Омичам выдали в полтора раза больше потребительских кредитов

Самым заметным явлением на банковском рынке в 2012 году был бурный рост кредитования физических лиц. Согласно данным, опубликованным 10 января на сайте ЦБ РФ, за 11 месяцев 2012 года в целом по России населению было выдано кредитов на сумму 6 479,8 млрд руб., тогда как годом ранее за тот же срок – 4 772,3 млрд руб. Как рассказал в кулуарах проходящего в Москве Гайдаровского форума первый зампред Банка России Алексей СИМАНОВСКИЙ, по итогам 2012 года объем кредитования физических лиц вырос на 39,3%, а нефинансовых организаций – лишь на 12,7%.
А мы – не взирая!
Бум на рынке потребительского кредитования, по сути, начался еще в конце 2011 года и продолжается до сих пор. По данным на 1 декабря 2012 года, жители Омской области получили кредитов почти в полтора раза больше, чем на ту же дату в 2011 году (75,9 млрд руб. против 51,8 млрд), а суммарный кредитный портфель вырос с 67,9 до 94 млрд руб. (при этом объем просроченной задолженности снизился с 5,4 до 5,3 млрд руб.)
Существенного прироста показателей добились многие банки. Так, отделениями Сбербанка России в Омской области за 11 месяцев физическим лицам было выдано более 88 тыс. кредитов на общую сумму свыше 12 млрд руб. Это примерно в полтора раза выше результатов предыдущего года. А портфель потребительских кредитов ОО «Отделение в Омске» КБ «ЛОКО-Банк» за 2012 год увеличился вдвое.
По свидетельству представителей самых разных банков, спрос на кредиты оставался у омичей стабильно высоким. Когда активность заемщиков растет на фоне снижения процентных ставок и смягчения других условий кредитования (как пару лет назад), это понятно и никаких вопросов не вызывает. Однако в 2012 году ставки росли – медленно, но верно. Согласно данным ГУ ЦБ по Омской области, с января по сентябрь средневзвешенные ставки по кредитам физическим лицам увеличились на 2-2,5 процентного пункта (в зависимости от срока кредитования) и продолжали расти до конца года.
Причиной тому — удорожание ресурсов, существенную часть которых у многих банков составляют депозиты, преимущественно — вклады населения. Их объем в 2012 году рос гораздо медленнее, чем кредитов. Борясь за средства вкладчиков, даже самые крупные банки были вынуждены повышать ставки по депозитам, а вслед за ними — и по кредитам.
Но почему наши сограждане продолжали активно брать кредиты по растущим ставкам? Похоже, причин сразу несколько. Во-первых, спрос подогревался ростом доходов населения. При увеличении заработка люди смелее делают крупные покупки, планируя рассчитываться по кредитам за счет этой прибавки. А кого-то, как ни странно, к серьезным тратам подтолкнуло ожидание новой волны кризиса (которую ждали весь прошлый год) и связанного с ней роста цен.
С общеэкономической точки зрения потребкредиты – вещь полезная. Как отметил президент Омского банковского союза Андрей БЕСПЯТОВ, «рост портфеля розничных кредитов в рамках российской банковской системы формирует потребительский рынок в стране и является одной из существенных причин устойчивого развития отечественной экономики». Именно поэтому в странах с развитой рыночной экономикой стараются всемерно способствовать повышению покупательского спроса – в том числе и за счет предложения доступных кредитов.
Смена курса
Со своей стороны, банки оказались кровно заинтересованы в активизации именно потребительского кредитования. Ни для кого не секрет, что розничные продукты более доходны, чем адресованные крупным корпоративным клиентам. В условиях дорожающих ресурсов это очень серьезный аргумент. И потому многие кредитные организации охотно пошли навстречу россиянам, предложив им новые программы.
Некоторые банки даже решили пересмотреть свои стратегические планы. К примеру, банк «Западный» сменил приоритеты, отказавшись от активного развития ипотеки в пользу высокомаржинального потребкредитования. А представители МТС-Банка недавно заявили о намерении вместо обслуживания корпоративных клиентов сосредоточиться на работе с физическими лицами.
Об увеличении доли розничного бизнеса, появлении новых продуктов и новых направлений деятельности в ушедшем году объявили даже некоторые банки из числа «самых розничных». Если в 2011 году банки один за другим стали вводить в свои линейки потребкредиты, предоставляемые без обеспечения, то в 2012-м настал черед так называемых экспресс-кредитов, оформить которые можно быстро, предоставив минимум документов, а главное — без справок о доходах.
Для банка такие продукты – высокорисковые, потому и ставки по ним — самые высокие. Тем не менее «экспрессы» пользуются большой популярностью у наших соотечественников. Многих заемщиков привлекает то, что оформить их чаще всего можно непосредственно в магазине или поблизости, в пределах того же торгового центра. Другим нравится простота оформления, а у третьих просто нет выбора – к сожалению, получающих «серые» зарплаты в России еще немало.
Изначально POS-кредиты в торговых точках предлагали всего несколько специализированных банков (Русфинанс Банк, Хоум Кредит и т.д.). Потом к ним подключились универсальные: Альфа-Банк, ОТП Банк и др. По данным компании Frank Research Group, изучающей рынок финансовых услуг, к концу 2011 года объем рынка POS-кредитования составлял 193 млрд руб., а по итогам 2012 года может достичь 226 млрд руб.
В сентябре 2012 года Сбербанк и BNP Paribas Personal Finance закрыли сделку по созданию совместного предприятия для кредитования в точках продаж под брендом Cetelem. В октябре на рынок вышел Лето Банк – эта «дочка» ВТБ24 специализируется на выдаче POS-кредитов и кредитов наличными. В декабре о грядущем запуске экспресс-кредитования в магазинах и автосалонах объявил Банк УРАЛСИБ.
С недавних пор получить «Быстрый кредит» по двум документам можно в Промсвязьбанке. Запустил программу экспресс-кредитования также омский Эксперт Банк. Председатель правления банка Сергей ЕФИМОВ поясняет: «Спрос рождает предложение. Клиенты все больше заинтересованы в получении быстрых кредитов: наличными или на кредитной карте, даже при условии достаточно высоких процентных ставок в данном сегменте. Несмотря на запуск собственной программы экспресс-кредитования, Эксперт Банк ведет себя достаточно осторожно, налаживая системы риск-менеджмента. Именно поэтому активно ее не рекламирует».
Необходима осторожность
Проявляют сдержанность в отношении подобных продуктов и другие банки, а также их заемщики. Скажем, в ЛОКО-Банке тоже можно получить экспресс-кредит по одному или двум документам. Однако директор ОО «Отделение в Омске» КБ «ЛОКО-Банк» Наталья ЗАЙЦЕВА сообщила, что наибольшим спросом у заемщиков пользуются «Автокредиты».
Кроме того, в последние месяцы уходящего года в два раза увеличился спрос на «Кредиты наличными» с подтверждением уровня доходов и при предоставлении поручительства третьих лиц. «Экспресс-кредиты» и прочие кредитные продукты без обеспечения считаю рискованным продуктом. Несмотря на то, что все риски по этим продуктам заложены в ставку, это не добавляет качества кредитному портфелю. Чем больше просроченной задолженности в кредитном портфеле, тем выше должна быть ставка по таким продуктам»,- заявила она.
В банке «Открытие» по двум документам можно получить только предварительное одобрение по кредиту «Нужные вещи», а затем потребуется подтвердить свою платежеспособность справками. Однако в последнее время, по словам управляющего оперофисом «Омский» этого банка Руслана ДЕЕВА, получают одобрение лишь 2-3, а то и одна заявка из 10. Потому что остальные заявители уже имеют багаж неисполненных обязательств. Похожая ситуация и в других банках. Как такое получилось?
«Когда все только начиналось, люди не отдавали себе отчета в том, что они делают. У них появилась возможность взять какие-то дорогостоящие вещи в кредит, и они особо не задумывались о будущем. А когда начался кризис и у них стали возникать просрочки, это был первый звоночек, что дальше с кредитованием все будет сложно»,- напоминает г-н ДЕЕВ.
К сожалению, сделать правильные выводы из сложившейся ситуации сумели далеко не все. Нередко в банки обращаются граждане, имеющие достаточно скромные доходы и несколько действующих кредитов. Опубликованное в декабре исследование бюро кредитных историй Equifax свидетельствует: средняя долговая нагрузка на россиян с 2007 года выросла с 20 тыс. до 70 тыс. руб., а зарплаты за тот же период увеличились только с 12 тыс. до 27 тыс. руб. То есть долги россиян растут в полтора раза быстрее средних зарплат.
Потому-то во второй половине 2012 года многие эксперты, обеспокоенные бурным ростом розничного кредитования, все чаще стали задаваться вопросом:
Не слишком ли широко шагаем?
Андрей БЕСПЯТОВ не разделяет их обеспокоенности: «В России, по сравнению с другими странами, отношение розничных кредитов к ВВП находится на низком уровне и составляет всего 11%. Поэтому говорить о том, что высокие темпы роста данного рынка являются настораживающими, не стоит. Нам есть еще куда расти». (Действительно, в некоторых странах суммарный объем потребкредитов примерно равен годовому доходу).
В определенной мере согласен с ним и управляющий Омским отделением Сбербанка России Игорь МЕРКУЛОВ: «На сегодня уровень закредитованности в России пока не слишком высок, и банки еще имеют возможность для наращивания портфелей. И для кредитных организаций это, несомненно, положительный факт. Но при постоянном значительном увеличении количества выдаваемых кредитов неминуемо возникает вопрос о рисках, с ними связанных, и качестве этих кредитов. Это то, с чем реально могут столкнуться некоторые банки». (Правда, сам Сбербанк, по словам МЕРКУЛОВА, такой проблемы не испытывает).
Действительно, беспокойство вызывает не столько размер задолженности россиян, сколько ее структура. На Западе основную часть объема составляют ипотечные кредиты, то есть имеющие достаточно надежное обеспечение. В России на 1 декабря 2012 года общий объем задолженности физических лиц перед банками составлял 7,5 трлн руб., из которых на ипотеку приходилось только 2 трлн руб. А порядка 60% всех кредитов ничем не обеспечены.
Немалая их часть – те самые экспресс-кредиты, рисковые и дорогие. Начальник Операционного офиса «Омский» Банка ЗЕНИТ Олег ИВАНОВ предупреждает: «Следует с опасением относиться к резкому росту рынка так называемых быстрых кредитов, выдаваемых банками за 15 минут. Особенно, если такие кредиты выдаются под процентные ставки, значительно превышающие среднерыночный уровень».
По его мнению, «если заемщик согласился взять кредит на условиях завышенной ставки, значит, у него «безвыходное положение и очень нужны деньги», или он ранее получил отказы в банках, которые тщательно проверяют кредитную историю потенциального клиента. Бюджет не каждой российской семьи сможет осилить процентную ставку в 45-60% годовых и более. Поэтому вероятность своевременного погашения таких кредитов значительно меньше».
Также известно, что за счет POS-кредитов совершается немало спонтанных покупок, при этом далеко не все заемщики способны оценить, по силам ли им кредитная нагрузка (или хотя бы пытаются это сделать). Кроме того, в условиях цейтнота оформляющий кредит сотрудник банка не всегда способен правильно оценить заемщика, распознать мошенническую заявку или подделку документа. И никакое бюро кредитных историй не сможет помочь, если заемщик за один день оформит несколько кредитов в разных банках. Словом, рискуют обе стороны.
Стоит, однако, отметить, что в последнее время POS-кредиты стали постепенно замещаться кредитными картами. По итогам 2012 года на их долю приходится чуть более 23% всех выданных кредитов, но в 2011 году эта доля была менее 20%, так что прогресс налицо. Сейчас это самый быстрорастущий сегмент рынка кредитования физлиц (прибавка за год – порядка 80%), чему стоит только порадоваться.
С одной стороны, ставки по кредитным картам существенно ниже, чем по «экспрессам». А также, как подчеркивает Олег ИВАНОВ, «вместе с экономией на процентах по кредиту владелец карты еще сможет воспользоваться льготным процентным периодом до 50 дней». С другой стороны, банки получают возможность досконально проверить все данные клиента. Но с точки зрения ЦБ РФ задолженность по картам мало отличается от экспресс-кредитов – она также не имеет твердого обеспечения.
Что дальше?
Будучи обеспокоенным возможным ухудшением качества портфеля потребкредитов, Банк России предпринял ряд мер, чтобы «остудить» рынок. В частности, предусмотрено повышение размеров резервирования на возможные потери по необеспеченным ссудам, предоставленным физическим лицам.
Сергей ЕФИМОВ поясняет: «На данный момент Банк России находится в диалоге с банковским сообществом относительно своих предложений. Старт конкретных мер ЦБ РФ запланировал на 2013 год. Основная позиция – подтолкнуть банки к более взвешенной оценке рисков при работе с клиентами. Я считаю, что постепенное введение повышенных коэффициентов риска и норм резервирования приведет к снижению интереса банков к данному виду кредитования. Данная ситуация частично приведет к обострению конкуренции».
По мнению Андрея БЕСПЯТОВА, «если драйверами роста рынка экспресс-кредитования в 2013 году будут доступность кредита, простота оформления и скорость принятия решения, то тормозом — взвешенный подход к оценке и снижению рисков невозврата. Золотую середину определит регулятор рынка – Банк России. Заметное замедление можно ожидать с января. Это и обычная сезонность данного бизнеса, и главное — действия ЦБ».
По оценке Игоря МЕРКУЛОВА, «насколько эффективными окажутся действия, предпринятые Банком России, покажет время. Думаю, результаты будут очевидны уже к весне. Вполне вероятно, что новые правила приведут к снижению привлекательности высокорискового потребительского кредитования для банков».
Наверняка свою роль сыграет и выход на рынок экспресс-кредитования новых (и очень крупных!) участников. Как надеются многие эксперты, они смогут привнести не только дополнительные ресурсы, но и новые подходы к оценке рисков и их снижению. Как следствие, ожидается понижение ставок и повышение доступности «экспрессов», что, опять-таки, должно положительно сказаться на уровне рисков. Такой вот «заколдованный круг».
Но все это, разумеется, станет возможным при условии, что из Европы или Америки к нам не придет очередной кризис, – о такой возможности тоже не стоит забывать.