Бум или не бум?

Подведя итоги первого квартала, Минэкономразвития делает вывод: россияне все меньше копят и все больше тратят. За первые 3 месяца 2012 года денежные расходы населения превысили его доходы на 259 млрд руб. В прошлом году за тот же срок превышение составило 195 млрд руб. Пожалуй, эти данные — самое наглядное подтверждение бурного роста рынка потребительского кредитования. Специалисты начинают бить тревогу – ведь все прекрасно помнят, чем закончился кредитный бум 2007-го и начала 2008 года. Не повторится ли та же история еще раз?
Статистика и прогнозы
Накануне майских праздников зампред Банка России Михаил СУХОВ в своем интервью сообщил, что при сохранении текущих темпов роста розничного кредитного портфеля за год он увеличится более чем на 40% (в то время как корпоративный портфель прирастает примерно вдвое медленнее). Это, конечно, еще далеко не рекорд. В начале 2008 года темпы увеличения объема розничных кредитов (в годовом исчислении) составляли 58%. Но чем все это закончилось?
Понятно, что основной вклад в нынешний рост рынка вносят краткосрочные потребительские кредиты. Ведь на долю ипотечных сейчас приходится не более четверти всего портфеля, и вряд ли эта доля в ближайшие годы существенно увеличится. Одни россияне просто не могут себе позволить приобрести дом или квартиру, другие опасаются брать на себя столь тяжкую ношу в условиях экономической нестабильности.
Зато бурное развитие направления краткосрочного, включая и классические потребительские, и POS-кредиты, похоже, пока что устраивает всех. С одной стороны, сказывается рост доходов наших сограждан и отложенный на пару лет спрос. С другой стороны, банкирам «потребы» сулят более весомую прибыль. Опять же, диверсификация портфеля никому и никогда еще не мешала.
К тому же многие специалисты, работающие в сфере потребительского кредитования, не склонны преувеличивать опасность наступить на те же грабли, что попались им под ноги в 2008 году. Так, начальник кредитного управления ЗАО КБ «Мираф-Банк» Алексей ЕРМОЛЕНКО считает, что активный рост доли потребительских кредитов в портфелях банков не окажет существенного влияния на устойчивость банковской системы.
— Банки давно выработали систему критериев анализа заемщиков — физических лиц. Модель оценки учитывает множество факторов, не ограничиваясь отношением размера платежей по кредиту к доходу клиента. Большое внимание уделяется стабильности его занятости и кредитной истории. Погоня за объемами на столь «благодарном» сейчас рынке может привести к проблемам лишь единичных игроков, которые допустят снижение показателей качества до критического уровня, — уточняет он.
Согласно информации, полученной в Омском отделении Сбербанка, по итогам первых четырех месяцев 2012 года и объем, и количество выданных им потребительских кредитов почти в 3 раза превысили показатели, достигнутые на ту же дату в прошлом году. Однако специалисты отделения не ожидают проблем с возвратом заемных средств. Все «потребы» банк выдает в рамках «Кредитной фабрики», которая обеспечивает (как показал опыт прошлого года) минимальный уровень просрочки.
И пока что текущая статистика не дает оснований сомневаться в справедливости подобных мнений. Согласно опубликованным данным ЦБ в марте доля просроченных розничных кредитов снизилась до 5,08%, тогда как по итогам февраля она составляла 5,22%. Обнадеживает и то, что отношение объема выданных кредитов к денежным доходам населения в России к концу 2011 года составляло всего 15,8%, тогда как в странах с развитой рыночной экономикой этот показатель в 1,5—2 раза больше.
Как изменился омский рынок
В последний раз большой обзор, посвященный классическим потребительским кредитам, публиковался на страницах «КВ» больше года назад – в конце марта 2011-го. Тогда банки дружно снижали ставки, наперебой стремясь привлечь внимание потенциальных заемщиков.
С тех пор срок прошел немалый, а главное – к осени кардинально изменилась ситуация с ликвидностью. И хотя некоторые банки еще какое-то время «по инерции» продолжали снижать ставки, с ноября понемногу начала вызревать обратная тенденция: ставки стали расти. При том, что интерес к кредитованию населения нисколько не снизился. А конкуренция на этом рынке серьезно возросла.
Во-первых, достаточно активно предлагают потребительские кредиты новички омского рынка: банки «Акцепт», «Западный», «Зенит», «Инвестторгбанк». Во-вторых, потребительским кредитованием всерьез занялись те, кто раньше ему особого внимания не уделял. Например, Стройкредит или МТС Банк (бывший МБРР). В-третьих, новые линейки или отдельные предложения появились у тех, кто уже давно и успешно работает с населением (перечислять не буду, чтобы не сочли рекламой).
Как же преуспеть в этой ситуации? Способов, как водится, всего 2: сделать свой продукт оригинальным и интересным потребителю и/или удешевить его. Банки пошли обоими путями. Многие постарались украсить свои продукты разного рода «бантиками», а для сокращения расходов в той или иной мере использовать стандартизацию и автоматизацию.
И еще одно поветрие, которое наверняка порадовало очень многих заемщиков: за год немало банков увеличили максимально возможную сумму кредита, а вместе с ней и максимальный срок кредитования, дабы не увеличивать чрезмерно кредитную нагрузку. Как видно из таблицы, самый популярный предельный срок сейчас – 5 лет.
Выросли и суммы, которые можно получить без обеспечения или с минимальным обеспечением. В такой ситуации особую важность приобретает квалификация кредитных экспертов, которую повысить можно, но не так просто и не так быстро. Зато ее можно заменить квалификацией разработчиков скоринговых программ, что многие и делают.
Необходимое уточнение: слово «скоринг» в таблице не стоит воспринимать слишком буквально. Правильнее было бы написать что-то вроде «индивидуальная ставка, зависящая от уровня платежеспособности клиента, которая определяется на основании ряда параметров». Потому что в некоторых банках эти ставки до сих пор рассчитывают «вручную». Но «скоринг» — это гораздо короче, а технологии в любом случае используются очень похожие.
Об униформе и «бантиках»
Есть правила и требования, общие для всех или почти всех банков – в силу закона, или традиции, или сложившихся на рынке условий. Например, обычно потенциальному заемщику помимо анкеты-заявления надо предоставить паспорт с отметкой о постоянной регистрации в том регионе, где он собирается получить кредит. В случае временной регистрации на данной территории получить кредит удастся лишь на срок, оканчивающийся не позднее даты окончания регистрации.
Но есть банки, готовые немного поступиться общепринятыми правилами. Если речь идет о «неправильной» прописке или, скажем, «нестандартном» возрасте, банк «Акцепт» повысит ставку на 1 процентный пункт (п.п.), а УРАЛСИБ при отклонении от стандартных условий кредитования сделает то же самое либо взыщет комиссию в размере 5000 руб., 0 или 125 евро.
В Сбербанке сотрудники аккредитованных предприятий могут получить кредит не только по месту собственной регистрации, но и по месту регистрации предприятия. А зарплатные клиенты Банка Москвы могут получить кредит в любом офисе этого банка, независимо от места работы или постоянной регистрации. Остальные смогут оформить его по месту регистрации или фактического проживания, если при этом в регионе их постоянной регистрации или работы тоже есть подразделение Банка Москвы.
Банк ВТБ24 устроит постоянная регистрация любого из заемщиков в любом регионе присутствия банка. Гасить кредит можно в любом из офисов банка на любой территории. Но заявление на досрочное погашение кредита должно быть предоставлено только в подразделение банка, расположенное в регионе предоставления кредита.
В большинстве случаев банки готовы иметь дело лишь с заемщиками достаточно взрослыми (не моложе 21-23 лет), но не достигшими пенсионного возраста (55 лет для женщин, 60 лет для мужчин). Однако есть и исключения, причем понемногу растет как число таких банков, так и предельный возраст.
Например, в Банке Москвы максимальный возраст для зарплатных клиентов – 65 лет (для прочих — 55,5 лет для женщин и 60,5 лет для мужчин). В МДМ Банке предельный возраст на дату окончания действия кредитного договора равен 60 годам для мужчин и 65 годам для женщин.
В Мираф-Банке любой из потребкредитов можно получить в возрасте от 18 до 75 лет. Такой же возраст могут иметь заемщики Сбербанка, при этом для самых молодых (18-20 лет) требования к стажу работы ниже, но и созаемщиков они пригласить не могут, а их поручителями могут быть только родственники. МТС Банк тоже кредитует работающих пенсионеров. А в банках АК БАРС и «Акцепт» есть специальные кредиты для пенсионеров, но только тех, которые получают пенсию через этот банк.
Подтверждать размер своих доходов тоже можно по-разному. Сейчас в большинстве банков готовы принимать помимо справки 2-НДФЛ или 3-НДФЛ еще и «справку по форме банка», и на многих банковских сайтах выложены формы таких справок. Но если человек хочет взять кредит в том же банке, где он получает зарплату, справку с него требовать не будут.
Нередко банки просят потенциальных заемщиков предоставить дополнительные свидетельства своей платежеспособности. Скажем, документы, подтверждающие наличие имущества (свидетельство о праве собственности на квартиру, дом, земельный участок, ПТС, выписку из реестра держателей ценных бумаг и т.д.) В Витас Банке эти документы вообще входят в список обязательных,
Иногда подтверждением может служить также заграничный паспорт с отметкой о пересечении границы в последние 6 или 12 месяцев. Например, в НОМОС-БАНКе его предоставление (как и ряда других документов) влияет на размер ставки. В СтарБанке тоже можно снизить ставку по кредиту до уровня 14,9-21%, предоставив дополнительные документы. А в ЮниКредит Банке способ подтверждения клиентами своих доходов (справкой, поездкой за пределы РФ, наличием автомобиля) влияет и на размер ставки, и на допустимый размер кредита.
Как правило, от людей семейных требуют предоставить согласие или поручительство супруга/супруги, а от мужчин призывного возраста – военный билет. В Собинбанке заемщик может повысить свои шансы на получение большей суммы кредита по более выгодной ставке, предоставив дополнительно документ о собственности на активы и справку, подтверждающую доход супруга/супруги. Но бывают и более оригинальные требования. Так, банк ВТБ24 не выдаст кредит женщине, имеющей ребенка в возрасте до 6 месяцев.
Часто дополнительно требуют предоставить второй документ (водительское удостоверение, загранпаспорт, свидетельство государственного пенсионного страхования, ИНН) и/или подтвердить наличие постоянного источника доходов (справка с места работы, трудовая книжка или ее копия, для самозанятых лиц — лицензия или регистрационное удостоверение).
Кстати, некоторые банки до сих пор не желают видеть в числе своих заемщиков предпринимателей и владельцев бизнеса, равно как и тех, чьим работодателем является ИП. К их числу относятся НОМОС-БАНК и Райффайзенбанк, который также согласен иметь дело с нотариусами и адвокатами только в том случае, если они являются членами адвокатских коллегий.
Поэтому другие банки (Мираф-Банк, МТС Банк, «Открытие»), наоборот, подчеркивают, что у них могут получить кредит представители всех вышеперечисленных категорий. В Инвестторгбанке тоже могут получить кредит ИП и их сотрудники, адвокаты и нотариусы – при условии предоставления справки Городской (региональной) нотариальной палаты об отсутствии задолженности по членским взносам.
В соответствии с российским законодательством банки сейчас предоставляют заемщикам возможность выбора — страховать им свою жизнь и трудоспособность или нет. Но при отказе от страхования процентные ставки обычно выше, что законом не запрещено. Размер повышения может быть разным: в банках АК БАРС, «Западный» и в Росбанке это 2 процентных пункта (п.п.), в банках «Зенит» и УРАЛСИБ — 3 п.п. В Москоммерцбанке без страхования жизни уровень ставок — 17-23%.
Однако некоторые категории заемщиков могут получить кредит на более льготных условиях, чем указанные в таблице. Как правило, это участники зарплатных проектов, сотрудники корпоративных клиентов банка или те, кто уже имеет положительную кредитную историю в этом (реже – в другом) банке либо пользовался другими его услугами – например, был вкладчиком. Для них предлагаются особые кредиты с названиями типа «Доверительный», «Для партнеров» или просто «Для своих» либо скидки в размере 1-2 п.п. (а то и больше) от стандартной ставки.
В Россельхозбанке для зарплатных клиентов ставка равна 15% годовых, но снизить ее до 17% может любой клиент, подтвердив целевое использование кредита (на ремонт, лечение и т.д. – перечень довольно большой). А банк Стройкредит самые льготные условия (14% годовых) предлагает руководителям предприятий и их заместителям с ежемесячным доходом не ниже 130 тыс. руб.
После многочисленных судебных процессов и соответствующих разъяснений Президиума Высшего арбитражного суда (ВАС) большинство банков отказалось от единовременных комиссий за выдачу кредита (иногда они назывались «за открытие» или «за ведение» счета или иным образом). Тем не менее кое-кто разовые выплаты сохранил. Так, Москоммерцбанк взимает 1500 руб., Инвестторгбанк – 1%, а «Западный» и Юниаструм Банк – по 2% от суммы кредита.
СКБ-банк разовый платеж (4% от суммы кредита) отменил, но при этом существенно (на 7-9,9 п.п.) повысил процентные ставки. Точно так же поступил и Банк Интеза, отменив комиссию в размере 2-3% от суммы кредита и на 2,5-4,5 п.п. подняв ставки.
Принимая решение о получении кредита, надо иметь в виду и то, в какой форме он предоставляется тем или иным банком. Чаще всего заемные средства перечисляются на текущий либо картсчет. Поэтому сразу стоит поинтересоваться, на каких условиях эти деньги можно будет перечислить по назначению (в магазин, турфирму и т.д.) или снять в виде наличных в кассе либо банкомате.
И напоследок – дружеский совет. Во многих банках есть и другие программы кредитования на любые цели. К сожалению, недостаток места не позволяет рассказать обо всех. Поэтому стоит обратиться непосредственно в банк – лучше всего в тот, с которым вас что-то связывает: зарплатный проект, кредитная история и т.п.