Рублевые вклады продолжают дорожать

Итоги и тенденции
4 мая Банк России опубликовал данные о состоянии рынка банковских вкладов на 1 марта 2009 года, которые свидетельствуют, что в целом по стране «докризисный» объем депозитов физических лиц превышен, и весьма существенно. Собственно, он был превышен еще в январе: по состоянию на 1 сентября 2008 года граждане хранили в российских банках в разных валютах 5 трлн 978 млрд руб., на 1 февраля суммарный объем вкладов превысил 6 трлн 115 млрд руб., а к 1 марта он составлял уже более 6 трлн. 217 млрд. руб.
Данные по объему вкладов в Омской области демонстрируют тоже неплохую динамику: с 44,15 млрд руб. на 1 января к 1 февраля они увеличились до 45,26 млрд руб., а по состоянию на 1 марта 2009 года превысили 45,99 млрд руб. Это больше, чем было на 1 октября, но немного меньше, чем на 1 сентября 2008 года. Более свежих данных в целом по России и по нашей области пока нет, но итоги работы в марте-апреле, опубликованные на сайтах отдельных банков, позволяют с уверенностью заявить, что рост денежных накоплений россиян и омичей продолжался и в эти месяцы.
Причем если в конце 2008 года и начале 2009-го прирост суммарного объема шел в основном за счет вкладов в иностранных валютах (согласно данным ГУ ЦБ по Омской области, в январе вклады в рублях не только не выросли, но даже «похудели» на 1,36 млрд руб.), с февраля активнее всего увеличивается рублевая часть накоплений. Причины достаточно очевидны: это и поведение валютных курсов, и поведение банков, которые наперебой предлагают все более привлекательные условия именно по рублевым вкладам. И если в конце прошлого года пользовалась спросом льготная конвертация рублевых вкладов в валютные, то теперь банк ВТБ 24 дает возможность без потери процентов перевести валютные вклады в рублевые.
С 18 февраля, когда в «КВ» был опубликован предыдущий обзор рынка вкладов, процентные ставки по депозитам в рублях повысили 34 из 48 банков, представленных в нашей таблице. Причем некоторые из них успели сделать это дважды, а кое-кто – и трижды. За тот же срок ставки по вкладам, номинированным в долларах и евро, снизили 17 из 46 банков – те, которые не успели сделать это раньше, с декабря по февраль (или решили, что снизили их недостаточно).
А вот АК БАРС Банк, ИТ Банк и КМБ Банк немного повысили ставки по своим валютным вкладам. Как пояснил заместитель председателя правления ИТ Банка Дмитрий ЗАДВОРНОВ, при изменении ставок по вкладам главным ориентиром для банка является средний уровень по рынку. Несколько ранее ставки по вкладам в долларах и евро были слегка занижены, а потом их привели в соответствие со среднерыночными. Судя по всему, тот же самый мотив был и у двух других банков.
К сожалению, все мои попытки выяснить, чем же обычно руководствуются банки, разрабатывая свою тарифную политику, оказались безуспешными. Нельзя же, в самом деле, считать ответом на конкретный вопрос туманные ссылки на «рыночную конъюнктуру», «актуальные предложения», «учет интересов клиентов» и «конкурентоспособные условия».
Одно можно сказать абсолютно точно: изменение ставки рефинансирования Банка России не оказывает прямого влияния на размер процентных ставок по вкладам. Во всяком случае, после ее понижения (на 0,5% с 24 апреля) как минимум в 10 работающих в Омске банках были повышены ставки по ранее существовавшим вкладам либо введены в действие новые виды вкладов с более высокими ставками. Ну что ж, если нельзя выяснить причины, рассмотрим следствия.

Актуальные и конкурентоспособные
В конце апреля агентство Profi Online Research опубликовало результаты ежеквартального исследования «Мониторинг розничного рынка. Банки». Исследования проводились в 13 российских городах-миллионниках, в том числе и в Омске. Всего было опрошено свыше 7000 граждан в возрасте от 21 до 55 лет, принимающих финансовые решения или оказывающих влияние на принятие таких решений в семье.
Как оказалось, вкладчиками являются 45% опрошенных, примерно каждый третий имеет два вклада, а каждый пятый владеет тремя или большим количеством вкладов. Согласно данным опроса, почти равной популярностью пользуются депозиты сроком на 1 год (за них отдали 31% голосов) и на срок свыше трех лет (30% опрошенных). Каждый десятый считает оптимальным сроком для вклада 2 года, а каждый шестой предпочитает открывать вклад на полгода. В пользу вкладов сроком на 1 и 3 месяца высказались всего лишь по 7% респондентов.
Результаты этого опроса в основном подтверждаются данными ГУ ЦБ: на 1 марта в Омской области доля вкладов сроком свыше одного года составляла почти 69% всего объема депозитов. Однако не стоит забывать, что формально к этой категории относятся и вклады, открытые на 367 или 370 дней, которые воспринимаются вкладчиками как «годичные» (и потому ставки по ним в нашей таблице приведены в графе «12 месяцев»). Около 15,6% приходится на вклады сроком от 91 дня до 1 года и 12,6% — на вклады «до востребования».
Однако такая структура, похоже, не слишком устраивает часть банков. Иначе как объяснить то, что многие виды депозитов принимают на срок не более года, а ставки по двухлетним вкладам равны (как, например, в Альфа-Банке, НОМОС-БАНКЕ или ОТП Банке) или ниже, чем у однолетних (как в банке «Балтийский», Газпромбанке или Росбанке)? И доходность активнее всего росла в последнее время у вкладов на 3 и 12 месяцев. Предельный случай – вклад «Патриот», который СКБ-банк заключает на срок 1000 дней, но максимальный доход выплачивается при сроке 3 месяца.
Стоит отметить, что 39% участников опроса самым важным из условий вклада назвали возможность его пополнения. Каждый третий при выборе вклада обращает внимание на капитализацию процентов, а каждый пятый хотел бы иметь право в случае необходимости воспользоваться частью своих средств, не расторгая договор вклада. Что, в общем, вполне логично в нынешней нестабильной ситуации.
Вкладчики со стажем наверняка прекрасно помнят времена, когда условия вкладов были предельно жесткими: договор заключался только на год или целое число месяцев и не предусматривал ни пополнения, ни (тем более!) частичного снятия. Сейчас такие вклады тоже есть. Суровость их условий, как правило, компенсируется самыми высокими (для данного банка) ставками. Нередко именно такими бывают т.н. «сезонные» вклады, которые банки принимают в течение нескольких месяцев на срок до полугода.
Как правило, сезонные вклады остаются за рамками обзоров, публикуемых в «КВ». Но на этот раз сделано исключение, поскольку в последнее время банки все чаще отказываются от повышения ставок по «регулярным» депозитам, вводя вместо этого сезонные. По завершении одной сезонной программы объявляется о начале другой и т.д. Так действуют, например, АК БАРС Банк («Ваш бонус» принимается с 9 марта по 31 августа), МДМ Банк (вклад «Отпуск будет» — с 16 марта по 30 августа), Собинбанк («Летняя копилка» — с 19 марта до 31 августа), КБ «Стройкредит» («Праздничный салют» — с 20 апреля по 31 мая).
Судя по последним новинкам, появившимся на рынке вкладов, банки внимательно изучают результаты опросов или даже сами проводят их среди своих вкладчиков. Во всяком случае, пополняемые депозиты есть сейчас в каждом банке. Весьма распространенными стали пополняемо-отзывные, допускающие снятие определенной части вклада без расторжения договора. Растет число банков, предлагающих альтернативный вариант: договоры вкладов, которые можно расторгнуть досрочно без потери процентов.
Это, например, «Верный процент» в Абсолют Банке, «Растущий доход» в Кредит Европа Банке, «НОМОС-Рента», «Жаркая пора» в Промсвязьбанке, тот же «Патриот». Похоже, появление таких вкладов оказалось верным маркетинговым ходом: по данным директора Департамента розничного бизнеса СКБ-банка Татьяны УШКОВОЙ, на 1 января объем вкладов населения в этом банке составлял 11,9 млрд руб., а на 1 мая – свыше 17,4 млрд руб., причем результат достигнут в основном за счет вклада «Патриот». А в омском филиале Абсолют Банка за первые 4 месяца 2009 года прирост объема вкладов превысил 87%. Заместитель управляющего филиалом Галина ГРАЧЕВА считает, что этому способствовало внедрение нового вклада «Верный процент».
Другие банки пытаются привлечь внимание к своим продуктам, предлагая вкладчикам дополнительные преимущества. Например, открыв в Абсолют Банке депозит «Доходный», можно оформить кредитную карту с лимитом до 50% от суммы депозита. Банк Жилфинанс предлагает «Кредитно-накопительную» программу: открывшие пополняемый вклад суммой от 30 000 руб. на срок от 1,5 лет могут получить ипотечный, потребительский или автокредит по ставке, сниженной на 0,5-2% годовых. Бесплатные карты для своих вкладчиков выпускают многие, а МДМ Банк вдобавок бесплатно подключает к услугам голосового, SMS- и е-mail-информирования, а также к системе дистанционного обслуживания. Целый набор бонусов заготовил для вкладчиков банк ВТБ 24. Многие банки, стремясь сделать свои вклады доступнее, снизили требования к минимальной сумме и стали принимать их на менее продолжительные сроки.
Сегодня омичи имеют возможность открыть депозит в подразделениях более 50 банков, работающих на территории области. Все вместе они предлагают не одну сотню разновидностей вкладов – как говорится, на любой вкус. И тем не менее рынок депозитов в большой мере остается «рынком одного банка»: согласно данным, предоставленным сотрудниками Омского отделения Сбербанка России, на его долю приходится более 52% всех вкладов населения Омской области и свыше 18% депозитов юридических лиц.