Полгода умеренного роста финансового рынка

Согласно данным ГУ ЦБ по Омской области, опубликованным на прошлой неделе, по ряду направлений деятельности работающие в нашем регионе кредитные организации сумели восстановить докризисные показатели. Тем не менее, картину сильно портят объемы просроченных кредитов, которые продолжают расти почти по всем категориям клиентов.
Самая общая картина
Чтобы в самых общих чертах судить о состоянии дел на том или ином рынке, вполне достаточно знать, что происходит с составом его участников: появляются ли новые, расширяют или сворачивают свою деятельность те, кто присутствует на нем уже давно. Судя по этим – самым общим – показателям, банковская система региона во втором квартале демонстрировала умеренный рост.
Число самостоятельных банков и филиалов осталось прежним, кредитно-кассовых офисов – тоже (правда, 2 из них закрылось, но взамен открылось 2 новых). А вот других структурных подразделений прибавилось. Самым весомым оказался вклад Сбербанка, который дополнительно открыл в Омске 4 операционных офиса, 2 дополнительных и одну операционную кассу. Кроме того, оперофисы этого банка появились в Исилькуле и Тюкалинске, а также в Таре – уже второй по счету.
Итак, по состоянию на 1 июля обслужить омские предприятия, организации, предпринимателей и рядовых омичей были готовы 6 самостоятельных банков, 42 филиала, 4 представительства и 608 структурных подразделений банков, включая 52 операционных офиса, 20 кредитно-кассовых, 213 допофисов, 321 оперкасса и 2 передвижных пункта кассовых операций. Всего в том или ином формате на сегодня в Омске представлено более 70 кредитных организаций. Из общего списка исчезло название БКС Банка, но лишь на время: место закрывшегося представительства скоро займет кредитно-кассовый офис этого банка.
Чем располагали банки
По данным на 1 июля, суммарные ресурсы самостоятельных омских банков составляли более 17 млрд руб., а омских филиалов иногородних банков – более 14,4 млрд руб. Первые прибавили за полгода около 1 млрд, а вторые – около 11 млрд руб. При этом и у тех, и у других существенную часть всех ресурсов составляли средства клиентов: в банках — 55,86%, в филиалах – 63,91%. Стоит отметить, что во втором квартале структура ресурсной базы банков почти не изменилась (на 1 апреля доля средств клиентов составляла 55,62%), а вот у филиалов доля клиентских денег уменьшилась (на 1 апреля она была равна 65,18%) за счет увеличения собственных фондов и прибыли.
Кроме того, увеличился приток средств в омские филиалы иногородних банков по межфилиальным расчетам. За 3 месяца, с апреля по июнь, увеличение составило 2,4 млрд руб. К сожалению, объем таких поступлений все еще остается на более низком уровне, чем это было даже год назад, когда поступление средств в регион постоянно снижалось: на 1 июля 2010 года переток средств в пользу региона составлял 16,1 млрд руб., на 1 июля 2011 года — только 14,7 млрд руб.
Заслуживает внимания и еще один факт: после 1 мая произошло довольно резкое снижение остатков на корсчетах кредитных организаций: с 3,6 до 2,4 млрд руб., прежде всего за счет счетов в ЦБ РФ и в меньшей степени — в банках-нерезидентах. Судя по всему, банки нашли более интересные варианты размещения имеющихся ресурсов.
Как и прежде, основную часть средств клиентов на счетах кредитных организаций составляли вклады населения: 6,76 млрд из 9,57 млрд руб. у самостоятельных банков и 67,25 из 89,75 млрд руб. у филиалов. На втором месте – средства организаций на расчетных и прочих счетах: соответственно, 2,2 млрд руб. и 13,7 млрд руб. Объем депозитов юридических лиц существенно меньше, притом во втором квартале он уменьшился с 7,9 до 7,4 млрд руб. – видимо, и предприятия нашли своим деньгам другое применение.
О вкладах – чуть подробнее
Объем вкладов населения в омских банках и филиалах продолжает расти, но темпы его роста снижаются. За полгода депозитный портфель увеличился с 68 до 74 млрд руб., то есть менее, чем на 9%. В прошлом году за первые 6 месяцев прирост составил 7 млрд руб. — почти 12%. Согласно данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), примерно такая же картина наблюдается и в целом по России: в первом полугодии 2011 года объем депозитов физических лиц в банках – участниках системы страхования вкладов увеличился на 7,4%, в то время как годом ранее — на 12,7%.
С января по июнь среднее значение максимальных рублевых ставок в 10 крупнейших российских банках снизилось с 8,25 до 7,85% годовых. По расчетам АСВ, в банках первой сотни ставки по вкладам размером в 100 тыс. руб. за полгода снизились в среднем на 0,3 процентного пункта (п.п.), а по вкладам в 700 тыс. руб. – на 0,5 п.п.
Средневзвешенные процентные ставки в рублях по средствам, привлеченным действующими кредитными организациями Омской области в 2011 году, тоже снизились на 0,5 п.п., но только по срокам до 1 года. А вот по вкладам, открытым на срок от года до трех (самым популярным у омичей, доля которых на 1 июля составляла более 67% от общего объема) средневзвешенные ставки, наоборот, поднялись с 5,5 до 6,2%.
В то же время по аналогичным депозитам в долларах они снизились с 4,3 до 3,4%. Не удивительно, что доля вкладов в иностранных валютах невелика и продолжает снижаться. На 1 июля она составила чуть более 7% от общей суммы вкладов омичей. В целом по России тенденция та же, но соотношение иное: на валютные вклады к концу полугодия приходилось 18% всего объема.
И наконец, если в прошлом году отмечался прирост в основном самых крупных вкладов, то в последнее время увеличилась и сумма небольших – до 100 тыс. и от 100 до 200 тыс. руб.
О кредитной дисциплине
Из месяца в месяц работающие в нашем регионе кредитные организации продолжают наращивать объемы кредитования. В итоге с апреля по июнь суммарный кредитный портфель вырос более чем на 7 млрд руб. — до почти 119,4 млрд руб. Можно было бы только порадоваться за тех, кому достались эти кредиты, если бы не одно «но»: при этом и объем просроченной задолженности возрос до 11,3 млрд руб.
Стоит сразу же оговориться, что увеличение суммы просроченных кредитов произошло исключительно за счет филиалов иногородних банков. Региональным же удалось снизить объем просрочки с 466 до 393 млн руб. Таким образом, доля просроченных кредитов в портфеле самостоятельных омских банков составляет около 4,5%, а в портфеле филиалов – чуть меньше 10%. В процентном отношении это несколько меньше, чем по итогам 1 квартала, но данный факт вряд ли кого-то утешит.
Кредитов в иностранных валютах стало меньше, особенно в региональных банках, где их сумма снизилась почти вдвое – с 1,45 до 0,75 млрд руб. Причем уровень просрочки по этим кредитам на порядок меньше, чем по рублевым, и продолжает снижаться. На 1 июля он составил 319,8 млн руб.
За первое полугодие 2011 года юридическим лицам в целом было выдано кредитов на 64,5% больше, чем за тот же период 2010 года. Но рост объемов кредитования оказался очень неравномерным. Наибольшую активность банки продемонстрировали при кредитовании химического производства: сумма кредитов выросла в 8,6 раза. Деревообрабатывающие предприятия получили кредитов в 4,9 раза больше, чем годом ранее. На издательско-полиграфическую деятельность банки предоставили в 4,89 раза больше средств. А вот на производство «прочих неметаллических минеральных продуктов» было выделено всего 42,8% от суммы, выданной за 6 месяцев 2010 года.
Предприятия малого бизнеса с января по июнь получили кредитов на 73%, индивидуальные предприниматели (ИП) – на 63,7%, а физические лица – на 62,7% больше, чем за те же месяцы 2010 года. При этом самыми дисциплинированными заемщиками оказались ИП: на фоне роста кредитного портфеля с 7,7 до 8,8 млрд объем просроченной задолженности по сравнению с 1 июля 2010 года снизился с 1,175 до 1 млрд руб. По остальным категориям заемщиков отмечен рост просрочки.
Наибольшую активность в кредитовании физических лиц проявили филиалы иногородних банков: прирост объема вновь выданных кредитов составил у них 86,5%. В итоге на 1 июля доля филиалов в суммарном кредитном портфеле достигла 71,6%, самостоятельных банков – 4,2%, а остальное приходится на представительства, операционные и кредитно-кассовые офисы банков, не имеющих в Омске филиалов.
При этом треть ссудного портфеля (33,5%) — это кредиты на покупку жилья, из которых 84,6% — ипотечные. За полгода было выдано более 2,9 млрд руб. ипотечных кредитов (почти на 82% больше, чем в 2010 году), при этом объем портфеля вырос на 16% и составил почти 16,7 млрд руб.
Средневзвешенный срок ипотечного кредитования в Омской области, как и прежде, выше общероссийского: 199,4 месяца против 188,8 в рублях и 241,2 месяца против 160,7 в валюте. Это обстоятельство лишний раз подтверждает, что уровень доходов в нашей области ниже, чем во многих других регионах. А вот средневзвешенные ставки (возможно, по той же причине) чуть ниже: 12,2% против 12,3% в рублях и 8,2% против 10,3% в иной валюте.
Правда, валютные кредиты омичи берут нечасто, особенно в последнее время. За полгода их выдано всего на 7,4 млн руб. Доля валютных в общем кредитном портфеле – 728 млн руб., преимущественно выданных тогда, когда ставки по таким кредитам были в полтора-два раза ниже, чем по кредитам в рублях.
Объемы кредитов, выдаваемых населению, неуклонно растут из месяца в месяц: в январе оборот составил 1,1 млрд, в июне – уже почти 2,96 млрд руб. По юридическим лицам рост не столь равномерный, но тоже весьма впечатляющий: с 4 млрд в январе до 9,4 в июне. При этом у физических лиц доминируют кредиты на срок более 3 лет (жилищные!), а у юридических наибольшей популярностью пользуются сроки 31-90 дней и от полугода до года.
Средневзвешенные ставки по кредитам населению (если брать по всем срокам в целом) держались примерно на одном уровне: 17,2%. Но при этом для сроков до года они снизились с 23,1% в январе до 19,3% в июне, в то время как по самым длинным кредитам, наоборот, выросли с 15,4 до 16,7%. Данные, на первый взгляд, весьма неожиданные на фоне продолжающегося снижения ставок по ипотечным программам большинства участников этого рынка.
Однако при ближайшем рассмотрении ситуация оказывается достаточно понятной. Судя по всему, за кредитами просто стали чаще обращаться граждане, не располагающие большими сбережениями. Раньше ипотека была им недоступна, а теперь, после снижения банками требований к размеру первоначального взноса, они могут получить кредит, но в случае минимального первоначального взноса и долгого срока ставки оказываются самыми высокими.
Ставки по кредитам для юридических лиц (по всем срокам) за полгода снизились с 10,7 до 9,1% годовых, хотя для сроков свыше 3 лет они стали несколько выше: от 11,4% в январе до 12,3% в июне. И очень похоже на то, что повышение ставки рефинансирования ЦБ РФ с 3 мая на 0,25% никак не отразилось на изменении стоимости кредитов.
О прочих достигнутых результатах
Уже не первый квартал продолжается опережающий рост числа счетов, доступ к которым предоставляется через Интернет, по сравнению с общим числом вновь открытых счетов. Причем наибольшую активность проявляют физические лица: за полгода количество личных счетов с возможностью удаленного доступа увеличилось на 39%, в то время как принадлежащих юридическим лицам – только на 19%, а общее число счетов – и вовсе на 4,5%.
Уже давно привычным стало увеличение из квартала в квартал практически всех показателей, характеризующих развитие рынка платежных карт. К 1 июля количество банков и филиалов, осуществляющих эмиссию и/или эквайринг карт различных платежных систем, увеличилось до 59. Количество эмитированных карт – до 2,1 млн, в том числе кредитных стало более 91 тыс. При этом, как и прежде, активно используется меньше половины выпущенных (менее 897 тыс.)
Продолжает активно развиваться инфраструктура: за полгода было установлено более 200 новых банкоматов, и теперь их в нашей области 1735. Дополнительно появилось более 1000 терминалов (всего их стало 9166).
Структура сделок с использованием карт медленно, но верно меняется в правильном направлении: безналичные операции составляют уже 1/3 от общего количества, хотя на их долю приходится лишь 7,9% от общей суммы всех сделок. Однако если вспомнить, что год назад эта доля равнялась 4,6%, следует признать динамику неплохой.
Продолжается (непонятно, к добру или худу) и передел рынка в пользу международных платежных систем. Доля карт VISA не изменилась: она составляет 43,4% всех карт в обороте, как и год назад. Зато существенно активизировалась эмиссия MasterCard: на 1 июля 2010 года таких карт было 16,2%, а к 1 июля 2011 года – 28,5% от общего числа. А вот «Золотая корона» сдает позиции: за год ее доля уменьшилась с 30,1% до 20,1%. Прочие карты эмитируются в существенно меньших количествах, но тенденция та же: год назад доля American Express составляла 0,3%, а сейчас – 0,8%; доля Union Card, напротив, за год снизилась с 0,6% до 0,3%.
И наконец, завершающий аккорд: данные о финансовых результатах деятельности банков и филиалов. По итогам полугодия прибыль самостоятельных банков региона составила 69,5 млн руб. Это меньше, чем было в 2009 году (более 108 млн руб.), но гораздо лучше, чем год назад, когда на 1 июля был зафиксирован убыток в размере 15,7 млн руб. Филиалы иногородних банков получили прибыль, равную 3 млрд руб. (В 2009-м году у них был убыток в 1,7 млрд руб., а в 2010 году – прибыль в 2,1 млрд). И эти цифры – лучшее подтверждение того, что банковская система региона восстанавливается после кризиса – пусть и не так быстро, как нам всем хотелось бы.