Банкам снова понадобились средства вкладчиков

В летние месяцы прирост объема банковских вкладов был минимальным, что совсем не удивительно, поскольку в июле ставки по депозитам физических лиц в рублях (а именно они составляют основную массу вкладов) достигли своего дна. Отдельные банки начали повышать ставки по вкладам с августа. А с самого начала сентября процесс повышения стал массовым, затронув даже банки «первой десятки», традиционно удерживающие свои ставки на минимально возможном уровне.
Ожидаемый сюрприз
О том, что банки сейчас нуждаются в деньгах, свидетельствует и снижение остатков на корсчетах банков в ЦБ, и повышение ставок на межбанковском рынке, и аукционы Минфина, где спрос на деньги в сентябре регулярно превышал предложение в несколько раз. В этих условиях ЦБ существенно увеличил лимиты аукционов РЕПО, а Минфин — объемы размещения средств на банковских депозитах. Но тех, кто за последние годы привык размещать свои сбережения на депозитах, гораздо больше интересует начавшееся повышение ставок по вкладам.
Нельзя назвать такое развитие событий большой неожиданностью: многие эксперты предсказывали это еще 2-3 месяца назад. Ведь с памятной всем осени 2008 года рублевые депозиты составляют весьма существенную часть ресурсов, которыми располагают банки. А в последнее время их приток постоянно снижался, достигнув в июле своего минимума.
Если взять 50 «самых депозитных» банков, на долю которых приходится более 80% всех вкладов россиян, то в июле абсолютный прирост объема вкладов составил у них 95,3 млрд руб. – порядка 1%. При том, что в июне депозитный портфель тех же банков вырос на 226,4 млрд руб., или на 2,7%.
В Омской области максимальный приток рублевых вкладов в нынешнем году был отмечен в апреле – 7,3 млрд руб. По депозитам в долларах максимум (эквивалент 24,9 млн руб.) был достигнут в январе, а затем прирост снижался вплоть до 8,5 млн в июне. Эти результаты в точности соответствуют изменению доходности депозитов: средневзвешенные ставки привлечения по всем срокам для рублевых вкладов в апреле достигли максимума, хотя и весьма скромного – 5% годовых, а для долларовых они снизились с 3,5% годовых в январе до 2,1% в июне.
По депозитам в евро колебания ставок были гораздо меньшими и не столь однозначными: максимум — 2,8% в феврале, минимум — 2,4% в мае. Тем не менее приток депозитов и в этой валюте обмелел с 35,3 млн в январе до 8,6 млн в июне.
Как и остальные россияне, омичи предпочитают размещать депозиты сроком на год и более: 1 июля 2011 года на их долю приходилось 77,3% из общей суммы вкладов, равной 74 млрд руб. При этом за первые полгода наибольший прирост показали вклады размером от 700 тыс. до 1 млн руб. (на 209 млн, т.е. около 32%) и от 400 до 700 тыс. руб. (на 209 млн, т.е. более 25%).
Начавшееся повышение ставок наверняка положительно скажется на дальнейшей динамике привлечения депозитов населения, особенно если рост ставок продолжится. Пока что они увеличились не слишком сильно. В частности, рассчитываемый Банком России индикатор — средняя максимальная ставка по вкладам в 10 крупнейших банках — к концу первой декады сентября был равен 8,05%, по итогам второй – 8,12%, а за третью декаду подрос до 8,14%. Стоит напомнить, что в июне размер этой ставки опустился до 7,85% годовых, а с начала июля до конца августа держался на одном уровне – 7,88%.
Что касается банков поменьше, то в некоторых из них увеличение ставок по сравнению с началом июля составило до 1,25-1,75 процентных пунктов (п.п.) для отдельных диапазонов сроков и сумм. В большинстве же случаев ставки подросли на 0,5-0,9 п.п. Думается, в ближайшие пару недель стоит ожидать повышения ставок и в тех банках, которые пока еще не сделали этого.
Что именно растет
В отличие от практики прежних лет, на этот раз повышение ставок происходит по разным сценариям. Одни КО (Альфа-Банк, ИТ Банк) изменили ставки по всем вкладам либо целиком обновили линейку (СтарБанк), другие пересмотрели условия по вкладам только в рублях (Абсолют Банк, МДМ Банк). Некоторые повысили ставки по одному-двум вкладам своей линейки. К примеру, ГЕНБАНК с 20 сентября ввел новые ставки только по вкладу ГенМобильный.
Еще один вариант – включение в линейку новых вкладов при сохранении ранее действовавших условий по остальным продуктам. Часть кредитных организаций вводит новые продукты на бессрочной основе (Плюс Банк, ТрансКредитБанк), другие предлагают и регулярные, и сезонные («Открытие», Собинбанк), а остальные предпочитают ограничиться только сезонными предложениями, рассчитанными на определенный срок. Причем срок этот может быть очень разным.
Например, сезонное предложение «Осенний доход плюс» банка «Открытие» дает возможность в период по 26 ноября открыть вклад на сумму от 50 до 100 тыс. руб. на 182 дня по ставке 7% и от 100 тыс. руб. по ставке 8% на 367 дней. Пополнение или досрочное снятие не предусмотрены, начисление процентов происходит в конце срока.
ЛОКО-Банк предлагает вклад «В банке», который можно открыть до 30 ноября сроком на 91, 181 или 270 дней в сумме от 10 000 руб. или 300 долларов/евро. Ставка по вкладу составляет 7,5-8,5% в рублях, 3,5-4,5% в долларах США, 2,25-3% в евро в зависимости от срока вклада. Вклад можно пополнить суммой от 5 000 руб. или 150 долларов /евро, причем как в офисах, так и через интернет-банк ЛОКО-Online. Можно также досрочно снять до 20% от первоначальной суммы вклада с сохранением его доходности.
В Банке Москвы вклад «Проценты на взлет» можно открыть по 13 декабря в сумме от 30 000 руб. или 00 сроком на 400 дней. Проценты в размере 6,7% годовых в рублях или 4% годовых в долларах США причисляются к сумме вклада в конце срока его действия. В последние 100 дней до истечения срока начисляется повышенная процентная ставка в размере 8,5% годовых в рублях и 6% — в долларах США.
Сбербанк принимает «Юбилейный-170 лет» по 15 декабря сроком на год в сумме от 10 000 руб. или 300 долларов/евро под 5,5% в рублях, 3,5% в долларах и 3,75% в евро. При досрочном расторжении по истечении 6 месяцев начисляется 2/3 ставки. Доход выплачивается в конце срока.
В ОТП Банке – сразу 2 сезонных вклада: «Теплое отношение» и «Время идет – ставка растет», причем второй действует только для клиентов филиала «Омский». Оба принимаются по 30 декабря. «Теплое отношение» — это пополняемый рублевый вклад со сроком 1 или 2 года и ставкой, зависящей от суммы вклада (на год – 7,75-8,5%, на 2 года – 8,75-10%). Минимальная сумма вклада — 5 000 руб., пополнение — от 3 000 руб.
Название «Время идет – ставка растет» говорит о главной особенности вклада: ставка увеличивается каждые 91 день на 1 п.п. — с 6 до 11% годовых. Вклад непополняемый, максимальный срок — 546 дней, сумма – от 15 000 руб. Проценты выплачиваются в конце срока, но при досрочном расторжении сохраняется доход, начисленный за все полные 91-дневные периоды.
Предложение Собинбанка открыть вклад «Сезон удачи» будет действовать до 15 февраля 2012 года. Разместить средства в размере от 20 000 руб., 0 или 500 евро можно на срок 91 и 367 дней. Ставки при сроке 91 день составляют 7% годовых в рублях, 3,25% в долларах и 2,75% в евро, при сроке 367 дней – 8,25-9% в рублях, 4,8-5% в долларах и 4,55-4,85% в евро в зависимости от суммы. Годичные вклады можно пополнять суммами от 3 000 руб. или 100 долларов/евро в первые 3 месяца. Возможно частичное изъятие средств без потери процентов при условии сохранения минимальной суммы вклада. Выплата дохода — в конце срока.
Новый вклад Плюс Банка называется «Лидер Плюс» и открывается на срок 2 года в сумме от 5000 руб. В первый год ставка зависит от суммы вклада и составляет 9,5-10,5% годовых. Проценты начисляются ежемесячно, возможна их выплата или капитализация. Вклад можно пополнять (суммой от 1000 руб.), а при частичном или полном досрочном снятии вклада начисленные проценты сохраняются. Во второй год ставка по вкладу равна 5,9%.
ТрансКредитБанк сократил количество градаций по суммам вкладов. К примеру, для «Скорого» их теперь 2: от 5000 и от 3 млн руб. или от 500 и 100 тыс. долларов/евро. «Люксов» теперь тоже только два вместо прежних четырех, и ставки по ним остались прежними («Люкс-2» — от 100 тыс. долларов/евро). 29 сентября линейка пополнилась тремя новыми вкладами: «Экспресс» — классический в рублях, долларах или евро; «Доходный-Онлайн» — с возможность установить срок вклада в диапазоне от 31 до 1830 дней; «Комфортный-Онлайн» — пополняемо-отзывной, с ежемесячной капитализацией процентов. Доходность новых вкладов – примерно на том же уровне, что и старых. Все новые вклады и большую часть ранее действовавших можно открывать и пополнять не только в офисе банка, но также через Интернет или терминал самообслуживания.
В Совкомбанке при открытии вклада «Максимальный доход» на 36 месяцев вкладчик по своему выбору устанавливает срок возможного досрочного отзыва вклада: каждые 3, 6 или 12 месяцев. При выборе первого варианта за полный срок нахождения средств во вкладе выплачивается доход по ставкам, указанным в таблице. При выборе второго варианта через 6 мес. выплачивается 8,75%, с 12 до 24 мес. – 9%, за 30 мес. – 9,25% годовых. В третьем случае при расторжении через 12 или 24 мес. ставка — 9,5%.
По такому же принципу начисляется доход при досрочном отзыве вклада «Проценты на проценты».
СтарБанк по вкладу «Новая Звезда» заключает договор на 730 дней. С 181-го дня доход начисляется по ставке 9% годовых в рублях и 5% в иной валюте, если за первые полгода не было снятий части суммы, и по ставке 8,5/4% — при наличии снятий. Если часть вклада будет снята позднее, со следующего за этим дня проценты начнут начисляться, исходя из 8,5/4%. С 366-го дня и до конца срока доход равен текущей ставке рефинансирования ЦБ РФ. При досрочном изъятии вклада капитализированные проценты сохраняются, а за последний месяц начисляется 1% годовых для всех валют.
По вкладу «Моя звезда» условия существенно зависят от срока, на который он размещается. В частности, начисление процентов по вкладам на 90 и 180 дней происходит в конце срока, по вкладам сроком 370 дней – ежемесячно с капитализацией или выплатой дохода на отдельный счет, а по вкладам на 731 день капитализация производится раз в год. Пополнять (суммой от 500 руб.) можно только вклады сроком 370 дней в первые полгода. Досрочно снять до 25% такого вклада можно дважды: в период с 13 по 22 февраля и с 1 по 7 марта 2012 года (видимо, чтобы можно было купить подарки к 23 февраля и 8 марта). При досрочном закрытии вкладов сроком 180 или 731 день в первые 90 дней выплачивается 2%, а с 91 по180 дней – 4%. Для вкладов сроком 731 день при закрытии с 181-го по 365-й день – 6%, после 366 дня – стандартная ставка.
Продолжение рассказа о состоянии дел на рынке вкладов читайте в следующем номере «КВ».