по данным на 1 января 2009 года.
Прошедший год оказался для банковского рынка Омской области очень сложным и неоднозначным. Если в начале года наблюдалось динамичное развитие рынка по многим направлениям и, в частности, активный прирост объема выданных кредитов, то к его концу кредитные организации подошли с растущей на глазах суммой просроченной задолженности и непрерывным удорожанием ресурсов.
Участников все больше. Надолго ли?
За 2008 год на территории Омской области появилось 6 новых филиалов иногородних кредитных организаций, 3 представительства и 71 (!) внутреннее структурное подразделение, в число которых входят дополнительные, кредитно-кассовые (ККО) и операционные офисы, операционные кассы и обменные пункты.
Правда, некоторые из них просуществовали всего нескольких месяцев. Есть и такие, открытие которых готовилось, но не состоялось и не состоится уже никогда. Например, подразделения банка «Электроника», который потерял лицензию в декабре 2008 года.
Не исключено, что нынешний год может стать самым урожайным на закрытие офисов, которые не оправдали возлагавшихся на них надежд. А оправдать их многим ККО и оперофисам нелегко, поскольку создавались они преимущественно (или даже исключительно) ради кредитования физических лиц за счет дешевых ресурсов, привлеченных за рубежом. Теперь этот источник у одних банков иссяк, у других — существенно обмелел, да и количество желающих получить кредит поубавилось.
Первый звоночек уже прозвенел: объявлено о скором закрытии омского оперофиса АКБ «СОЮЗ».
Где взять ресурсы?
Полностью или частично лишившись доступа к дешевым зарубежным ресурсам, банки обращаются к более дорогим (и постоянно дорожающим) внутренним. Существенную их часть составили вклады населения. Стоит особо отметить, что данные ГУ ЦБ полностью подтверждают личное впечатление: в Омской области по итогам года не было панического изъятия вкладов – был только приток.
С февраля по август 2008 года работающие в регионе кредитные организации ежемесячно привлекали от физических лиц по 4,1-4,8 млрд руб. В сентябре и октябре приток превышал 5 млрд руб., в ноябре он составил 4,4 млрд руб., зато в декабре – 6,3 млрд руб. Причем все это — только на счета и во вклады, номинированные в рублях.
Вместе с ростом курсов доллара и евро в конце 2008 года стали увеличиваться и объемы средств в этих валютах, привлекаемых от наших сограждан во вклады и счета. До начала этого роста больше всего долларов было привлечено в июле и сентябре – на сумму 433,5 млн руб. в месяц. В октябре омичи принесли на долларовые счета уже 607,7 млн руб., в ноябре – 560,4 млн руб., а в декабре — почти 1,2 млрд руб. При этом в октябре более половины этих средств размещалось на счетах «до востребования», а в декабре почти 50% оказалось во вкладах сроком от года до трех лет.
Европейская валюта большую часть года интересовала омичей меньше, чем доллар. Только трижды – в феврале, октябре и ноябре 2008 года – во вклады, номинированные в евро, было привлечено свыше 400 млн руб. Но вот в декабре сумма вложенных в евро средств превысила 2 млрд руб., причем 896 млн из них было размещено на срок от года до трех лет, а еще 688 млн – на срок от 6 до 12 месяцев.
В последние месяцы года стали весьма активно расти объемы депозитов юридических лиц – от 1,2 млрд руб. в октябре до 3,2 млрд руб. в декабре. Причем если поначалу подавляющее большинство депозитов размещалось на 1 день, то в декабре таких оказалось меньше половины от общей суммы, а объемы средств, размещаемых на более длительные сроки, соответственно возросли. Ничего удивительного: к концу года средневзвешенные ставки привлечения составляли, к примеру, на сроки свыше 3 месяцев – 11-12,5% годовых, то есть на 1,5-2 процентных пункта выше, чем по вкладам физических лиц.
Как разместить ресурсы?
Если с привлечением средств дела в банковском секторе Омской области в 2008 году обстояли, в общем, нормально, то проблем с их размещением становилось чем дальше, тем больше. Прямо скажем, не от хорошей жизни остатки на корсчетах региональных банков за год выросли почти втрое и на 1 января 2009 года составляли более 18% от общей суммы ресурсов, находящихся в их распоряжении.
А что же им делать, если при некотором уменьшении кредитных вложений (до 98,8% от уровня 1 января 2008 года) объем просроченной задолженности за год увеличился почти на 40%, а сумма просроченных процентов по предоставленным кредитам и вовсе возросла более чем в 72 раза? В филиалах ситуация еще хуже: объем кредитования там увеличился за год на 18%, а просроченная задолженность – почти в 2,4 раза. Рост суммы не выплаченных в срок процентов вообще повергает в шок: с 0,2 до 284,3 млн руб., или в 1846,4 раза!
Все это происходило на фоне увеличения средневзвешенных ставок по кредитам для всех категорий заемщиков. Они росли вместе со ставкой рефинансирования Банка России, которая в 2008 году повышалась шесть раз: четырежды на 0,25% и дважды – на 1%. В итоге с 1 декабря она вернулась к уровню 2004-2005 годов. Ставки по кредитам тоже вышли на уровень середины 2005 года, причем если в начале прошлого года средневзвешенная ставка для физических лиц была на 2,5 пункта выше, чем для юридических (14,4% против 11,9% годовых), то к концу года различие уменьшилось до 1,4 пункта (17,2% против 16,6% годовых).
С августа непрерывно растет и объем не оплаченных в срок расчетных документов. В итоге на 1 января 2009 года общая сумма неплатежей в хозяйственном секторе области превысила 14,4 млрд руб. (прирост за год – на 60,5%).
И немного позитива
Несмотря на непростую ситуацию, и региональные банки, и филиалы завершили 2008 год с положительным финансовым результатом. Суммарная прибыль семи омских банков составила 206 млн руб – чуть больше, чем было получено за три квартала 2007 года. А филиалы иногородних банков в сумме получили 7,27 млрд руб. прибыли. Это почти на 2 млрд руб. больше, чем по итогам 2007 года. Но и у тех, и у других кредитных организаций положительный результат был обеспечен результатами удачного начала года. В четвертом квартале прирост доходов был незначительным – в основном за счет переоценки средств в иностранной валюте.
