Банковская система в основном преодолела последствия кризиса

Согласно данным ГУ ЦБ по Омской области деятельность банковской системы нашего региона в 2010 году оказалась достаточно успешной. Привлечено рекордное количество средств во вклады и депозиты, объем кредитных вложений и прочих размещенных средств превысил докризисные показатели. В течение практически всего года снижались ставки по кредитам, предоставляемым всем категориям клиентов. В последние месяцы года весьма активно снижался объем просроченной задолженности. По итогам года и самостоятельные банки, и филиалы иногородних получили прибыль, причем у последних она превышает уровень 2007 года и пока немного недотягивает до рекордного уровня по итогам 2008 года.
Перемены в ландшафте
В 2010 году произошло немало изменений в структуре банковского сектора Омской области. В том числе – с октября по декабрь. Во-первых, были зарегистрированы омские филиалы еще двух кредитных организаций (КО): Внешпромбанка и НОТА-Банка. Произошло это в последние дни уходящего года, а потому и тот, и другой фактически приступили к работе уже в новом году. Не обошлось и без потерь: Русь-Банк теперь представлен в Омске не филиалом, а представительством.
Серьезные изменения произошли и в составе внутренних структурных подразделений. За год в области закрылось 13 допофисов, зато появилось 23 новых. причем 10 из них — в 4 квартале. Судя по всему, это сменившие свой статус бывшие оперкассы Сбербанка. Поскольку за 3 месяца число расположенных в Омске оперкасс этого банка уменьшилось на 10, но ровно на столько же возросло количество допофисов. А вот 6 оперкасс в сельских районах просто закрылись.
Количество работающих в Омске операционных офисов иногородних банков за год увеличилось на 10, при этом 6 из них открылись в конце года. А всего оказывать финансовые услуги омичам и омским предприятиям на 1 января 2011 года были готовы 6 самостоятельных КО, а также 43 филиала (в том числе 5 входящих в структуру Сбербанка России), 6 представительств и 594 внутренних структурных подразделения иногородних банков: 209 допофисов, 323 операционных кассы, 20 кредитно-кассовых офисов и 40 операционных, а также 2 передвижных пункта кассовых операций.
Помимо уже упомянутого филиала Русь-Банка, в 2010 году изменили свой статуси превратились в оперофисы еще 2 омских филиала: БТА Банка и НБ ТРАСТа. Не исключено, что в 2011 году процесс увеличения числа оперофисов и/или других структурных подразделений за счет реорганизации филиалов иногородних банков продолжится. Но очень похоже на то, что как общее количество подразделений, так и число представленных в Омске банков будет только расти.
Чем банки располагали
В 2010 году получила свое продолжение тенденция, наметившаяся еще в начале 2009 года: самостоятельные омские банки наращивают объем как собственных ресурсов (с 3,73 млрд до 4,55 млрд руб.), так и привлеченных средств — за год они выросли с 11,73 до 14,9 млрд руб. Произошло это отчасти за счет кредитов и депозитов других банков (+ 300 млн руб.), но главным образом — за счет вкладов населения и (в меньшей степени) депозитов юридических лиц. В совокупности те и другие принесли омским банкам 7,4 млрд руб., тогда как годом ранее — только 6 млрд.
А вот омские филиалы иногородних банков, постоянно увеличивая собственную ресурсную базу, в то же время привлекают все меньше и меньше средств со стороны. За год объем их собственных ресурсов вырос с 18,26 до 23,88 млрд руб., а объем привлеченных уменьшился с 95,89 до 92,14 млрд руб. Сильнее всего сокращение затронуло межбанковские расчеты, объем которых составил всего 8,2 млрд руб. против 30,6 млрд руб. годом ранее.
Потери не компенсировало даже привлечение рекордного объема депозитов: 61,4 млрд руб. (на 1 января 2010 года их было только 47,5 млрд руб.). В итоге у самостоятельных банков депозиты «юриков» и «физиков» составляют в сумме 38,14% всех ресурсов, а вот в филиалах иногородних банков на их долю приходится более половины (52,95%) всех ресурсов.
А это далеко не самым лучшим образом может сказаться на стабильности их финансового положения, если настроение вкладчиков вдруг изменится. Ведь безотзывных вкладов в России пока нет, и даже проект соответствующего закона был в очередной разраскритикован и отклонен Госдумой.
Правда, до сих пор оснований для беспокойства у них не было: в течение всего 2010 года объем вкладов и депозитов физических лиц, привлеченных действующими КО Омской области, только увеличивался, причем нарастающими темпами. В первую очередь это касается вкладов в рублях, которые составляют основную массу всех депозитов: если в марте 2010 года было привлечено 3,5 млрд руб., то в декабре — уже 9,1 млрд руб., причем с сентября привлекаемая сумма неуклонно росла из месяца в месяц.
Примерно такую же динамику демонстрировали рублевые депозиты нефинансовых организаций, вот только объемы в этом сегменте поскромнее: от 1,34 млрд руб. в феврале до 4,79 млрд руб. в декабре. Самой большой популярностью у наших земляков пользовались вклады сроком от года до трех, а второе место занимают сроки от 6 до 12 месяцев. Причем объемы тех и других в отдельные месяцы различались в полтора раза. А вот у нефинансовых организаций излюбленные сроки депозитов — от 31 до 90 дней.
Средства в иностранных валютах в Омске менее распространены. Поэтому долларов размещалось на порядок меньше, чем рублей: физическими лицами — от 193 млн рублей в мае до 457 млн в ноябре, а юридические лица в феврале не разместили ни одного доллара, а максимум суммы был отмечен в декабре — эквивалент 189 млн руб.
Евро у нашего населения в 2010 году пользовался несколько большей популярностью: минимальный месячный объем вкладов в этой валюте составил 291 млн руб. (в июне), максимальный — 634,5 млн руб. в декабре. Юридические лица жалуют евро гораздо меньше. В течение всего года они вносили на депозиты в этой валюте несерьезные суммы и только в ноябре — 141 млн руб.
А вот ставки по депозитам вели себя в 2010 году прямо противоположным образом: они снижались по всем валютам. Для физических лиц средневзвешенные ставки (если брать по всем срокам) уменьшились с 9% годовых в январе до минимальных 3,6% в сентябре. К концу года они слегка поднялись — до 4,8%. При этом максимальными оказались ставки по депозитам на 6-12 месяцев: от 10,3% годовых в начале года до 6,4% — в конце.
Депозиты для юридических лиц неуклонно дешевели в течение всего года и составляли (средневзвешенные по всем срокам) 6,4% годовых на 1 января 2010 года и 4,9% — на 1 января 2011 года. Самыми высокими были также ставки при сроках 6-12 месяцев: от 12,8% на начало года до 6,7% — к концу.
Средневзвешенные по всем срокам ставки в долларах за год снизились для физических лиц с 4,2% до 3,4% годовых, а для юрлиц — с 3% до 1% годовых. По депозитам в евро в начале года омичам предлагали 3,8% годовых, с апреля по сентябрь ставки снижались до 2,8-2,9%, а к концу года снова поднялись до 3,5%. При этом рост и снижение объемов размещаемых вкладов в евро довольно точно копирует динамику процентных ставок — в отличие от депозитов в рублях, где наблюдается практически обратная корреляция.
В итоге к 1 января 2011 года общий объем вкладов населения достиг 70,18 млрд руб., из которых 64,4 млрд руб. составляют собственно рублевые. При этом доля долгосрочных по российским меркам депозитов (от 1 года) увеличилась до 68,69% всего портфеля. Это лишний раз подтверждает повышение уровня грамотности вкладчиков: многие из них успели в начале года открыть долгосрочные вклады по более привлекательным ставкам и теперь их пополняют.
Причем если сравнивать объемы вкладов разного размера, то в последнее время проявилась новая тенденция: сравнительно небольших вкладов (до 100 тыс. руб.) становится все меньше (800 млн руб. на начало года, 715 млн — к концу), а самый активный прирост наблюдается в диапазоне от 400 до 700 тыс. руб. (с 854 млн до 1,36 млрд) и свыше 1 млн руб. (с 1,8 млрд до почти 2,37 млрд руб.).
Последний факт говорит о том, что люди не боятся доверять банкам суммы, значительно превышающие предельный размер вкладов, возврат которых гарантируется на государственном уровне (700 тыс. руб.). Общий объем вкладов в размере от 700 тыс. до 1 млн руб. тоже увеличился на приличную сумму: с 285 млн до 654 млн руб.
В последнее время ведется немало споров о том, как будет развиваться ситуация со ставками на рынке вкладов. Мнения высказываются разные, но все эксперты согласны в одном: самое существенное влияние на динамику ставок оказывает спрос на кредиты. Как же развивались события в сфере кредитования в 2010 году?
Дела кредитные
Для начала — несколько самых общих показателей. За год кредитные вложения самостоятельных омских банков увеличились с 8,6 млрд до 9,7 млрд руб. А вот объем кредитов, предоставленных филиалами иногородних банков, за тот же срок снизился с 97,2 млрд до 95,3 млрд руб. Факт, мягко говоря, настораживающий. Даже с учетом того, что в течение года филиалы трех банков перестали быть таковыми, а потому их результаты не идут в общий зачет.
Большую часть общего кредитного портфеля составляют ссуды в рублях — 85% всех предоставленных. При этом объем просроченной задолженности удалось немного сократить. На 1 января 2011 года ее сумма равнялась 10,5 млрд руб., то есть 10% портфеля. А вот просрочку по валютным кредитам удалось снизить более чем в 2 раза.
Ситуация в самостоятельных банках более благополучная: при росте объема вновь выданных кредитов им удалось сократить сумму просроченных процентов по ранее предоставленным ссудам со 113 до 90 млн руб. Несмотря на небольшое увеличение объема просроченных кредитов, их доля в ссудном портфеле уменьшилась.
В филиалах наблюдается обратная ситуация: сумма просроченных процентов по кредитам увеличилась с 702 до 889 млн руб., к тому же при небольшом снижении объема просроченной задолженности доля ее в кредитном портфеле увеличилась. В итоге коэффициент кредитного риска для омских банков к концу года оказался равным 10,5%, а для филиалов иногородних — 15,5%.
Размер кредитов, предоставленных негосударственным предприятиям и организациям, примерно равен суммарному объему тех, которые были предоставлены физическим лицам — включая и потребительские, и кредиты предпринимателям. Но при этом ситуация с просрочкой существенно отличается для разных категорий заемщиков. Самыми недисциплинированными оказались некоммерческие организации, у которых просроченная задолженность составляет 20% портфеля. Наименьшая доля просрочки по итогам года — в сегменте потребительских кредитов: около 9,6%. Снижаться она начала в конце года, что подтолкнуло банки к активизации в сфере потребительского кредитования.
Из числа юридических лиц в 2010 году охотнее всего банки кредитовали предприятия оптовой и розничной торговли, которые получили 25,5 млрд руб. — несколько меньше, чем годом ранее (на 3%). Более чем вдвое снизился объем кредитования сельского и лесного хозяйства — до 4,2 млрд руб. Зато кредитные вложения в строительство выросли до 20,8 млрд руб. (на 38%), производители пищевых продуктов получили 9,1 млрд руб. (+ 48%), а энергетики — 5,7 млрд руб. (211% к уровню 2009 года).
Объем кредитов, предоставленных предприятиям малого и среднего бизнеса, за год увеличился на 32,4% и достиг 46 млрд руб. Индивидуальным предпринимателям было предоставлено кредитов на 11,5 млрд руб., то есть на 44,8% больше, чем в 2009 году.
Из общего объема кредитов физическим лицам более всего (53,5%) было предоставлено филиалами иногородних банков, а на долю самостоятельных по итогам 2010 года приходилось всего 3,4% общего портфеля. За год омичи получили почти 38,94 млрд руб., а общий объем задолженности составил 52,6 млрд руб. Из них кредитов на покупку жилья было выдано 6,34 млрд руб. (задолженность — 18,9 млрд руб.), причем большую часть составляют ипотечные: их выдано почти на 5,8 млрд руб., а общий объем задолженности составил 16,1 млрд руб.
Средневзвешенная ставка по жилищным кредитам к концу года опустилась до 12,9%, а по ипотечным — до 12,7% годовых. В иностранных валютах омичи брали только ипотечные кредиты, и средневзвешенная ставка по ним составила 10,3% годовых. В целом по России ставки в рублях составляют, соответственно, 13,3% и 13,1%, а в валюте — 11,2% и 11,1% годовых.
Объемы кредитования физических лиц с начала года неуклонно росли, увеличившись с 393,6 млн рублей в январе до 1,7 млрд в июле. Два месяца наблюдался небольшой сезонный спад, который затем был с лихвой перекрыт активным ростом объемов — вплоть до 2,45 млрд руб. в декабре. При этом самым большим спросом пользовались долгосрочные кредиты — свыше 3 лет. На втором месте — кредиты на срок от года до трех, но их было выдано, к примеру, в декабре в 3 раза меньше, чем долгосрочных.
Объемы кредитования юридических лиц тоже росли из месяца в месяц — от 3,7 млрд руб. в январе до 7,8 млрд руб. в декабре. А самыми популярными в разные периоды были кредиты сроком на 31-90 дней или от полугода до года. Их стоимость за год снизилась с 15,6% годовых в январе до 10,3% (на более короткие сроки) и 10,8% (на срок от полугода) в декабре.
Ставки для физических лиц тоже снизились за год примерно на 5 процентных пунктов: с 21,3% до 16,4% годовых. При этом самыми высокими они были при сроках кредитования от 91 до 180 дней: 34,6-35,9% годовых. Что совсем не удивительно, поскольку именно на такие сроки чаще всего берут так называемые экспресс-кредиты — POS и «денежные», ставки по которым весьма высоки из-за повышенного уровня риска.
Стоимость кредитов в долларах в течение года изменялась весьма причудливо. Для физических лиц минимум средневзвешенной ставки пришелся на сентябрь (11,4%), максимум — на июнь (14,9%). А к концу года она составила 11,7%. По кредитам для юридических лиц колебания были куда сильнее: от 3,3% в октябре до 15,5% в марте, достигнув к декабрю уровня 10,2% годовых.
Прочие тенденции и итоги
Судя по объемам операций с наличной иностранной валютой, интерес омичей к долларам в 2010 году был ниже, чем в предыдущие годы, и держался примерно на одном уровне. Легкое повышение отмечалось только в пору летних отпусков и накануне новогодних праздников. При этом обороты по вкладным операциям были примерно вдвое ниже, чем по операциям купли-продажи наличных долларов.
Среди тенденций последнего времени стоит отметить весьма активный рост интереса как юридических, так и физических лиц к расчетам посредством систем удаленного доступа. Если общее число счетов, открытых юридическим лицам, за год сократилось на 13,8%, то количество счетов с доступом через Интернет за год выросло более чем в полтора раза — на 56,5%.
Примерно такой же рост достигнут и по счетам физических лиц — на 55,6%. А за 2 последних года количество счетов физлиц с удаленным доступом возросло в 2,7 раза — почти до 26 тыс. Несомненно, свою роль в этом сыграло и широкое распространение услуг по предоставлению высокоскоростного доступа к Интернету, и расширение списка товаров и услуг, которые можно оплатить, не выходя из дома.
Как и все последние годы, в 2010-м весьма активно развивалась «карточная» инфраструктура и увеличилось число платежных карт, эмитированных представленными в Омской области банками. Количество клиентов — физических лиц и число расчетных карт за год увеличилось примерно на 190 тыс. — почти до 1,4 млн. При этом активно используется лишь половина эмитированных карт.
А вот кредитных карт стало меньше: на 1 января 2010 года их было эмитировано более 86 тыс., а на 1 января 2011 года — свыше 48,5 тыс. Как это ни странно на первый взгляд, количество активно используемых кредитных карт за год возросло с 8,4 тыс. до 15 тыс. штук. Судя по всему, существенно меньше стало карт, эмитированных банками по собственной инициативе. Зато увеличилось количество людей, «распробовавших» все те удобства, которые может дать использование кредитных карт.
Свою роль, несомненно, сыграло и то, что из года в год растет число терминалов и банкоматов, в том числе с функцией оплаты товаров и услуг. За год прибавилось более 450 терминалов, и к 1 января 2011 года их стало 6373. А из 1278 банкоматов 1087 предоставляют возможность оплаты. Чаще всего с их помощью можно сделать платежи в адрес операторов связи, но перечень доступных адресов постоянно расширяется. Благодаря этому количество сделок по оплате товаров и услуг с помощью банковских карт за год увеличилось с 1,7 млн до 2,4 млн, а сумма этих сделок — с 862 млн руб. до 1,8 млрд руб., что составляет 6,3% от общей суммы всех сделок по картам.
При этом продолжало увеличиваться прежде всего количество карт международных платежных систем. К началу 2011 года доля карт системы Visa составляла уже 44,8% от всех эмитированных, MasterCard — 19%, доля American Express увеличилась до 0,6%, в то время как российские Union Card составляют всего 0,5% от общего числа, а доля «Золотой короны» уменьшилась до 27,6%.
Финансовые результаты деятельности банковской системы Омской области в 2010 году оказались куда более положительными, чем годом ранее. Самостоятельные банки по итогам 2009 года вообще зафиксировали убыток. В течение большей части 2010 года результат был также отрицательным, но окончательным итогом стала прибыль в размере 145,3 млн руб. Правда, результат этот оказался ниже показателей даже 2006 года (179 млн руб.).
Омские филиалы иногородних банков получили прибыль и в 2009 году — в размере 527 млн руб. Однако итог 2010 года оказался куда более впечатляющим: 6 млрд руб. прибыли. Это меньше, чем по итогам 2008 года (7,3 млрд руб.), но превышает показатели 2007 года (5,3 млрд руб.), хотя в те годы самих филиалов было больше.
Подводя итог всему вышесказанному, можно сказать, что банковской системе Омской области в общем и целом удалось справиться с последствиями кризиса. И пусть пока свободных кредитных ресурсов и остатков на корсчетах у банков больше, чем было накануне кризиса (и гораздо больше, чем хотелось бы), а объем кредитных вложений и прочих размещенных средств меньше, чем по итогам 2008 года, результаты 2007 года удалось превзойти. К тому же тенденции последних месяцев 2010 года позволяют надеяться на то, что нынешний год окажется еще более удачным.