Минфин РФ зарегистрировал проспект эмиссии муниципальных бумаг на 2,5 млрд рублей 14 октября
Как ранее писал KVnews, департамент финансов города запланировал до конца 2016 года выпуск облигаций на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга номинальной стоимостью 1000 рублей за облигацию. По информации rusbonds.ru, объем эмиссии составит 2,5 млрд рублей, срок обращения – 3 года (1096 дней). Бумаги размещаются на ММВБ по открытой подписке, сбор адресных заявок генеральным агентом АО «ВТБ Капитал» проводится 20 октября. Организаторами размещения выступают «ВТБ Капитал» и Совкомбанк.
Как сообщает «Интерфакс-АФИ» со ссылкой на источник на банковском рынке, в процессе букбилдинга ориентир ставки 1-го купона облигаций администрации города Омска серии 34002 объемом 2,5 млрд рублей снижен с 10,5-11,0% годовых до 9,9-10,5% годовых. «Данный ориентир соответствует доходности к погашению на уровне 10,27-10,92%».
По облигациям предусмотрена выплата ежеквартальных купонов. Ставки 2-12-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона. Амортизационная структура погашения предусматривает, что в дату выплаты 4-го купона погашается 30% номинала, в дату выплаты 8-го купона — еще 30% номинала, в дату выплаты 12-го купона — 40% номинала.
К настоящему времени в обращении остаются облигации Омска серии 34001 на сумму 700 млн рублей со сроком обращения с декабря 2014 года по декабрь 2017 года. Гашение и выплата купонного дохода по ним начались 2 декабря 2015 года. Организаторами размещения выступают ЗАО «ВТБ Капитал», ЗАО «Сбербанк КИБ», а генеральным агентом — ЗАО «ВТБ Капитал». По данным биржи, размер купона составляет 13,06%, текущая доходность — 9,5056% годовых.
«Общий объем доходов города в 2016 году ожидается на уровне 16,028 млрд рублей, общий объем расходов прогнозируется на уровне 16,951 млрд рублей. Таким образом, дефицит бюджета Омска в 2016 году ожидается на уровне примерно 923 млн рублей», — уточняет rusbonds.ru.
Фото © dela.biz
