На прошлой неделе Главное управление Банка России (ГУ ЦБ) по Омской области опубликовало бюллетень, посвященный итогам работы банковского сектора Омской области в первом квартале 2013 года. Предлагаем вниманию читателей «КВ» краткий обзор основных тенденций, наблюдаемых сейчас на омском рынке банковских продуктов.
Филиалов все меньше, допофисов – все больше
Банковский рынок, как и любой другой живой организм, меняется со временем. Самые заметные изменения – появление на рынке новых участников и уход с него давно знакомых. Или слияния либо поглощения, участниками которых являются достаточно крупные и заметные на нашем рынке игроки. Можно вспомнить, к примеру, объединение МДМ-Банка и УРСА Банка.
Сейчас процессы консолидации и глобальных изменений внутренней структуры протекают в недрах двух финансовых групп – ВТБ и «Открытие». О банке ВТБ «КВ» уже рассказывали, интервью с управляющим филиалом ОАО «ТрансКредитБанк» читайте на стр… Финансовая Корпорации «Открытие» объявила об изменении интеграционной структуры своего банковского бизнеса менее месяца назад, и о деталях этого процесса говорить пока рано.
Структурные изменения, касающиеся конфигурации филиальной сети банков, куда менее заметны, в том числе и для их клиентов. В самом деле, велика ли разница для руководителя предприятия или вкладчика, что именно значится на вывеске банковского офиса, в котором они привыкли обслуживаться – «филиал», «операционный офис» или «дополнительный офис»? Главное, чтобы там можно было без лишних проблем совершить нужную операцию.
А вот для полноты статистических данных о деятельности кредитных организаций (КО) на рынке региона это имеет существенное значение. Ведь перед ГУ ЦБ отчитываются только региональные банки и филиалы иногородних банков, работающие на территории области. К сожалению, за последние годы в операционные офисы были реорганизованы многие филиалы, в том числе достаточно крупные: Альфа-Банка, ВТБ24, Росбанка и т.д.
Сегодня в Омской области работают те или иные структурные подразделения более 70 банков, из которых только 6 имеют «омскую прописку», а еще 29 представлены своими филиалами. Для сравнения: на 1 января 2009 года омских банков было 7, а филиалов – 50.
С начала нынешнего года из списка выбыли филиалы Витас Банка, у которого в июне 2012 года отозвана лицензия, а также реорганизованные филиалы ВТБ и НОМОС-БАНКа. На самом же деле в Омске работают филиалы лишь 28, потому что в списке КО до сих пор числится филиал банка Диалог-Оптим, потерявшего лицензию еще в августе 2004 года.
Как уже сообщалось, Банку Сибирь недолго осталось числиться омским. Зато нет причин опасаться за судьбу пяти ныне действующих региональных банков. По размеру собственных средств все они с запасом вписываются в нормативы Центробанка. В прошлом году существенно увеличил свой уставный капитал Эксперт Банк, в начале нынешнего – Плюс Банк.
Общее число внутренних структурных подразделений КО, работающих на территории Омской области, продолжает расти. На 1 апреля 2013 года их было уже 630 (на 1 января — 623), включая 263 дополнительных офиса, 209 операционных касс, 121 операционный офис и 35 кредитно-кассовых. Не меняется только число передвижных пунктов кассовых операций – их всего 2.
Ставки по вкладам снижаются, объемы – растут
Как свидетельствуют данные ГУ ЦБ, с привлечением средств на территории Омской области в первом квартале нынешнего года особых проблем у банков не было. Как и в предыдущие отчетные периоды, активнее всего растут сбережения населения. На 1 апреля объем вкладов превысил 110,5 млрд руб., из которых 102,7 млрд номинированы именно в рублях. Таким образом, прирост за 3 месяца составил почти 4%. Это несколько меньше, чем за тот же период прошлого года, но все-таки прибавка довольно весомая.
Особенно если учесть, что ставки по вкладам в рублях продолжают медленно, но верно снижаться. Если по итогам 2012 года в целом средневзвешенная ставка по всем вкладам составляла 7,2% годовых, то в январе 2013 года – 6,6%, а в феврале и марте – лишь 6,5% годовых. В том числе по самым популярным вкладам сроком от года до трех она снизилась с 8,6% до 8,2% годовых.
С валютными вкладами ситуация несколько иная. По вкладам, номинированным в долларах, средневзвешенная ставка в январе — феврале снизилась с прошлогодних 3,2% до 2,7%, а в марте чуть поднялась – до 2,8%. А ставка по вкладам в евро, в 2012 году составившая 3,1%, в январе 2013-го снизилась до 2,1%, но к марту поднялась до 2,7% годовых. Правда, желающих открыть вклад в евро сейчас очень мало.
Подрос объем депозитов и юридических лиц, но на фоне вкладов населения и сам портфель, и уж тем более его прирост выглядят более чем скромно: на 1 января банками было привлечено чуть менее 12,5 млрд руб., а на 1 апреля 2013 года – чуть более 13 млрд руб., из которых 12,7 млрд – в рублях.
При этом ставки по депозитам нефинансовых организаций продолжали держаться на достаточно высоком уровне. Для сроков до 30 дней они составляли 5-5,2% годовых, а для сроков от 91 до 180 дней в январе — феврале были даже выше, чем в среднем за 2012 год: 8,6-8,7% против 8,3% годовых.
Объем средств на счетах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за первые месяцы года несколько снизился. Таким образом, и в нынешнем году основную часть привлеченных банками средств составили вклады населения.
Просрочка подросла
В сфере кредитования дела в начале 2013 года обстояли не самым блестящим образом, хотя и драматической сложившуюся ситуацию назвать нельзя. Всего с января по март КО выдали на территории Омской области кредитов на 65 млрд руб., из которых 63,8% досталось омским предприятиям, 5,8% — предпринимателям, а 30,4% — физическим лицам.
При этом более всего (почти 11,4 млрд руб.) досталось предприятиям и организациям, занимающимся оптовой и розничной торговлей либо ремонтом. Около 10 млрд руб. было вложено в строительную сферу, а на третьем месте оказались производители пищевой продукции.
Прирост общего кредитного портфеля в первом квартале составил около 4%, увеличившись с 215,62 до 224,16 млрд руб. Самая большая задолженность накоплена в строительстве – 33,94 млрд руб. Второе место занимают торговля и ремонт – почти 26 млрд руб. На третьем месте — сельское и лесное хозяйство с показателем 16,8 млрд руб.
По объему просроченной задолженности лидеры – те же самые, но в ином порядке: на первом месте торговля и ремонт (2,3 млрд руб.), затем — строительство (1,69 млрд), и замыкает тройку сельское хозяйство (1,23 млрд руб.). А суммарный объем просрочки за 3 месяца вырос с 11,59 до 13,95 млрд руб. Увеличилась и ее доля в кредитном портфеле – с 5,4% по состоянию на 1 января до 6% на 1 апреля 2013 года.
Самыми недисциплинированными, как и прежде, оказались индивидуальные предприниматели. К концу квартала их суммарный кредитный портфель немногим превышал 10 млрд руб., из которых 911 млн руб., т.е. более 9%, – просроченные долги. В портфеле розничных кредитов из 99,8 млрд руб. на долю просрочки приходится 5,57 млрд.
Но более всего порадовали ипотечные заемщики, которые сократили свои просроченные долги с 653 млн руб. на начало года до 648 млн руб. к 1 апреля. Хотя их кредитный портфель за тот же срок вырос с 24,2 до 24,6 млрд руб. За 3 месяца всеми банками омичам было выдано 1912 ипотечных жилищных кредитов на общую сумму более 2,4 млрд руб. В прошлом году за тот же срок было выдано только 2, 24 млрд руб.
Если так пойдет и дальше, прошлогодний рекорд может быть перекрыт. Но гарантировать это вряд ли кто-нибудь возьмется. Ведь средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам, выданным в 2012 году, составила 12,1% годовых. А по итогам первого квартала 2013 года она выросла до 12,7%. Увеличились ставки и по другим розничным кредитам. В результате средневзвешенная процентная ставка для физических лиц, рассчитанная по всем срокам, поднялась с 19,2% годовых в 2012 году до 19,6% в марте 2013-го (а в феврале она и вовсе составила 20%).
Кредиты юридическим лицам, как водится, оказались гораздо дешевле. В 2013 году средневзвешенная ставка по всем срокам равнялась 11% годовых. В январе она снизилась до 10,1%, а потом начала расти, но так и не достигла прошлогоднего уровня, составив в марте 10,7%. Судя по всему, цены на кредиты для разных категорий заемщиков в последнее время определяются не столько стоимостью финансовых ресурсов, сколько уровнем спроса на заемные средства.