Ставки по вкладам активно растут

Начиная со второй половины июля, ставки по вкладам в рублях снова тронулись в рост. Причина лежит на поверхности: с ликвидностью у многих банков дела обстоят не блестяще, а лето на рынке вкладов – традиционно «мертвый сезон». Вслед за небольшими и средними кредитными организациями (КО) в июле поднял ставки ВТБ24, в августе -Альфа-Банк, Промсвязьбанк и Росбанк. 1 сентября внес изменения в свою депозитную программу Сбербанк, а вслед за ним повысили доходность депозитов Газпромбанк и Россельхозбанк.
Изменения в группе лидеров
По данным ЦБ РФ, суммарный депозитный портфель российских банков в июне вырос на 2,6%, а в июле сократился на 0,1%. Виной тому отчасти переоценка валютных вкладов (поскольку их объем учитывается в рублевом эквиваленте), но главное – сезонный фактор. Уходя в отпуска, люди предпочитают тратить, а не копить.
Небольшие и средние банки, для которых депозиты являются основным источником ресурсов, активизировали охоту на вкладчиков, наперебой предлагая повышенные ставки и разнообразные акции. Результаты не замедлили сказаться, о чем свидетельствуют данные рейтинга самых депозитных банков России по состоянию на 1 августа, опубликованного на сайте Банки.ру.
Самые большие потери в июле понесли признанные лидеры: у Сбербанка объем привлеченных от населения средств уменьшился на 10,5 млрд руб. (0,18%), у Альфа-Банка — на 9,1 млрд руб. (3,48%), у Газпромбанка — на 5,6 млрд руб. (2,03%), у Росбанка — на 5,2 млрд (на 3,97%). Райффайзенбанк потерял 4 млрд руб. (1,9%) вкладов, УРАЛСИБ – почти 3 млрд руб. (2,07%).
Из банков «первой депозитной десятки», максимальные ставки которых Банк России использует в качестве индикатора для всех прочих КО, серьезный прирост объема вкладов отмечен лишь в Промсвязьбанке – на 2,1 млрд руб. (1,58%). Похоже, многие наши сограждане, уверившись в том, что их депозиты достаточно надежно защищены, теперь предпочитают ориентироваться не на размер банка, а на доходность предлагаемых им вкладов.
В результате часть вкладчиков переметнулась из ТОП-ов в банки, которые основную часть доходов получают за счет высокомаржинальных POS-кредитов и кредитов наличными, а потому могут себе позволить весьма высокие ставки привлечения. Самый большой приток вкладов в июле был у «Восточного Экспресса» — 6,7 млрд руб. (5,69%). На 6,2 млрд руб. (5,85%) вырос объем портфеля депозитов физлиц в Хоум Кредит Банке, на 2,5 млрд руб. (2,04%) — в банке «Русский Стандарт». Благодаря этому последний впервые вошел в ТОП-10, вытеснив оттуда Росбанк, активы которого втрое больше.
Произошло это в начале августа, в результате чего средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в банках «десятки» сразу скакнула с 10,15 до 10,63% годовых. Оно и понятно: у «Русского Стандарта» максимум составляет 11,5% годовых, тогда как у Росбанка – 8,1%, у Сбербанка – 8,25% и т.д.
Все выше, и выше, и выше…
Крупные банки отреагировали на изменения очень быстро: уже 16 августа повысил рублевые ставки Промсвязьбанк. (С небольшой оговоркой: 10% годовых по вкладу «Моя выгода» суммой от 50 тыс. руб. можно получить только до 15 октября). В тот же день серьезно увеличилась доходность вкладов Росбанка – прибавка составила до 2 процентных пунктов (п.п.). Теперь максимальная ставка в этом банке (по вкладу «Специальный» от 1 млн руб. сроком на 3 года) равна 10,8% годовых. 20 августа на 0,2-0,8 п.п. увеличил ставки по депозитам физлиц Альфа-Банк.
Сбербанк не стал поднимать ставки по вкладам основной линейки, но продлил до 31 октября 2012 года срок открытия вклада «На высоте», по которому выплачивается доход в размере 7,25-8,25% при сроке размещения 1 год и 7,75-8,75%, если вклад размещается сроком на 2 года. Кроме того, 1 сентября с 0,3 до 0,5 п.п. повышена надбавка по вкладам в рублях, открываемым в системе «Сбербанк ОнЛ@йн» и на 0,25-0,75 п.п. увеличены ставки по сберегательным сертификатам, а также отменена плата за прием сертификатов на ответственное хранение.
5 сентября Газпромбанк повысил ставки по рублевым вкладам «Срочный плюс» и «Личное достижение», а также продлил срок приема последнего до 31 декабря. В тот же день Россельхозбанк увеличил ставки по всей линейке рублевых вкладов. Прибавка составила от 0,25 до 1,1 п.п. Разумеется, в последние месяцы повышали доходность своих рублевых депозитов и банки размером поменьше.
Стоит отметить, что в большинстве случаев рост был неравномерным. Многие КО предпочли в большей мере повысить привлекательность коротких вкладов. Например, Совкомбанк на 1,25 п.п. увеличил ставки по вкладам «Максимальный доход», принимаемым на 3, 6 и 9 мес. и только на 0,5 п.п. – по вкладам сроком 3 года. В Россельхозбанке по вкладу «Агро-Классика» максимальная прибавка (1,1 п.п.) сделана для сроков 1 и 2 месяца. ЮниКредит Банк по вкладу «Классический» сроком 1-2 мес. увеличил ставки на 0,9 п.п., в то время как для более длинных сроков они изменились в меньшей степени, а для срока 24 мес. и вовсе остались на прежнем уровне. Точно так же поступил и Москоммерцбанк: по вкладу «На выгодных условиях» сроком 1 мес. прибавка составила 1,75 п.п., при том что двухгодичная ставка не изменилась.
И только НБ ТРАСТ равномерно увеличивает доходность своих вкладов, независимо от срока, на который они принимаются. По сравнению с 11 мая, когда готовился предыдущий обзор по вкладам, ставки по вкладу «Все включено 2012» этого банка выросли на 1 п.п., а по вкладу «ТРАСТ-Лидер» — на 1,5 п.п.
Однако есть и несколько банков, которые «идут против течения». В настоящее время они предлагают своим вкладчикам меньшую доходность, чем была в мае. На 0,3-0,4 п.п. ниже ставки в Райффайзенбанке, на 0,5 п.п. – в Мастер-Банке. Стройкредитбанк еще в конце мая существенно (на 2,25-2,75 п.п.) снизил ставки по вкладам и с тех пор их не поднимал. Зато в августе он улучшил условия по депозитам юрлиц.
АК БАРС Банк и БИНБАНК не меняли условия по основной линейке вкладов с февраля нынешнего года, но при этом они активно продвигают сезонные вклады. Так, 2 августа АК БАРС предложил вклад «Дотянись до небес!», а с 3 сентября сделал его пополняемым. Разместив сумму от 50 тыс. руб. на 275 дней, можно получить 9,5% годовых, а при сроке 558 дней – 11% годовых. Ставки в долларах и евро на эти сроки – 3,5% и 5% годовых. Предложение действует по 31 декабря 2012 года.
В БИНБАНКЕ пополняемый вклад «Максимальная высота» можно открыть по 30 сентября на срок от 91 до 548 дней. Минимальная сумма вклада — 3000 руб. и 100 долларов/евро, а сумма пополнения — от 1000 руб. и 50 долларов/евро. Ставки, в зависимочти от срока и суммы, составляют 7,5-11% годовых в рублях, 4,7-6,75% в долларах, 3,7-5,45% в евро.
Такой же политики придерживается и банк Жилфинанс. Вклад «Пляжный сезон» поначалу вводился им до 31 августа, а затем срок был продлен до 30 сентября. Минимальная сумма вклада для регионов России – 5000 руб., со 2 августа ставки в зависимости от срока (181, 366 или 555 дней) составляют 10,5-11,2% годовых.
Нетрудно видеть, что условия по сезонным вкладам куда привлекательнее, чем по продуктам основной линейки. Есть сезонные предложения и во многих других банках, но это не мешает им время от времени пересматривать условия регулярных вкладов.
Депозиты в иностранных валютах не пользуются популярностью у наших земляков. В целом по России валютных вкладов порядка 16% от общего объема, а в Омской области на 1 июля они составляли всего 7,6% депозитного портфеля физических лиц – эквивалент 7,25 млрд руб. из 95,7 млрд руб., размещенных омичами.
В отличие от депозитов в российских рублях, ставки по вкладам в долларах и евро в последние месяцы снижались, хотя чаще всего — не намного. К примеру, в ИТ Банке они уменьшились на 0,25 п.п., в Мастер-Банке – на 0,5 п.п. Снизил ставки даже Райффайзенбанк, хотя они и до этого были там не слишком щедрыми. В результате сейчас даже по самым крупным (от 0 000) вкладам «Рантье» сроком на 3 года банк предлагает всего 2,7% годовых, а по вкладам «Универсальный» максимальная ставка в долларах и вовсе составляет 1,2%. В евро соответствующие ставки по этим вкладам равны 2,2% и 1,1% годовых.
Альфа-Банк, на 0,3 п.п. снизив свои ставки по вкладам в евро, для долларовых повысил их на те же 0,3 п.п. Банк «Открытие», сохранив неизменной доходность вкладов в европейской валюте, для вкладов в американской увеличил ее на 0,1-0,65 п.п. для разных сроков и сумм. А РОСГОССТРАХ БАНК существенно, на 0,5-1 п.п., повысил ставки в обеих валютах. При этом более всего выросли ставки по трехмесячным вкладам.
Льготы для особых клиентов
В последнее время довольно популярной стала идея предлагать особые условия для отдельных категорий клиентов. Во-первых, льготами традиционно пользуются пенсионеры. Специальные «пенсионные» вклады имеют сейчас многие банки. Есть такой («Новый пенсионный») и в Банке Москвы. Но помимо него банк предлагает пенсионерам повышенные ставки по вкладу «Мне выгодно» — на 0,1 п.п. в долларах и евро и на 0,25-1 п.п. в рублях.
Росбанк по обоим вкладам, представленным в таблице, выплачивает пенсионерам на 0,5 п.п. больше во всех валютах и вдобавок не устанавливает ограничения на минимальную сумму вкладов. В Хоум Кредит Банке для пенсионеров вклад «Только плюсы» открывается под 12,5%.
Повышенными ставками поощряют банки и своих постоянных клиентов. Так, в рамках программы «Ценный клиент Абсолют Банка» при пролонгации вклада «Доходный» в рублях сроком 3, 6, 18 и 24 месяца к действующим на этот момент ставкам прибавляется 0,25 п.п., а для вкладов сроком 9 и 12 месяцев – 0,5 п.п. В Москоммербанке при пролонгации вклада «На выгодных условиях» сроком 367 или 547 дней прибавка к стандартной ставке составит 0,25%. В банке УРАЛСИБ ставка по вкладу сроком не менее года повышается на 0,3% для тех, у кого есть действующий или завершившийся вклад этого банка.
Дальше всех в этом направлении пошел банк Стройкредит. Стандартные условия депозита в рублях «Доходная осень» предполагают выплату от 3% годовых при сроке размещения 91 день до 7% для двухгодичных вкладов. А в рамках акции «Лояльный клиент» по этому вкладу можно получить доход в размере 10-11,5%. Стать участниками акции могут все физические лица, у которых в период ее проведения (с 23.05.2012 по 01.12.2012) заканчивается срок размещения банковского вклада.
Сравнительно новое веяние – поощрение безналичных операций по вкладам. Промсвязьбанк повышает все ставки на 0,3 п.п. в том случае, если вклад открывается через Интернет-банк. В банке «Русский стандарт» при оформлении вклада «Высокий процент» или «Удобный» через Интернет-банк минимальная сумма снижается до 10 /300 тыс. руб., 300 / 10 000 долларов или евро, а ставки применяются обычные.
В Сбербанке по вкладам «Сохраняй ОнЛ@йн» и «Управляй ОнЛ@йн» действуют повышенные ставки: в рублях – на 0,5 п.п., в других валютах – на 0,15%. Кроме того, вкладчикам – пенсионерам по возрасту (старше 60 лет) независимо от суммы вклада «Сохраняй ОнЛ@йн» устанавливается максимальная ставка – 8,5% годовых в рублях, 4,15% в долларах и 4,65% в евро (предусмотренная для сумм от 2 млн руб., 100 тыс. долларов и евро).
Во всех перечисленных банках выбор остается за вкладчиком – он может оформить депозит как в офисе банка, так и через Интернет. А вот банк Жилфинанс 3 сентября запустил продукт «Депозит на диване», который предполагает исключительно безналичное перечисление денежных средств. Заявка заполняется на сайте банка, затем происходит встреча с персональным менеджером для подписания документов, после чего деньги переводятся по реквизитам, указанным в договоре, со счета в любом банке.
Минимальная сумма вклада – 5 000 руб., срок может составить 181, 366 или 555 дней. Разрешено пополнение в любое время и любыми суммами. В последние 30 дней срока доход начисляется по ставке 12,5% годовых, в остальное время ставка зависит от срока (от 10,5 до 11,4% годовых). Допускается до трех пролонгаций.
Если вклад закрыт досрочно
Для повышения привлекательности своих продуктов банки все чаще предлагают «льготное досрочное расторжение» депозитного договора. Термин стал привычным — сейчас такие вклады есть почти в каждом банке. И означает он, что в случае, если вкладчик захочет получить свои средства ранее оговоренного срока, доход по вкладу будет начислен по ставке более высокой, чем установленная для депозитов «до востребования». Но для этого нужно, чтобы вклад находился в банке достаточно долго.
Если в Мастер-Банке «Мой вклад» закрыт досрочно по истечении 366 дней, доход будет начислен по ставке договора вплоть до последней даты выплаты процентов – т.е. за целое число кварталов. Такие же условия действуют в Москоммерцбанке по вкладу «На высшем уровне». За неполный квартал начисление идет по тарифам «до востребования». В СтарБанке капитализированные проценты сохраняются, а за неполный месяц доход начисляется по специальным ставкам («Звезда 11» — 9%, «Ракета 11» — 6-7,5% в рублях и 3-3,5% в иной валюте в зависимости от срока).
Но чаще всего банки на случай досрочного расторжения устанавливают специальные ставки, по которым рассчитывается доход за весь срок нахождения денег в банке. Скажем, Банк Москвы по вкладу «Мне выгодно» выплачивает 80% ставки, установленной договором, в случае расторжения после 181 дня, а по вкладу «Мне удобно» — после 396 дней. ИТ Банк по вкладу «Выгодный» начисляет 60% договорной ставки по вкладу, если прошло более 181 дня с момента его открытия, и 80% ставки — при сроке от 368 дней. Сбербанк и НБ ТРАСТ при досрочном расторжении договора не ранее, чем через полгода, выплачивают 2/3 ставки по всем вкладам. В банке Хоум Кредит по вкладу «Только плюсы» при досрочном расторжении ранее 365 дней ставка равна 6,5%, по истечении 365 дней – 11%.
В Примсоцбанке «Валютный запас» при расторжении после 181 дня принесет 5% годовых, а ставки по вкладам в рублях в случае досрочного востребования зависят от срока, прошедшего со времени их открытия. Так, по вкладу «Привлекательный 3» после 366 дня можно получить 9,5% годовых, а после 731 дня – 9,6%. По вкладу «Западный» от 182-го дня ставка – 7%, а от 368-го – 8% годовых. А в Связь-Банке для вклада «VIP резерв» сроком 720 дней с 368-го дня действуют льготные ставки, зависящие от суммы вклада: в рублях — 6,2-6,5%, в долларах — 3,35-3,75%, в евро – 3-3,5% годовых.
В РОСГОССТРАХ БАНКе и банке УРАЛСИБ условия досрочного расторжения вклада зависят от его фактического срока и суммы, а в МДМ Банке по вкладу «Доходный» — еще и от режима начисления процентов (в конце месяца или ежемесячно). При этом в первых двух банках на льготные ставки можно рассчитывать не ранее 181 дня, а в МДМ – не ранее 90 дней.
Нестандарт!
И напоследок – несколько слов о вкладах с нестандартными условиями. В Собинбанке по вкладу «Бизнес-класс» указанные в таблице ставки начисляются на минимальную сумму вклада. На остаток суммы вклада сверх минимальной при сроке 6 мес. будет начислено 5,5-6,1% годовых в рублях, 2,5-3,1% в долларах и 2,3-2,9% в евро. При сроке 12 мес. действуют ставки 6-6,6%, 3-3,6% и 2,8-3,4% годовых, соответственно.


Новый вклад Плюс Банка «Дюжина с Плюсом!» открывается на срок 730 дней. При этом в первые 365 дней применяется ставка 11%, а затем – 12% годовых. Возможно полное или частичное снятие вклада. В обоих случаях начисленные ранее проценты подлежат пересчету — они рассчитываются за фактическое время нахождения на счете суммы вклада (с учетом дополнительных взносов) по ставке 6% годовых, начиная с первого дня. Но если вклад не был востребован досрочно в первый год, то в качестве бонуса за 13-й месяц будет начислено 13% годовых.
Многие банки устанавливают не только минимальную, но и максимальную сумму принимаемых ими вкладов. Как правило, суммы эти весьма велики, и рядовому вкладчику вряд ли удастся их достичь. Но ЛОКО Банк и Сбербанк установили верхние планки сравнительно низко, так что это стоит учитывать. В частности, в ЛОКО Банке по всей линейке срочных вкладов действует четкое ограничение – 2 млн руб. и 60 тыс. долларов/евро.
Сбербанк ввел ограничение только для пополняемых вкладов («Пополняй» и «Управляй»). Максимальная сумма равна первоначальному взносу (при пролонгации — остатку вклада на дату пролонгации), увеличенному в 10 раз. В случае, если сумма вклада превысит максимальную сумму, то на разницу между фактической суммой вклада и максимальной проценты начисляются по ставке, вдвое меньшей, чем действующая на дату превышения.