Депозиты юрлиц дорогого стоят

В последние месяцы многие банки проявляют большую активность на рынке депозитов юридических лиц. То и дело появляются сообщения о новых продуктах или изменении условий по существующим программам. С осени 2011 года, когда в «КВ» был опубликован предыдущий обзор, посвященный депозитам юрлиц, рублевые ставки по ним выросли в среднем на 2-3 процентных пункта. В ряде банков они сейчас выше ставок по вкладам физических лиц – рынок вернулся к ситуации трехлетней давности.

Информационный дефицит
Несмотря на то, что в 2012 году банки России увеличили свои активы почти на 19%, дополнительные ресурсы нужны всем. Вот только далеко не все банки публикуют условия, на которых они готовы привлекать средства юридических лиц. Оно и понятно: если частные вкладчики для банка, по большому счету, все на одно лицо, то с клиентами из числа юридических лиц отношения складываются по-разному. Соответственно, отличаются и параметры продуктов, которые банк готов им предложить. Это в равной мере справедливо как для кредитов, так и для депозитов.
На сайтах банков ВТБ24, Ренессанс Капитал нет даже раздела или странички, посвященной депозитам юрлиц. МОСОБЛБАНК, НОТА-Банк и Райффайзенбанк предлагают получить подробную информацию по продукту у персонального менеджера или в любом отделении банка. А банк «Зенит» и Росбанк рекомендуют выяснять условия депозитов по московскому телефону.
Альта-Банк, НОМОС-БАНК, Собинбанк ограничиваются перечислением имеющихся депозитных продуктов. Банк Интеза, ЛОКО-Банк, МТС Банк и другие публикуют часть условий привлечения. Абсолют Банк, Примсоцбанк, Россельхозбанк и еще целый ряд кредитных организаций устанавливают ставки и другие условия индивидуально для каждого клиента. А ЮниКредит Банк дополнительно предупреждает, что ставки привлечения депозитов могут изменяться в течение дня в зависимости от ситуации на рынке.
Банки «Западный», «Открытие», ТРАСТ и еще несколько сообщают лишь верхний предел своих ставок (которые, впрочем, вполне могут служить индикатором происходящих изменений). На сайте СДМ-Банка тоже указаны не все условия привлечения депозитов, но зато там имеется калькулятор для расчета ставки. И есть, к счастью, немало банков, которые достаточно подробно описывают базовые условия своих продуктов. Причем это очень разные банки, благодаря чему и можно отслеживать изменение ситуации на рынке в целом.
Из последних новостей
Если в первой половине 2012 года банки наперебой сообщали о повышении ставок по вкладам населения, то во второй половине в рост пошли ставки по депозитам юрлиц. Вот лишь несколько последних по времени сообщений на эту тему.
28 ноября о повышении доходности рублевых депозитов для юридических лиц сообщил банк ВТБ24. Максимальная ставка по ним выросла с 8,7 до 9,25% годовых. 5 декабря начали действовать новые условия привлечения в Мастер-Банке. При сроке до 365 дней диапазон ставок – от 8 до 10,5%, а свыше 365 дней – до 12% годовых.
С 11 декабря изменил ставки по рублевым депозитам юрлиц Восточный Экспресс Банк, в результате чего для «Депозита с правом досрочного изъятия» (и возможностью пополнения) они поднялись до 7,3-10% годовых, а для «Срочного-Восточного» составили 6,6-12,6% годовых.
Спустя несколько дней банк ТРАСТ повысил рублевые ставки по депозиту «Бизнес-Капитал» (с возможностью пополнения и капитализации) на 1 процентный пункт по всем диапазонам сумм и сроков, при этом максимальная процентная ставка в рублях достигла 11% годовых. Тогда сообщалось, что депозит можно будет оформить на особых условиях до конца 2012 года, но они сохранились до сих пор.
Вот как объясняет причины происходящего заместитель регионального директора операционного офиса «Омский» ОАО «Промсвязьбанк» Александр КОНДАКОВ: «Тенденция высоких ставок по депозитам вызвана двумя процессами, которые оказывали влияние на банковскую систему страны — это недостаточность капитала и дефицит ликвидности. Недостаточность капитала наблюдается уже продолжительное время. А вот дефицит ликвидности был обусловлен закрытостью зарубежных рынков для заимствований и действиями ЦБ, который сдерживал рост денежной массы, регулируя уровень инфляции в стране. В результате возникшего спроса на деньги банки начали конкурентную борьбу за средства граждан и предприятий внутри страны».
Привлекать временно свободные средства можно разными способами. Однако депозиты – самый простой и понятный из них. При этом традиционно более мощным источником поступления финансовых ресурсов были сбережения граждан. По данным ЦБ РФ, на 1 декабря 2012 года общая сумма вкладов населения в российских банках превысила 13,4 трлн руб., а депозитов юридических лиц набралось лишь 7,1 трлн руб.
Соответственно, и доходность инструментов, предлагаемых физическим лицам, обычно была выше. Однако сегодня есть немало банков, где ситуация обратная. Например, в банке «Западный» депозит «Прибыльный» (сроком 181 день, допускающий как пополнение, так и досрочное изъятие части суммы) может принести до 12% годовых. А пополняемый без ограничений, с капитализацией процентов каждые 30 дней депозит «Уверенный», открываемый на 366 дней, — до 14%. Тогда как вклад с аналогичными условиями – лишь 11,5%.
Инвестбанк в рамках акции «Надежное партнерство» предлагает пополняемый депозит от 100 000 руб. с ежемесячной выплатой процентов и доходностью до 13% годовых. А пополняемый вклад «ИнвестКапитал» в этом банке с 19 января можно открыть в сумме от 150 000 руб. сроком на 31-90 дней под 7,75%. При максимальном сроке 367-732 дня ставка составит 9,5%. Можно привести и другие примеры.
Игорь МЕРКУЛОВ, управляющий Омским отделением Сбербанка России, размышляя о причинах наметившейся в прошлом году тенденции, высказал такую мысль: «Вполне вероятно, это произошло на фоне действий Центрального банка в части регулирования уровня процентных ставок по вкладам для физических лиц. Ставки по вкладам для юридических лиц ЦБ не регулирует. По крайней мере, пока».
Действительно, более высокая доходность по депозитам юрлиц наблюдалась лишь в конце 2009-го и начале 2010 года, когда Банк России активно боролся со ставками по вкладам, взлетевшими до небес. Тогда остро нуждавшиеся в ресурсах банки вынуждены были срочно искать замену вкладам. Сейчас ситуация в какой-то мере повторяется, хотя и на другом уровне.
Как известно, в скором времени ожидается введение дополнительных взносов в систему страхования вкладов для банков, предлагающих «слишком щедрые» ставки. Для кого-то это весьма весомый аргумент в пользу смены ориентации с «физиков» на «юриков». Другие считают, что юридические лица менее подвержены паническим настроениям в случае возникновения каких-либо неблагоприятных обстоятельств в экономике. (Хотя это утверждение можно и оспорить: ситуации бывают разные, а руководят-то предприятиями тоже люди).
Но могут быть и другие соображения. Скажем, в декабре 2012 года Плюс Банк практически одновременно понизил ставки по вкладам для физлиц и улучшил условия для юрлиц. «Мы для себя поняли, что для более сбалансированного портфеля необходимо направить наши усилия на привлечение денежных средств именно юридических лиц, — пояснил заместитель председателя Правления банка Сергей ПАВЛЕНКО, — в ближайшее время мы ожидаем серьезный приток пассивов именно из этого сегмента рынка».
А вот Игорь МЕРКУЛОВ выразил сомнение в результативности подобных действий: «Не думаю, что повышение ставок по депозитам юридических лиц кардинально изменит соотношение объемов средств, привлекаемых банками от частных и корпоративных клиентов». Во всяком случае имеющаяся на сегодня статистика каких-либо изменений не показывает.

Чего нам ждать и чего – нет?
Разумеется, ставки не могут расти бесконечно, даже если Банк России не станет искусственно их ограничивать. Они держатся на высоком уровне до тех пор, пока находятся желающие брать кредиты на условиях, которые позволяют окупать дорогие ресурсы. То есть пока рентабельность бизнеса достаточно высока, равно как и спрос на потребительские кредиты.
Прогнозировать изменение спроса на коммерческие кредиты в нынешней непростой ситуации вряд ли кто-то возьмется. А вот бум на рынке потребительского кредитования уже потихоньку сходит на нет. Эксперты прогнозируют, что в наступившем году этот рынок будет расти, но гораздо более скромными темпами, чем в прошлом. Соответственно снизится и спрос на дорогостоящие ресурсы, которые во многом как раз и окупались за счет «потребов».
Управляющий ОО «Омский» ОАО «Альфа-Банк» Олег ЛОЖНИКОВ считает, что тренд уже меняется. Рост ставок по депозитам для юридических лиц в конце 2012 года, с его точки зрения, объясняется тем, что такие депозиты для банков – наиболее удобный и мобильный способ управления собственной ликвидностью. «Сроки таких депозитов, как правило, невелики. Поэтому если у банка есть потребность в дополнительных ресурсах – он просто поднимает депозитные ставки для корпоративных клиентов. Если ликвидности у банков достаточно – ставки для новых вкладов опускаются. Например, сейчас, в отличие от ситуации конца 2012 года, с ликвидностью у большинства крупных банков все в порядке. Поэтому ставки по депозитам для юридических лиц уже пошли вниз».
По крайней мере, в Альфа-Банке они в самом деле снизились на 0,25-0,5 процентных пункта с 29 января. Других примеров обнаружить пока не удалось. Но это, разумеется, не значит, что их нет. Как уже было сказано, многие банки не афишируют свои условия привлечения, а потому могут поменять их в любой момент и очень быстро.
«Высокие ставки по депозитам юридических лиц опасны тем, что в случае снижения доходности кредитного бизнеса у банков, завышающих ставки по депозитам, маржа может стать отрицательной, что уже угрожает их устойчивости. Риски напрямую зависят от объема и доли дорогих корпоративных депозитов в пассивах банков»,- рассуждает Олег ЛОЖНИКОВ. Так что главное – правильно уловить момент, когда стоит от них отказаться.
С другой стороны, не получится ли так, что из-за высоких ставок по депозитам какие-то предприятия станут замораживать свои средства на счетах в ущерб основной деятельности, если она не слишком рентабельна? Сергей ПАВЛЕНКО не разделяет этих опасений. Он считает изъятие денег из оборота явлением негативным, но сомневается, что оно может приобрести массовый характер: «Я не думаю, что предприятиям будет интересно замораживать ресурсы в банках. Не многие предприятия готовы размещать интересную для банка сумму на длительный срок».
Кстати, именно поэтому в Плюс Банке основной упор сейчас делается не на стандартные депозиты, а на новый продукт «Счет с плюсом», который позволяет получать доход до 11% годовых от любого остатка на расчетном счете предприятия или предпринимателя.

Гибкость и оперативность
Достаточно высокие ставки по остаткам на расчетных счетах в качестве альтернативы классическим депозитам предлагают сейчас многие банки. Например, Газпромбанк предлагает в рамках генерального соглашения о начислении банком процентов на неснижаемые остатки на расчетных счетах заключать сделки на срок от одного дня (при этом решение о заключении сделки может быть принято вплоть до 17 часов). Таким образом предприятие может получать процентный доход на фактические остатки денежных средств на счетах. (Правда, размер этого дохода банк не указывает).
Банк «Открытие» разработал продукт «Персональная ставка» специально для представителей МСБ. Он подразумевает начисление процентов по счету при поддержании неснижаемого остатка от 500 тыс. руб. сроком до 30 дней. При этом доход «соответствует рыночным ставкам, актуальным на данный момент». Другой продукт — «Прибыльный остаток» — предполагает размещение средств от 1 млн руб. на расчетном или текущем счете на срок 30-365 дней с выплатой в конце срока до 7,1% годовых.
В Сбербанке срок поддержания остатка на счете может быть любым в пределах от 7 до 1096 дней. Но сумма остатка должна быть достаточно серьезной – не менее 500 тыс. руб., но не более 100 млн руб. Заключив 31 января договор сроком на 7 дней, можно было бы получить по счету в рублях доход в размере 3,86-4,2% годовых, за месяц – 4,22-4,59%, за 3 месяца — 4,84-5,25%, а за год — 5,44-5,9% годовых.
Банк ВТБ24 минимальную сумму не указывает. Разместив менее 1 млн руб. на срок 91-180 дней, можно получить 7,1% годовых, а при сроке 271-365 дней — 7,5%. Максимально возможный доход – 7,25-7,65% при сумме от 30 млн руб. На короткие сроки принимаются суммы до 30 млн руб. За 2-7 дней начисляется 4,68%, за 31-60 дней – 6,69%, а при сроке 61-90 дней – 6,89% годовых.
БИНБАНК готов по остаткам до 1 млн руб. выплатить от 5,06% годовых при сроке размещение 31-45 дней до 7,59% годовых при сроке 548-729 дней.
Плюс Банк по своему продукту «Счет с плюсом» выплачивает доход в два приема. На ежедневный остаток начисляется 6% годовых и выплачивается в последний рабочий день каждого месяца. Дополнительно ежеквартально на фактический неснижаемый остаток выплачивается еще 5% в последний день квартала. Минимальная сумма остатка не установлена, максимум – 30 млн руб.
Минимальный срок, на который можно заключить соглашение — 365 дней, максимальный — 460 дней, причем дата его окончания должна совпадать с датой окончания календарного квартала. За неполный месяц проценты начисляются и выплачиваются из расчета фактического количества дней нахождения средств на счете. При расторжении договора до даты очередной ежеквартальной выплаты проценты за неполный календарный квартал не начисляются и не выплачиваются.
Еще большее количество банков предлагают помимо депозитов с жестким сроком, не допускающих досрочного истребования средств, продукты с более мягкими условиями: возможностью пополнения и/или досрочного отзыва всей суммы или ее части. Некоторые продукты позволяют даже в этом случае получить неплохую ставку.
Скажем, в банке «Акцепт» по депозиту «Выгодный», допускающему пополнение, можно получить доход от 7,5-7,75% годовых за 91день до 10,25-10,75% годовых при сроке 368 дней. А в случае досрочного возврата при фактическом нахождении средств на депозитном счете от 31 до 60 дней включительно выплачивается 0,5%, от 61 до 90 дней — 4%, от 91 дня до 180 дней включительно — 6%, а свыше 180 дней — 8% годовых.
В Промсвязьбанке по условиям депозита «Гибкий» возможно досрочное изъятие после 30 дней размещения с предварительным уведомлением за 3 дня. Минимальный остаток устанавливается индивидуально при заключении договора. Число расходных операций – любое. Проценты на изымаемую сумму начисляются исходя из фактического срока размещения, при этом соответствующая ставка умножается на коэффициент 0,65. При начислении процентов в конце срока максимальная базовая ставка в рублях — 8,42%, при ежемесячном – 8,32% годовых (таблицы с конкретными данными по процентам на депозиты юрлиц читайте только в бумажной версии газеты «Коммерческие вести»).