Вклады продолжают дешеветь.

На прошлой неделе в «КВ» был опубликован обзор омского рынка депозитов физических лиц по состоянию на 26 июля. Но за прошедшую неделю кое-что успело измениться. С одной стороны, среднее значение максимальных ставок по вкладам в банках первой депозитной десятки подросло с 9,16 до 9,18% годовых – впервые с конца марта. С другой стороны, еще несколько банков внесли изменения в условия приема депозитов (в том числе и физических лиц). При этом лишь МОСОБЛБАНК повысил уровень ставок в рублях, а все остальные – понизили, и не только в российской валюте.
Краткосрочный всплеск или новая тенденция?
Стоит напомнить, что средняя максимальная ставка, которую Банк России использует в качестве индикатора и рассчитывает ежедекадно, своего максимального значения (10% годовых) достигла во второй декаде нынешнего года. С последней декады марта по вторую декаду апреля она держалась на уровне 9,94% годовых, после чего неуклонно снижалась, опустившись до 9,16% к середине июля.
Эти изменения в точности соответствовали происходящему на рынке: все банки, независимо от их величины, дружно снижали ставки по вкладам. Но стоит ли рассчитывать на то, что повышение индикативной ставки знаменует собой начало новой тенденции — роста доходности вкладов? А вот это вызывает большие сомнения.
Чтобы повысить среднюю ставку на те самые 0,02 п.п., можно не трогать основную продуктовую линейку – достаточно ввести сезонный вклад или даже просто расширить список депозитов, которые можно открывать дистанционно. Ведь в большинстве кредитных организаций при открытии вклада через Интернет ставка по нему автоматически повышается. Но дело даже не в этом.
Как уже отмечалось, тотальному снижению ставок по вкладам способствовали и улучшение положения с ликвидностью, и относительное снижение спроса на кредитные ресурсы, то есть причины вполне объективные. И пока что нет никаких оснований считать, что ситуация на рынке кардинальным образом изменилась. По данным ЦБ РФ, с 1 января по 1 июня 2013 года прирост объема кредитов, предоставленных населению, составил 10,9%, тогда как за тот же период прошлого года – 14,7%.
Большинство экспертов придерживается единого мнения: темпы роста сегмента потребительского кредитования и дальше будут снижаться. Спорят лишь о скорости этого снижения… В частности, президент банка ВТБ24 Михаил ЗАДОРНОВ на прошлой неделе высказал мнение, что в 2013 году прирост «потребов» составит 27%, а в 2014-м – лишь 20%, тогда как за прошлый год рынок розничного кредитования прибавил порядка 40%.
И до тех пор, пока не пойдет в рост спрос на кредиты со стороны юридических лиц и предпринимателей, вряд ли стоит ожидать, что банки захотят платить высокую цену за привлекаемые ресурсы. Тем более что объем сбережений населения продолжает увеличиваться неплохими темпами даже на фоне снижения ставок. За первые 5 месяцев нынешнего года вклады в российских банках приросли на 6,9%, а с января по май 2012 года – на 5,4%.
Что изменилось за неделю
С 27 июля по 1 августа в той или иной мере изменили условия приема вкладов как минимум 8 банков из числа представленных в Омске. Так, в банке «Балтийский» с 30 июля действует новая редакция условий по вкладам, но ставки остались теми же. Изменение единственное: появилась возможность открывать вклады, используя интернет-банкинг. При этом ставки по ним такие же, как при открытии в офисе.
В Связь-Банке новые условия вступили в силу с 1 августа. При этом ставки по вкладам в рублях остались прежними, а вот в других валютах они теперь ниже на 0,45-1,15 п.п. Причем если прежние ставки по вкладам в долларах были на 0,25 п.п. выше, чем по вкладам в евро с такими же суммами и сроками, то новые – одинаковы для обеих валют.
Вклад «Управляемый резерв» в рублях открывается только на 3 и 6 мес. В долларах и евро этот вклад, как и прежде, можно открыть также на 1 или 2 года. В случае досрочного отзыва таких вкладов доход по ним начисляется по льготным ставкам – 1,8-2,4% годовых в зависимости от размера неснижаемого остатка по вкладу.
Кроме того, линейка депозитов Связь-Банка расширилась за счет продуктов, адресованных состоятельным клиентам: вместо одного вклада «VIP-резерв» появилась целая коллекция вкладов «Избранное». Подробнее о них можно прочитать в номере «КВ» от 31 июля.
А вот НБ ТРАСТ с 27 июля снизил все ставки по вкладам в рублях на 0,5 п.п., а в долларах и евро – на 0,2 п.п. Стоит отметить, что предыдущее масштабное изменение условий приема вкладов в этом банке было довольно давно — 8 февраля, когда ставки в рублях были незначительно снижены, а в долларах – немного повышены. Позднее повышалась доходность только крупных вкладов «ТРАСТ-Лидер» в рублях сроком от 1 года (на 0,7 п.п. — до 11% годовых).
Согласно новым условиям, в случае досрочного востребования вклада «ТРАСТ-Лидер» не ранее 91-го дня после заключения договора доход начисляется по льготным ставкам: 6% годовых в рублях, 2,5% — в долларах и 2% — в евро. По вкладу «Все включено NEW» в таком случае доход составит 5%, 2% и 1,5% годовых, соответственно.
ЛОКО-Банк изменял свои ставки сравнительно недавно — 24 мая, когда по рублевым вкладам они снизились на 0,4-0,5 п.п. (в зависимости от срока и суммы вклада), а по валютным – на 0,25 п.п. для всех сумм и сроков. Тем не менее с 31 июля все ставки во всех валютах по обоим представленным в таблице вкладам снижены на 0,25 п.п. Исключение составляют вклады «ЛОКО-Инвестор», открываемые в долларах либо евро сроком на 1 месяц: с 24 мая доход по ним начислялся в размере 0,15% годовых, а теперь – 0,1%.
В ЮниКредит Банке предпоследний вариант условий и вовсе просуществовал чуть больше месяца – с 26 июня по 28 июля. Июньские ставки во всех валютах оказались существенно ниже мартовских (когда в «КВ» был опубликован предыдущий обзор рынка вкладов): на 0,6-1,1 п.п. в рублях, 0,5-1,5 п.п. в долларах и 0,3-2,3 п.п. в евро.
29 июля ставки снова снизились, но уже менее существенно: по вкладу «Классический» в рублях – на 0,05-0,2 п.п. и только для сроков от 181 до 549 дней, в долларах — на 0,1-0,4 п.п., а в евро – на 0,2-0,3 п.п. Снижены ставки также по вкладам «Мультивалютный» и «Накопительный».
Открываемый через Интернет «Клик Депозит» теперь можно разместить в рублях и в евро на 3 месяца, а в долларах – на 6 месяцев. Минимальная сумма вклада – 15 тыс. руб., 500 долларов либо евро. Процентная ставка в рублях составит 7,7%, в долларах/евро — 2%. Предусмотрена возможность пополнения вклада через отделения банка в период действия предложения — до 2 сентября.
Самые радикальные изменения линейки депозитов для физлиц предпринял МОСОБЛБАНК: с 1 августа прекращен прием восьми ранее действовавших видов вкладов. Взамен вводятся всего два новых вклада: «Сезонный» и «Пенсионер 2013».
«Сезонный» можно открыть на срок от 31 до 730 дней в трех валютах: рублях, долларах США и евро. Несмотря на название, срок действия этого предложения не установлен. Минимальная сумма вклада – 1000 руб., 100 долларов/евро. При этом ставки в долларах и евро – те же самые, что ранее действовали по вкладу «Праздничный» с аналогичными условиями.
Помимо уже названных, снизили ставки банки «Западный» и «Ренессанс Кредит». При этом в «Западном» подешевели только вклады в рублях (на 0,4-0,45 п.п.), а в «Ренессансе» — также и в долларах, и в евро (на 0,5-0,75 п.п. в рублях и 0,25 п.п. в других валютах). Справедливости ради надо отметить, что и после этого снижения уровень ставок в обоих банках остался довольно высоким. Если в рублях, то это 11-11,25% годовых в «Западном» и до 10,25-10,75% в «Ренессансе».
Таким образом, на 1 августа счет по рублевым вкладам 5:1, а по валютным – 5:0 не в пользу вкладчиков.