ОМИЧИ СТАЛИ ЧАЩЕ ОБРАЩАТЬСЯ ЗА КРЕДИТАМИ,

МЕСТНЫЕ ВСЕ КРУЧЕ...

По сложившейся традиции начнем обзор с состава участников омского финансового рынка. Во втором квартале он изменился, но незначительно. Число омских банков сократилось за счет ликвидации Омкредитбанка (подробности см. в «КВ» от 18 июля). Кроме того, был закрыт филиал «Красноярский» ОАО «Омск-Банк». А состав иногородних участников пополнился представительством КБ «Международный банк развития машиностроения».

Зато произошли весьма существенные изменения уставного капитала ряда омских кредитных организаций. В результате на территории Омской области больше не осталось банков с уставным капиталом менее 5 млн. руб. Банк «Сибирь», о котором говорилось в обзоре итогов первого квартала (см. «КВ» от 30 мая), еще раз увеличил свой уставный капитал — до 7 млн. руб. и тем самым поднялся в банковской «табели о рангах» на одну ступеньку вверх.

А Омсксоцкомбанк перепрыгнул сразу через две ступеньки, увеличив свой уставный капитал почти в 5 раз и перейдя в категорию «от 20 до 50 млн. руб.», с чем его можно только поздравить. Радость по этому поводу несколько омрачает то, что банк этот — уже не вполне омский, о чем свидетельствует и его новое название — Сиббизнесбанк (подробности см. в «КВ» от 15 августа).

Еще более стремительным оказался рост «Сибирского Купеческого»: его капитал увеличился более чем в 6 раз, благодаря чему он теперь занимает третье место по величине среди омских банков (после Омск-Банка и ОПСБ). Таким образом, омские банки оказались как бы разделенными на две лиги: низшую — с капиталом от 5,4 до 7,3 млн. руб. и высшую — с капиталом от 22 до 114 млн. руб.

Разумеется, эти изменения не могли не сказаться на других финансовых показателях деятельности самостоятельных кредитных организаций омского региона. Увеличился объем и собственных, и (еще более заметно) привлеченных ресурсов. Соответственно возросли и кредитные вложения этих банков в экономику нашей области.

Следует особо отметить изменение структуры этих вложений: с начала 2001 года доля краткосрочных рублевых кредитов сократилась с 83 до 79%, а доля долгосрочных возросла с 5,3 до 12%. Та же тенденция (хотя и менее ярко выраженная) отмечается и по валютным кредитам. В филиалах иногородних банков ситуация иная: там, наоборот, доля краткосрочных кредитов увеличилась, а долгосрочных — уменьшилась.

Общий объем кредитования юридических лиц за последние месяцы сократился — преимущественно за счет предприятий торговли и общественного питания. А вот объем кредитов, выданных частным лицам, продолжает неуклонно расти. (В одном из ближайших номеров нашего еженедельника планируется рассказать о том, где и на каких условиях омичи могут получить эти кредиты).

На фоне существенного роста объема срочной задолженности объем просроченной по филиалам иногородних банков за последние три месяца тоже несколько вырос, а по омским банкам — сократился в четыре раза. Правда, до рекордного минимума этого показателя, достигнутого по итогам 2000 года, пока далеко. Так что стремиться есть к чему...

Кстати, не вполне понятно, как самостоятельным банкам удается этого добиваться — ведь формально структура ссудной и приравненной к ней задолженности по группам риска у них куда менее благополучна, чем у филиалов иногородних банков. (Правда, за последние месяцы она несколько улучшилась — объем кредитов 4-й и 3-й групп риска уменьшился, а 2-й — увеличился).

Рискну предположить, что все дело в несовершенстве методики оценки степени риска для разных категорий заемщиков. Вот и получается, что местные банки, несмотря на достаточно благополучную ситуацию с возвратностью выданных кредитов, тем не менее вынуждены отвлекать немалые суммы для формирования обязательных резервов в ЦБ.

...А ФИЛИАЛЫ ОТСТАЮТ

Увы, во втором квартале 2001 года сохранились и даже получили развитие неблагоприятные тенденции, впервые проявившиеся в первом квартале. Так, продолжается отток средств из региона. Если на 1 апреля разница между объемом ресурсов, перераспределенных в пользу омских филиалов и в пользу головных банков, составляла 426 млн. руб., то на 1 июля она увеличилась почти до 770 млн. руб.

Причина этого вполне понятна: в других регионах заемщики готовы платить более высокие проценты по кредитам, чем в Омске. Судя по динамике хозяйственной активности региона, этот отток пока не успел сказаться на результатах деятельности омских предприятий. Но долго так продолжаться, разумеется, не может.

Впрочем, если проанализировать динамику объема средств, привлеченных банками, то складывается такое впечатление, что предприятия (по крайней мере, некоторые) вкладывать деньги в расширение производства не могут или не хотят.Ведь за полгода существенно возросли и остатки на расчетных счетах клиентов, и (более чем в три раза!) объем депозитов юридических лиц.

На треть увеличился с начала года объем вкладов населения. Прирост шел довольно равномерно, а его темпы для омских банков и филиалов примерно одинаковы. Причем средневзвешенные процентные ставки по вкладам все это время практически не менялись и для вкладов на срок от трех месяцев до года держались на уровне 15,7-16,5% годовых.

Куда же вкладывали банки собственные и привлеченные средства? О кредитовании уже было сказано, теперь коснемся ситуации на рынке ценных бумаг. В 2001 году вложения омских филиалов иногородних банков в акции АО и государственные ценные бумаги снизились почти до нуля. Очевидно, вся работа с ними теперь сосредоточена в головных банках.

Что касается местных банков, то они, по сравнению с началом 2001 года, демонстрируют некоторое снижение интереса к акциям предприятий, а вот их вложения в государственные ценные бумаги за полгода возросли в 3,5 раза. Причем сумма затраченных на это средств в 2,5 раза превысила максимальный уровень, достигнутый банками региона в начале 1998 года. Видимо, они простили государству все, что случилось в августе того достопамятного года.

По-прежнему охотно работают кредитные организации с векселями: суммарный объем выпуска банками и филиалами собственных векселей по итогам полугодия превысил 1 млрд. руб. Однако и здесь активность региональных банков оказалась выше. Если на начало года они выпустили векселей в два с лишним раза меньше, чем филиалы, то по состоянию на 1 июля разрыв этот существенно сократился.

А КАК ЖЕ ЧАСТНИКИ?

Как показывают статистические данные, омичи все охотнее и активнее работают с банками. Уже было отмечено, что возросли объемы и полученных населением кредитов, и сделанных им вкладов. Отдельно стоит сказать о валютных вкладах. C начала 2001 года отмечается их стабильный рост, причем объем вкладных операций более чем в два раза превышает объем покупки-продажи наличной валюты.

А вот на рынке «пластика» дела обстоят не слишком хорошо. Никак не может радовать то, что объем расчетов при помощи пластиковых карточек в торгово-сервисной сети продолжает оставаться предельно низким: по итогам второго квартала на их долю приходится всего 2% от общего числа операций. Как говорится, ниже некуда. И это при условии постоянного роста количества точек обслуживания и установленных там терминалов!

В структуре платежных систем, имеющих место быть в нашем регионе, существенных изменений не произошло. Разве что доля рынка, приходящаяся на STB Card, чуть увеличилась (с 5 до 6%) за счет Union Card (с 9 до 8%). Общее число клиентов и находящихся в обращении карт продолжает понемногу расти, но погоды в том, что касается расчетов, они пока не делают. И это очень обидно.

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ

К сожалению, многие данные в бюллетене о состоянии банковской системы региона, подготовленном ГУ ЦБ по Омской области по итогам полугодия, опять приведены без учета Сбербанка. И на это надо делать скидку, подводя общий итог. Итак, чем же закончился для омских банков и филиалов второй квартал 2001 года?

По состоянию на 1 июля самостоятельные банки получили прибыль в размере 61,5 млн. руб., что почти втрое больше, чем было по итогам первого квартала и чуть меньше, чем было в это же время год назад. А филиалы иногородних банков, хотя и превысили свои прошлогодние показатели, отстают от омичей: их прибыль составила всего 49,7 млн. руб.

Однако главное заключается все же не в этих цифрах, а в том, что банковская система региона продолжает развиваться, что может стать хорошей основой для развития всего хозяйства Омской области.