На чем зарабатывают банки?

Ресурсы

Традиционно считается, что банки в основном зарабатывают на ростовщичестве: отдают деньги в долг и получают проценты. Именно таким образом сформировано 37,14% доходов местных банков и 32,6% доходов филиалов.

Однако прежде чем деньги разместить, их надо где-то взять. Филиалам проще: 41% привлеченных ими средств получено из головных банков. Причем большая часть — бесплатно. Практически дармовые кредитные ресурсы. И немалые. В предыдущих обзорах уже отмечалось, что в Омскую область по межфилиальным расчетам поступает больше денег, чем отсюда через банки «откачивается». На 1 октября эта разница составила 13,5 млрд рублей.

Рис.1

Источники формирования ресурсов самостоятельных КО на 1 октября 2005 г.

Структура ресурсов кредитных организаций

Источники формирования ресурсов самостоятельных КО на 01.10.2005
Депозиты и др. привл. ср-ва 46,9% Собственные средства 15,9% Межбанковские расчеты 0,5% Средства в расчетах 0,4% Средства на счетах КО 0,5% Кредиты и депозиты др.банков 12,7% Выпущено ценных бумаг 3,8% Средства на счетах 19,3%

Источники формирования ресурсов филиалов иногородних КО на 01.10.2005

Депозиты и др. привл. ср-ва 34,2% Собственные средства 9,2% Прочие ресурсы 0,03% Средства на счетах КО 0,1% Средства в расчетах 0,6% Выпущено ценных бумаг 4,5% Средства на счетах 10,4% Межбанковские расчеты 41,0%

Если сравнить рис.1 и рис.2, видно, что по межбанковским расчетам филиалами получено средств в 225 раз больше, чем самостоятельными кредитными организациями (КО). А значит, иногородние имеют больше возможностей повышать зарплату сотрудникам, делать скидки клиентам, удешевлять расчетное обслуживание.

10 ноября на научно-практической конференции «Развитие банковского дела в Омском регионе: история и современность» один из выступающих, начальник отдела банка СИБЭС Василий ДЕМИДОВ отметил тенденцию вытеснения из Омской области «местных банков с финансового рынка более „сильными“ филиалами иногородних». Причем эта тенденция в регионе проявляется острее, чем в соседних сибирских областях. Даже в Алтайском крае в этом отношении ситуация менее критична. Одна из причин, по мнению докладчика, в том, что «кредиты, выданные омскими банками, по преимуществу не конкурентоспособны с долгосрочными и более дешевыми кредитными ресурсами иногородних банков». Впрочем после смены собственников в Омскпромстройбанке, банке «Сибирь» и Омск-Банке последние получили доступ к мощной ресурсной базе и смогут еще поконкурировать с официальными филиалами по объемам и дешевизне кредитов.

Население

Как сообщила на уже упомянутой выше научно-практической конференции начальник ГУ ЦБ РФ по Омской области Алдона ТОКАРЕВА, «средства населения формируют 66% ресурсной базы региональных банков. Для отдельных банков и филиалов этот показатель составляет 80%.

Объем вкладов населения (более точный термин — »объем депозитов и прочих привлеченных средств физических лиц") быстро рос в течение года. Если на 1 января КО привлекли денег омичей на 17,9 млрд руб., на 1 апреля — на 18,9 млрд., то на 1 октября уже на 21,7 млрд руб. Как ни странно, на протяжении двух последних лет доля депозитов физлиц на срок более года стабильно держится на уровне больше 50% (см. рис. 3).

Структура депозитов и прочих привлеченных средств физических лиц по срокам размещения в кредитных организациях области на 01.10.05

на срок свыше 1 года 57,2% на срок от 91 дня до 1 года 26,0% на срок от 31 до 90 дней 1,4% на срок до 30 дней 0,09% до востребования 5,0% прочие средства 10,3%

Крупнейшие банки России начали разворачиваться к населению, рассчитывая на существенные обороты в течение ближайших лет. Не случайно откровенно корпоративный Росбанк приобрел группу ОВК и осуществил слияние, дабы резко нарастить свои возможности именно в розничном бизнесе. Аналогичную реорганизацию провел другой корпоративный банк — Русский генеральный. Он отказался от своего брэнда, присоединившись к более мелкому, но имеющему привлекательное для населения название — Инвестсбербанку, и приобрел ОПСБ, заявив о наращивании в Омске сети депофисов. То же самое произошло с группой УралСиб.

Сколько можно заработать на деньгах населения, условно показывает график на рис. 4: то что взято у физических лиц под 10% годовых, продается им же под 18%.
Рис.4.
населению
от населения
% 20 18 16 14 12 10 8
май июнь июль авг. сент.
май июнь июль авг. сент.
10,7 10,5 10,6 10,6 10,6
20,8 18,9 18,7 17,8 17,8
— средневзвешенные процентные ставки по средствам, привлеченным КО у населения на срок от 181 дня до 1 года (%)
— — — средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным КО населению на срок от 181 дня до 1 года (%)

Понятно, что не все так однозначно. Обслуживание вкладов — дело кропотливое и дорогостоящее, да и средства физлиц необязательно идут на потребительское кредитование. Но однозначно, доходы здесь банки получают от маржи между деньгами размещенными и деньгами привлеченными.

Потребительские кредиты

Самый стремительно растущий сегмент: кредитование населения. Если на 1 января 2005 года задолженность по потребительским кредитам составляла 5,9 млрд руб., на 1 апреля — 6,1 млрд руб., то на 1 октября уже 9,8 млрд. Удельный вес просрочки по потребкредитованию меньше, чем по кредитованию коммерческих предприятий. А проценты, наоборот, выше (см. рис.5). Не зря же в Омске появились банки, которые занимаются лишь этим видом деятельности: «Русский стандарт», ХКФ Банк (Хоум Кредит). Они даже филиалы здесь не стали регистрировать, только представительства. А Инвестсбербанк напрямую (без посредничества ОПСБ) запустил в ряде торговых сетей программу потребкредитования даже без открытия представительства в нашем городе.

Рис. 5
Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным кредитными организациями Омской области в 2005 году на срок от 181 дня до 1 года (%)
кредиты населению
кредиты юрлицам
% 20 18 16 14
май июнь июль авг. сент.

май июнь июль авг. сент.
18,2 16,1 16,9 17 16,7
20,8 18,9 18,7 17,8 17,8

Правда, по словам Алдоны ТОКАРЕВОЙ, «с расширением масштабов деятельности банков сохраняются и даже усиливаются риски, присущие финансовому посредничеству. Прослеживается тенденция роста просроченной задолженности: ее прирост с начала года составил 20%. По потребительским кредитам этот показатель еще выше. Это тревожный фактор, он указывает на вероятность возникновения „кризиса плохих долгов“ в розничном сегменте».

Валюта

В последние годы резко упала доходность валютных операций. К примеру, за девять месяцев текущего года омские банки получили здесь (включая операции с дорожными чеками) прибыль всего лишь 16,7 млн руб., филиалы иногородних — 57,8 млн руб. — сущий мизер.