Неутешительные итоги

Данные об итогах деятельности омских банков и филиалов в первом квартале нынешнего года, опубликованные Главным управлением Банка России по Омской области, оказались неутешительными. Как и следовало ожидать, снизились очень многие показатели: количество структурных подразделений, объем ресурсной базы банков и их кредитного портфеля и т.д., и т.п. Не радует и финансовый результат деятельности кредитных организаций (КО) с января по март текущего года: филиалы иногородних банков оказались в незначительном плюсе (75,4 млн руб. против 2341,4 млн руб. в первом квартале 2008 года), а самостоятельные КО – и вовсе в минусе (-54,8 млн руб.)

Снижение количества и качества
Если 2008-й стал «годом великих открытий», когда чуть ли не каждую неделю какой-либо из банков объявлял о начале работы в Омске дополнительного, кредитно-кассового офиса или иного подразделения, то 2009-й, похоже, станет «годом великих закрытий». «КВ» уже писали о ликвидации омского оперофиса АКБ «СОЮЗ» и кредитно-кассового офиса (ККО) ИпоТек Банка. Кроме того, за первые 3 месяца нынешнего года прекратили свое существование еще 4 ККО, 6 допофисов, 17 операционных касс и 2 представительства. (Правда, не исключено, что представительства могли просто изменить свой статус, поскольку в эти же сроки в Омске открылись 2 дополнительных офиса и 4 операционных.)
Закрытие нерентабельных подразделений – дело обычное. Никому не зазорно сокращать свои затраты, особенно если при этом не страдают интересы клиентов. Гораздо хуже другое: за те же 3 месяца сократилась ресурсная база кредитных организаций, работающих на территории Омской области, – как самостоятельных банков, так и филиалов. Причем снизились объемы и собственных, и привлеченных ресурсов. Собственных – скорее всего, за счет изменения валютных курсов. А вот с привлеченными ситуация неоднозначная.
Группе самостоятельных банков наиболее ощутимый урон нанесло снижение объема кредитов и депозитов других КО — на 492,4 млн руб., или более чем на 14% от объема на 1 января 2009 года. На 255,7 млн руб. меньше стало средств на счетах. Объем депозитов тоже снизился, но несущественно. В филиалах иногородних банков картина иная: больше всего они потеряли от сокращения межбанковских расчетов (на 3,45 млрд руб.), на втором месте – тоже снижение объема средств на счетах (на 488,7 млн руб.).
А вот портфель депозитов в филиалах даже увеличился на 2,6 млрд руб. Весьма примечательно, что прирост этот обеспечили вкладчики: из месяца в месяц оборот по депозитам физических лиц увеличивался, в то время как по кредитам и депозитам банков, как и нефинансовых организаций, он неуклонно снижался. Судя по темпам прироста, сейчас самые популярные сроки размещения вкладов – от 91 до 180 дней и свыше 3 лет. По вкладам сроком до полугода обороты с января по март выросли в 2 с лишним раза – с 372 до 796,8 млн руб., а по самым длинным вкладам – с 294,4 до 369,1 млн руб.
Понятно, почему стало меньше денег на счетах: клиенты банков переживают сейчас не лучшие времена. Точно так же, как и банки, которые по этой причине не слишком охотно дают в долг друг другу. А из филиалов к тому же часть денег уплыла в головные банки. Если раньше приток средств в наш регион был больше, чем отток из него, то теперь наблюдается обратная картина: за первый квартал из Омской области ушло примерно 1,5 млрд руб.

Долги наши тяжкие
По мнению многих банкиров, российскую банковскую систему (да и всю экономику в целом) тянут на дно две очень тяжелые вещи: неплатежи и просрочки при гашении кредитов. Вещи, безусловно, взаимосвязанные и вдобавок непосредственно влияющие на великое множество процессов. В частности, на кредитную политику банков. В условиях активного роста просроченной задолженности (за 3 месяца она выросла по самостоятельным банкам на 65,4%, по филиалам – на 44,3%) и вызванного им увеличения объема дополнительных резервов на потери по ссудам многие банки фактически прекратили предоставление новых кредитов.
В итоге объем кредитов, выданных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в I квартале 2009 года, снизился более чем вдвое по сравнению с I кварталом 2008 года – с 46,5 млрд руб. до 22,2 млрд руб. Еще хуже обстоят дела с кредитованием физических лиц: объем выданных им кредитов сократился более чем в 4 раза – с 13,1 до 3,1 млрд руб. При этом самая провальная ситуация — в ипотечном кредитовании: если в целом все кредиты, выданные с января по март 2009 года, составляют 24,3% от объема кредитов, предоставленных в январе-марте 2008 года, то ипотечные кредиты – лишь 9,1% от объема кредитования в I квартале 2008 года.
Некоторый оптимизм внушает то, что динамика все же положительная: если в январе оборот по средствам, предоставленным физическим лицам в российской валюте, составил всего 277,7 млн руб. (а год назад было 1418 млн руб.!), то в феврале он вырос до 441,7 млн руб., а в марте равнялся уже 606,5 млн руб. Конечно, до прошлогодних мартовских 2217 млн руб. еще очень далеко, но сдвиги к лучшему все же заметны. Примерно такая же картина и по юридическим лицам: оборот за январь — 3598 млн руб, а в марте – уже 6053 млн руб.
К сожалению, средневзвешенные процентные ставки тоже демонстрируют рост: по кредитам физическим лицам по всем срокам до года они поднялись от 14,3% в январе до 21,03% в марте. По юридическим лицам рост меньше: от 17,4% до 17,9%. Но это все же рост, а не снижение. Год назад для физических лиц кредиты стоили 15,9-16,5%, для юридических – 11,9-12,7%, то есть по сути – в полтора раза меньше.

Островок благополучия -
именно так на первый взгляд выглядит работа кредитных организаций с банковскими картами. Действительно, количество карт и их владельцев продолжает расти, невзирая на кризис. В первом квартале 2009 года число клиентов – физических лиц перевалило за миллион. Правда, неумолимая статистика свидетельствует, что реально работает лишь каждая вторая из эмитированных карт. Это в среднем. Как ни странно, по кредитным картам ситуация гораздо хуже: из 88 668 находящихся в обращении карт используются лишь 11 771.
Растут и другие показатели. Например, на 39 штук увеличилось количество банкоматов, причем опережающими темпами росло число банкоматов с функцией оплаты товаров и услуг – таковых теперь 830 из 902 существующих. А вот количество терминалов увеличилось в пунктах выдачи наличных, но немного уменьшилось в предприятиях торгово-сервисной сети.
Однако все вышеприведенные цифры в большей или меньшей мере формальны. К сожалению, куда более существенные показатели – количество и сумма операций с использованием карточек — за 3 месяца снизились. Причем как по операциям оплаты товаров и услуг, так и по снятию наличных. (Что, разумеется, не удивительно — все-таки финансовое положение у части владельцев карт ухудшилось.) По этим показателям рынок оказался отброшенным примерно на полтора года назад.
Если судить по количеству карт в обращении, то на рынке сейчас два лидера: на долю «Золотой короны» приходится 38,2% всех карт, доля карт VISA составляет 37%. На третьем месте – Master Card с долей 10,8%. К сожалению, нет данных относительно структуры рынка по количеству используемых карт и частоте их использования. Очень может быть, что реальное соотношение сил несколько иное.
И, наконец, приятно отметить увеличение доли расчетов в торгово-сервисной сети. На эти операции в первом квартале приходилось 5% от общей суммы всех сделок по картам. Прибавка не слишком велика, но это – движение в правильном направлении.