Потребкредиты растут как на дрожжах

На прошлой неделе Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) опубликовало доклад, посвященный инвестиционно-сберегательному поведению населения России. Помимо прочего, проведенные им опросы показали, что наши сограждане сейчас предпочитают не копить, а тратить: 10% опрошенных заявили о намерении взять кредит, 7% собираются оформить дебетовую или кредитную карту и лишь 4% — открыть депозит.
Последние тенденции
Серьезность намерений россиян подтверждается тем, что вот уже третий год подряд объем розничных кредитов активно растет: в 2010 году – на 40%, в 2011-м – на 49%, а в нынешнем ожидается прирост в размере 40-43%. Объем привлеченных средств населения тоже увеличивается, но далеко не такими темпами: по итогам 2012 года прибавка составит порядка 18-19%.
При этом наблюдается постепенное изменение структуры заимствований. Если поначалу самый бурный рост демонстрировали POS-кредиты, то за последний год в лидеры роста вышли нецелевые – так называемые кредиты наличными (на самом деле нередко перечисляемые на карту банка) и задолженность по кредитным картам. С 1 июля 2011 года по 1 июля 2012-го их объем увеличился примерно на 70%, тогда как POS-кредитов за то же время – менее чем на 10%.
Интерес заемщиков к этим продуктам вполне понятен – ведь они наиболее универсальные изо всей линейки кредитов. Но они же и наиболее рискованные, потому что в последнее время, находясь в условиях жесткой конкуренции, многие банки готовы предоставлять физическим лицам весьма серьезные суммы, не требуя в качестве обеспечения возвратности кредита ни залога, ни поручительства.
Залог — самый жесткий вариант обеспечения возвратности – применительно к потребительским кредитам сейчас использует мало кто и далеко не всегда. Обычно лишь в тех случаях, когда речь идет об очень крупной сумме или есть определенные сомнения в платежеспособности клиента. Один за другим банки отказываются и от поручительства.
Так, например, еще несколько месяцев назад для получения в БИНБАНКе кредита в размере до 300 тыс. руб. требовался поручитель, а с июля максимальная сумма повышена до 500 тыс. руб., и получить ее можно без обеспечения. В банке «Зенит» без залога и поручителей можно получить до 300 тыс. руб. или аналогичную сумму в другой валюте. В МДМ Банке обеспечение (вид которого определяет банк) потребуется лишь для сумм от 500 тыс. руб.
В итоге, по данным агентства «Эксперт РА», с 1 июля 2011 года по июль 2012-го портфель необеспеченных кредитов населению РФ вырос на 65% — до 4,1 трлн рублей. Это более чем вдвое превышает ипотечный портфель банков (1,6 трлн рублей) и сопоставимо с портфелем кредитов малому и среднему бизнесу (4,2 трлн рублей).
Банки идут на риск вполне осознанно, поскольку маржа в розничном кредитовании куда весомее, чем в корпоративном. И пока что у них нет особых причин для беспокойства: Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) сообщило, что индекс кредитного здоровья российских заемщиков по результатам II квартала 2012 года не изменился и составляет 113 пунктов. А это означает, что сохраняется и высокое качество обслуживания заемщиками полученных кредитов.
(Индекс рассчитывается, исходя из доли «плохих» заемщиков в их общем числе (bad rate). «Плохими» называются заемщики, допустившие просрочку в исполнении своих обязательств более чем на 60 дней в течение последних шести месяцев. В качестве базового значения bad rate, равного 100, принимаются данные на июль 2009 года).
Тем не менее беспокойство по поводу активного роста объемов потребительского кредитования высказывают и представители ЦБ РФ, и целый ряд независимых экспертов. Все хорошо помнят, к чему привела необычайная популярность таких кредитов в 2008 году. Вдобавок сейчас почти все банки, стремясь снизить размер ежемесячного платежа и тем самым расширить круг потенциальных заемщиков, стали выдавать займы на срок до пяти (а некоторые – и до семи) лет. В то время как источником финансирования для них все чаще являются краткосрочные деньги ЦБ (преимущественно 7-дневные РЕПО). Возникающий разрыв в сроках погашения активов и пассивов может вызвать кризис ликвидности.
Как уменьшить риски
Традиционно к высокорисковым относят все кредиты, предоставленные без залога и поручительства. Однако риски рискам рознь. Одно дело, когда кредит выдается в экспресс-режиме по двум документам, и совсем другое, когда потенциальный заемщик предоставляет целый пакет документов, прямо или косвенно подтверждающих уровень его дохода. Это – самый мягкий и в то же время достаточно надежный способ, позволяющий банкам не опасаться многочисленных дефолтов их клиентов. В настоящем обзоре представлены нецелевые кредиты, предоставляемые (с обеспечением или без него) на основании сведений о заработке заемщика.
Еще сравнительно недавно человек, по какой-либо причине не имеющий возможности предоставить справку по форме 2-НДФЛ, считался «персоной нон-грата» во многих кредитных организациях. И прежде всего — в банках с государственным участием в уставном капитале. Сейчас практически все банки готовы принимать не только 2-НДФЛ или 3-НДФЛ, но и справки по форме банка — разумеется, заверенные подписью руководителя и/или главного бухгалтера и содержащие все необходимые сведения.
Некоторые банки вместо этих справок готовы принять и другие документы. Скажем, АК БАРС – выписку по счету зарплатной карты за последние 6 месяцев, а ЮниКредит – документ на право собственности автомобиля или подтверждающий поездку за пределы России (в этом банке способ подтверждения дохода влияет на размер кредита).
Помимо паспорта и справки о доходах, обычно требуется предоставить второй, а иногда и третий документ. Нередко банки предлагают целые списки вторых и третьих документов, из которых потенциальному заемщику достаточно выбрать один. Чаще всего в качестве второго используется заграничный паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о присвоении ИНН, страховое свидетельство пенсионного фонда.
В Альфа-Банке это может быть также полис ОМС, в НОМОС-БАНКе – свидетельство о праве собственности на квартиру или дом, в банке «Открытие» — свидетельство о рождении ребенка, посадочный талон на самолет или действующий абонемент в фитнес-центр, а в Хоум Кредит – любая карта этого банка. В качестве третьего документа может потребоваться заверенная копия трудовой книжки, полис ДМС или каско, загранпаспорт с недавними штампами паспортного контроля и т.п.
В Банке Москвы набор необходимых документов зависит от суммы кредита – до 100 тыс. руб. или от 101 тыс. руб. А в банках УРАЛСИБ и Хоум Кредит придерживаются правила: больше документов – ниже ставка. Так, при наличии только паспорта и трудовой книжки УРАЛСИБ выдаст кредит до 500 тыс. руб. под 26,5% годовых в рублях и 23% — в долларах либо евро. Если добавить справку о заработке, ставки снизятся до 24,5% и 21%. Если подтвердить наличие имущества, предельная сумма увеличится до 1 млн руб., а ставки снизятся до 21,5% и 17% соответственно.
Аналогично в банке Хоум Кредит, в зависимости от набора документов, кредит «Большие деньги» можно получить в сумме 40-300 тыс. руб. на срок до 60 мес. под 29,9% либо в сумме 75-400 тыс. – на 12-60 мес. под 24,9% либо в сумме 250-700 тыс. – на 12-60 мес. под 19,9%.
Инвестторгбанк может выдать «Стандартный» и без поручительства, но тогда ставки в любой валюте будут на 3% выше. Точно так же и в Юниаструм Банке без поручительства диапазон ставок — 14,5-26,9% в зависимости от срока и скоринга. А Россельхозбанк без обеспечения может выдать до 750 тыс. руб. на срок до трех лет под 23-24,75% годовых.
Выдавая кредит людям проверенным, банки меньше рискуют. Поэтому практически в каждом банке есть особые условия для «своих» — зарплатных клиентов или сотрудников предприятий-партнеров, вкладчиков либо добросовестных заемщиков. В рамках специальных программ ставки по кредитам обычно ниже, предельные суммы – выше, а предоставлять документы, подтверждающие размер доходов, не обязательно.
К примеру, в МТС Банке для корпоративных клиентов ставка составит 20,9-25,9% в зависимости от срока, для добросовестных заемщиков — 17,9-21,9%. Для зарплатных клиентов диапазон такой же, но сумма — до 1,5 млн руб. Росбанк добросовестным заемщикам снижает ставки на 1 процентный пункт (п.п.), а сотрудникам финансово-устойчивых и бюджетных предприятий – на 1,5 п.п. В Сбербанке для работников аккредитованных предприятий ставки во всех валютах ниже указанных в таблице общих условий на 1 п.п., а для получающих через банк зарплату или пенсию – на 3 п.п.
В ОТП Банке для добросовестных заемщиков и вкладчиков действует программа «Свои люди»: сумма от 15 до 750 тыс. руб. выдается на срок до года под 21,9-25,9% годовых и под 25,9-31,9% годовых на срок свыше года (до трех лет). А если требуется сравнительно небольшая сумма на короткий срок, можно взять «Отличный кредит наличными Промо» – 50-150 тыс. руб. под 11,9% на 1-3 мес. или под 14,9% на 4-6 мес. под поручительство физлица.
ТрансКредитБанк – один из активных участников рынка розничного кредитования. Однако в таблице его программа не представлена, поскольку работает он лишь с тремя категориями заемщиков: зарплатными клиентами, а также сотрудниками РЖД и аккредитованных предприятий. Кредиты предоставляются на срок до пяти лет под 17,5-25% годовых в зависимости от результатов скоринга. Как пояснил управляющий омским филиалом Дмитрий КИМ, кредитовать всех желающих банк пока не собирается – число заемщиков увеличивается путем аккредитации новых предприятий.

Как и почему растут ставки
Отдельные банки начали повышать ставки по потребительским кредитам еще с конца прошлого года. Со времени предыдущего обзора (начало мая нынешнего года) ставки выросли у многих, включая лидеров рынка: Сбербанк, ВТБ24, Альфа-Банк, Банк Москвы, ОТП Банк, СКБ-банк, НОМОС-Банк, МДМ Банк. Кое-кто (например, Сбербанк) успел поднять их уже дважды. В результате потребкредиты Сбербанка подорожали на 2,5-3,5 п.п., «Стандарт» в МДМ Банке и «Кредит другу» в СКБ-банке – на 3%.
С другими банками ситуация не столь однозначная. НОМОС-БАНК поднял на 1 п.п. нижнюю границу ставок, оставив прежней верхнюю. Аналогичное решение принял и Банк Москвы, только там рост оказался более существенным: с 15 до 19,9% годовых в рублях и с 12,5 до 17,4% в долларах/евро. Банк «Открытие», напротив, поднял верхнюю планку с 40,9 до 59,9%, а банк «Зенит» расширил диапазон с 16,7-17,85% до 16-19,85%.
Но поскольку перечисленные банки, как и многие другие, сейчас используют процедуру скоринга и периодически меняют правила расчета ставок для конкретного клиента, никто не сможет сказать, каким на самом деле оказалось повышение стоимости кредитов для большинства их заемщиков.
А вот Райффайзенбанк в августе объявил о снижении на 1 п.п. нижней границы ставок. Для клиентов, получающих заработную плату на счет в банке, ставка по кредиту составляет 16,9% годовых. Кроме того, банк пообещал, что со временем «клиенты, настроенные на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество, могут рассчитывать на более низкие ставки по сравнению с действующими условиями».
Почти день в день с этим объявлением такую программу запустил Промсвязьбанк: для получателей потребительских кредитов ставка снижается на 1% через каждые 12 платежей (но не более 3%). Чтобы воспользоваться такой возможностью, заемщик должен быть застрахован по действующей в банке программе добровольного страхования. При отключении от программы добровольного страхования он теряет право на снижение ставки, которая фиксируется на уровне, действовавшем в момент отключения.
Так почему же растут ставки? Самое очевидное объяснение – рост стоимости ресурсов, поскольку первыми все же начали расти ставки по депозитам. Но есть и менее очевидное: банки таким образом пытаются умерить аппетиты наших сограждан. Ведь далеко не все в состоянии соизмерить свои желания и финансовые возможности. Несмотря на низкий по сравнению с другими странами общий уровень закредитованности, в России есть немало людей, которые выплачивают по 2-3 и более кредита одновременно.
Как ни странно, повышение ставок (по крайней мере пока) никак не сказалось на уровне спроса. В частности, управляющий Омским отделением Сбербанка России Игорь МЕРКУЛОВ заявил: «В начале лета мы отметили незначительное снижение интереса со стороны клиентов к «потребам». Что связываем, в первую очередь, с сезонностью: летом и в начале осени спрос на кредиты традиционно ниже, чем, скажем, в конце года. С июня по сентябрь количество выданных потребительских займов и интерес к ним остаются практически на одном и том же уровне».
По данным ЦБ РФ, за шесть месяцев 2012 года объем требований кредитных организаций к населению вырос на 1,1 трлн руб. — до 7,153 трлн руб.- и продолжает расти. На прошлой неделе международное рейтинговое агентство Moody’s объявило, что ожидает продолжения быстрого роста рынка потребкредитования в РФ и в 2012-м, и в 2013 году «из-за большого спроса на кредитование и возросших потребительских расходов».

Необходимое уточнение и добрый совет
По традиции во всех таблицах, публикуемых в «КВ», указываются ставки и прочие условия продуктов, действующие для клиентов «с улицы», то есть тех, кто не может рассчитывать на скидки и прочие преференции. Поэтому там нет условий ТрансКредитБанка, нет и программы «Кредит наличными» банка «Ренессанс Капитал», поскольку на сайте банка указана одна ставка – 19,9%, а сумма (30-500 тыс. руб.) действует только для клиентов, оформивших заявку на кредит через Интернет. В колл-центре банка мне не смогли пояснить даже то, какие документы понадобятся для получения кредита, взамен предложив оформить заявку. Правда, сказали, что 19,9% — это «средняя ставка», а максимальная равна 36,9% годовых.
На сайте банка ВТБ24 стоимость кредита обозначена «от 19%». Однако специалисты колл-центра сообщили несколько другую информацию: 21-41% в зависимости от результатов скоринга при оформлении непосредственно в банке и 20-25%, если оформить заявку через Интернет. Но в этом случае максимальная сумма составит 500 тыс. руб. На сайте Альфа-Банка для «Кредита наличными» указана ставка «от 16,99%». При ближайшем рассмотрении оказывается, что она действует только «для своих».
Можно привести и другие аналогичные примеры. А потому приходится в очередной раз цитировать незабвенного Козьму ПРУТКОВА: «Если на клетке с буйволом написано «тигр», не верь глазам своим!» Лучше всего перепроверить информацию непосредственно в банке, а заодно и уточнить, не придется ли заплатить за открытие счета, выпуск пластиковой карточки, выдачу суммы кредита наличными или внесение платежей в счет погашения кредита. Дабы подобные «мелочи» не стали неприятным сюрпризом и не утяжелили вашу кредитную нагрузку.