Омичи «распробовали» карты и ипотеку

ГУ Банка России по Омской области распространило бюллетень об итогах работы банковской системы региона в первом квартале 2012 года. Достигнутые показатели вызывают сдержанный оптимизм: объемы привлеченных ресурсов и выданных кредитов растут, объем просроченной задолженности снижается (хотя и не теми темпами, которыми можно гордиться).
Сеть все шире
В первые месяцы 2012 года произошли довольно заметные изменения в составе участников банковского рынка региона. В пору кризиса многие банки, стремясь к сокращению расходов, реформировали свои филиальные сети. При этом немалую часть филиалов превратили в операционные офисы, а дополнительные офисы и другие структурные подразделения «проредили».
В 2011 году начался обратный процесс: региональные и иногородние банки стали открывать новые точки в Омской области. За весь год их появилось 9, и ровно столько же новых структурных подразделений открылось в первом квартале 2012 года. При этом процесс преобразования филиалов в оперофисы продолжился. В частности, были реорганизованы омские филиалы Собинбанка и «Русского Стандарта».
В результате в регионе осталось 39 действующих филиалов, а вот число оперофисов увеличилось на 10 единиц – до 83-х. В Омске появились операционные офисы двух новых кредитных организаций – новосибирского банка «Акцепт» и новосибирского филиала банка «Зенит». Кроме того, в четырех районах области (Большереченском, Москаленском, Муромцевском и Саргатском) открылось по оперофису Плюс Банка.
А представительств иногородних банков в Омске теперь 5 — пятым стало подразделение КБ «БНП Париба Восток» ООО. Скорее всего это связано с переводом из «БНП ПАРИБА» ЗАО (представительство которого работает в Омске уже несколько лет) на платформу КБ «БНП Париба Восток» ООО подразделения группы BNP Paribas, предоставляющего потребительские (экспресс-) кредиты под торговой маркой Cetelem. Такая реструктуризация предусмотрена соглашением о создании совместного банка (Партнерства), заключенным в последние дни 2011 года между BNP Paribas Personal Finance France и Сбербанком. Предполагается, что операционная деятельность в рамках Партнерства начнется нынешним летом.
Сбербанк реорганизовал 8 операционных касс вне кассового узла в дополнительные офисы, и теперь касс осталось 292. Большинство из них работает в сельских районах области. Еще 2 допофиса открыли другие банки, так что число таких подразделений в регионе увеличилось до 217. А всего банковские услуги нашим землякам предлагают 668 точек, 335 из которых расположены в областном центре.
В сельских районах области представлены своими подразделениями только 7 банков: Сбербанк (везде), Россельхозбанк (в 23-х районах), Плюс Банк (13 районов), Росбанк (8 районов), ОТП Банк и Совкомбанк (по 5 районов), МОСОБЛБАНК (только в Таре). При этом северные районы (за исключением Тарского) обслуживает один Сбербанк.
Откуда ресурсы?
И у самостоятельных банков нашего региона, и у филиалов иногородних банков основу ресурсной базы (более 60%) составляют средства клиентов. Причем доля собственных фондов и прибыли у региональных банков по сравнению с 1 апреля 2011 года немного увеличилась и составила 14,3% всех ресурсов. А у филиалов за те же 12 месяцев она сократилась с 6,52% до 3,2%. Зато приток средств в регион по межфилиальным расчетам увеличился за первый квартал более чем на 6,43 млрд и превысил 27,34 млрд руб.
Омичи и работающие на омской земле предприятия/организации совместными усилиями разместили в депозиты 117,65 млрд руб., из которых собственно рубли составляют 108,18 млрд. За первые 3 месяца 2012 года прирост всего портфеля составил почти 1,6 млрд руб., а его рублевой части – более 1,16 млрд руб. При этом на долю самостоятельных банков приходится 8,8% всего депозитного портфеля; 7,8% привлекли кредитные организации (КО), не имеющие филиалов на территории Омской области (т.е. оперофисы, ККО и прочие), а остальное – депозиты, размещенные в омских филиалах иногородних банков.
Объем оборотов по вкладам в рублях в марте превысил 10,5 млрд руб. – больше было только в ноябре — декабре 2011 года. По другим валютам показатели куда скромнее: по вкладам в долларах США — 14,8 млн руб., по вкладам в евро – 8,6 млн руб. Как обычно, наибольшим спросом пользовались вклады, открываемые на срок более года. В предыдущие периоды на втором месте были депозиты на срок от полугода до года, но на этот раз их обошли более короткие – продолжительностью от 31 до 90 дней.
Вполне закономерный результат, если учесть, что в последнее время целый ряд банков стремился именно к этому и предлагал максимальные ставки по трехмесячным депозитам. И даже на месяц кое-где можно было разместить свои средства на таких условиях, которые самые консервативные банки предлагали для годичных депозитов.
Максимальные обороты по депозитам юридических лиц (5,5 млрд руб.) были достигнуты тоже в марте, но у «юриков» основную массу (до 3,8 млрд руб.) составляли депозиты на срок до 30 дней. Причем депозиты в иностранных валютах размещались в редких случаях, которые погоды не делают и даже на нее не влияют.
Средневзвешенные ставки по вкладам населения от месяца к месяцу менялись мало: 6,4% годовых в январе, 6,1% в феврале, 6,5% в марте. А вот ставки по депозитам юрлиц продемонстрировали стабильный и весьма впечатляющий рост: от 5,1% годовых в январе до 7,2% в марте. Не исключено, что по итогам второго квартала они окажутся еще выше.
Дела кредитные
Объем кредитных вложений в рублях с 1 апреля 2011 года по 1 апреля 2012-го неуклонно рос, а просроченная задолженность по ним медленно, но все же снижалась. А вот кредитов в иностранной валюте выдавалось все меньше: на 1 апреля 2011 года – 4,21 млрд руб., на 1 января 2011 года – 2,86 млрд руб., на 1 апреля 2012 года — 2,49 млрд руб. В итоге за первый квартал 2011 года всеми банками омским предприятиям и физическим лицам было выдано 57,24 млрд руб. кредитов, из них в иностранной валюте – 654 млн руб. А за тот же период текущего года – 70,65 млрд и 343 млн руб. соответственно.
При этом доля региональных банков к 1 апреля 2012 года снизилась до 3,1% всего портфеля, а доля КО, не имеющих филиалов в регионе, выросла до 30,6%. (В том числе и потому, что самих таких КО становится все больше.) Учитывая структуру депозитного портфеля (см. выше), можно сделать вывод, что омичи предпочитают свои средства вкладывать в местные банки, а кредиты брать – у иногородних, где они обычно дешевле.
А банки, в свою очередь, в последнее время предпочитают кредитовать население. Яркое подтверждение тому: за 12 месяцев (с апреля по апрель) по юридическим лицам и предпринимателям темп роста объема вновь выданных кредитов составил 113,7%, а по физическим — 172,2%. За тот же срок размер кредитного портфеля увеличился на 16,1% и 37,2%, соответственно. При этом объем просроченной задолженности по кредитам за 12 месяцев снизился по «юрикам» – на 7,8%, по «физикам» – на 9,8%.
Оно и понятно: хотя средневзвешенные процентные ставки по кредитам нефинансовым организациям за 3 месяца выросли с 8,8% до 10,5% годовых, они существенно ниже, чем средневзвешенная стоимость кредитов, предоставляемых гражданам (17,1-17,2%).
Доля ипотечных кредитов в общем объеме ссуд, выданных населению, пока что невелика (всего 2,24 млрд из 16,45 млрд), но именно они демонстрируют самый активный рост: 182,5% с 1 апреля 2011 года по 1 апреля 2012-го. Правда, в нынешнем году темпы прироста ниже, чем в конце прошлого. Средневзвешенная процентная ставка в рублях — 11,8% и за квартал не изменилась, а вот средневзвешенный срок вырос со 185,5 до 188,9 месяца, что не слишком здорово.
В 2012 году продолжали расти все показатели, характеризующие рынок платежных банковских карт. Вряд ли имеет смысл перечислять их все, но на два стоит обратить внимание. Всего за 3 месяца, с января по март, доля расчетов в торгово-сервисной сети выросла с 8,6% до 10,6% от общей суммы сделок. А ведь для того, чтобы эта доля выросла с 3% до 5%, потребовалось не меньше трех лет…
При этом безналичные расчеты составляли почти 35% от общего числа операций по картам, совершенным с 1 января по 1 апреля 2012 года на территории Омской области. Похоже, наши сограждане вошли во вкус и наконец-то стали использовать платежные карты по их прямому назначению. Благо постоянное расширение торгово-сервисной сети и набор операций, которые можно совершить при помощи банкоматов, этому весьма способствуют.
И напоследок – о финансовых результатах, достигнутых в первом квартале. За 3 месяца филиалы иногородних банков заработали практически вдвое больше, чем год назад, положительное сальдо составило 2,4 млрд руб. Финансовый результат самостоятельных банков тоже положительный, но куда скромнее — всего 18,4 млн руб.