Местные банки потеряли, филиалы — приобрели

Финансовые результаты действующих кредитных организаций Омской области (поквартально) в 2006 г.
Впрочем если потеря в доходах одних как то соотносится с приобретением у других, то в расходах такого совпадения нет: у самостоятельных КО расходов в третьем квартале стало меньше на 837,9 млн руб., а вот у филиалов они увеличились существенно больше — аж на 2,6 млрд руб. (см. табл.1). В итоге филиалы в совокупности получили в третьем квартале убыток в 900 млн руб. Если считать не за период, а на конкретное число 1 октября, то их отрицательный финансовый результат составил 81,1 млн руб.

Объяснений такому результату Бюллетень банковской статистики за 9 месяцев 2006 года не дает. Возможно, это всего лишь временные болезни реорганизации, которые в дальнейшем снивелируются.

Аналогичным образом неясно еще одно несовпадение приобретения и потерь: за третий квартал самостоятельные КО потеряли собственных ресурсов на миллиард рублей, однако филиалы увеличили те же ресурсы на два с лишним миллиарда (см.графики 1 и 2).

Ту же нестыковку показывает график 3: за третий квартал текущего года срочная задолженность по кредитным вложениям самостоятельных КО уменьшилась на сумму вдвое меньшую, чем увеличилась у филиалов иногородних КО.

Потребительское кредитование

Как отметила в своем докладе на Межрегиональной научно-практической конференции «Рынок розничных банковских услуг в регионе» начальник ГУ ЦБ РФ по Омской области Алдона ТОКАРЕВА, «наиболее перспективным и быстрорастущим в течение последних двух лет размещением банковских ресурсов становится потребительское кредитование. Только за первое полугодие 2006 года населению Омского региона кредитными организациями выдано 23 млрд рублей, тогда как за весь 2005 год 25 млрд. Средний размер потребительского кредита на одного жителя — около восьми тысяч рублей, увеличился за последние полтора года почти в четыре раза.

Если на 1 октября 2006 года задолженность по кредитам, выданным физическим лицам в Омском регионе достигла 23,7 млрд руб., то аналогичная задолженность предприятий торговли и ремонта составила 12,4 млрд руб., строителям — 3,7 млрд руб., обрабатывающим производствам — 8,2 млрд руб. То есть физические лица дают сегодня самую весомую прибавку к доходам банков.

»За последние полтора года, — отмечает Алдона ТОКАРЕВА, — в регионе удвоился объем потребительских кредитов, а объем вкладов в банках увеличился в полтора раза. Следует отметить, что тенденция опережающего роста объемов выдаваемых ссуд относительно роста привлекаемых депозитов сохраняется в последние три года. А это означает, по сути, увеличение риска ликвидности".

Еще более быстрыми темпами растет величина просроченной задолженности по потребительскому кредитованию (см. график 4). Об этом тоже говорилось на межрегиональной конференции, состоявшейся в Омске 16 ноября. В частности, в докладе экспертов Управления инспектирования кредитных организаций Национального банка Башкирии говорилось, что «подтверждением повышенной рискованности потребительского кредитования является то, что в ее структуре опережающими темпами растет доля просроченных и проблемных кредитов, а доля безнадежных ссуд, со слов представителей банков-лидеров экспресс-кредитования, составляет 5 — 7%. Некоторые эксперты считают, что эти данные занижены, и 20% безнадежных кредитов в портфеле банка — не предел. Статистика Банка России также свидетельствует о том, что количество проблемных ссуд растет довольно быстро: на 1 января 2005 года просроченная задолженность составляла 8,6 млрд рублей, или 1,4% от всех выданных кредитов частным лицам, а на 1 марта 2006 года — 27,5 млрд рублей, или 2,3%».

Официальная статистика Омского региона дает примерно ту же долю просроченной задолженности — 2,78%. Физические лица в совокупности остаются более надежными заемщиками, чем юридические, чей удельный вес просроченной задолженности в два раза крупнее — 5,95%. При этом в кредитование «физиков» закладывается большая доходность, чемпри работе с предприятиями и организациями (см. график 5).

Ресурсы

По словам Алдоны ТОКАРЕВОЙ «средства населения формируют 62% ресурсной базы кредитных организаций. При этом собственные источники ресурсов банков, включающие уставный капитал, фонды и балансовую прибыль, весьма незначительны и составляют лишь 8%».

Если на 1 января 2006 года депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц составляли у банков региона 23,8 млрд руб., 1 июля — 27,5 млрд, то на 1 октября уже 29,1 млрд. Весомая прибавка. Тем более, что 58% этих средств размещены на срок свыше года.

Государство дает гарантию страхового возмещения до 190 тыс. рублей для вкладов в любом банке. А это значит, риски для вкладчиков в пределах данных сумм практически сведены к нулю. Правда, огромное количество омичей по-прежнему приверженцы Сбербанка. Его доля на рынке вкладов уменьшается очень медленно: с 58% на 1 января 2004 года до 52% в настоящее время.

Правда, Не у всех омичей вклады уменьшаются в пределах страхового возмещения. 40% общей суммы по региону приходится всего на 3% вкладов, каждый из которых, понятно, не покрывается страховкой.

В ресурсной базе иногородних КО по-прежнему преобладающую роль играют межбанковские расчеты — 39,7%, доля которых у самостоятельных КО составляет всего 1,3%. Более дешевые московские деньги из головных офисов — большое конкурентное преимущество филиалов перед омскими банками. Если на 1 июля 2006 года в рамках межфилиальных расчетов в Омск поступило на 19,7 млрд руб. больше, чем ушло отсюда, то на 1 октября этот «приход» составил уже 24,2 млрд руб. Немалая часть этих средств идет на открытие новых допофисов, которые появляются на центральных магистралях чуть ли не еженедельно. Даже в мощном ОПСБ говорят, что без столичных ресурсов не смогли бы открыть такое количество новых операционных пунктов.