Облигации под омский нефтезавод разошлись как «горячие пирожки»

28 ноября 2012 года руководство ОАО «Газпром нефть» благополучно закрыла книгу заявок на облигации «серии 12». При номинальным объеме на 10 млрд. рублей (сроком погашения через 10 лет) облигации «ушли влет» — общий объем спроса составил около 37 млрд. рублей. Расчеты по сделке состоятся 5 декабря 2012 года.

Напомним, в структуру «Газпром нефти» в России входят Московский и Омский НПЗ, также через «Славнефть» компания контролирует 50 процентов Ярославского НПЗ. Однако омский завод является самым крупным активом компании, установленная мощность которого больше в 2 раза других заводов и составляет 20 млн. тонн нефти в год.

Как сообщили в «Газпром нефти», инвесторы проявили значительный интерес к облигациям компании — общий объем спроса составил около 37 млрд. рублей, что соответствует почти четырехкратной переподписке выпуска. В ходе маркетинговой кампании было получено более 50 заявок от российских и международных инвесторов.

— Одним из ключевых факторов успеха прошедшего размещения стало удачное время, выбранное для выхода на рынок. В результате «Газпром нефти» удалось добиться минимальной ставки купона на 5-летний срок среди размещений облигаций, проведенных корпоративными российскими заемщиками на локальном рынке в 2012 году, — отметил замгенерального директора компании по экономике и финансам Алексей ЯНКЕВИЧ.

В итоге высокий спрос на облигации «Газпром нефти» позволил закрыть книгу заявок по нижней границе ценового диапазона по ставке 8,5 процентов годовых. Общий объем спроса по финальной ставке превысил заявленный объем размещения более чем в два раза.

Организаторами выпуска выступили ОАО «Газпромбанк» и ЗАО ЮниКредит Банк. Агент по размещению – «Газпромбанк».

Справка «KVnews»:

ОАО «Газпром нефть» является дочерним предприятием «Газпрома», которому принадлежит 95,68% акций. Чистая прибыль «Газпром нефти» по US GAAP в 2011 году выросла на 70,6% по сравнению с 2010 годом — до 5,347 миллиарда долларов. Чистая прибыль по РСБУ повысилась в 2011 году на 40,67% — до 76,608 миллиарда рублей. В 2012 году добыча нефти компании может увеличиться до 59,6 миллиона тонн с 57,3 миллиона тонн в 2011 году.
«Газпромнефть-Омский НПЗ», дочернее предприятие компании «Газпром нефть», является одним из самых современных нефтеперерабатывающих заводов России. В 2011 году Омский нефтеперерабатывающий завод переработал 19,95 млн. тонн нефти, в этом году планируется более 20 млн.