Мэрия установила ставку первого купона бондов в размере 9,9%
Департамент финансов и контроля мэрии сообщает, что 20 октября закрыта книга заявок на приобретение муниципальных облигаций Омска 2016 года серии 34002 в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга объем 2,5 млрд руб. По облигациям предусмотрена выплата ежеквартальных купонов. По результатам букбилдинга эмитент установил ставку первого купона в размере 9,90% годовых, ставки 2-12-го купонов — равные первой. Напомним, накануне в процессе букбилдинга ориентир ставки 1-го купона облигаций Омска был снижен с 10,5-11,0% годовых до 9,9-10,5% годовых.
Кроме того, решено«акцептовать три оферты инвесторов общим номинальным объемом 1,25 млрд рублей».
Как ранее сообщал KVnews, проспект эмиссии муниципальных бумаг зарегистрирован Минфином РФ 14 октября, размещение на ММВБ начнется 25 октября. Срок обращения облигаций Омска установлен в 3 года (1096 дней). Бумаги размещаются на ММВБ по открытой подписке, генеральный агент — АО «ВТБ Капитал», организаторы размещения — «ВТБ Капитал» и Совкомбанк.
С 3 декабря в обращении на рынке находятся облигации Омска серии 34001 объемом эмиссии 1 млрд рублей, размещенный объем — на 700 млн рублей. Гашение и выплата купонного дохода по ним начались 2 декабря 2015 года, планируемое погашение — 3 декабря 2017 года. Организаторами размещения выступают ЗАО «ВТБ Капитал», ЗАО «Сбербанк КИБ», а генеральным агентом — ЗАО «ВТБ Капитал». По данным биржи, размер купона составляет 13,06%, текущая доходность — 9,5056% годовых.
Фото © fingugliky.ru
