С января по июнь омичам было выдано кредитов на 55% больше, чем за тот же срок годом ранее.
На прошлой неделе опубликованы итоги работы банковской системы Омской области в первом полугодии. Отмечен прирост практически всех показателей – от количества структурных подразделений на территории региона до размера прибыли, полученной участниками рынка. А вот объем просроченной задолженности снизился, хотя и не радикально.
Живые и мертвые души
Согласно официальной статистике ГУ ЦБ по Омской области, в нашем регионе на 1 июля 2012 года числилось 7 самостоятельных банков, 37 филиалов и 5 представительств иногородних кредитных организаций (КО), а также 633 внутренних структурных подразделения.
Реально работающих немного меньше: у московского банка «Диалог-Оптим» лицензия была отозвана еще в 2004 году, у омского банка «Соотечественники» — в 2009-м, московский Витас Банк потерял лицензию совсем недавно – 29 июня, а от омского Банка Сибирь, наоборот, осталась одна лицензия. Одно из двух представительств «БНП Париба» тоже, видимо, существует сугубо формально. А вот все прочие работают, и достаточно активно.
Во втором квартале еще 2 иногородних банка («Авангард» и СИББИЗНЕСБАНК) преобразовали свои омские филиалы в операционные офисы. Но это, разумеется, никак не сказалось на их взаимодействии с клиентами. Куда большее значение имеет активное расширение сети внутренних структурных подразделений: за 3 месяца их число увеличилось сразу на 16.
В том числе 13 новых подразделений открылись в Омске и только 3 – в сельских районах области. Это операционные офисы Сбербанка в Исилькуле и Таре, а такжеКБ «Восточный» в Любинском.
В составе региональных банков произошла смена лидера: крупнейшим стал Эксперт Банк. На 1 января 2012 года размер его уставного капитала (УК) равнялся 400 млн руб. В первом квартале УК был увеличен до 550 млн руб., а в мае он вырос до 1,16 млрд руб. И теперь на долю этого банка приходится 45,4% суммарного УК региональных банков.
Главный источник ресурсов
Важное место в структуре ресурсов кредитных организаций всегда занимают средства клиентов. В последние годы их доля постоянно росла, и по данным на 1 июля 2012 года составляла в региональных банках 55,4%, а в омских филиалах иногородних КО – 64% всей ресурсной базы. При этом доля собственных фондов и прибыли у банков была равна 15,8%, а у филиалов – всего 3,5%. Правда, последние получали подпитку по системе межфилиальных расчетов: в пользу омских филиалов во втором квартале было перераспределено около 25,5 млрд руб. (за I квартал – более 27,3 млрд).
Средства клиентов – это и остатки на расчетных счетах, и депозиты юридических лиц, но все же самый главный источник поступлений – вклады населения. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить несколько чисел. Общий объем вкладов населения во всех КО, работающих в Омской области – 95,7 млрд руб., депозитов юридических лиц – 10,2 млрд руб., а средства на счетах юрлиц и ИП – 18,43 млрд руб.
Как и прежде, львиную долю всех депозитов в первом полугодии привлекли иногородние банки, имеющие филиалы на территории Омской области. Правда, по сравнению с прошлым годом она немного снизилась – с 86,7 до 82,1%. При этом доля КО, не имеющих филиалов, увеличилась с 4,5 до 8,8%. Оно и понятно: за прошедший год несколько банков перешли из одной категории в другую, преобразовав свои омские филиалы в операционные офисы. А вот рост доли региональных банков с 8,8 до 9,1% стоит признать большим успехом – ведь произошло это, несмотря на фактическую потерю в конце 2011 года самого крупного на тот момент игрока – Банка Сибирь.
По вкладам в рублях максимальные месячные обороты с начала нынешнего года отмечались в мае — 11,8 млрд руб. При этом с большим отрывом лидировали депозиты, открываемые на срок 1-3 года: их было 4 млрд руб. Второе-третье места почти с одинаковыми показателями (2,44 и 2,41 млрд руб. соответственно) заняли вклады сроком на 31-90 и 91-180 дней.
Обороты по вкладам в долларах в феврале-марте не дотягивали до 15 млн руб., в апреле снизились до 12,65 млн руб., а в следующие 2 месяца превышали 15,4 млн руб., из которых 4,8 млн руб. были привлечены на срок 1-3 года и 4,3 млн – на срок от 31 до 90 дней. Обороты по вкладам в евро ни разу не дотянули до мартовских 8,6 млн руб. По вкладам в долларах на 1-3 года за 3 месяца средневзвешенная ставка снизилась с 3,8 до 3,3%, для срока 31-90 дней – с 1,9 до 1,7%. Вклады в евро сроком на 1-3 года подешевели с 3,7 до 3,2% годовых.
Высокая популярность вкладов на срок от одного года до трех объясняется главным образом тем, что банки, заинтересованные в более длинных ресурсах, обычно устанавливают по ним максимальные ставки. Но вот парадокс: несмотря на то, что банки в последние месяцы то и дело объявляют о повышении ставок по вкладам в рублях, в мае-июне средневзвешенные ставки оказались ниже более ранних. В частности, для диапазона 1-3 года в марте – 8,4%, а в мае-июне – 7,7% годовых.
На самом деле все очень просто: самые высокие ставки чаще всего предлагают сравнительно небольшие банки, для которых это единственный способ победить в конкурентной борьбе за деньги вкладчиков. Соответственно, их вес не столь уж велик. Если же разместить депозит в крупном банке, да еще с правом пополнения и частичного отзыва, то ставка окажется достаточно скромной даже для сумм порядка нескольких сотен тысяч рублей.
Например, в Сбербанке по вкладу «Управляй» размером до 100 тыс. руб. при размещении его во 2-м квартале на срок 1-3 года можно было получить 5-5,75% годовых, а по вкладам от 100 до 400 тыс. руб. – 6,5-7,25%. А в Райффайзенбанке по вкладу «Универсальный» суммой до 500 тыс. руб. и сроком на 1-2 года – 3,6-4,3% годовых. Судя по статистике ГУ ЦБ, в последнее время омичи предпочитают открывать пополняемо-отзывные вклады, что и сказывается на размерах средневзвешенных ставок.
Наибольший прирост был отмечен по группе вкладов свыше 1 млн руб.: на 783 млн руб. до 4,3 млрд руб. На втором месте – вклады размером от 400 до 700 тыс.: +394 млн руб. до 2,7 млрд. Общая сумма вкладов, подлежащих страхованию, тоже неуклонно растет и на 1 июля составляла 11,36 млрд руб. Прирост за 3 месяца — более 1,44 млрд руб.
По депозитам юрлиц ставки увеличивались в течение всего квартала. В июне при размещении средств на срок от полугода до года организациям предлагалось в среднем 9,5%, а при сроке 1-3 года – 9,3% годовых. Но среди «юриков» популярны, в основном, короткие и сверхкороткие депозиты. Максимальные обороты отмечались в апреле — чуть менее 9,4 млрд руб. Из них 6,6 млрд руб. привлекались на срок до 30 дней, в том числе 3,15 млрд руб. – на 1 день. Но даже для таких сроков ставки выросли: на 1 день – с 3,9 до 4,7%, на 2-7 дней – с 4,4 до 5,2%, от 8 до 30 дней – с 5,2 до 5,8% годовых.
Кредиты растут, просрочка снижается
В сфере кредитования второй квартал оказался удачнее первого. Самостоятельные банки в первые 3 месяца года допустили небольшое снижение объема размещенных средств при одновременном росте просрочки. По итогам второго квартала сумма размещенных средств составила 10,12 млрд руб., причем рост был достигнут в основном за счет валютной составляющей портфеля. К сожалению, за полгода сумма просроченной задолженности тоже увеличилась — с 240 до 370 млн руб., то есть с 2,8% примерно до 3,66% объема размещения.
Филиалы иногородних банков сумели с апреля по июнь увеличить объем размещенных средств на 8,1 млрд руб. – до 135,5 млрд руб., уменьшив при этом сумму просрочки на 110 млн руб. В итоге на 1 июля она составила 8,16 млрд руб., то есть примерно 6% всех размещенных средств. Так что в этом отношении до результатов самостоятельных банков им пока еще далеко.
За первые 6 месяцев 2011 года всеми кредитными организациями России (в том числе представленными на территории нашего региона операционными, кредитно-кассовыми офисами и представительствами) омским заемщикам было выдано кредитов на 128,24 млрд руб., из них 104,15 млрд — юридическим лицам. В нынешнем году общий кредитный портфель прибавил 10,6% и составил 141,8 млрд руб. При этом юридические лица получили примерно ту же сумму — 104,45 млрд руб., а по субъектам малого и среднего предпринимательства объем кредитования даже снизился до 33,66 млрд руб. – 95,4% от прошлогоднего. Но индивидуальные предприниматели получили кредитов на 9,7% больше, чем в 2011 году, так что обделенными вниманием банков оказались малые и средние предприятия.
А вот физическим лицам кредитов было выдано на 55,1% больше – 37,35 млрд руб. Такая тенденция наблюдается не только в Омске: в целом по России объем корпоративного кредитования увеличился на 6,2%, а розничного – на 18%. Сами банкиры повышенный интерес к кредитованию населения объясняют более высокой доходностью этого направления. Имея дело с крупной корпорацией, невозможно получить маржу более 2-3%, при кредитовании «физиков» маржа может быть на порядок больше.
Изменилась структура кредитования и по отраслям экономики. В частности, меньше кредитов получили химические (617 млн вместо 1834 млн руб.) и нефтехимические (43 млн вместо 180 млн руб.) производства и производители металлических изделий (406 и 209 млн), а также транспорт и связь (4,69 и 1,81 млрд). Зато более активно кредитовались строительство зданий и сооружений (14,20 и 20,85 млрд) и операции с недвижимостью (4,46 и 6,24 млрд), производство пищевых продуктов (с 4,58 до 7,84 млрд руб.), а также машин и оборудования (с 536 до 856 млн).
В целом кредитный портфель области за год (с 1 июля 2011 года по 1 июля 2012 года) вырос на 19% — до 187,2 млрд руб., а объем просроченной задолженности по сравнению с прошлым годом на столько же снизился — с 14,7 до 11,88 млрд руб. Так что теперь доля просрочки в составляет 6% от общего объема. По корпоративным кредитам она чуть выше – порядка 6,5%. Однако есть несколько отраслей, в которых дела обстоят менее благополучно. Так, до 9% от объема предоставленных кредитов выросла доля просрочки в сельском и лесном хозяйстве.
65,6% общей суммы кредитов выдали омские филиалы иногородних банков, 31,4% составляет доля банков, представленных на территории области другими видами подразделений, и только 3% обеспечили самостоятельные банки региона. Однако в объеме займов, выданных за полгода населению Омской области, доля филиалов составляет только 52%, а региональных банков – и вовсе 2,6%. При этом основная часть ипотечных жилищных кредитов выдана как раз филиалами – более 4 млрд руб. из общей суммы в 5,3 млрд руб.
По сравнению с 1-м кварталом средневзвешенная процентная ставка по ипотечным кредитам, предоставленным омичам, выросла на 0,1 п.п. – до 11,9% годовых. При этом она остается более низкой, чем в целом по России (12,1%). Средневзвешенные ставки по более коротким кредитам населению существенно выше и продолжают постепенно расти. Скажем, средняя по всем срокам до 1 года в апреле составляла 19,9%, в мае – 20%, а в июне уже 20,9% годовых. А оборот по кредитам, достигнув максимума (3,64 млрд руб.) в апреле, затем начал постепенно снижаться. Время покажет, что в данном случае сыграло главную роль – сезонный фактор или повышение ставок.
Нефинансовым организациям кредиты обходились примерно вдвое дешевле. Та же средневзвешенная ставка по всем срокам до одного года в апреле была равна 8,9%, в мае – 10,1%, а в июне – 9,8% годовых.
О картах и не только
Как всегда, порадовал рынок банковских карт, который стабильно растет из квартала в квартал. Количество эмитированных на территории области карт уже превысило 2,5 млн штук, а количество используемых приблизилось к 1,2 млн. Однако кредитные карты составляют лишь небольшую часть общей массы: 145 тыс. эмитированных, 78,5 тыс. используемых.
Во втором квартале в Омске и области было установлено еще 175 банкоматов, в том числе 124 — с функцией приема наличных. Теперь владельцев карт готовы обслужить 2455 банкоматов и 12 190 терминалов, установленных в различных точках торгово-сервисной сети.
Соответственно увеличились и количество сделок, совершенных с использованием карт, и их сумма. За 3 месяца на территории региона было совершено почти 15 млн сделок (в первом квартале было 12,5 млн), из которых уже 36% составляют безналичные операции по оплате товаров и услуг. Сумма этих платежей выросла по сравнению с показателем первого квартала (с 4,6 до 5,3 млрд руб.), а вот их доля в общем объеме немного снизилась – до 9,9% (в январе-марте она составляла 10,6%).
И наконец – о финансовых результатах деятельности региональных банков и филиалов в первом полугодии. Самостоятельные банки сумели существенно улучшить свое финансовое положение, получив прибыль в размере 208,4 млн руб. (на 1 апреля было всего 18,4 млн руб.). Окончательный финансовый результат филиалов – 5,25 млрд руб. Напомним, что в 2011 году чуть меньшая сумма (5,15 млрд руб.) была получена только к 1 октября, хотя самих филиалов было тогда больше.
