало бюллетень, посвященный итогам работы банковской системы нашего региона в 2011 году. В общем и целом итоги можно назвать положительными: в Омск пришло несколько новых банков, а общее число точек банковского обслуживания на территории области увеличилось до 659; существенно выросли объемы привлеченных банками депозитов и выданных ими кредитов, при этом доля просроченной задолженности заметно снизилась. Улучшились и некоторые другие показатели. К сожалению, общую картину серьезно подпортила предпринятая в конце года фактическая ликвидация Банка Сибирь, на долю которого приходилось более 40% суммарного уставного капитала региональных омских банков.
Оперофисы вместо филиалов
За прошедший год почти вдвое (с 40 до 77) выросло число операционных офисов. Причин тому сразу несколько. Во-первых, новыми операционными офисами приросли региональные сети ряда давно работающих в Омске кредитных организаций (КО) — например, ВТБ24 и Совкомбанка. Во-вторых, в этом формате пришли на омский рынок новые участники (банк «Западный», Инвестторгбанк). В-третьих, в формат оперофиса были преобразованы филиалы Промсвязьбанка и Райффайзенбанка, а место филиала Свердловского Губернского занял оперофис банка «Открытие».
Этот процесс, длящийся уже не первый год, вызван вполне объективными причинами: оперофис открыть проще, а содержать дешевле, чем полноценный филиал. Поэтому и в наступившем году наверняка найдутся банки, которые займутся (или уже занимаются) реорганизацией своей региональной сети, предусматривающей уменьшение числа филиалов.
Для клиентов банка превращение филиала в оперофис в большинстве случаев происходит безболезненно и даже незаметно – современные технологии позволяют добиться этого. Некоторые затруднения возникают с совершенно другой стороны. Как только место филиала занимает оперофис, подробные сведения о его деятельности перестают поступать в ГУ ЦБ региона его пребывания, поскольку операционные и кредитно-кассовые офисы считаются внутренними структурными подразделениями банков.
И что получается? Во-первых, сравнение любых объемных показателей деятельности омских филиалов иногородних банков в разные периоды времени становится некорректным. Во-вторых, отслеживать изменения, к примеру, процентных ставок или структуры депозитов на рынке региона и делать выводы о существующих тенденциях приходится на основании неполной информации, включающей только отчетные данные шести самостоятельных омских банков и филиалов, которых на начало 2011 года было 43, а к концу — 41.
Остальные банки, представленные на омском рынке своими внутренними подразделениями, своего рода «невидимки»: их показатели включаются в общую отчетность того филиала, к которому они относятся (Новосибирского, Барнаульского и т.д.). И лишь небольшая часть данных о деятельности этих подразделений (которых сейчас почти три десятка) становится известной и может быть использована при анализе ситуации на рынке региона.
При этом суммарная доля иногородних банков, не имеющих филиалов на территории нашего региона, в общей сумме депозитов омичей на конец 2011 года составляла всего 6,7% (годом ранее она была еще меньше – 4,4%). А вот в объеме кредитной задолженности заемщиков Омской области на долю операционных и кредитно-кассовых офисов, равно как и других внутренних подразделений, к концу 2011 года приходилось уже 29,4% (на начало года – 25,7%). Остается надеяться, что тенденции, выявленные при анализе структуры кредитов, выданных филиалами иногородних банков, характерны и для займов, предоставленных опер- и прочими офисами.
Объем вкладов, размещенных омичами в региональных банках, за 2011 год вырос незначительно: с 7,13 млрд руб. (8,5% всего портфеля) до 7,66 млрд руб. (8,8%). По кредитным вложениям и прочим размещенным средствам ситуация и того печальнее: их объем уменьшился с 9,19 млрд руб. на 1 января 2011 года до 8,54 млрд руб. к 1 января 2012-го. При этом удельный вес самостоятельных омских банков в региональном кредитном портфеле уменьшился с 4,6% до 3,2%.
Несомненно, доли эти были бы куда выше, если бы продолжал работать в прежнем режиме Банк Сибирь, который в последние годы был крупнейшим из зарегистрированных в Омске банков и активно занимался кредитованием как населения, так и предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ). К сожалению, в ноябре 2011 года банк прекратил обслуживание всех своих клиентов, досрочно расторгнув заключенные с ними договоры. Как удалось выяснить, после перепрофилирования вести какую-либо деятельность на территории Омской области банк (точнее, его новый владелец) не намерен.
Ресурсные возможности
В 2011 году серьезно увеличил свой уставный капитал Эксперт Банк (бывший Сибирский Купеческий) – с 400 млн до 550 млн руб. У остальных региональных банков уставные капиталы остались прежними. Все они с большим запасом удовлетворяют требованиям банковского законодательства по минимальному уровню капитала, который с 1 января 2012 года установлен в размере 180 млн руб.
Основу ресурсной базы банков составляли средства клиентов: 61,67% всех ресурсов у региональных и 62,9% у филиалов. Серьезным подспорьем для филиалов всегда был приток средств из головных банков по системе межфилиальных расчетов. Однако объем средств, перераспределенных в пользу нашего региона, уменьшился с 22,4 млрд руб. по данным на 1 октября 2011 года до 20,9 млрд руб. на 1 января 2012-го.
Как обычно, во всех КО основную часть привлеченных средств составляют вклады физических лиц. При этом подавляющее большинство вкладов открывается в рублях на срок свыше года. Стоит отметить, что в 2011 году получили большое распространение вклады продолжительностью 3 года, которые прежде принимал далеко не каждый банк. При желании в некоторых банках сейчас можно открыть вклад и на более долгий срок. К сожалению, принятые на сегодня формы отчетности не позволяют уточнить, какая часть размещенных омичами депозитов привлечена на достаточно долгие сроки, а какая – на 367 или 370 дней.
Как уже не раз отмечалось, ставки по вкладам в рублях с сентября начали ощутимо расти: в августе средневзвешенная ставка по всем срокам составляла 4,7% годовых, а в ноябре – уже 7%. Депозиты юридических лиц подорожали еще более существенно: со средневзвешенных 3,4% годовых в июне до 7,7% в декабре. Ставки по вкладам в долларах поначалу снижались (с 3,5% в январе до 1,8% в августе), а затем тоже начали расти – вплоть до 3,6% в декабре.
Тем не менее объем рублевых вкладов, привлекаемых действующими кредитными организациями Омской области, рос из месяца в месяц. Наиболее активно прирос объем вкладов суммой от 1 млн руб.: с 2,37 до 3,4 млрд руб. На втором месте – вклады суммой от 400 до 700 тыс. руб.: их объем увеличился с 1,36 до почти 2,2 млрд руб. Если учесть, что государство полностью гарантирует возврат вкладов только в размере до 700 тыс. руб., можно сделать вывод о том, что омичи доверяют банкам и подтверждают свое доверие рублем.
Объем рублевых депозитов юридических лиц изменялся довольно сильно – от 1,3 млрд руб. в апреле до почти 6,7 млрд руб. в декабре. (Что совсем не удивительно, учитывая рост ставок и предстоящие долгие праздники).
Аппетитные кредиты
Пожалуй, главная тенденция года – повышенный спрос на кредитные ресурсы. За год заемщикам Омской области всеми КО России было выдано 284 млрд руб., причем собственно рубли составляли 282,3 млрд, а остальное – кредиты в иных валютах. Таким образом, прирост по сравнению с 2010 годом составил 55,8%, в том числе 51,9% для физических лиц и 56,8% — для юридических.
Общий кредитный портфель всех омских заемщиков за год потяжелел на 30,8% — до 175 млрд руб., из которых почти 165 млрд составляют кредиты в рублях. В том числе задолженность населения выросла до 69,6 млрд руб. (на 32,2%), что составляет около 35,2 тыс. руб. в расчете на одного жителя.
Особенно отрадно, что снизился не только удельный вес (что при таком росте объемов совсем не удивительно), но и сумма просроченной задолженности. Особенно заметно улучшение кредитной дисциплины юридических лиц. А вот индивидуальные предприниматели рассчитываются по кредитам пока что не очень аккуратно (см. график).
В 2011 году всеми банками было выдано почти 9,7 млрд руб. кредитов на покупку жилья, что на 52,7% больше, чем годом ранее. Из них кредиты в иностранных валютах составили всего 28 млн руб. Большую часть жилищных кредитов составляют ипотечные — 84,7 млрд руб., в том числе около 84,47 млрд руб. – кредиты в рублях. Суммарная задолженность по всем кредитам на жилье выросла до 21,53 млрд руб. (на 13,8%), а по ипотечным – до 18,94 млрд руб. (на 17,4%). Но портфель омских банков к концу года составил лишь 49% от того, что был в начале, – здесь опять-таки сказалось фактическое закрытие Банка Сибирь.
Средний срок рублевых кредитов, выданных на покупку жилья, в 2011 году сократился до 180 месяцев (в 2010 году он был более 202 месяцев), а кредиты в иностранных валютах, наоборот, стали длиннее – более 218 месяцев против 159 месяцев в 2010 году. Несмотря на то, что средневзвешенные ставки снизились и в рублях (11,8% годовых против 12,9% в 2010 году), и в иных валютах (9,1% против 10,3%).
А вот средневзвешенные ставки по потребительским кредитам были максимальными в сентябре – 17,7% (видимо, на волне повышенного спроса), а к концу года постепенно снизились до 16,4%. Для юридических лиц ставки, как водится, были ниже. При этом в течение года четкой тенденции их изменения не просматривалось. Но определенное снижение уровня произошло: в январе средневзвешенная ставка равнялась 10,7% годовых, а начиная с июня она колебалась в пределах 8,4-9,2%.
Снижается доля «Золотой короны»

Положительные изменения произошли и на рынке кредитных карт. За прошедший год существенно увеличилось не только число эмитированных, но прежде всего – активно используемых кредиток: на начало 2011 года их было около 30 тыс., к концу – немного меньше 55 тыс. А по сравнению с началом 2010 года активных карт стало в 3 с лишним раза больше.
Продолжился активный рост объема безналичных операций по картам, начавшийся в 2010 году. Доля безналичных расчетов составила уже 8,6% суммарного объема операций по картам (более 4,5 млрд из 48 млрд руб.), количество сделок по оплате товаров и услуг с помощью карт достигло в нашем регионе 4,2 млн из общего числа в 13 млн штук. То есть безналичной является почти каждая третья операция по картам.
Продолжилась и другая «карточная» тенденция последних лет: все большее распространение получают карты международных платежных систем. Особенно активным в 2011 году был прирост доли рынка системы Master Card: с 19 до 29,4% от общего числа карт, находящихся в обращении. Доля «Золотой короны», напротив, снизилась с 27,6 до 19,4%. А эмиссия Сберкарт и вовсе прекращена.