Кредиты с тормозами и без

Автокредиты прочно занимают третье место по популярности среди выдаваемых частным лицам – после POS-кредитов (выдаваемых непосредственно в магазинах на бытовую технику, электронику, мебель и т.д.) и «на неотложные нужды». После провала 2008-2009 годов этот рынок третий год подряд продолжает расти. В последние месяцы одни банки начали повышать ставки, другие стараются удержать их на прежнем уровне. В итоге условия автокредитования на омском рынке являют собой весьма пеструю картину, однако спрос на эти продукты продолжает оставаться весьма высоким.
Статистика, оценки и прогнозы
В 2010 году рынок автокредитов вырос всего на 6%, в 2011-м прирост объемов составил уже 16%. В нынешнем году многие ожидали снижения темпов кредитования, поскольку в предыдущие немалую часть выданных кредитов составляли льготные, часть ставки по которым субсидировалась за счет бюджетных средств. Однако эти прогнозы не оправдались.
В октябре РБК.Рейтинг подготовил рейтинг «самых автокредитных» банков по итогам их работы в первом полугодии 2012 года. Согласно опубликованным данным, совокупный объем кредитов, выданных участниками рейтинга, превысил 230 млрд руб., что соответствует приросту на 36,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Правда, участниками рейтинга стали всего 68 банков, но они совместными усилиями закрывают бОльшую часть всего рынка.
В первую десятку по объему и количеству выданных автокредитов, а также по объему кредитного портфеля, вошли не только крупнейшие российские кредитные организации вроде Сбербанка и ВТБ24 (что совсем не удивительно), но и куда более скромные по величине Русфинанс Банк и Кредит Европа Банк, занимающие по размеру активов соответственно 45-е и 44-е места в списке российских банков и 3-е 4-е – в автокредитных рейтингах.
В общероссийской десятке оказались также кэптивные Тойота банк и БМВ Банк, занимающие 100-е и 152-е место по активам. Что, в общем-то, тоже не удивительно, поскольку их главная задача – способствовать активизации продаж продукции одноименных концернов. Приятно отметить и высокие результаты омского Плюс Банка (№ 207 по активам), который оказался на 25-м месте по объему выданных кредитов и накопленного кредитного портфеля, а по объему кредитов на покупку подержанных автомобилей занял и вовсе 14-е место.
Рост рынка автокредитов продолжился и во втором полугодии – это отмечают практически все эксперты. В частности, управляющий Омским филиалом АКБ «Абсолют Банк» Виталий БАТРАК считает: «Сегодняшняя ситуация на рынке однозначно свидетельствует в пользу роста объема выдачи автокредитов — эта банковская услуга весьма востребована у населения».
Причины этого очень четко сформулировала заместитель управляющего Омским отделением Сбербанка России Ирина АМЕЛИНА: «На сегодня очевидно, что продажи автомобилей в России растут и в некоторые месяцы даже превышают исторические максимумы. Бум покупательской активности пришелся на август. Вероятнее всего, эта тенденция сохранится до конца года. А значит, мы будем наблюдать рост спроса, во-первых, на автомобили, а во-вторых, на автокредиты. Отчасти нынешний рост продаж – это результат отложенного спроса, сформировавшегося в прошлые периоды».
Однако рынок не просто растет – происходит активное изменение расстановки сил. За год кто-то серьезно сдал позиции – видимо, сделав выбор в пользу других направлений деятельности. Например, банк «Открытие» снизил объем выдачи автокредитов почти на 39% по сравнению с первым полугодием 2011-го. Но немало и тех, кто существенно улучшил свои результаты.
Например, Сбербанк за год увеличил объем предоставленных населению автокредитов почти вдвое – на 96,9%. А рекордсменом стал банк «Зенит», увеличивший свой портфель автокредитов на 527,55% (27-е место в рейтинге), объем выданных ссуд – на 805,66% (22-е место), а их количество – практически в 10 раз, на 994,33% (24-е место).
Правда, в Омске, по оценке самих участников рынка, распределение долей рынка несколько иное, чем в целом по России. Но получить исчерпывающие данные об этом не удается, поскольку во многих банках разглашение результатов деятельности региональных подразделений строжайше запрещено. Так что приходится делать выводы на основании экспертных оценок и сведений, предоставляемых отдельными банками.
К примеру, в масштабах страны Абсолют Банк снизил объем выдаваемых автокредитов. В то же время омскому филиалу за первые 9 месяцев 2012 года удалось на 180% увеличить объем выдачи в сравнении с аналогичным периодом 2011 года. Банк УРАЛСИБ в целом по России за год увеличил объем вновь выданных кредитов на 46,13%, заняв 10-ю строчку рейтинга. А омский филиал банка прибавлял по 20% ежеквартально и явно занимает более высокое место на региональном рынке.
Комментируя достигнутые результаты, менеджер по автокредитованию омского филиала Банка УРАЛСИБ Дмитрий ЩЕТИКОВ отметил: «Во многом это стало возможным благодаря выгодным предложениям банка и спецпрограммам с ведущими автодилерами Омска. Сегодня официальными партнерами УРАЛСИБа являются более 30и автосалонов города, и в будущем количество партнеров планируется увеличивать».
Но специальные программы требуют отдельного разговора. Да и есть они не у всех банков – только у самых крупных. С другой стороны, специальные программы способны удовлетворить запросы далеко не всех потенциальных заемщиков, поскольку чаще всего они жестко привязаны к определенным автосалонам и ограниченному числу моделей автомобилей той или иной марки. Поэтому сегодня речь пойдет о собственных кредитных программах банков, позволяющих выбирать из большего числа вариантов.
Что сегодня есть на рынке
Достаточно одного взгляда на таблицу, чтобы понять: банки примерно поровну делятся на 2 группы: тех, кто готов кредитовать любые автомобили (новые и подержанные, отечественного и зарубежного производства), и тех, кто согласен иметь дело лишь со свежей продукцией отечественного автопрома.
А кое-кто не согласен даже на это: омские подразделения Абсолют Банка и Банка «Открытие» кредитуют только «иностранцев». Впрочем, Абсолют Банк включает в их число также иномарки, собранные на территории России. Но вообще-то у всех, кто кредитует покупку автомобилей с пробегом, есть собственный набор ограничений. У одних они более жесткие, у других – менее. Так, Газпромбанк в рамках своей программы «Авто со стажем» выдает кредиты лишь на «статусные» иномарки — «ауди», БМВ, джип, «порше», ягуар" и т.п.
Обычно ограничения касаются возраста авто (на момент выдачи и/или окончательного погашения кредита), и/или пробега, категории продавца (только юридическое лицо, только автосалоны-партнеры и т.п.), и/или условий растаможивания, наличия оригинала ПТС, количества бывших собственников.
Например, в Банке Москвы возраст подержанного автомобиля на момент приобретения не должен превышать четырех лет, а на момент полного погашения кредита — восьми. Примерно такие же требования у Газпромбанка, где максимальный срок кредитования — 3 года, если на момент заключения сделки автомобиль не старше пяти лет, и 5 лет, если автомобиль не старше трех лет.
А Примсоцбанк в рамках программы «Стандарт» выдает кредиты тем, кто желает купить подержанный автомобиль не старше 10 лет (на момент подачи заявки на кредит) на авторынке или непосредственно с японского автоаукциона с помощью партнеров этого банка. В Росбанке можно получить кредит на автомобиль с пробегом не более 200 тыс. км, возраст которого на момент окончания кредита не превысит 12 полных лет.
У Райффайзенбанка есть две программы предоставления кредитов на подержанные авто: «Надежный выбор» — на покупку у официального дилера — партнера банка (возраст – не более 6 лет на дату оформления кредита, сумма – до 900 тыс. или 1,5 млн в зависимости от первого взноса) и «Больше возможностей» (дилер – не обязательно официальный, возраст – до 15 лет к концу срока кредита; первый взнос от 20%, сумма до 750 тыс. руб., ставка 16,4%). В обеих есть дополнительные требования к владельцам и документам.
Требования Сбербанка к возрасту транспортных средств зависят от их производителя: не более пяти лет на момент заключения кредитного договора для автомобилей отечественных и китайских марок и не более 10 лет — для иных марок. Связь-Банк кредитует отечественные авто не старше трех лет и иномарки – не старше пяти. Дополнительное ограничение – пробег не более 150 тыс. км. Требования Плюс Банка к возрасту на момент погашения кредита: для транспорта отечественного производства – не более 8 лет, импортного производства – не более 15 лет.
Русфинанс Банк по программе «Движ'ОК» готов кредитовать иностранные автомобили с пробегом возрастом не более 12 лет на момент окончания срока кредита. При этом есть 2 варианта программы: «fresh» – для авто моложе 6 лет, и «old», если они старше. В первом случае ставка может составить 17-21%, во втором — 20,5-25%. Программа «То, что надо!» рассчитана на отечественные автомобили с пробегом возрастом до 10 лет. Первый взнос — от 20%, ставки — 21,5-26% годовых.
Стандартное условие ЮниКредит Банка — минимальный первоначальный взнос от 20% при сроке эксплуатации автомобиля не более 8 лет на дату планового погашения кредита. Но срок может быть и более 8 лет – при условии, что размер взноса составляет не менее 30% стоимости автомобиля.
Всего два документа
В таблице указаны условия кредитования на тот случай, когда потенциальный заемщик готов предоставить полный пакет документов, включая справку о своих доходах. При этом практически все банки готовы принять не только официальную, по форме 2-НДФЛ, но и «по форме банка». Некоторые банки устроит и косвенное подтверждение дохода, вроде документов о наличии дорогостоящего имущества. Многие дополнительно требуют копию трудовой книжки.
Но есть и исключения. Плюс Банк, в отличие от других активно кредитующих, которые предлагают целый набор программ автокредитования на все (или почти все) случаи жизни, имеет только одну программу. И работает она в режиме «экспресс»: кредиты выдаются за 1 час по двум документам (паспорт + загранпаспорт или водительское удостоверение).
В Райффайзенбанке все программы имеются в двух вариантах – «Стандартная» и «Всего 2 документа». При этом в стандартном случае иметь 2-НДФЛ – не обязательно, но зато обязательно нужна копия трудовой книжки или трудового договора.
В Росбанке для получения кредита «Автостатус» суммой до 600 тыс. руб. или 20 тыс. долларов достаточно двух документов, в случае более крупной суммы дополнительно нужны копия трудовой книжки и документы о семейном положении. А вот при взносе менее 10% нужна справка о доходах.
Однако получить кредит без справки о заработке сейчас можно почти во всех банках. Иногда – в рамках основной программы, но чаще всего для этого существуют специальные программы с названиями типа «Автоэкспресс», «Лайт» или «Два документа». Первым документом при этом является паспорт, а в качестве второго могут фигурировать и водительское удостоверение, и страховое, и загранпаспорт, и военный билет. У каждого банка есть свой список «вторых документов», иногда довольно обширный.
Разумеется, стоимость таких кредитов выше из-за повышенного риска, который несет банк. При этом разница в стоимости сильно зависит от банка. Скажем, Абсолют Банк и «Зенит» добавляют к стандартной ставке 0,5 процентного пункта (п.п.), УРАЛСИБ – 2 п.п., а банк ОТКРЫТИЕ – до 2 п.п. в зависимости от параметров кредита.
В Райффайзенбанке в случае предоставления двух документов ставки при покупке новой иномарки составят 13,5-17,5% в рублях и 9,5-11,5% в долларах, а для отечественных автомобилей — 14,5-18,5% в рублях, 12,5-14,5% в долларах в зависимости от срока кредитования и размера первоначального взноса. Покупка подержанной иномарки обойдется в 14,5-15,5% или 16,4-22% в зависимости от программы.
Нередко банки вводят дополнительные ограничения: снижают максимальный размер кредита и/или срок кредитования, повышают минимальный размер первоначального взноса. Так, в Абсолют Банке сумма снижается до 800 тыс. руб., а взнос должен быть не менее 30% от стоимости автомобиля. В банке ОТКРЫТИЕ при наличии у заемщика положительной кредитной истории минимальный размер взноса не изменяется, а при ее отсутствии возрастает до 30/40%. Сумма кредита – не более 2 млн руб.
В рамках программы «Лайт» Связь-Банка сумма кредита может составить до 1,5 млн руб., ставка для новых автомобилей — 13,5-16%, для подержанных — 14,5-17% годовых в зависимости от размера первоначального взноса и срока, а остальные условия – те же, что и в случае полного пакета документов.
Газпромбанк за 1 час и по двум документам выдает кредиты на любые новые авто сроком до пяти лет (под 13,5-14,5% в рублях и 9-10% в долларах), а на подержанные иностранного производства – до трех лет (под 14-14,5% в рублях, 10% в долларах), но минимальный взнос не повышает.
АК БАРС Банк до недавнего времени без подтверждения доходов кредитовал только новые автомобили, при этом ставка повышалась на 1 п.п. С 19 ноября можно получить такой кредит и на подержанные, но в этом случае к ставке добавляется 2 п.п., а минимальный размер первоначального взноса возрастает до 30%.
ВТБ24 по программе «Лайт» выдает кредиты по двум документам при взносе от 30% под 13-17,5% годовых в рублях и 10,5-15% — в валюте. Но при сумме кредита свыше 1 млн руб. и взносе менее 50% справка о доходах все-таки нужна. По условиям программы «Экспресс» ЮниКредит Банка необходимы 2 документа, но банк оставляет за собой право запросить дополнительную информацию и поручительство. Кредит выдается на срок до трех лет в сумме 100-800 тыс. руб. под 16-18% годовых, первый взнос — от 30%.
В Сбербанке можно получить кредит по двум документам при первом взносе от 30%, но если в случае предоставления полного пакета документов возраст заемщика на момент возврата кредита может быть до 75 лет, то без подтверждения финансового состояния и трудовой занятости – только до 65 лет.
Страховаться будем?
Обязательным условием для получения автокредита в большинстве случаев является страховой полис каско. При этом стоимость полиса (на год или на срок страхования) чаще всего можно включить в сумму кредита. Но некоторые банки готовы рискнуть и не требовать подтверждения, что автомобиль застрахован. Разумеется, за дополнительный риск придется заплатить.
АК БАРС без полиса каско может предложить сумму от 50 000 руб. на срок до пяти лет с первоначальным взносом от 20% стоимости залога под 16,9-18,9% годовых на покупку новых автомобилей и под 19,9% — на подержанные. Если при этом не страховать также жизнь и здоровье, ставки увеличатся на 1 п.п.
По программе «АвтоСтандарт» банка ВТБ24 минимальный взнос в размере 15% от стоимости автомобиля возможен только при оплате полиса каско за собственные средства. Если включить первый взнос за страхование каско в сумму кредита, при оформлении кредита потребуется внести не менее 25% собственных средств. «АвтоЭкспресс» выдается по двум документам в размере от 30 тыс. руб. на 1-5 лет. При этом с оформлением каско первоначальный взнос по кредиту — от 10%, а ставки 17-19% для новых авто и 20-22% — для подержанных. Без оформления каско взнос — от 30%, а ставки повышаются до 22-25% для новых и до 22,5-25,5% — для подержанных.
В Газпромбанке по программе «Авто со стажем» предоставляется сумма от 90 тыс. до 1,5 млн руб. под 15-16% годовых или эквивалентная сумма в долларах под 10-12% при первом взносе от 25%. Без оформления каско ставки повышаются на 2 п.п. Такая же прибавка предусмотрена условиями программы Плюс Банка.
В Русфинанс Банке без каско можно получить кредит на подержанные автомобили по программе «от 25% без КАСКО» (имеется в виду размер первоначального взноса), но в этом случае обязательно предоставление акта оценки кредитуемого автомобиля и ксерокопии лицензии на осуществление оценочной деятельности организации, выдавшей акт оценки. Ставка для иномарок возрастом до 6 лет составит 24%, возрастом до 12 лет – 27%, а отечественных – 29%.
В Юниаструм Банке по условиям программ «Авто Экспресс New» и «Авто Экспресс Old» можно автомобиль не страховать, но в этом случае ставка увеличится на 3 п.п. (с 16-20% и 20-23% годовых соответственно). А ЮниКредит Банк в рамках программы «Подержанный без КАСКО» выдает кредиты на срок до 5 лет в размере от 100 тыс. до 1 млн руб. при взносе от 40% под 16,5-19,5% годовых. При этом срок эксплуатации автомобиля на момент получения кредита не должен превышать 5 лет, а на момент погашения — 10 лет.
Сегодня банки уже не требуют обязательно застраховать свою жизнь и здоровье. По крайней мере, во всех опубликованных условиях значится: страхование – по желанию заемщика. Но поскольку автомобиль все же остается источником повышенной опасности, при отказе от страхования жизни и здоровья ставки по кредиту будут выше. Исключение составляют Абсолют Банк и Сбербанк, где отсутствие страхования на ставку не влияет.
Остальные банки повышают свои ставки на ту или иную величину. В большинстве случаев размер прибавки один и тот же для любой программы и валюты. Например, банк «Зенит» повышает свои ставки на 0,5 п.п., Связь-Банк — на 1 п.п., Райффайзенбанк, Росбанк и УРАЛСИБ – на 1,5 п.п., АК БАРС Банк — на 2 п.п., «ОТКРЫТИЕ» — на 2,4 п.п.
Но есть и исключения. Так, в ЮниКредит Банке без страхования жизни ставки повышаются на 0,5 п.п. при сроке кредитования до года и на 1 п.п. при сроке до семи лет. Русфинанс Банк при отсутствии страхования жизни при покупке подержанных автомобилей повышает ставки на 1 п.п. для иномарок возрастом до 6 лет, на 0,5 п.п. – возрастом до 12 лет и на 3 п.п. – для отечественных авто. При этом размер кредитов снижается до 1 млн, 650 тыс. и 220 тыс. соответственно.
Нестандарт!
В Плюс Банке от размера первого взноса зависит не только ставка, но и максимальная сумма кредита: при взносе от 10% можно получить до 600 тыс. руб., от 20% — до 1,1 млн руб., свыше – до 1,6 млн руб. В первый процентный период платеж составит 2,5% от суммы кредита, но не более 6 000 руб. плюс проценты за пользование кредитом. Дальнейшие платежи рассчитываются обычным образом.
Аналогичные ограничения действуют и в Юниаструм Банке по программе U-DRIVE TURBO NEW / OLD (условия – в таблице): минимальная сумма — 50 тыс. руб., а максимальная — 800 тыс. руб. при первом взносе в размере 15-25% и 4 млн. руб., если он свыше 25%.
В Райффайзенбанке максимальная сумма кредита зависит не только от взноса, но и от типа автомобиля: для новых иномарок при первом взносе от 15% максимальная сумма равна 1,5 млн руб. или 50 тыс. долларов, при взносе от 40% сумма вдвое больше: до 3 млн руб. и 100 тыс. долларов. При покупке нового российского сумма может составить до 500 тыс. руб. или 16500 долларов.
Как правило, автокредиты предоставляются под залог приобретаемого автомобиля. Раньше обязательным требованием было участие в сделке (в качестве созаемщика или поручителя) второго супруга. Сейчас этого требуют не все банки. Однако по условиям программы «Стандарт» Газпромбанка требуется дополнительное обеспечение – залог иного имущества или поручительство.
После большого количества судебных процессов банки отказались от дополнительных комиссий, а после внесения изменений в Гражданский кодекс с 1 ноября 2011 года – и от ограничений на досрочное гашение. Тем не менее кое-где такие условия сохранились. Например, программой «Автоэкспресс» Газпромбанка установлена минимальная сумма досрочного гашения – 9000 руб. или 300 долларов.
В условиях всех программ Росбанка присутствует комиссия за выдачу кредита в размере 6000 руб. или 200 долларов. А в Связь-Банке комиссия за выдачу кредита равна 5000 руб., но ее можно заменить на дополнительные 0,5 п.п. к ставке по кредиту. В банке УРАЛСИБ комиссия в размере 5000 руб., 0 или 150 евро взимается при наличии небольших отклонений от стандартных условий кредитования: если стаж работы заемщика менее 3 месяцев, он прописан в другом регионе и т.д. В случае иных отклонений стандартная ставка повышается на 1 п.п.
Большинство банков предлагает специальные условия для особых категорий клиентов: получающих зарплату на карту этого банка либо имеющих положительную кредитную историю. Поэтому для начала стоит обратиться в «свой» банк и узнать, что он может предложить. И только потом изучать условия других программ. А вот в Абсолют Банке льготу можно купить: опция «Абсолютная ставка» позволяет снизить ставку на 0,5 п.п. при сроке кредита до 24 мес. и на 1 п.п. при сроке от 25 до 60 мес., заплатив 6000 руб.
По 12 декабря 2012 года в этом банке действуют специальные условия для клиентов, которые приобретают новый или подержанный автомобиль. Уплатив первоначальный взнос от 12%, на срок до 5 лет можно получить кредит под 12,75% годовых при приобретении нового автомобиля и 15,25% годовых — при приобретении подержанного автомобиля.
В АК БАРС Банке до конца 2012 года можно оформить кредит по программе «АК БАРС — Максимум» без первоначального взноса на тех же условиях, которые обычно действуют для взноса от 10%, с возможностью включения в сумму кредита стоимости дополнительного оборудования и взноса по каско за первый год.
О других нестандартных программах читайте в одном из следующих номере «КВ».