«Физики» вышли на первый план

Главное управление Банка России (ГУ ЦБ) по Омской области опубликовало бюллетень банковской статистики, посвященный итогам деятельности кредитных организаций (КО) на территории нашего региона в 2012 году. С некоторыми итогами «КВ» уже познакомили своих читателей, изменениям структуры банковского сектора будет посвящен отдельный материал, а сегодня речь пойдет об основных направлениях деятельности КО – привлечении и размещении средств юридических и физических лиц.
Ресурсами обеспечили вкладчики
В 2012 году россияне стали активнее размещать свои накопления в банковские
депозиты. В целом объем средств населения в российских банках за год увеличился на 20% (2,37 трлн руб.) и составил 14,24 трлн руб. При этом впервые 9,1% всего прироста вкладов обеспечили сберегательные сертификаты на предъявителя. На конец года в них было размещено 227,4 млрд руб. Однако у омичей они не столь популярны: по данным Омского отделения Сбербанка, доля сертификатов составила всего 2,6% объема привлеченных им средств физических лиц (а другие банки их и не предлагали).
Сотрудники представительства Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в Сибирском федеральном округе подсчитали, что объем средств населения в региональных банках и расположенных на территории округа филиалах банков из других регионовдостиг 1 трлн руб. При этом наибольший абсолютный прирост вкладов (18,4 млрд руб.) отмечен у банков Новосибирской области, в число которых входит МДМ Банк – по сути, федеральный. А максимальный относительный прирост обеспечили банки Омской области – на 43,1%, до 13,6 млрд руб.
Однако в общем объеме депозитов, принадлежащих омичам, доля региональных банков достаточно скромна – всего 9,2%. Основная часть депозитного портфеля (79,4%) физических лиц размещена в омских филиалах иногородних КО, а остальные 11,4% приходятся на долю банков, не имеющих филиалов в нашем регионе. Общий же объем портфеля на 1 января 2013 года составил 106,44 млрд руб., из которых 98,86 млрд руб. номинированы в российской валюте. Годом ранее он был равен 86,14 млрд, так что прирост сбережений наших земляков оказался выше общероссийского и составил более 23,5%.
В Омской области, как и в соседних регионах, активнее всего растут крупные депозиты. В результате за год доля вкладов размером от 400 тыс до 700 тыс. руб. увеличилась в СФО с 16,5% до 18,5%, а в Омской области — с 23% до 25,2%. Вклады размером от 700 тыс. до 1 млн руб. в СФО сейчас составляют 8,9%, в Омской области – 12%. А на долю самых крупных (свыше 1 млн руб.) в СФО приходится 43,4% общей суммы депозитов физических лиц, а в нашей области – 37,8%.
Наибольшей популярностью у населения пользуются вклады сроком от года до трех лет, причем их доля постепенно растет. Так, за 2012 год в банках СФО увеличилась на 3,8 процентных пункта (п.п.) — до 68,7%, а в банках Омской области — на 4,4 п.п. и достигла 83,7% всего портфеля депозитов физлиц. Оно и понятно: большинство банков предлагает самые привлекательные условия именно для таких сроков размещения.
В частности, в январе 2012 года средневзвешенная ставка привлечения вкладов в рублях на срок от года до трех лет головными офисами региональных банков и омскими филиалами иногородних КО составила 8,1%, а в декабре – 8,6% годовых. Максимального значения (9%) она достигла в ноябре. Примерно такая же динамика прослеживалась и для других сроков. Средневзвешенная ставка по вкладам в долларах на 1-3 года колебалась в пределах 3,3-4,1%, а по вкладам в евро — 3-3,9% годовых.
Довольно высокими были в 2012 году ставки по депозитам юридических лиц. В частности, средневзвешенная ставка в случае размещения средств на срок до 30 дней в январе составляла 4,3%, а в декабре – 5,6% годовых. Для диапазона от 31 до 90 дней средняя стоимость привлечения равнялась уже 6,8-6,9% годовых, а на срок до 180 дней средства принимались под 7,8% в январе и 8,3% в декабре.
Тем не менее объем привлеченных кредитными организациями средств юридических лиц на 1 января 2013 года оказался даже немного ниже, чем годом ранее: 12,48 млрд против 12,69 млрд руб., что на порядок меньше размера депозитного портфеля физлиц. Причем это – пиковые значения. На графике хорошо видно, что интерес к размещению средств на депозиты просыпается у представителей бизнеса накануне новогодних праздников. А в середине года они, судя по всему, находят другое применение своим средствам.
Отмечавшиеся во второй половине года проблемы с ликвидностью привели к тому, что ставки по межбанковским депозитам тоже выросли. Например, со сроком привлечения до 30 дней – с 4,8% в феврале-марте до 6,7% в ноябре. И все-таки главным источником ресурсов для банков оказались вклады населения.
Основной доход принесли потребкредиты
Бурный рост рынка потребительского кредитования в 2012 году привел к тому, что портфель кредитов, выданных населению, по объему приблизился к портфелю корпоративных кредитов. Судите сами: если на 1 января 2012 года задолженность физических лиц (69,6 млрд руб.) составляла 66% от задолженности по кредитам, выданным юридическим лицам и предпринимателям (105,4 млрд руб.), то к началу 2013 года – уже более 80,5% (96,2 и 119,4 млрд руб.).
Лет 10 назад вряд ли кто-то мог предположить, что рядовые граждане совместными усилиями сумеют набрать кредитов больше, чем все самые крупные корпоративные заемщики вместе взятые: оптовая и розничная торговля (включая ремонт автотранспорта и бытовых изделий) – более 25,8 млрд руб., строительство зданий и сооружений – около 19,7 млрд руб., сельское хозяйство – около 14,3 млрд руб., операции с недвижимостью – 10,3 млрд руб., производство пищевых продуктов – 9 млрд руб.
Более половины (61,1%) от общего кредитного портфеля заемщиков Омской области составляют средства, предоставленные филиалами иногородних банков, 36,9% — доля КО, не имеющих филиалов в нашем регионе, и только 2% всей задолженности – это кредиты региональных банков. При этом на займы, номинированные в иностранных валютах, приходится малая часть этой суммы – около 10 млрд руб.
Приятно отметить, что юрлица за год сумели снизить объем просроченной задолженности с 7 362 до 6 445 млн руб., в том числе представители малого и среднего предпринимательства – с 5 435 до 4 608 млн руб. Просрочка, допущенная физлицами, изменилась мало – с 5 188 млн до 5 147 млн руб., но это и не удивительно на фоне столь активного роста рынка.
Поскольку существенную часть ресурсов в 2012 году составляли вклады населения, ставки по которым банки были вынуждены поднимать (ничего не поделаешь – конкуренция!), росли и ставки по вновь выдаваемым кредитам. Тем не менее уровень ставок для юридических лиц изменился не слишком сильно. К примеру, в январе средневзвешенная ставка по кредитам на срок от 181 дня до года равнялась 10,1%, а в декабре – 10,7% годовых. Средневзвешенная по всем срокам поднялась от 8,8% в январе до 11% в декабре. Соответственно, и доход такие продукты приносят невеликий.
А вот по кредитам, предоставляемым населению, ставки гораздо выше. Так, для самого популярного диапазона сроков (от года до трех) они выросли с 19,3% годовых в январе до 23,2% в декабре. По кредитам продолжительностью от 181 дня до года ставки неуклонно увеличивались с 19,5% в феврале до 24,1% в ноябре. Средневзвешенная по всем срокам продемонстрировала рост от 17,1% в январе-феврале до 19,4% в октябре, затем – небольшое снижение до 19,2% в декабре (скорее всего, за счет предпраздничных акций). Таким образом, перекрыт печальный рекорд 2009 года – 19,1% годовых.
Учитывая соотношение объемов задолженности «юриков» и «физиков», а также уровни ставок, устанавливаемых для обеих категорий клиентов, можно смело сделать вывод о том, что солидную часть своих доходов банки получили от операций по кредитованию населения. Правда, кредиты физическим лицам могут выдаваться очень разные – от дорогущего «экспресса» сроком на 3-6 месяцев до сравнительно дешевого ипотечного сроком на 30 лет. Поэтому для направления ипотечного кредитования результаты подводятся отдельно.
В этом сегменте еще ярче проявляется доминирование омских филиалов иногородних банков: на их долю приходится 80,5% всего кредитного портфеля, 18% обеспечивают КО, не имеющие филиалов, и только 1,5% составляет доля региональных банков.
А всего за 2012 год было выдано 11 792 кредита на сумму чуть более 13 млрд руб. В предыдущем году омичам выдали только 8216 ипотечных кредитов на сумму около 8,48 млрд руб. В результате ипотечный портфель вырос с 18,94 млрд руб. на конец 2011 года до 24,19 млрд руб. на конец 2012-го (более чем на 27%). При этом просроченная задолженность за год снизилась примерно на треть — с 1 млрд до 0,65 млрд руб.
К сожалению, средневзвешенная ставка по вновь выданным ипотечным кредитам в рублях повысилась с 11,8% в первом квартале до 12,1% в четвертом. В иной валюте ставка снизилась с 9,5% до 9%, но для омичей это большого значения не имеет. Ведь в 2011 году в иностранной валюте было выдано всего 14 кредитов на сумму, эквивалентную 28 млн руб., а в 2012-м – 8 кредитов на эквивалент 26 млн руб.
Нетрудно подсчитать, что средний размер кредита остался примерно на том же уровне – чуть более 1 млн руб. Однако средневзвешенный срок кредитования, который в 2011 году составлял 185,5 мес., к концу 2012 года увеличился до 191,2 мес. А это может означать лишь одно: снизился уровень семейного дохода ипотечных заемщиков. Поскольку эксперты прогнозируют рост (хоть и небольшой) ставок по ипотеке, дальнейшее развитие этого сегмента рынка оказывается под большим вопросом.