В 2010 году в Омском регионе пресекли схемное агрострахование,

Тенденция падения страховых сборов в Омске, которая началась в 2009 году, продолжается по сей день. Если в общероссийском масштабе страховой рынок уже оправился от кризиса и показывает положительные результаты, то за 9 месяцев 2010 года омский рынок потерял 17-18%, что составляет 500 млн рублей.

Падение сборов продолжается
По данным Федеральной службы страхового надзора (ФССН) за 9 месяцев 2010 года страховщики в омском регионе собрали 2,4 млрд рублей (без учета ОМС), а за такой же период 2009 года — 3 млрд рублей. Наибольшее падение объемов претерпело имущественное страхование: 994 млн рублей против 1,5 миллиардов трех кварталов 2009 года. Некоторый рост дали добровольные виды: страхование жизни — 175 млн рублей (было 159 млн рублей), личное страхование — 540 млн рублей (было 520 млн рублей).

— Незначительный рост премий наблюдается у Росгосстраха по ОСАГО, где данный страховщик является безусловным лидером, особенно в Омской области. У других компаний, которые входят в десятку лидеров омского рынка, имеется падение сборов по корпоративному каналу, в первую очередь — по залоговому имуществу, — отметил Станислав ХОМЯКОВ.

По мнению экспертов, на корпоративный сегмент пока вообще вряд ли стоит рассчитывать. Все, что возможно было застраховать, с точки зрения психологии собственников промышленных предприятий уже застраховано. Эксперты говорят о резком падении ставок по страхованию имущества и связывают это с демпингом.

Пожары ничему не учат
Вряд ли возможен серьезный рост и в секторе страхования имущества частных клиентов. Эксперты отметили, что Омск в минувшем году «отличился» такими крупными происшествиями, как пожар в гипермаркете «Геомарт», который полностью уничтожил магазин, и пожар в элитной жилой многоэтажке по ул. Красина, 6, где полностью выгорели и пострадали при тушении несколько пентхаусов. В отличие от «Геомарта» квартиры не были застрахованы.

— К сожалению, такие серьезные убытки ничему не учат, либо учат очень медленно. Я знаю десятки объектов в нашем городе, стоимость которых превышает миллиард, но вопрос об их страховании до сих пор не решен. Причина явно не в отсутствии денег, скорее, здесь отсутствует внимание собственников. Некоторые говорят: «У нас все нормально, пожарные к нам претензий не имеют». Такая позиция просто удручает. Ведь основная часть этих объектов предполагает наличие большого скопления народа – это торговые и развлекательные центры. Если нет времени подумать о своем имуществе, то кто дал право забыть о чужих жизнях, о чужом здоровье? — сетует Елена АСТАФУРОВА.

Игорь ПУШКАРЬ уверен, что во многом это связано с потерей доверия потребителей к страховым компаниям:

— Страховщики сегодня стараюся по максимуму уклониться от своих обязательств по всем видам страхования, затянуть разбирательства в суде. У страхователей нет уверенности в том, что они получат положенную им компенсацию при наступлении страхового случая. В той же ситуации с «Геомартом», а он был застрахован в Тюмени, насколько мне известно, компенсацию за сгоревшее здание собственнику выплатили сразу, а вот по возмещению стоимости уничтоженного товара шли очень длительные переговоры со страховщиком.

По мнению Игоря ПУШКАРЯ и Александра КИРЕЕВА, могильщиком страховщиков в минувшем году выступило и государство, когда выплатило большие компенсации материального ущерба людям, пострадавшим от пожара в «Хромой лошади», от пожаров, охвативших Московскую область, у которых не было страховых полисов. Получилось так, что на их фоне застрахованные пострадавшие, а их были единицы, получили по своим полисам гораздо меньшие выплаты. Теперь люди точно не будут страховать себя и свое имущество, надеясь на то, что в случае чего им государство поможет.

Страховщики по-прежнему занижают выплаты
За 9 месяцев 2010 года омские страховщики осуществили выплат на сумму 1,3 млрд рублей, а за тот же период 2009 года — 1,4 млрд рублей. Здесь можно разве что отметить, что существенно меньше пришлось заплатить по имущественному страхованию — 466 млн рублей (было 637 млн рублей). По данным Игоря ПУШКАРЯ и Алексея АЛГАЗИНА, к сожалению, страховые компании продолжают в массовом порядке не выполнять своих обязательств перед страхователями как по ОСАГО, так и по многим другим видам — необоснованно занижают выплаты, задерживают их. Если раньше это были редкие явления, то сейчас буквально в каждом суде ежедневно в качестве ответчиков выступают десятки страховщиков.

— Выплаты через суд становятся обычаем делового оборота для страховщиков. Если раньше в суде решались действительно спорные моменты отказов в выплатах, то теперь — абсолютно все, даже откровенно необоснованные. Это, конечно же, не повышает доверия к страховым компаниям, — считает ПУШКАРЬ.

По сведениям РСА, в месяц в союз поступает в среднем 577 жалоб выгодоприобретателя на страховщика. Основные причины жалоб – это несвоевременное осуществление выплаты и заниженные суммы выплаты, причем, по словам президента Российского союза автостраховщиков Павла БУНИНА, 80% поступающих жалоб — обоснованные. Тем не менее, руководитель Федеральной службы страхового надзора Александр КОВАЛЬ сообщил СМИ, что в минувшем году количество жалоб на страховщиков немного сократилось. По мнению КОВАЛЯ, все компании теперь понимают, чем им грозитнеудовлетворительная работа со страхователями, и если они ситуацию не исправляют, значит, исправить ее нельзя из-за отсутствия финансовых возможностей.

Надежды
Те виды страхования, которые тянули на себе всю отрасль в последние годы, останутся лидерами и в будущем. Самые большие надежды связаны с автострахованием: сегодня основную долю в портфелях страховщиков Омска занимают договоры каско и ОСАГО, у разных компаний она колеблется от 40 до 80%. Динамика здесь напрямую связана с продажами автомобилей, где, по мнению экспертов, наконец-то наметился перелом. Как иностранные, так и российские производители увеличивают планы по выпуску автомобилей в 2011 году. По мнению экспертов, рынок банковского кредитования восстановился, и прежде всего это видно по автокредитованию и ипотеке. Нет сокращения государственных социальных программ, которые напрямую влияют на активность населения в плане получения кредитов. Да и сами банки, раз уж каждый из них смог пережить три кризиса, сейчас более устойчивы, кроме того, наполняется система бюро кредитных историй. В общем все идет к тому, чтобы кредитный рынок становился все более стабильным и прозрачным, хотя в Омске это происходит гораздо медленнее.

Кроме того, у некоторых экспертов все-таки есть надежды на рост ДМС — с возвращением конкуренции на рынке труда и возвращением на докризисный уровень наполнения соцпакетов, возможно, начнет расти корпоративное добровольное медицинское страхование. Кризисный год показал заинтересованность в ДМС и частных лиц, привыкших к качественным медицинским услугам. Многие сотрудники компаний, лишившиеся соцпакетов, самостоятельно стали приобретать полисы ДМС — это показывает, что добровольное медицинское страхование необходимо обществу. Однако объем розничного ДМС в России по-прежнему остается на низком уровне, что связано с двумя причинами: невысокими доходами населения и дефицитом высококлассных клиник. Убыточность страховщиков в розничном ДМС связана и с отсутствием единых стандартов оказания медицинской помощи, распространяющихся на все частные клиники России. Названия и цены одних и тех же услуг могут в разных клиниках различаться, что дает широкое поле для недобросовестных действий клиник. Непрозрачность и недобросовестность частных медицинских клиник связана с низкой конкуренцией на рынке ЛПУ.

— У нас в 2009 году была очень сложная ситуация, в первую очередь это смена акционера и приход нового руководства. Весь портфель омского филиала ОСАО «Россия» был потерян, потому мы начали год с чистого листа, при этом сумели показать положительную динамику сборов в течение года. Год закрыли со сборами порядка 23 млн рублей, что почти в два раза выше сборов 2009 года. Надеюсь, что для страховщиков Омской области 2011 год станет переломным и мы все покажем значительный рост сборов и выполним поставленные планы. А вообще страховой рынок полностью отражает тенденции в экономике региона, если растут экономические показатели региона, то растет и страховой рынок, — поделился ХОМЯКОВ.

— Портфель нашего филиала мы заметно изменили в плане убыточности, а в 2011 году нам предстоит, сохранив этот принцип, существенно прирасти. Самое главное, что удалось создать, – работоспособный, требовательный коллектив. Прогнозы строить не берусь. Легче не станет – это точно. На рынке сохранились демпинг, лоббирование тендеров... А кто сказал, что будет легко? — рассказала Елена АСТАФУРОВА.

— Объем сборов у нас немного снизился по отношению к аналогичному периоду прошлого года, потому что за все подряд теперь не беремся — стараемся привлекать для страхования малорисковые объекты (например, офисы, торговые центры, производственные предприятия), непроблемных клиентов (например, опытных водителей старше 30 лет) и т. п., — поделился Александр КИРЕЕВ.

Зачистка страховщиков
Эксперты считают, что именно в текущем году российскому рынку страхования предстоит пройти нелегкий путь очередного очищения. В апреле 2010 года в рамках изменений к ФЗ от 27 ноября 1992 года «Об организации страхового дела в РФ» было зафиксировано увеличение требования к минимальному уставному капиталу страховщиков с 1 января 2012 года с 30 млн рублей до 120 млн рублей и определены меры по предупреждению несостоятельности и особенности банкротства страховых организаций. А в сентябре 2010 года законодательно было предусмотрено уточнение требований к структуре капитала страховой организации, введение системы внутреннего контроля и аудита, введение процедуры финансового мониторинга страховых организаций со стороны ФССН на основе систематизированного перечня финансовых показателей, определение процедуры передачи страхового портфеля и введение двухлетнего запрета на профессию для топ-менеджеров компаний, лишившихся лицензий. По мнению экспертов, для мелких и средних страховщиков увеличение уставного капитала, а также необходимость приведения в порядок активов, подтверждения реальных страховых резервов и платежеспособности окажется болезненной, потому к концу 2011 года количество российских страховщиков может сократиться в два раза. Перспективы самостоятельных региональных игроков сомнительны. В начале прошлого года, например, два московских собственника купили омское ООО «Страховое общество «Купеческое». Эксперты считают, что такая очистка рынка необходима, потому как в скором будущем планируется введение обязательного страхования ответственности владельцев опасных предприятий. Иначе к этому серьезному виду страхования будут допущены слабые компании, которые очень быстро приведут к истощению компенсационных фондов НССО (объединение страховщиков ОПО). Вероятно, что к тому времени список обязательных видов страхования расширится: аграрные хозяйства станут страховать урожай, перевозчики и врачи — свою ответственность, появится огневое страхование, страхование лесов и т. п.

Калифы на час
В июне минувшего года с треском с вершины таблицы лидеров рынка вылетели кэптивные страховщики — «ЖАСО-М» и «Агрострахование-Сибирь», которые не один год блистали в регионе показателями по страховым сборам. Они и их клиенты — многие крупные сельхозпредприятия области — в данный момент находятся в списке подозреваемых по трем уголовным делам. «КВ» писали, что в 2010 году правоохранительным органам совместно с ТУ Росфиннадзора в Омской области удалось вскрыть схему, действовавшую в Омской области с 2004 года. Были установлены факты фиктивного страхования сельхозпроизводителей от неурожая для незаконного получения субсидий из госбюджета. А в конце августа, как сообщили «КВ» в тюменском офисе ЗАО «ЖАСО-М», омский филиал компании был ликвидирован, а его руководитель уволен. По мнению экспертов «КВ», в этом нет ничего удивительного, ведь «ЖАСО-М» и «Агрострахование-Сибирь» были так называемыми калифами на час — занимались только сельхозстрахованием и не развивали рыночные виды страхования. Как правило, такие компании не отличаются стабильностью и перспектив у них нет по сравнению с универсальными страховщиками, которые из года в год расширяют перечень своих услуг.

— Эти компании не могли оставаться долго на рынке. Они — выскочки, которые не имели ни истории, ни страховых традиций. Они были созданы исключительно под распил бюджетных денег. Пока следственные органы разобрались в этих криминальных схемах, данным страховщикам удалось насобирать немало денег, — считает ПУШКАРЬ.

Экспертов радует, что Омская область все-таки смогла победить схемное страхование посевов. Однако, к сожалению, на наш региональный рынок все еще сильное влияние оказывают иные виды схем – это и «добровольное» медицинское страхование на конкретное медицинское исследование, и страхование ответственности по госконтрактам, и многие другие причудливые формы, которые страхованием-то, то есть защитой как таковой, назвать сложно.

«Откуда эти инопланетяне?»
Несколько лет подряд на вершине омского хит-парада по-прежнему «Росгосстрах» (бывшая «Росгосстрах-Столица») и «ВСК». «РЕСО-Гарантия», занимавшая по итогам 9 месяцев 2009 года пятое место в таблице, а по итогам 6 месяцев 2010 года третье место, сейчаспропустила вперед некую фирму «Авангард Полис». Любопытно, что в рейтингах ФССН за 2009 год страховщика под названием «Авангард Полис» вообще не наблюдалось, фирма впервые появилась только в таблице с итогами 6 месяцев 2010 года и сразу же заняла в ней по сборам пятое место.

— Вызывает недоумение постоянное присутствие в первой десятке лидеров страховщиков, название которых ни о чем не говорит потребителям рынка. Откуда эти инопланетяне? Это было в прошлом году, это сохраняется и в 2010-м, — поделился с КВ один из экспертов.

Компания «АСКО» с четвертого места (по итогам 6 месяцев 2010) опустилась на пятое, а вслед за ней идет «Страховая группа МСК» (по итогам 6 месяцев 2010 была на десятом месте), которой в 2009 году в рейтинге ФССН также не наблюдалось. В декабре были отозваны лицензии у страховых компаний «Росинвест», «ЖАСО-М», «Айни», имевших в Омске свои филиалы, которые занимались только ОСАГО и так называемым схемным агрострахованием.



Федералы поглотили местное ОМС
«КВ» писали, что 21 мая 2010 года московская компания ОАО «РОСНО-МС» купила местную омскую компанию ЗАО «МСК «Астормед» (образованная в 1994 году, одна из первых в Омске начала работать на рынке ОМС и долгое время являлась лидером по страховым сборам). По мнению ПУШКАРЯ, это совершенно нормальный процесс поглощения мелких региональных страховщиков крупными федеральными. Когда на рынке было вольно и можно было заниматься более интересными, рыночными проектами, то сферу ОМС никто и не трогал. Почему и продержались столь долго на рынке местные омские компании, которые занимались ОМС, в сфере имущественного и личного страхования федералы гораздо быстрее вытеснили местных. А сейчас, когда конкуренция ужесточилась, федералы взялись и за рынок ОМС — появились «Росгосстрах-медицина», «РОСНО-МС», «Югория» в 2007 году купила омскую «АСКО-Заботу». Если ранее преимуществом местных страховых компаний было наличие тесных связей с местными медучреждениями, то сейчас и федералы уже освоились в этом плане.

— ОМС в России — это очень выгодный вид страхования для страховщиков, потому что он безрисковый. Это, несмотря на принятые изменения в законодательстве, пока еще неуклюжая, мало похожая на страхование система, страховщики в ней выполняют лишь функции расчетно-кассовых центров — берут деньги от Фонда ОМС и перераспределяют их, за комиссию, между лечебными учреждениями. Здесь страховщик никогда не будет в убытке, — пояснил ПУШКАРЬ.

Сегодня на омском рынке ОМС не осталось ни одной местной компании.

Эксперты «КВ»
Алексей АЛГАЗИН, директор Центра страхового права
Елена АСТАФУРОВА, директор омского филиала ОСАО «Ингосстрах»
Илья ГУЛЬКО, директор омского филиала ОАО «АльфаСтрахование»
Александр КИРЕЕВ, директор омского филиала ООО СК «Цюрих. Ритейл»
Александр КУЗНЕЦОВ, директор омского филиала ОСАО «РЕСО-Гарантия»
Игорь ПУШКАРЬ, председатель Общества по защите прав потребителей в сфере страхования
Станислав ХОМЯКОВ, директор омского филиала ОСАО «Россия»