Размещение выпуска государственных облигаций Омской области номинальным объемом завершено, удовлетворено 40 заявок инвесторов
Сегодня в министерстве финансов Омской области (глава ведомства Рита ФОМИНА) сообщили, что 15 октября 2013 года состоялось размещение выпуска государственных облигаций Омской области на ЗАО "ФБ ММВБ" на общую сумму 5 млрд рублей по цене 100% от номинала. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер RU34001OMS0 от 7 октября 2013 года.
— Срок обращения выпуска — 3 года (1095 дней) с даты начала размещения. Купонный период — 3 месяца. Погашение номинальной стоимости выпуска осуществляется амортизационными частями в дату выплаты четвертого купона (30%), в дату выплаты восьмого купона (30%) и в дату выплаты двенадцатого купона (40%). По результатам размещения было удовлетворено 40 заявок инвесторов на общую сумму 5 млрд рублей по цене 100% от номинала. Ставка купона была установлена по результатам букбилдинга и составила 7,85% годовых. Организаторами размещения выступили Sberbank CIB, ВТБ Капитал и ГПБ, — рассказали в министерстве.
Деньги, полученные от размещения выпуска гособлигаций Омской области, будут направлены на досрочное рефинансирование текущих долговых обязательств, что позволит снизить расходы на обслуживание и улучшить структуру государственного долга.
Как ранее сообщал KVnews, Приказ "Об утверждении условий эмиссии и обращения государственных облигаций Омской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга" Рита ФОМИНА подписала 1 августа 2013 года. На сайте регионального минфина 7 октября появилась конкретная информация об условиях размещения ценных бумаг.
— Открытие книги заявок началось 7 октября 2013 года в 11 часов по московскому времени. Закрытие книги заявок — 9 октября 2013 года в 16:00 (мск). Дата объявления аллокации — не позднее 10 октября 2013 года. Дата размещения — 15 октября 2013 года. Место размещения — ЗАО "ФБ "ММВБ", — сообщили 7 октября в министерстве.
Напомним, вернуться к хорошо забытой схеме привлечения денег в бюджет через выпуск облигаций область решила по примеру других регионов. Более половины субъектов РФ используют именно такой способ, и он в большинстве случаев оказывается выгоднее обычного банковского кредита.
15 мая 2013 года решение об эмиссии областных облигаций сроком обращения в три года было закреплено постановлением регионального правительства. 10 июня 2013 года минфин подвел итоги открытого конкурса на оказание услуг по обслуживанию процедур выпуска, размещения (доразмещения) и обращения государственных облигаций региона. Победителем признано ЗАО "Сбербанк КИБ" (дочерняя структура Сбербанка), выразившее готовность оказать услуги андеррайтинга за 5 млн рублей при первоначальной цене контракта в 15 млн рублей. Согласно условиям конкурсной документации объем эмиссии составил 5 млн штук облигаций номинальной стоимостью в тысячу рублей.
Главный аргумент в пользу размещения облигаций даже не более низкая стоимость привлечения денег, а острая необходимость в диверсификации областного кредитного портфеля. В коротких кредитных ресурсах, которые сегодня привлекаются как Омской областью, так и городом Омском, содержатся высокие риски необходимости иметь дело с одними и теми же банками и риски неожиданных повышений процентных ставок, вызванных негативными изменениями на финансовых рынках.
Справка "Kvnews":
По данным министерства финансов РФ, на 1 сентября 2013 года (на 1 октября данных пока нет) госдолг Омской области по сравнению составляет более 22,953 миллиарда, из них около 2,4 млрд рублей – госдолг мэрии Омска.
