Кредитов все больше, а ставки все ниже

Согласно данным ГУ ЦБ по Омской области, в первом квартале 2011 года банковская система региона демонстрировала признаки дальнейшего восстановления после кризиса. Объемы кредитования растут, причем наиболее активно прирастает портфель кредитов, предоставленных физическим лицам. Ставки по кредитам продолжают снижаться, а вот по депозитам уже понемногу начинают расти. Однако доля просроченной задолженности все еще высока, особенно в омских филиалах иногородних банков, где она превышает 10% кредитного портфеля.
Участники и результат процесса
По состоянию на 1 апреля 2011 года банковская система Омской области включала в себя 6 самостоятельных банков, 42 филиала иногородних кредитных организаций (КО), 5 представительств и 598 внутренних структурных подразделений. За первые 3 месяца года в ней произошли не слишком большие изменения. Закрылось 2 ранее действовавших операционных кассы вне кассового узла и открылась одна новая, прибавилось еще 5 операционных офисов.
В частности, оперофисом стал омский филиал Райффайзенбанка, в Омске появился еще один (четвертый по счету) оперофис НБ ТРАСТ. Закрылось представительство банка КИТ Финанс, а его место занял оперофис ОАО «Банк «Западный». Все эти и аналогичные им изменения банковской инфраструктуры, разумеется, не позволяют считать целиком и полностью корректными прямые сравнения показателей, достигнутых омскими филиалами иногородних банков. Неким утешением может служить лишь то, что в данном случае изменения вряд ли сильно повлияли на проявившиеся тенденции.
Несколько изменилась и расстановка сил в группе самостоятельных омских КО: уставный капитал (УК) Сибирского Купеческого Банка, который в третьем квартале 2010 года увеличился с 280 до 400 млн руб., снова вырос – на этот раз до 550 млн руб. Соответственно, доля этого банка в суммарном УК региональных увеличилась с 22,3% до 28,3%.
Финансовые результаты, достигнутые работающими в Омской области КО, можно назвать вполне успешными. Самостоятельные банки, которые предыдущие 2 года по состоянию на 1 апреля фиксировали убытки, сейчас к этому сроку получили прибыль в размере 49,86 млн руб. А прибыль филиалов иногородних банков составила на ту же дату почти 1,24 млрд руб. Правда, оба результата пока существенно меньше показателей, достигнутых на 1 апреля 2008 года. Ну, так и участников процесса стало меньше…
К вопросу о ресурсах
У самостоятельных банков объемы как собственных, так и привлеченных средств, достигнув максимальных значений в середине квартала, к его концу снизились. В итоге валюта их совокупного баланса уменьшилась по сравнению с началом года примерно на 0,3 млрд руб. (15,9 против 16,2 млрд руб.)
Объем собственных средств филиалов иногородних банков за 3 месяца резко снизился — с 8 до 3,2 млрд руб., но это было компенсировано активным ростом объема привлеченных средств. Результатом стало увеличение валюты баланса со 129,6 до 131,3 млрд руб., а доля средств клиентов в структуре ресурсов превысила 65% (по итогам 2010 года она равнялась 52,95%). Что, разумеется, никак не способствует повышению стабильности ресурсной базы.
В конце прошлого и начале нынешнего года высказывались самые разные предположения относительно того, какие изменения могут произойти на рынке вкладов. Теперь можно констатировать, что первые 3 месяца года существенных изменений не принесли. Ставки по вкладам в рублях на короткие сроки продолжили снижаться, а на более продолжительные (от полугода) сроки они подросли, но незначительно — на 0,1-0,2 процентных пункта (п.п.) Максимум пришелся на срок свыше 3 лет – 7,7% годовых.
По депозитам нефинансовых организаций наблюдалась та же картина, но рост ставок в данном случае оказался более активным: по депозитам сроком от года до трех — с 4,5% годовых в январе до 7,8% в марте, а при сроке более трех лет средневзвешенная ставка составила 10% годовых. Подросли и ставки на межбанковском рынке – с 3,1% в январе до 6,3% в марте.
А вот по вкладам в долларах США ставки снизились с 3,5% в январе до 2,5% в марте, если брать средневзвешенное значение по всем срокам. Однако обороты по вкладным операциям в валюте из месяца в месяц росли, составив в январе 20 млн долларов США, в феврале – млн, а в марте – млн. И тои другое вполне закономерно, поскольку весь квартал наблюдалось постепенное снижение среднемесячного курса американской валюты с 29,99 руб. в январе до 28,46 руб. в марте.
На фоне всех этих изменений объем вкладов населения продолжал расти и к 1 апреля поставил новый рекорд: 70,64 млрд руб., из которых чуть более 65 млрд – это вклады в рублях. Причем доля вкладов сроком свыше года тоже выросла и составила 77% от общего портфеля (по итогам 2010 года — 68,69%).
Как и в прошлом году, в самостоятельных банках самый активный прирост наблюдался по вкладам размером от 400 до 700 тыс. руб. (с 1,36 до 1,52 млрд руб.) и свыше 1 млн руб. (с почти 2,37 до 2,56 млрд руб.). А вот суммарный объем самых демократичных вкладов (менее 100 тыс. руб.) сократился с 715 до 699 млн руб. По филиалам подобных данных нет, но вряд ли там структура прироста существенно отличается от таковой в региональных банках.
За 3 месяца 2011 года существенно увеличился приток средств в наш регион по системе межфилиальных расчетов: на 1 января сальдо составляло 2,7 млрд, а на 1 апреля — уже 12,3 млрд руб. Это можно считать признаком улучшения общей экономической ситуации в регионе. Еще один отрадный факт – снижение объема остатков на корсчетах КО в Банке России до 1898,7 млн руб.: уменьшился объем «балласта» — значит деньги стали более востребованными.
Ситуация с кредитами
К сожалению, ее пока нельзя назвать блестящей. Как уже отмечалось, в 2010 году региональные банки увеличили объем кредитования, а вот суммарный размер срочной задолженности по филиалам иногородних медленно, но верно уменьшался в течение всего года. В новом году филиалы начали активнее кредитовать в рублях, однако кредитные вложения в иностранной валюте за 3 месяца уменьшились с 4,8 до 4,2 млрд руб.
А вот самостоятельные омские банки сдали свои позиции. В итоге объем срочной задолженности по итогам первого квартала 2011 года составил всего 8,4 млрд руб. (на 1 января было почти 9,2 млрд руб.), в то время как размер просроченной задолженности вырос с 376 до примерно 466 млн руб.
Не допустили просрочек только юридические лица-нерезиденты и представители финансового сектора. Однако как раз их стали кредитовать гораздо меньше: объем срочной задолженности нерезидентов снизился с 832, 6 до 348,2 млн руб., а по кредитно-финансовому сектору – с 725,7 до 345,8 млн руб.
Та же самая картина наблюдалась и по филиалам иногородних КО (разве что нерезидентов они не кредитовали по вполне понятным причинам): объем просроченной задолженности за 3 месяца вырос с 10,1 до 10,5 млрд руб. Правда, и срочная задолженность увеличилась с 96,3 до 103,7 млрд руб.
Таким образом, доля просрочки по иногородним банкам превышает 10% кредитного портфеля, в то время как в омских она составляет порядка 5,5%. При этом самый весомый вклад в рост просрочки внесли юридические лица-резиденты.
Общий объем предоставленных с января по март кредитов вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года весьма значительно – на 68,4%, превысив 57 млрд руб. При этом доля кредитов, предоставленных юридическим лицам, слегка снизилась: с 72,26% всего портфеля в прошлом году до 71,82% в нынешнем. Снизилась и доля кредитов индивидуальным предпринимателям, при том что объем выданных им средств вырос с 2,2 до 3,6 млрд руб.
Доля кредитов, предоставленных физическим лицам, выросла до 21,47%. В абсолютных цифрах это составило 9,55 млрд руб. против 5,4 млрд в первом квартале 2010 года. При этом общий размер их задолженности вырос на 8,8%, в то время как просроченной – на 10,5%. Но это обстоятельство, как видно, не слишком беспокоит банкиров, поскольку объем выдаваемых населению кредитов активно растет из месяца в месяц. Так, в январе он составил 1,1 млрд, в феврале – 1,74 млрд, а в марте – 2,54 млрд руб.
58,2% всех кредитов физическим лицам выдали филиалы иногородних банков и еще 38,2% — иногородние КО, не имеющие филиалов на территории Омской области. Напоминаем, что к этой категории сейчас относятся Альфа-Банк, АМТ Банк, ВТБ24, НБ ТРАСТ и ряд других банков, активно кредитующих население.
Ускоренными темпами росла выдача кредитов на приобретение жилья, включая ипотечные. По всем видам потребкредитов темп роста к 1 апреля 2010 года составил 176,7%, а по жилищным кредитам – 239,5% (в том числе по ипотечным – 232,5%). При этом средневзвешенная ставка по рублевым кредитам на жилье равнялась в нашем регионе 12,4%, а по ипотечным — 12,2% годовых, что,соответственно, на 0,2 п.п. ниже, чем в целом по России.
Таким образом, за первые 3 месяца 2011 года обе они снизились на 0,5 п.п., что явным образом повлияло на уровень спроса со стороны омичей. Еще активнее снижались ставки по коротким потребкредитам. Средневзвешенная ставка по всем ссудам сроком до года в январе равнялась 23,1%, в феврале – 21,2%, а в марте — 20,4% годовых.
Продолжали снижаться и ставки для юридических лиц. Как водится, они существенно (в два с лишним раза) ниже, чем для физических лиц, а потому и снижались не столь активно, составив в среднем 10,7% годовых в январе, 9,9% в феврале и 9,6% в марте. Можно констатировать, что повышение на 0,25 п.п. ставки рефинансирования Банка России, предпринятое в феврале, никоим образом не повлияло на этот процесс.
Карточные рекорды
По состоянию на 1 апреля эмиссию и/или эквайринг платежных карт на территории Омской области осуществляли подразделения 58 КО. За год количество расчетных карт в обращении увеличилось более чем на 240 тыс. и составило почти 1,9 млн штук. Число кредитных карт несколько снизилось – с 94,4 до 85,8 тыс. штук. Однако при этом количество активно используемых кредитных карт возросло почти втрое – с 12 до 33 тысяч.
Этому (по крайней мере, отчасти) способствовало дальнейшее расширение «карточной» инфраструктуры. За год, с 1 апреля 2010 года по 1 апреля 2011-го, в Омской области было дополнительно установлено 363 банкомата и 1438 терминалов. Именно в области, потому что банки в последнее время приобщают к новым технологиям и жителей сельских районов.
И если к 1 апреля 2010 года было совершено чуть более 2 млн сделок по оплате товаров и услуг, то на 1 апреля 2011 их число превысило 3 млн. А сумма этих сделок увеличилась почти вдвое – с 1,3 до 2,4 млрд руб., что составило 7,8% от общей суммы операций по картам. Цифра вроде бы достаточно скромная, а между тем это – рекорд. Пару лет назад доля была в лучшем случае вдвое ниже, а по итогам 2010 года составляла 6,3% от суммы всех операций.
Все последние годы неуклонно растет доля карт международных платежных систем в общем объеме эмитированных. Эта тенденция получила свое продолжение и в 2011 году. Но если раньше с большим отрывом лидировала система VISA, то за 3 месяца нынешнего года существенно увеличилась доля системы MasterCard: с 19% по данным на 1 января до 25,8% к 1 апреля. Соответственно, уменьшилось представительство карт российских платежных систем. Теперь доля самой популярной из них «Золотой короны» составляет всего 21%, хотя в начале года она равнялась 27,6%. А суммарная доля трех других российских систем снизилась до 7,5%.