Филиалы в большом минусе

Опубликованные в конце прошлой недели итоги деятельности банковской системы Омской области в первом полугодии 2009 года свидетельствуют о дальнейшем падении многих показателей, и прежде всего — количества и качества кредитов, предоставленных как юридическим, так и физическим лицам. Что огорчает, но не удивляет, поскольку объемы просроченной задолженности росли в этот период еще активнее.

Потери квартала и полугодия
Во втором квартале продолжилось сокращение банковской сети, работающей на территории Омской области. Пожалуй, самой огорчительной потерей стал омский банк «Соотечественники», у которого 18 июля была отозвана лицензия. По итогам работы временной администрации арбитражный суд принял решение о банкротстве банка, и сейчас там идет процедура конкурсного производства.
Закрытие Омского филиала КМБ Банка, равно как и представительств банков «Кит Финанс» и «Русский Стандарт» вряд ли стоит относить к числу потерь, поскольку в Омске продолжают работать другие подразделения этих банков. КМБ Банк теперь представлен у нас тремя оперофисами, а «Русский Стандарт» — четырьмя. Омское подразделение банка «КИТ Финанс» имеет статус кредитно-кассового офиса (ККО).
В результате этих и других реорганизаций общее число действующих операционных офисов увеличилось на 5 (+8-3). Тем не менее суммарное количество внутренних структурных подразделений кредитных организаций на территории Омской области уменьшилось на 26 единиц включая 17 операционных касс и 11 ККО.
Понятно, что банки сокращают свои сети не от хорошей жизни. Самое наглядное тому подтверждение – финансовые результаты деятельности омских филиалов иногородних банков. Если самостоятельные региональные банки, имевшие в первом квартале убыток около 55 млн руб., по итогам полугодия получили прибыль в размере более 108 млн руб., то многие филиалы на 1 июля зафиксировали убытки, которые в сумме превысили 1582 млн руб.
Главным фактором, повлиявшим на результаты их деятельности, наверняка стала политика, проводимая головными банками. В сложной ситуации у многих появляется соблазн пожертвовать интересами тех, кто живет и работает вдали от столицы. А в результате с апреля по июнь по филиальным сетям из Омской области утекло 14,4 млрд руб. Часть этих средств наверняка составляют деньги омских вкладчиков, поскольку почти весь прирост объема вкладов, который за 3 месяца составил 1,2 млрд руб., приходится как раз на филиалы.
За полгода объем ресурсов, находящихся в распоряжении кредитных организаций (КО), снизился по обеим их категориям. Но если по группе самостоятельных банков при снижении объема привлеченных ресурсов на 1,4 млрд руб. собственные немного (на 15 млн) подросли, то в иногородних филиалах стало меньше и привлеченных (на 16,8 млрд руб.), и собственных (на 806 млн руб.) средств. Причем потери региональных банков произошли преимущественно за счет снижения объема кредитов и депозитов других КО, а филиалы больше всего потеряли на уменьшении межбанковских расчетов.
Кроме того, из-за ухудшения качества кредитных портфелей региональным банкам пришлось существенно (с 17,6 до 32,6 млн руб.) увеличить отчисления в фонд обязательных резервов. Компенсировать эти потери они попытались за счет увеличения в 2,85 раза вложений в ценные бумаги. Кроме того, почти на 40% увеличился объем средств, размещаемых ими в других банках. Судя по финансовым результатам, попытка оказалась успешной.
А вот филиалы, наоборот, снизили свои вложения и в ценные бумаги (до практически неощутимых 900 тыс. руб.), и на межбанковском рынке (на 1,2 млрд руб.)

Кого и как сейчас кредитуют
Естественным следствием уменьшения доступных ресурсов стало снижение объемов кредитования – примерно на 14% за полгода региональными банками и на 26% — филиалами иногородних. Другая очевидная причина этого снижения – рост объемов просроченной задолженности по всем категориям заемщиков. Но особенно отличились в этом отношении юридические лица (см. график).
Как ни странно, столь резкий рост объема просроченной задолженности хотя и сказался на объемах кредитования, но практически не повлиял на долю кредитов, предоставляемых юридическим лицам. Вообще после ознакомления со структурой предоставляемых кредитов возникает масса недоуменных вопросов. Особенно если сравнивать отраслевую структуру кредитов, выданных предприятиям Омской области, с аналогичными общероссийскими показателями.
Если говорить об объемах предоставленных кредитов, то за первые 6 месяцев 2009 года они оказались меньше по всем отраслям. Однако есть «меньше» и «МЕНЬШЕ». Скажем, объем кредитов, предоставленных в 2009 году обрабатывающим производствам, составляет 49,4% от объема за первую половину 2008 года. Сельскому хозяйству было выдано 59,4% от прошлогодних кредитов, торговым и ремонтным предприятиям – 44,3%. А вот строители получили 92,6% от того, что им предоставлялось год назад. Еще интереснее данные по предприятиям, которые занимаются операциями с недвижимостью и арендой: им выдано кредитов на 42,6% больше, чем год назад.
В итоге доля кредитного «пирога» строителей практически сравнялась с долей обработчиков, а операции с недвижимостью оказались для банков куда важнее и привлекательнее сельского хозяйства вкупе с лесным. Это что касается вновь выданных кредитов. А по общему объему задолженности, накопленному к 1 июля 2009 года, картина получается такая: доля обрабатывающих предприятий в Омской области составляет 0,9% (по России – 2,5%, по СФО – 4%), доля строителей – 13,8% (по России – 8,5%, по СФО – 8,4%).
И это все – на фоне остановившихся строек, банкротств строительных компаний и заявлений многоуважаемых экспертов о том, что кредитовать строительство сейчас очень рискованно и совершенно невыгодно. Омская область, как и во многих других случаях, идет своим путем. Время покажет, какой путь окажется более верным.
А вот со второй составляющей финансирования строительства – ипотечными кредитами – ситуация куда более мрачная. Всего с января по июнь 2009 года населению было выдано кредитов на общую сумму 6,9 млрд руб. – это 24% от прошлогоднего объема за тот же срок. Но из этой суммы на долю жилищных кредитов приходится лишь 648 млн руб. – менее 11% от прошлогоднего. Ипотечные кредиты составляют и того меньше – 529 млн руб, или 10% от суммы кредитов, предоставленных в первой половине 2008 года.
При этом средневзвешенные ставки по кредитам, предоставленным населению (с учетом всех сроков), за полгода выросли с 16,6 до 22,7% годовых. По кредитам, выданным юридическим лицам, тоже отмечен рост, хотя и несколько меньший: с 17,4 до 19,1% годовых. Ставка рефинансирования Банка России в это время двигалась в противоположном направлении, снизившись за полгода с 13 до 11,5% годовых и продолжив снижение в третьем квартале (как известно, с 7 августа она составляет 10,75%). Еще одно подтверждение того, что в нынешних условиях ставка ЦБ – даже и не индикатор ситуации на кредитном рынке.

Рубли и другие валюты
Несмотря на все негативные процессы в экономике, включая и продолжающийся рост объема неплатежей, столь же неуклонно растет объем вкладов населения в банках, работающих в нашем регионе. Правда, темпы роста в последние 2 месяца замедлились, но это достаточно характерно для летних месяцев, когда начинается сезон отпусков и люди предпочитают тратить, а не копить.
Максимальный ежемесячный оборот по вкладам в рублях был отмечен в апреле — 4,63 млрд руб. В итоге к 1 июля общий объем вкладов вырос до 47,5 млрд руб., из которых 40,2 млрд приходилось на рублевые вклады. А вот обороты по вкладам в иностранных валютах с начала года неуклонно снижались: в долларах — с 877 млн руб. в январе до 340,6 млн в июне, а в евро – с 844,75 до 260 млн руб. Примерно так же изменялись и объемы депозитов юридических лиц: максимальные обороты по рублевым в апреле (2,45 млрд руб.), минимальные – в июне (1,3 млрд руб.). В долларах – снижение почти с 1 млрд руб. в январе до 930 тыс. руб. в июне.
Понятно, что рост рублевых депозитов во многом определялся увеличением процентных ставок. Средневзвешенные ставки по депозитам для населения все 6 месяцев неуклонно росли. В июне по вкладам на срок от полугода до года ставка составляла 11,6%, на срок от года до трех – 13,4%. При этом самыми популярными до мая включительно были как раз вклады на срок свыше года, а в июне они уступили пальму первенства вкладам на срок от 3 до 6 месяцев. Смена предпочтений вряд ли была случайной: как раз в это время сразу в нескольких банках появились вклады, предлагающие максимум дохода именно при таких сроках размещения.
Ставки по вкладам в иностранных валютах, снизившись до минимума в апреле, потом начали понемногу расти и увеличились по долларам с 5,6 до 7,7% годовых, а по евро – с 5,2 до 7,1% годовых (при сроке от 6 до 12 месяцев). Однако приток валютных вкладов от этого не увеличился.
Все 6 месяцев снижался и объем операций с наличной валютой: по вкладным операциям – с млн в январе до млн в июне, а по операциям покупки-продажи — с млн в январе до млн в июне. Одной из причин этого наверняка стало снижение спроса на отдых за границей нынешним летом. Другая, сугубо омская, причина – снижение спроса на кредиты в иностранной валюте и перевод части таких валют в рублевые. Свою лепту внесли и многочисленные мультивалютные вклады, владельцы которых получают возможность осуществлять безналичную конвертацию валют, которая обычно выгоднее наличной.
Получил дальнейшее распространение и другой вариант безналичных операций – с использованием пластиковых карт различных платежных систем. Вот уже который год, невзирая на кризисы и прочие привходящие обстоятельства, из квартала в квартал растет число карт, находящихся в обращении, и число активно используемых карт, которых обычно примерно вдвое меньше. Итак, к 1 июля на территории Омской области было эмитировано 1 121 186 карт (прирост за 3 месяца – 32,8 тыс. штук), из них использовалось 540 793 (прирост – 32,4 тыс. штук).
На долю карт международных платежных систем сегодня приходится свыше 55% всех эмитированных, около 37% составляет доля российской системы «Золотая корона». На территории области работает 967 банкоматов, 867 из которых позволяют не только получать наличные, но и оплачивать товары и услуги, гасить кредиты. Совершать такие операции можно также при помощи 5320 терминалов. Судя по заявлениям сотрудников ряда банков, число банкоматов и терминалов будет расти и дальше. Жаль только, что этот рост далеко не всегда означает появление новых точек обслуживания на карте города (а тем более – за его пределами).